4.4.4.1 Competidores, productos y características
A continuación se presenta una breve información de la competencia.
Cuadro 2 Características de la competencia
ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS
Grandes superficies EXITO Salitre
ÉXITO Gran Estación
Cra 68 B N° 40 A - 60 Av. La Esperanza # 62 – 49 Variedad de productos Frescura Gran infraestructura Costo adicional Precios altos Tiendas de barrio American Fruver Supertienda Rapicompras Bionatural Fruver Av. La Esperanza # 69ª - 34 CL 40 A # 69 A - 15 LC 131 Cll. 30 # 69 – 07 Servicio a domicilio
Un solo canal de atención
Infraestructura pequeña Fuente. La Autora con información de http://www.exito.com.co/ y Establecimientos de Ciudad Salitre.
SECTOR %
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 11.30
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 3.25
INDUSTRIA DE BEBIDAS 14.65
FABRICACION DE TEXTILES 16.24
PRENDAS DE VESTIR SIN CALZADO 5.26
IMPRENTA EDITORIALES 14.33
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 12.01
PRODUCTOS PLÁSTICOS 5.47
MAQUINARIA, APARATOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS 7.28
4.4.4.2 Mercado objetivo de la competencia
El mercado objetivo de la competencia es la población ubicada en el sector de Ciudad Salitre, la cual cuenta con 108.538 habitantes, los cuales se encuentran entre los estratos tres, cuatro y cinco. (Proyecto de acuerdo 074 de 2004. Proyecto de creación de la localidad de Ciudad Salitre en el distrito capital de Bogotá, Concejo de Bogotá.) Busca llegar a todos los hogares.
4.4.4.3 Rivalidades entre competidores
De acuerdo con Porter (1992, p. 37),
Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.
Las rivalidades entre los competidores del mercado están marcadas en primera instancia hacia el precio de los productos porque hay una diferencia significativa (35%), esto se debe a que almacenes ÉXITO está posicionado no solo en el sector si no en el país, pero no por ello los productos son mejores. Simplemente aprovechan su imagen para vender a precios más altos.
Los establecimientos más pequeños tienen precios más bajos pero suficientes para cubrir los costos que genera tener un establecimiento comercial en este sector.
4.4.4.4 Poder de negociación con los proveedores/clientes
Acorde con Porter (1980, p.p. 44 - 47) estos poderes de negociación se describen así: Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante.
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de
utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse.
Los proveedores de almacenes ÉXITO S.A. son comerciantes de Corabastos y/o propietarios de cultivos de los diferentes productos quienes los venden directamente a precios bajos por lo que las compras son en cantidades significativas y por las políticas que tiene este almacén con sus proveedores.
Los dueños de los pequeños expendios de frutas y verduras los compran directamente en Corabastos donde es posible conseguir precios bajos si se es conocido en el sector y si la frecuencia de compra es significativa.
Con respecto a los compradores toda esta gama de productos son sustituibles unos por otros entre si por lo tanto el cliente siempre va a querer comprar el producto de cosecha que es mas económico.
4.4.4.5 Amenaza de nuevos servicios
Es posible que la competencia empiece a conocer la importancia que tiene el tiempo para sus clientes y que empiecen a ofrecer el servicio a domicilio de una forma mas estructurada. Esto, si nos referimos a las tiendas.
Almacenes ÉXITO S.A. realiza esta labor del servicio a domicilio pero no lo ha difundido como una gran estrategia comercial, pues hasta el momento muy pocas personas lo conocen. El pedido se puede hacer por Internet y teléfono pero tiene un valor adicional de $3.000 a $5.500, los artículos de la tienda tienen un tiempo de entrega de 2 a 5 días hábiles, luego de que la transacción ha sido aprobada por la entidad financiera. La entrega de los mercados se hace en las próximas 3 horas, después de la aprobación de la compra.
4.4.4.6 Amenaza de ingreso de nuevos negocios
Dado que las personas actualmente, debido a sus ocupaciones, buscan optimizar su tiempo es probable que las grandes y pequeñas empresas comercializadoras de frutas y verduras opten por recurrir a esta forma de distribución. Por esta razón COMERFRUVER quiere ser pionera en este campo y así lograr posicionamiento siendo la precursora de este programa.
A continuación se presenta un artículo publicado por Ibazeta (2008, 27 de abril) en la página Web Perú Retail donde se muestran elementos principales para ilustrar plenamente el trabajo sobre la más cercana amenaza al proyecto.
