Leads360 Small Business Admin Training Manual

33 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Full text

(1)

 

 

 

 

 

 

 

Leads360 Small Business 

(2)

Contents

 

Getting Started ... 4 

Logging In ... 4 

Release Notes ... 4 

Dashboard ... 5 

Message from Admin ... 5 

New Features ... 5 

Milestones Report ... 5 

Performance Metrics Report ... 6 

Calendar and Reminders ... 6 

Client Settings ... 7 

Main Navigation Menu ... 7 

The Client Settings Page ... 7 

Managing Users ... 10 

The Manage Users Page ... 10 

Adding a User ... 10 

User Roles ... 10 

Understanding Roles ... 11 

Assigning Roles ... 11 

Workflow ... 14 

Statuses and Actions ... 14 

Emails ... 15 

The Manage Emails Page ... 15 

Editing an Email ... 16 

Field Tags ... 17 

More Email Features ... 17 

Adding Attachments to Emails ... 17 

Reminders ... 18 

The Manage Reminders Page ... 18 

Distribution ... 19 

(3)

Editing a Distribution program... 20 

The Program Details Tab ... 20 

Schedule: When does it run? ... 21 

User Filters: Who receives leads? ... 22 

Setting User Filters ... 23 

Campaigns ... 24 

The Manage Campaigns Page ... 24 

Delivery Instructions/URL ... 25 

Reporting ... 26 

User reports ... 26 

Contact Ratio Summary ... 26 

Time Between Actions ... 26 

Nip in the bud ... 27 

User Activity Summary ... 27 

Campaign Reports ... 28 

Campaign Cost Assessment ... 28 

Lead Reports ... 29 

Lead Activity Summary ... 29 

Custom Reports ... 29 

Getting new leads into the system ... 30 

Add New Lead ... 30 

The View Leads Page ... 31 

Importing Leads ... 32 

Import Defaults ... 32 

Contacting Support ... 33   

(4)

Getting

 

Started

 

Logging In 

To get started with Leads360, you first need to log in. Go to 

lm.leads360.com and type in your username and password.   If it is your first time logging in; you will find your username  and password in your registration email. Your default  password is 1234. 

 

Next to the login button is the Forgot Password link. Admins  and Users alike can use this link to retrieve a forgotten  password. Clicking it will immediately send your login  information to the email address on file. There is no waiting  period. 

 

Release Notes 

Also on the log in screen you will find a log of release  notes with the most recent at the top of the list. Any  updates to the product will be documented here. 

 

When you log in to the system for the first time, you will be prompted to change your password. 

  All accounts are created with the same default password, so it is recommended that you change your  password right away. 

After changing your password, you are redirected to the Dashboard. On subsequent logins the first page  that will load is the Dashboard. 

(5)

Dashboard 

The Dashboard is the main organizational location for Announcements, Scheduling and Reminders, as  well as Metrics, and Reports. 

Message from Admin 

Message from Admin

 

is set by  you and visible to all your users.  Use it as a place to post general  company‐wide announcements.    

 

New Features 

New Features is visible to all Users and is set by Leads360. Keep an eye on this space to see information 

about releases of new features in the Leads360 software.   

 

Milestones Report 

The Milestones Report gives you an instant snapshot view of how quickly and efficiently your leads are 

moving through your pipeline. Click the "Video" button to see a video on how to use the Milestones  Report. 

(6)

Performance Metrics Report 

The Performance Metrics Report displays data on all actions taken by your users. Metrics are displayed 

numerically and in chart form. Click the "Video" button to see more about the Performance Metrics  Report

 

 

Calendar and Reminders 

With the Calendar and Reminders Day View you can set reminders for your users and see the reminders  they have set for themselves. To view reminders that have been set by users, find a date that is bold,  and click on it. The reminders that have been set for that day will be displayed in the Reminders Day  View. 

