articularon según sus ventajas comparativas y luego fueron evolucionando hacia cadenas de valor regionales basadas en interconexiones industriales cercanas. La integración regional, sobre todo en Asia oriental, facilitó este proceso.
El comercio de bienes intermedios es un buen indicador de la fragmentación de los procesos productivos1, ya que
el desarrollo de las cadenas de valor conlleva un aumento de ese comercio —que incluye partes, componentes y accesorios, entre otros productos—, especialmente en el sector manufacturero. Según estimaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los bienes intermedios representaron en 2009 el 51% de las exportaciones mundiales de bienes, sin contar los combustibles (OMC/IDE-JETRO, 2011).
En 2011 los bienes intermedios representaron un 10% de las exportaciones de América Latina y el Caribe dentro y fuera de la región, pese a las importantes diferencias en la composición de ambas canastas exportadoras (véase el gráfico IV.1). Este hecho resulta notable, si se tiene en cuenta que la proporción de manufacturas es muy superior en las exportaciones intrarregionales que en las extrarregionales. En otras palabras, el mayor peso del comercio manufacturero dentro de la región no se traduce en más comercio intrarregional de bienes intermedios. Esa dinámica constituye un indicio de un bajo nivel de integración productiva, pues sugiere que los bienes manufacturados que se comercian entre las economías de la región son en su mayoría elaborados íntegramente en el país que los exporta. La proporción de bienes intermedios en el comercio intrarregional de América Latina y el Caribe es relativamente baja en comparación con otras agrupaciones económicas (véase el gráfico IV.2).
Medida en términos de participación de los bienes intermedios en las exportaciones totales, la inserción de América Latina y el Caribe en las cadenas globales de valor carece del dinamismo que se observa en otras regiones, sobre todo en Asia. De hecho, la participación de estos bienes en las exportaciones totales de la región cayó considerablemente en la década pasada (véase el gráfico IV.1). Esto refleja la fuerte pérdida de dinamismo de las exportaciones regionales de bienes intermedios con respecto a la década de 1990, sobre todo en los casos de México (el principal exportador regional de bienes intermedios)2 y Centroamérica (véanse el cuadro IV.4 y el 1 A lo largo de esta sección, la definición de bienes intermedios es la utilizada en Fung, García-Herrero y Siu (2012). Incluye los productos catalogados como “Partes de…” en la revisión 2 de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), como los textiles (secciones 61 y 65), maquinaria y equipo de transporte (sección 7), manufacturas metálicas (sección 69) y otras manufacturas (sección 8).
2 En el caso de México, el alto dinamismo mostrado por sus exportaciones de bienes intermedios en la década de los noventa coincide con los primeros años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
gráfico IV.3). Cabe destacar que, mientras que en la última década la participación de los bienes intermedios en las exportaciones totales de la región se redujo notablemente, la disminución fue mucho más leve en el caso de las exportaciones intrarregionales, debido a una menor presencia de productos básicos. Estos experimentaron fuertes alzas de precios durante la década pasada, con lo que se incrementó su participación en el valor exportado total de la región y se redujo la de los bienes intermedios.
Gráfico IV.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INTERMEDIOS EN LAS EXPORTACIONES
TOTALES E INTRARREGIONALES, 2000-2011 (En porcentajes del valor total de las exportaciones)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones intrarregionales Exportaciones totales
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Gráfico IV.2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES
INTERMEDIOS EN LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 2000-2011
(En porcentajes del valor total de las exportaciones intrarregionales)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ASEAN+3 a TLCAN b
Union Europea c América Latina y el Caribe
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), base de datos UNCTADstat [en línea] http:/unctadstat.unctad.org] e información del Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL).
