Techniques

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: Enterprise

Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

PERMISOS DE USUARIO

Para crear, personalizar o publicar una comunidad:

• “Crear y gestionar comunidades” O El campo Usuario publicador de Site.com está activado en la página de detalles de usuario Y Función de

administrador del sitio o diseñador asignada a nivel del sitio

Para crear tipos y acciones de artículos:

• “Gestionar Salesforce Knowledge”

Para crear categorías de datos:

• “Gestionar categorías de datos”

Cree una comunidad y seleccione una plantilla para aplicarla a su comunidad. Defina las propiedades de su plantilla y su comunidad en un único punto y, a continuación, utilice Community Builder para finalizar el diseño y la organización de su comunidad.

Cada plantilla crea una aplicación de página única que es una aplicación Web que carga una página HTML única. A diferencia de un sitio Web tradicional, que se compone de varias páginas por las que navega el usuario, una aplicación de una sola página se compone de varias subpáginas que se actualizan dinámicamente cuando el usuario interactúa con ella.

1. En Configuración, ingrese Todas las comunidades en el cuadro Búsqueda rápida

y, a continuación, seleccione Todas las comunidades y a continuación haga clic en Nueva comunidad.

El asistente de Creación de comunidades aparecerá con diversas opciones de plantilla para elegir.

2. Pase el ratón sobre una plantilla para ver más información sobre ella. Kokua

Una plantilla de autoservicio con muchos detalles gráficos y capacidad de respuesta que permite a los usuarios buscar y ver artículos o hacer contacto con el servicio de atención al cliente si no encuentran lo que están buscando. Admite Knowledge y Casos.

Koa

Una plantilla de autoservicio basada en texto y capacidad de respuesta que permite a los usuarios buscar y ver artículos o hacer contacto con el servicio de atención al cliente si no encuentran lo que están buscando. Admite Knowledge y Casos.

Napili

Una plantilla potente de autoservicio con capacidad de respuesta que permite a los usuarios publicar preguntas en la comunidad, buscar y visualizar artículos y hacer contacto con los agentes de asistencia creando casos. Es compatible con Knowledge, Casos y Preguntas y respuestas.

Aloha

Una plantilla de iniciador de aplicación configurable que permite a los usuarios buscar aplicaciones rápidamente a las que pueden acceder utilizando una autenticación de inicio de sesión único. Para obtener más información, consulte Información general sobre plantillas de comunidad para Salesforce Identity.

Fichas de Salesforce + Visualforce

Estructura estándar de Salesforce y fichas que puede personalizar utilizando Visualforce. Es compatible con la mayoría de los objetos estándar, los objetos personalizados y Salesforce1.

Tenga en cuenta que la plantilla Fichas de Salesforce + Visualforce se basa en la estructura estándar de fichas de Salesforce y no funciona con Community Builder.

3. Pase el ratón sobre la plantilla que desea utilizar y, a continuación, haga clic en Seleccionar. 4. Si seleccionó Koa o Kokua, especifique las categorías y el Nombre de compañía de su plantilla.

Nombre de grupo de categorías

Este es el nombre exclusivo del grupo de categorías de datos que contiene las categorías de datos de su sitio. El nombre refleja la jerarquía de las categorías que ha establecido para su comunidad y se utiliza en todo el sitio para organizar artículos.

Crear su comunidad utilizando una plantilla preconfigurada Configurar y gestionar comunidades de Salesforce

Categoría de nivel superior

Esta es la categoría con el nivel más alto que desea mostrar. Solamente los elementos subordinados de esta categoría aparecerán en la comunidad. Puede tener varias capas anidadas de categorías por encima de esta categoría, pero la página mostrará esta categoría como el elemento principal y sus subcategorías como elementos subordinados.

Nombre de compañía

Este es el nombre de su compañía del modo que desea que aparezca en el encabezado de la aplicación de una sola página. 5. Haga clic en Siguiente.

6. Ingrese el nombre y la dirección URL opcional para su comunidad.

La selección de esta opción actualiza automáticamente la configuración de su comunidad con la URL para páginas personalizadas que crea en este paso. Puede omitir esta página de inicio de sesión por otra página de inicio de sesión según la configuración de su comunidad. Para obtener instrucciones detalladas acerca de la creación de páginas personalizadas de inicio de sesión, cierre de sesión e inscripción automática para su comunidad, consulte Información general sobre comunidades.

7. Haga clic en Crear comunidad.

La comunidad se crea en estado de vista previa.

8. En la página de confirmación, haga clic en Ir a Gestión de comunidad para personalizar su comunidad.

Si seleccionó la plantilla Napili, utilice Gestión de comunidad para establecer los temas que aparecen en el menú de navegación o que se destacan en su página de inicio.

Utilice Gestión de comunidad para configurar ajustes de la comunidad, como sus páginas de inicio de sesión y registro, el encabezado y el pie, así como las plantillas de email predeterminados.

Pruebe una plantilla diferente, vuelva a Gestión de comunidad y cambie su selección de plantilla. No se preocupe, siempre puede volver a la primera plantilla que seleccionó. Para volver, establezca la página de inicio en su dirección URL original en Configuración del sitio en Site.com Studio.

Importante: Cuando crea una comunidad, su perfil se añade automáticamente a la lista de perfiles con acceso. Como resultado, todos los usuarios de la organización con este perfil puede iniciar sesión en la comunidad una vez que está Activa. Si no quiere que todos los usuarios con su perfil tengan acceso, puede eliminar el perfil y darse a sí mismo acceso con un conjunto de permisos o perfil distinto.

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Asignar una marca a su comunidad con Community Builder Descripción general de Community Builder

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