 

MetricsMilestones, and Reports are not likely to be something you'll be paying much attention to at 

first. When your system begins to accumulate data these tools will become really useful. They will bring  into focus all the activities of your staff and the relative quality of your lead sources. It is for this reason  that the video links appear over each of these features. As soon as data starts to appear in these  reports, you can click the video link to help you make sense of it.  

There will be more information on Custom Reports and Summary Reports in a later section of this 

(7)

Client

 

Settings

 

Next you'll want to add information about your company. Do this on the Client Settings page. 

Main Navigation Menu 

The Main Navigation Menu is revealed  by mousing over the Menu Tab at the  top left of the page. There are also two  other tabs; Leads and Dashboard. These  tabs are shortcuts to the most 

commonly used parts of the site, the  View Leads Page and the Dashboard. 

   

Click Client Settings on the Preferences submenu. 

The Client Settings Page 

  Enter your Company Name, Phone Number, And Website URL. 

These fields will be stored in your Leads360 system and put into automatically generated emails so be 

sure to type them exactly as you want them to appear in official, external business communications.    

  The Default Campaign is set to "Self Generated". When you or a user adds a lead to the system, the  campaign it will be associated with by default will be the "Self Generated" Campaign. After setting up  your campaigns you may decide that you want to change the default campaign, but for now, leave it as  it is. More on campaigns later. 

(8)

  The Home Page Message displays the "Message from Admin" that appears on the Dashboard. It can be  seen by all users.   

 

 

The Workflow PDF is a flowchart type document that explains how leads move through the sales cycle 

and when the automatic emails are sent. There will be more on workflow during the section on Statuses  and Actions.  

 

 

Users Can Edit Manual Emails: Leave this checked if you want your users to be able to edit the content 

of Manual Emails before they send them.  

 

 

Transfer Lead Reminders upon Lead Assignment: When this option is selected, a reassigned lead will 

bring with it any reminders that have been set. If a call to the lead has been scheduled by the old user,  the new user will find it in his calendar after the lead is reassigned. Leave this checked for seamless lead  transfer.  

 

 

Reminder Popup Enabled: With this option selected, users who are logged in to Leads360 are alerted by 

a popup message when they get assigned a new lead.   

(9)

 

Time Zone: Set this to your local time zone. This is important because Distribution programs run  according to the schedule that you set. If you enable your Users to receive leads between 9AM and  5PM, but the Time Zone is inaccurately set, your agents will not be receiving leads between the hours  that you intend.  

 

 

IP Address Security Settings: This is optional. Use an IP Address Filter if you want your Users to be able  to log in and see their leads only from a specific location, like your offices. Your current IP Address is  displayed at the top of the page. If you are in your office, putting this IP Address into the fields and  Clicking Add IP Address will restrict access to Leads360 to the computers in your office only. After you  have added your IP Address Filter, click Return to Client Settings.  By default, access is open; meaning  that your users will be able to access the system from any computer.  

 

 

Password Requirements: Click here to Edit Password Requirements. You can specify length and case 

requirements, as well as special characters and more. Make your edits and click Submit 

A Note about the grayed out fieldsThere are quite a few fields on the Client Settings Page, as well as 

entire Tabs which are grayed out. You will find this to be the case throughout the Leads360 Small 

Business product. This is because the Small Business Product is based on the LeadManager Enterprise 

product, but with pared down functionality and customizability to be a simpler and more affordable 

solution for small businesses. If you have any questions about grayed out features or are interested in 

upgrading please contact support to be put in touch with the Leads360 Sales department. 

(10)

Managing

 

Users

 

After putting your company information into the system the next step is to add your users.   Click Manage Users on the Administration Submenu

The Manage Users Page 

 

Adding a User 

Click the Add New User button. 

 

Enter the new user's name and contact  information.  

 

Just as with the Company information, some or all  of the information you put into these fields will be  used in automatically generated emails; so make  sure you type everything as you would like it to  appear to potential clients.  