4.4.4.6.1 Cadenas de fruver, en expansión
El presidente de la cadena Surtifruver, Alonso Orjuela Pardo, habla de la transformación que se está dando en el negocio de los expendios de frutas
y verduras (los fruver) en el país. Estos almacenes manejan más de $15,8 billones de la producción agrícola nacional.
Primero fueron los supermercados, que adecuaron espacios amplios para la exhibición de frutas, verduras, hortalizas y cárnicos. Luego vinieron las grandes superficies y ahora los empresarios independientes, que comenzaron con pequeñas tiendas y están migrando hacia locales más amplios, abiertos y con mucha iluminación.
El denominador común de Ceres con otros fruver de su tamaño, y con Surtifruver de la Sabana, es la organización de las tiendas, la presentación de los productos y la agilidad en las cajas para los sistemas de pago. Aunque en los fruver pequeños no se reciben tarjetas de crédito, el cliente sale con su tirilla de compra impresa, en la que tiene la información completa de lo que pagó por cada uno de los productos.
Orjuela está en negociaciones para abrir en 2009 una tienda en el sector de Ciudad Salitre y otra más en Medellín.
La tendencia es a que en los próximos cinco años haya una mayor organización en el negocio y que surjan competidores de un tamaño similar al de Surtifruver.
La competencia sigue creciendo porque el consumidor moderno busca mejores espacios para hacer su mercado.
4.4.4.7 Limitaciones de la competencia
La competencia sufre una serie de limitaciones de las cuales podemos resaltar las siguientes: el servicio a domicilio tiene un valor adicional (entre $2.000 y $5.000), el periodo de entrega es muy largo (dos a cinco días), la página de Internet no funciona óptimamente y los pequeños establecimientos no cuentan con los recursos logísticos para desarrollar este tipo de servicio a gran escala.
4.4.4.8 Localización de la competencia
La competencia se encuentra ubicada en el sector de Ciudad Salitre. Almacenes ÉXITO S.A. se encuentran en los dos grandes centros comerciales de la zona: SALITRE PLAZA y GRAN ESTACIÓN. Los demás establecimientos se encuentran en las pequeñas zonas comerciales del sector. Tienen la ventaja de contar con varias formas de acceso para los clientes y un amplio espacio para parqueo de vehículos.
4.4.4.9 Estrategias de mercado, promoción y publicidad de la competencia
Algunas estrategias utilizadas por la competencia son: repartición de volantes, uso de promociones tales como: “pague uno y lleve dos”, ÉXITO utiliza el sistema de acumulación de puntos por las compras, los días especiales enfocados a cada producto y los días de precios especiales.
La publicidad de almacenes ÉXITO S.A. es así (www.virtualexito.com): 1. Periódico: Son los plegables periódicos de ofertas que publica la Cadena.
2. Revista: Son las publicaciones que emite la cadena con el fin de promocionar los productos pertenecientes a las diferentes temporadas comerciales.
3. Monográfico: Impreso que se hace con el fin de promocionar productos que tienen que ver con un tema específico.
4. Inserto: Es una publicación que se incluye en los periódicos, revistas o monográficos.
Igualmente se debe mencionar que almacenes ÉXITO S.A. lanzó la tarjeta de crédito con el fin de promover el consumo de todos sus productos.
4.4.4.10 Canales de distribución de la competencia
Los canales de comercialización de los productos son el local de venta que posee la empresa, estando presente en Ciudad Salitre.
Las tiendas de barrio ofrecen el servicio a domicilio a pequeña escala.
4.4.4.11 Fortalezas y debilidades frente a productos de la competencia
Los productos ofrecidos en COMERFRUVER para el programa “Mercado a su Nevera” se caracterizaran por ser insumos de primera calidad y tratados bajo las mas rigurosas normas de higiene, con una variedad de productos para la satisfacción del cliente y colocando un valor agregado a cada uno de los productos seleccionados para el consumidor final.
Con base en las necesidades de los clientes de COMERFRUVER, “Mercado a su Nevera” ofrece una gama de alimentos seleccionados y listos para el consumo.
Cuadro 3 Fortalezas y debilidades de “Mercado a su Nevera” frente a la competencia Fortalezas
o Bajos precios.
o Calidad garantizada del producto. o Alta higiene.
o Variedad de productos. o Servicio a domicilio.
o Diversos canales de comunicación para adquirir el producto.
o Transporte propio.
o Personal capacitado para prestar el servicio.
o Servicio a domicilio sin recargo.
o Disponibilidad todos los días de la semana.
Debilidades
o No se ofrecen productos empacados al vacío.
o Únicamente pago de contado.
Fuente. La Autora