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BIODIESEL
CANTIDAD DE PLANTAS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Por tamaño y estado de la obra
Plantas Capacidad Plantas Capacidad Plantas Capacidad Cantidad Tn/año Cantidad Tn/año Cantidad Tn/año Grandes ≥ de 100.000 tn/año Integradas 8 2.635.000 8 2.635.000 No Integradas 3 860.000 3 860.000 Medianas < de 100.000 tn/año ≥ 50.000 tn/año 17 892.000 17 892.000 < 50.000 tn/año 9 127.089 3 68.000 12 195.089 TOTAL 37 4.514.089 3 68.000 40 4.582.089
Plantas Capacidad Plantas Capacidad Plantas Capacidad Cantidad Tn/año Cantidad Tn/año Cantidad Tn/año Grandes ≥ de 100.000 tn/año 30% 77% 28% 76% Integradas 22% 58% 20% 58% No Integradas 8% 19% 8% 19% Medianas < de 100.000 tn/año 70% 23% 100% 100% 73% 24% ≥ 50.000 tn/año 46% 20% 0% 0% 43% 19% < 50.000 tn/año 24% 3% 100% 100% 30% 4% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Secretaría de Energía de la Nación. Los totales pueden no sumar 100%, debido al redondeo.
Tipo de empresa
Construidas En construcción TOTAL
Construidas En construcción TOTAL Tipo de empresa
48 En tanto, en materia de inversiones el primer grupo explicó 74% de la inversión total referida y 51,0% de la inversión total sectorial, guarismos que en el caso del segundo grupo fueron de 26% y 18%, respectivamente.
Por su parte, las plantas Medianas poseen 70% de las plantas existentes, pero sólo disponen del equivalente a 23% de la capacidad de producción total de biodiesel de Argentina. Para ello invirtieron un total de 285 millones de dólares aproximadamente, explicando sólo 31,0% de la inversión total sectorial.
No obstante ello, cabe destacar que el sector productor de biodiesel argentino viene desaprovechando las ventajas referidas más arriba. Porque, a las restricciones de acceso impuestas por la Unión Europea (UE) a partir de septiembre de 2013, mercado que constituía el principal destino de las exportaciones argentinas de biodiesel, los reclamos de la industria peruana y los retrasos de las autoridades norteamericanas para efectivizar la reapertura de su mercado para el biodiesel argentino, se agregaron las decisiones de la Secretaría de Energía de la Nación de discriminar (en forma creciente a través del tiempo) tanto en la asignación de los cupos como en la determinación de los precios para las entregas al mercado interno (petroleras), a favor de las empresas menos eficientes y al mismo tiempo penalizando a las empresas más eficientes, así como de autorizar nuevas inversiones de tamaño Mediano.