 

Users are able to edit their own contact 

information, so it's a good idea to make sure they  double check the information you input on the 

"Add/Edit User" page. Note that the First Name,  Last Name, and Email Fields are required.   

Click submit to create the User account. 

     

User Roles 

The next step you will need to take when adding your users is defining the user's Role.   Click the User's "Roles" link. 

  "User" is the default Role for new accounts.  

(11)

Understanding

 

Roles

 

Roles 

User  The "User" Role belongs to people whose job is to work leads.   Users can:  

• See only their own leads,  

• Edit only their own User Settings,   • Not assign or reassign any leads. 

Administrator  Administrators have total control of the system settings.   Administrators:  

• Have control over account billing.  

• Can view and edit all user account information,   • Can assign and reassign all leads in the system.   • Can buy leads from new lead sources. 

• Can delete users  • Can view all reports.  

Only one or two trusted employees should have the Administrator role. 

Power User  Power Users have control only over their own user settings but they can view, edit,  assign and re assign all leads in the system. 

 

 

Assigning

 

Roles

 

   

  To change a user's role, select the role you would  like to assign to them from the list of Available  Roles and click the Assign button. 

 

If you want to remove a role, select the role in the  list of User Roles and click the Remove button. 

Note that users can have multiple rolls. When a does have multiple, their system privileges will be those 

of the highest role they have been assigned.     

When you have assigned the appropriate Roles, click the Return to Manage Users button. 

(12)

Next, click on the Settings link for your new user.   The only fields on the MySettings page that  you may want to take a look at is the 

Calendar Day Start and End Hours. 

 

The start and end times you input here will determine the hours of the work day which are displayed on 

the Reminders Day View on your dashboard. For example you may choose to change the start and end 

of the work day to 9 and 5, respectively.   

Time Zone 

 

Note that your user has inherited the time zone  that you inputted on the Client Settings Page.  If this user were a telecommuter working from another time zone, you could change the time zone here  so that their Calendar Day Start and End Hours would be accurate to their geographical location.   

Press Submit to save any changes and return to the Manage Users Page

Repeat these steps until you have added all your users. Once you have added all your users, you can  manage them from the Manage Users Page. 

(13)

Look Next at the Receiving Leads Columns.  

The Values in these columns show On, and Enabled. Click on these values to toggle between On/Off and 

Enabled/Disabled. The difference between these methods of controlling lead flow is as follows: 

 

 

 

On and Off can be controlled by the Administrator or the User. It 

should be thought of as a pause button on a users lead flow. Users turn  off their lead flow when they go to lunch, or on vacation. 

Administrators can see if their users have paused their lead flow when  they are out of the office. If a user doesn't pause their own lead flow, it  can be paused by the Administrator here on the Manage Users Page.  

• The Enabled Column is visible to and controlled by the Administrator 

only. Disable a user if you want the user to stop receiving leads through  distribution.  

   

There are a few more links associated with each user on the manage Users page.  

Click the Password link to reset a user's Password. Administrators will need to do this if users get locked  out of their accounts by three successive failed login attempts. 

Click the Edit link to edit a user's Contact information. 

Click the Reports Link to add custom reports to the user's dashboard. There will be more information on  Reports in a later section of this training course.  

Click Delete to Delete the user. You will be asked to confirm this action. Note that a users leads will not 

be re‐assigned when he is deleted. It is recommended that you re‐assign a user's leads before you delete 

the user. 

(14)

Workflow

 

Workflow describes how users take leads through the sales cycle.   With the lead sales cycle standardized into the Leads360 Workflow, it is easy for administrators to know  how users are working leads. Leads360 workflow documents a lead's sales history and facilitates  reporting on User performance and Lead Source quality. Workflow also includes mandatory managerial  review of all leads marked as "Bad Leads".  

Statuses and Actions 

The two key concepts in the Leads360 Workflow are Statuses and Actions

Status is the state or disposition of a lead. For example, "New", "Attempting Contact", "Contacted", or  "Funded". At any given moment a lead is said to be in a particular status. 