a Incluye a Camboya, China, Filipinas, Indonesia, el Japón, Malasia, la República de Corea, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
b Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Cuadro IV.4
AMÉRICA LATINA (PAÍSES Y SUBREGIONES SELECCIONADOS): TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DE LAS EXPORTACIONES
DE BIENES INTERMEDIOS, 1990-2011 (En porcentajes)
1990-2000 2000-2011
América Latina 19,2 5,8
América del Sur 8,5 7,8
Brasil 7,6 8,3
Centroamérica 29,3 6,5
Costa Rica 42,2 2,8
México 30,5 4,9
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Gráfico IV.3
SUBREGIONES SELECCIONADAS Y MÉXICO: PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES INTERMEDIOS DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1990, 2000 Y 2011 (En porcentajes) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1990 2000 2011
América del Sur Centroamérica México
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Dos tercios de las exportaciones de bienes intermedios de América Latina y el Caribe se dirigen a los Estados Unidos. Sin embargo, si se excluye a México, más del 50% de las exportaciones de bienes intermedios de la región tienen como destino el propio mercado regional (véase el gráfico IV.4). En las dos mayores economías sudamericanas, el Brasil y la Argentina, la participación de los bienes intermedios en las exportaciones intrarregionales es superior a la que tienen en las exportaciones totales. En el caso del Brasil, esta diferencia llega a ser de más de 10 puntos porcentuales (véase el cuadro IV.5). Estos datos ilustran la importancia de ese tipo de intercambios entre ambos países, especialmente en el sector automotriz. Una situación similar se da en El Salvador y la República Dominicana, que mantienen un importante comercio de bienes intermedios con la región (concentrado en el sector textil y en el espacio centroamericano). Por el contrario, para Costa Rica y México, que son los dos países de la región con una mayor proporción de bienes intermedios en
sus exportaciones totales, el principal mercado de destino de esos bienes es el de los Estados Unidos3.
Gráfico IV.4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN POR DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS, 2011
(En porcentajes) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe
sin México México
América Latina y el Caribe Estados Unidos
Unión Europea Resto del mundo China
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Cuadro IV.5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y PAÍSES SELECCIONADOS: PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES INTERMEDIOS EN LAS
EXPORTACIONES TOTALES E INTRARREGIONALES, 2000, 2005 Y 2011
(En porcentajes) Participación de los bienes intermedios en las
exportaciones totales
Participación de los bienes intermedios en las exportaciones a América
Latina y el Caribe 2000 2005 2011 2000 2005 2011 América Latina y el Caribe 16,1 13,0 9,5 10,8 11,7 9,5
Argentina 7,1 6,4 4,7 8,8 9,0 7,7 Brasil 12,5 11,4 6,4 22,6 19,8 17,9 Costa Rica 35,4 29,5 25,7 8,9 9,1 6,2 El Salvador a 3,2 4,2 6,2 8,0 7,4 11,7 México 26,0 24,1 21,0 10,8 17,4 10,1 República Dominicana 1,4 11,9 11,3 2,1 9,0 19,2 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Los datos para 2011 son de 2010.
La participación de empresas de los países de América Latina en las cadenas globales de valor es objeto de estudio de algunos trabajos recientes y de otros en curso4. Flores
y Vaillant (2011) caracterizan la inserción de las empresas de algunos países de la región en estas cadenas en el período 2000-2007. En su estudio muestran que, en general, por su
3 En el caso de Costa Rica, los mercados asiáticos también son un destino importante para sus exportaciones en el sector de la electrónica. 4 Algunos estudios en curso se presentaron en la Conferencia sobre
cadenas globales de valor en América Latina y el Caribe, celebrada en México en marzo 2012, y pueden consultarse en http://www. cepal.cl/comercio/conference_LAC_GVC_MX_mar_2012/.
especialización en la exportación de productos alejados de los “corazones” dinámicos del denominado “espacio de los productos” y de baja sofisticación (bienes intensivos en recursos naturales con bajo nivel de transformación y escasa diferenciación), estos países no han podido asumir un papel protagónico en las cadenas globales de valor, a diferencia de
otras economías en desarrollo (en particular las del sudeste asiático). No obstante, algunos estarían integrándose a las cadenas globales de valor, en la medida en que ha aumentado la proporción de bienes intermedios sobre el total de bienes en que han adquirido ventajas comparativas o han logrado aumentar la sofisticación de sus productos5.
5 Entre los países analizados por Flores y Vaillant (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, el Perú y el Uruguay), Colombia, Costa Rica, el Perú y el Uruguay se destacan por el nivel de sofisticación de los bienes en que adquieren ventajas comparativas durante el período, lo que indicaría que estas economías están modernizando su canasta exportadora, en particular por lo que se refiere a bienes intermedios. No obstante, los países que exportan productos con un mayor nivel de sofisticación continúan siendo México, el Brasil y la Argentina, en ese orden.