Dado que esta empresa comercializa principalmente con grandes industrias, se ha visto la necesidad de analizar detenidamente la demanda agroindustrial.
Maíz
Según datos del Ministerio de Agricultura ellos estiman que la demanda agroindustrial de maíz amarillo duro se concentra en la producción de balanceados, en su mayor parte para la industria avícola, que en conjunto emplea alrededor de 40 mil TM al mes (480 mil TM al año); la industria de harinas para consumo humano directo debe utilizar cerca de 1.000 TM del producto al mes, para una demanda global de 12.000 TM/año.
El sector agroindustrial del maíz, está compuesto básicamente por dos grandes compradores: la empresa PRONACA y la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA) que adquieren alrededor del 80% entre producción nacional e importaciones, seguidas por un grupo de empresas medianas (UNICOL, Grupo ANHALZER, Molinos CHAMPION, POFASA) y otras pequeñas que consumen el 20% restante.
En época de siembra del maíz, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, generalmente, se produce un déficit, por lo que se importa un promedio de 40.000 toneladas métricas. En la actualidad la distribución de los contingentes de importación de materias primas por empresa o gremio es determinada por el Ministerio de Agricultura en función de la cantidad de productos nacionales consumidos en un período específico. El origen de las importaciones de maíz es básicamente Estados Unidos y Argentina.
Tabla No. 6
El mercado colombiano
Colombia es un importante consumidor de maíz amarillo y blanco, tanto para la industria avícola como para la de consumo humano, con alrededor de 1.2 millones de TM al año. Ecuador es ya un suministrador significativo de maíz amarillo hacia ese mercado con alrededor de 100.000 a 150.000 TM anuales, entre comercio formal e informal, y podría incrementar su participación en los próximos años.
El maíz amarillo ecuatoriano es especialmente atractivo para las industrias de consumo humano en Colombia por varias razones: su calidad y frescura,
Empresas/Gremios Porcentajes AFABA 39% PRONACA 38% UNICOL 7% CHAMPION 5% ANHALZEL 4% POFASA 3% AVESCA 2% FENAMAIZ 2% Total 100% F Mi i i d A i l
Distribución de Contingentes de maiz amarillo por empresas o gremios
(En porcentajes)
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería Elaborado por las autoras
su rendimiento industrial, disponibilidad cercana y menores costos financieros al ser volúmenes más manejables que los grandes embarques.
Tales ventajas se acrecientan debido a que Colombia también aplica el Sistema Andino de Franja de Precios para la importación desde terceros (con un Techo Consolidado más alto que el de Ecuador), por lo que traer maíz amarillo de Ecuador con esa calidad y dentro de la Zona de Libre Comercio, les resulta económicamente más conveniente.
El entorno internacional
El mercado internacional del maíz amarillo depende del comportamiento de la oferta en EE.UU., así como en Argentina y Brasil, básicamente, así como en la demanda de materia prima de los principales compradores: Japón, Corea del Sur, México, Canadá, Taiwán; Ecuador, tanto por su producción como por su demanda tiene una participación marginal en el mercado mundial. Los principales proveedores externos de maíz amarillo duro para Ecuador son EE.UU. y Argentina; para las importaciones de ambos orígenes se aplica el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP).
Por las conocidas distorsiones en los mercados internacionales, motivadas principalmente por las políticas de subsidios de los países desarrollados y tratándose el maíz amarillo de un producto sensible para la economía
agropecuaria nacional y de la sub-región andina, se encuentra vigente tanto el AEC como el SAFP.
Soya
El sector agroindustrial de la soya, está compuesto básicamente por grandes compradores como las empresas Ales, Castor, Unicol y Ecuital.
La producción nacional anual de soya en promedio ha sido de alrededor de 60.000 TM, la misma que se cosechan en un 95% en el ciclo de verano.
La demanda anual de Torta de Soya, por parte de la industria de balanceados, que abastece a las industrias avícolas, se estima en alrededor de 300.000 TM a 360.000, es decir un consumo mensual de 25.000 TM a 30.000 TM, considerando una reserva estratégica de 30 días; la producción local en el mejor de los casos cubre poco más de dos meses de consumo, el resto se satisface mediante importaciones.
La cadena de la soya es una de las más complejas en el sector agropecuario por los siguientes factores:
¾ La competencia es con un mercado internacional altamente distorsionado.
¾ La dependencia del precio doméstico del grano al precio de la torta. ¾ Pocos compradores grandes de torta de soya.
Considerando que a la industria avícola no le interesa quedarse desprovista de soya nacional, se deben efectuar medidas que permitan que la recuperación del cultivo de soya sea viable sobre bases más competitivas como son: por un lado la reducción de costos e incremento de la productividad y por otro la diversificación y promoción de sus usos, impulsando de esta forma la demanda interna e incrementando su capacidad de competir con las importaciones.
Los precios domésticos del grano de soya, los establece el mercado en función de los costos de oportunidad de las importaciones, donde se presentan distorsiones con los países vecinos, que contraen los mencionados precios.
Debido a los altos costos de procesamiento del grano, los precios de compra por parte del sector industrial se encuentran por debajo de los costos promedio de producción.
Según información proporcionada por las extractoras en el Consejo Consultivo, la capacidad de procesamiento mensual de grano de soya se distribuye de la siguiente forma:
Tabla No. 7
Problemas en la comercialización de maíz y soya.
• Empresas de Comercialización de los Productores.- para modernizar los sistemas de comercialización, es indispensable la conformación de empresas de comercialización de los productores asociados, para lo cual se requiere de capitales semillas y gerencia, que podrían ser asumidos por ONG´s.
• Capacidades de secado y almacenamiento.- existen zonas como Balzar en la provincia del Guayas con enormes déficit de secado y almacenamiento de grano, que pueden ser oportunidades para el establecimiento de nuevos silos; otra opción es la construcción de
Empresas Extractoras Capacidad de Procesamiento Mensual (TM) CASTOR 3.000 UNICOL 3.200 ECUITAL 3.000 ALES 5.000 FABRIL 1) 6.000 INGRANAGRO 1.200 TOTAL 21.400 Capacidad de procesamiento por industrias en Ecuador
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por las autoras
silos de menor capacidad a nivel de comunidades y asociaciones y cooperativas.
• Promoción de exportaciones.- el sector productor requiere de investigaciones del mercado colombiano y venezolano como grandes consumidores de maíz para harinas de consumo humano, así como de gestiones de venta directa a consumidores industriales en esos mercados, de volúmenes de alrededor de 150.000 TM anuales. La soya nacional es no transgénica, por lo que tanto ADEPA como APROCICO están interesados en explorar oportunidades de exportación a mercados que diferencien el producto por esa característica.
Arroz
Aunque el arroz no tiene mayor importancia para la exportación y tampoco es un producto que se solicite industrialmente, la superficie cosechada en el país de este cultivo se encuentra en el segundo lugar (después del cacao), esto se debe a que es un producto básico en la canasta los ecuatorianos y por ende pasa por distintos canales de distribución desde el agricultor hasta
el consumidor final, en el caso de la empresa en estudio, esta comercializa el producto en cáscara y los demandantes son básicamente piladoras.