Actions are identified steps with the workflow that users take to move the lead into a new status. 

Examples of Actions are:   • 1st Call: Left Message  • Contacted: Call Back  • Application Taken 

To understand how Statuses and Actions relate to each other in the leads360 workflow, use the familiar  analogy of a car.  

You are sitting in your car, ready to drive, but the car isn’t running.  The car’s     Status     is “Off” 

You take the     Action     “Start the Car”  This moves the car’s   Status     to “Running”   

You take the     Action     “Put Car in Gear”  This moves the car’s   Status     to “Driving”   

By taking Actions, you move the Status of your car from “Off” to “Driving” 

There is a Workflow Best Practices PDF available for download on the Client Settings Page. This  document illustrates all the available Actions on Leads when they are in different Statuses.  It also  shows where Actions will trigger a Status change. It is recommended that you print this document and  keep it on hand as a cheat sheet. Please note that it is not available for download by Users. You may  want to distribute it to your Users.  

(15)

Emails

 

Leads360 email system helps you keep in touch with potential clients quickly and consistently. An  automatic email is sent to the lead the moment the lead is assigned to a user and over time in a 'drip‐ marketing' fashion. In each case no work is required from the user.  

The Manage Emails Page 

To view and edit the automatic system emails click Manage Emails on the Administration Submenu.  Visible on the Manage Emails page are the Titles and Subjects of the emails as well as the value in the  "Enabled" column and a link to edit each email. 

  Click on the Edit Link to edit the content of the email.  

(16)

Editing an Email 

  Editing emails is very much like composing an email in an email client. The main difference is the 

presence of values appearing inside curly brackets, for example {First Name}. These are called Field  Tags. These only appear like this in your system. Before the email is sent these field tags act as variables,  pulling the actual value out of your leads360 system and putting it in the email.  

(17)

Field

 

Tags

 

If you want to edit the content of an email and want  to include more personalized information pertaining  to either the lead, the user or your company, do so  by adding more field tags. Imagine, for example,  you'd like to add your fax number to your email  signature.     

• Click the View Field Tags link at the top of the  form to see the legend of available field tags.  • Copy the Field Tag as it appears in the list.   • Close the Field Tags Legend  

Paste the field tag into the appropriate place in the  email. 

 

More

 

Email

 

Features

  

Html Emails 

Change from the default value Text to html if you want to  send html emails. This allows more formatting options, but 

not all email clients will render html emails the same. Unless you are experienced testing and  troubleshooting html emails, use this feature sparingly, if at all. 

 

Adding

 

Attachments

 

to

 

Emails

 

  You can also attach files to emails by clicking the browse button to locate the file and clicking the Add  button to attach the file.  

Click Submit to save your changes and return to the Manage Emails Page.  

Most of these emails are sent automatically based either on a status change or triggered after spending 

a predetermined amount of time in a certain status. Download the Workflow PDF from the Client 

Settings Page to see the automatic email schedule.   

(18)

Reminders

 

Click on Manage Reminders on the Administration Submenu

The Manage Reminders Page 

There are five reminders that are automatically sent to users. The first reminder is sent ten minutes  after a new lead is assigned to a user, and the other four are triggered at predetermined intervals while  the lead is in the Nurture status. These reminders keep aging leads active in the user's system.  

  These Reminders are not editable in the Small Business Product, but if you would like to read what they  say click the Edit link.  

If you do not want any of these reminders to be sent, click the Yes in the Enabled Column to change it to  a No, disabling that reminder. 

A full explanation of the reminders and how users incorporate them into their workflow will be in the  user training.  

(19)

Distribution

 

Distribution is defined as a way of controlling which leads get to and stay with which users.   Click on Lead Distribution on the Lead Management Submenu. 