Como resultado de todo ello, el sector productor de biodiesel pasó de utilizar 28,6% de su capacidad instalada en 2008 a 69,1% en 2011, pero en los años siguientes el coeficiente de utilización comenzó a retroceder. En ello influyó tanto la entrada en operaciones de nuevos proyectos de inversión Medianos, autorizados por la Secretaria de Energía de la Nación y a su vez beneficiados por la política de discriminación de precios para entregas en el mercado interno a su favor y en detrimento de las Grandes Integradas, así como por la imposición de restricciones de acceso comercial por parte de la UE al biodiesel de Argentina y otros orígenes. En 2012 la caída de relación producción/capacidad instalada fue de 5,8 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 63,3%, debido a la continuidad de la puesta en marcha de nuevos proyectos (362 mil tn/año), en un contexto en el cual la producción total se estancó en torno a 2,5 millones de toneladas de biodiesel (1,1% anual). A su vez, en 2013 el sector agregó más capacidad (514,3 mil tn/año) y redujo el volumen producido a casi 2,0 millones de toneladas de biodiesel (-18,7% anual), producto de las restricciones comerciales
49 señaladas anteriormente (que hicieron caer 25,5% anual el volumen exportado), lo que llevó al ratio producción/capacidad instalada a sólo 45,5% (-17,9 puntos porcentuales). Sólo en 2014 la situación se corrigió transitoriamente, gracias al crecimiento gradual de las entregas a las petroleras (9,6% anual; cuarto año de crecimiento consecutivo) y a la recuperación de las exportaciones de biodiesel (39,5% anual), que llegaron a un total de 1,6 millones de toneladas, que en conjunto más que compensaron el crecimiento de la capacidad disponible. De esta forma, la utilización de la capacidad instalada subió a 57,2%. Pero, al anualizar las estadísticas disponibles de cupos para entregas a petroleras (primeros 10 meses del año) y los volúmenes exportados (primeros ocho meses del año), surge que en 2015 la industria del biodiesel llegaría a producir 1,86 millones de toneladas, lo que representaría un retroceso de 28,1% anual. En particular, el mercado interno crecería por quinto año consecutivo (21,2% anual) y su importancia relativa llegaría a un máximo de 63,3%, pero el volumen total exportado registraría una importante retracción (-57,4% anual). En consecuencia, el ratio producción/capacidad instalada descendería a 41,1% y se constituiría en el más bajo de los últimos seis años.
En un contexto de elevada y creciente capacidad ociosa (pasó de un millón de toneladas en 2011 a casi 2,7 millones de toneladas en 2015), los factores señalados anteriormente provocaron que las plantas Grandes (Integradas + no Integradas) exhibieran los peores registros. Durante 2013, las plantas Grandes produjeron 1,5 millones de toneladas de biodiesel (77% se dirigió al exterior y 23% al mercado interno), lo que llevó la razón producción/capacidad instalada de este conjunto de empresas a sólo 42,9% (-2,6 puntos porcentuales en relación al promedio sectorial). En 2014, con un mix de entregas 83% / 17%, la utilización de la capacidad instalada en las Grandes subió a 55,3%, pero se mantuvo 2 puntos porcentuales por debajo del promedio sectorial. Y en 2015, merced a la retracción de las exportaciones (que modificó el mix de entregas a 67% / 33%), la actividad industrial de las Grandes descendería a un piso de 29,0% de la capacidad máxima, ubicándose 12,1 puntos porcentuales por debajo del promedio sectorial. A la inversa, el conjunto de las empresas Medianas produjo un total de 500 mil tn en 2013, lo que significó una utilización de su capacidad instalada de 55,5% (+10,0 puntos porcentuales en relación al promedio sectorial), avanzó a 640 mil tn en 2014 y utilizó 62,8% de sus capacidad
50 máxima, en tanto que en 2015 llegaría a producir 843 mil tn, lo que le permitiría mostrar un ratio de capacidad utilizada de 82,7% (récord).
Asimismo, una mejor comprensión de los efectos que las referidas políticas discriminatorias tienen sobre el sector productor de biodiesel se puede alcanzar a partir del análisis estático de la estructura promedio de costos que cada una de las categorías de planta definidas por la Secretaría de Energía de la Nación afrontó durante 2015 y de su comparación con el precio promedio percibido por cada una de ellas, tal como se presenta a continuación.
Como en todo proceso industrial dedicado a agregar valor en forma gradual a un producto de origen agropecuario, la estructura de costos de una planta destinada a la producción de biodiesel está determinada fundamentalmente por 3 grandes componentes (ver siguiente gráfico), ordenados según importancia relativa:
1. El insumo principal, que es el aceite crudo de soja. De acuerdo con su valor promedio 2015 y el tamaño promedio de las plantas existentes, explicó 82,4% del costo total del biodiesel puesto en la puerta de la refinería petrolera.
55,5% 62,8% 82,7% 42,9% 55,3% 29,0% 28,6% 39,5% 53,7% 69,1% 63,3% 45,5% 57,2% 41,1%