Depending on your industry there are either four or five pre‐programmed distribution programs. You  can think of a distribution program as a set of rules that governs the distribution of a portion, or all of  your company's leads. They are pre‐programmed but can also be edited to work the way you need them  to. Also, they have been given descriptive titles that give you an idea of how they work, for example  "New Lead Distribution", which distributes every lead that enters your system in the "New" status. 

 

Push vs. Pull 

There are two types of distribution programs, Push and Pull.  

Push: A 'Push' program operates by pushing leads to users according to the program's rules. With a Push 

program, users do nothing to prompt the system to give them leads.  

Pull: With a Pull program, Users "Pull" leads as they are ready for them. If the program is a "Pull  Preview"; that means that the user can see the lead before pulling it into his lead queue. There is also a  "Blind Pull" Distribution program where the user pulls leads from the system without seeing them first.   Click the value in the enabled column to toggle between enabled and disabled. 

Clicking the Logs link will take you to the logs page where you can see the history of the distribution  program. Find out which leads were distributed to whom, when, and by which program.  

  This is accomplished by selecting the desired values from the Program and User filters, selecting the  desired date range, and clicking the Go button. 

(20)

Depending on which industry you are working in, there will some differences in the distribution  programs that your system has. The existing Distribution Programs which appear in the system,  irrespective of your industry are: 

New Lead Distribution: This program acts on all leads that enter the system that are 

"Unassigned", in the "New" status and have no Actions taken on them. 

Re‐Assign if no contact in the past day: This program looks at leads in the "Attempting Contact"  Status. It will reassign a lead to a different user, if the current user has not contacted the lead in  the last day.  

Nurture Pull: This program Allows users to pull leads that are in the Nurture Status from other 

users   

In the case of first two distribution programs, if a lead is not being properly worked, it becomes available 

to be cherry picked by another user. 

Editing a Distribution program 

Each distribution program has individual settings that can be changed by clicking the programs Edit link. 

The

 

Program

 

Details

 

Tab

 

 

When opening a distribution program for editing, the default view is of the "Program Details" Tab. The  settings you can control on this tab are as follows: 

(21)

 Enabled: When this box is checked, the distribution program is enabled.   

 

Page View Requirement: Checking the box will require users to have a new page view in the Leads360 

system in order to remain eligible to receive a lead through this distribution program. Put in the number  of minutes within which the new page view is required. This is roughly a way of rewarding people who  are staying busy in the system.        Recycle works in a similar way to Page View Requirement, in that it takes a value, a number of minutes.  Check the box and enter the value 15 minutes. With these settings, any new lead that is assigned to a  new user that gets no action taken on it in 15 minutes will be reassigned.  

Click the Save button. 

Schedule:

 

When

 

does

 

it

 

run?

 

Next, click on the "Schedule: When does it run?" Tab. 

 

Set your daily schedule  for when you want this  distribution program to  run. This prevents users  from receiving leads  around the clock.    Select a Start time and an  end time.    If this will be the work  hours for each day, click  the Copy to All link.  

 

Click the Save button.  

(22)

User

 

Filters:

 

Who

 

receives

 

leads?

 

Now Click the "User Filters: Who receives leads?" tab.  

  If you want to limit the number of leads that are distributed through this program for the whole  company, do so by clicking on the Set Group Max Leads link.  

 

For now, we'll leave this as unlimited, and take a look at Set User Max Leads, and User Filters.  

To set a User's Max Leads, click the Set User Max Leads link. The form is the same as the Set Group Max  Leads form pictured above. Enter a number that will be the daily maximum for leads through this  program.  You can set a maximum per number of days or hours. Leave these fields blank if you don't  want to limit the number of leads this user receives.  

To set a daily maximum, enter the number here.   Click the Submit button. 

(23)

Setting

 

User

 

Filters

 

Setting user filters gives you a greater level of control over how leads get distributed to particular users.  To set a user filter, click the user's Set User Filters linkFor this example, say you want to give this user  only leads that are in the state of Arizona.  

  Start by selecting "State" from the "Column" drop 

down menu.         Select "Equal to" from the "Operator" drop down.        Select "Arizona" from the "Value" drop down.        Click the "Restrictive" box if you want the user to  get leads ONLY if they are from the state of  Arizona. If this box is unchecked, the system  recognizes that the user prefers leads from  Arizona, but will take other leads as well.      Click the Add filter button in the options column.  You will see the filter now appears in the list of  current filters on the lower half of the page.   

You can add as many filters as you like for a user. When you are done, click the Return to User Filters  button. Note that the Operator and Value pull down menus will vary depending on the filter.  

Note: One thing to keep in mind as you add user filters is that when one user has more filters than  another user, the system sees the user with more filters as having a disadvantage, so their lead quota  will be filled more quickly than that of a user with fewer filters. To ensure even round robin distribution, 

(24)

Campaigns

 

Leads are grouped into campaigns so that they can be easily identified as belonging to groups that come  from different vendors. When your system accumulates data and you begin using the reporting  functionality, it is campaign reporting that enables you to see your ROI by lead source. See which lead  providers are making you the most money. Leads360 is integrated with most major internet lead  providers to make buying and distributing leads to your users quick and easy. 

Click Manage Campaigns on the Administration submenu.  

The Manage Campaigns Page 

  The Leads360 system comes with two campaigns for leads that you may add to the system manually.   The next steps will demonstrate how to add a new campaign for internet leads. 

1. Click the Add New Campaign button  2. Give the campaign a title. This title will be 

seen by all the users. If you wish to conceal 

the source of the leads, give this a name 

which will not divulge the source of the leads  3. Alternate Title can only be seen by 

administrators. If you are keeping the lead  sources secret from your users, you can use  the lead source name in this field, and users  will not see it 

4. Type Select Internet Lead   

5. Enter the Cost per Lead. This is important for measuring ROI  6. Make the campaign Active 

7. Select a Provider from the drop down menu.  8. Click Submit 

 

Note: There are many lead providers who are not listed in the lead provider pull down on the Add New 

Campaign page, but with whom Leads360 is integrated nonetheless. So if the lead provider you are 

buying leads from is not listed, please contact the support team to get their URL. If necessary, the 

(25)

Delivery Instructions/URL 

Back on the Manage Campaigns page again, the new campaign is in the list. You have created the  campaign, but now the lead provider needs to know how to deliver the leads to your system.  Click the  campaign's Delivery Instructions/URL link to open a pop up window which will display your Posting URL  as well as relevant instructions 

  Copy the Posting URL and email it to your account manager at the lead provider. It is recommended that  you ask the lead provider to send a few test leads before sending the whole batch. 

(26)

Reporting

 

The focus of this Manual is to set up your leads360 small business system. Since you are setting up, you  won't have data to make the reports useful. This section will briefly define the reports available in your  system. 

User reports 

Contact

 

Ratio

 

Summary

 

 

Use this report to: 

• To track their overall company contact ratio to judge the value of recent workflow and process  changes 

• To compare total contact ratios among different users to gauge user performance  • To compare total contact ratios among different campaigns (lead sources) to gauge lead 

provider performance  

Time

 

Between

 

Actions

 

 

The Time Between Actions report provides information about how long it takes for your users to contact 

and take action on your leads. Use this report to: 

• Track the average number of actions taken on each lead 

• Track the average time that it takes for a user to make contact with a lead once it is assigned to  them 

(27)

Nip

 

in

 

the

 

bud

 

  The Nip in the Bud report provides real‐time visibility of the leads in your pipeline that have not been  acted upon in a timely fashion. Don't let good leads rot on the docks. if they aren't being worked by a  particular agent, re‐assign them. 

User

 

Activity

 

Summary

 

 

The User Activity Summary provides information about the status of your leads within each of your users' 

pipelines. Use this report to: 

• Identify various performance metrics and ratios and compare them among various users (such  as an "Application Ratio" and "Funding Ratios"). Run the report in Snapshot or Historical mode.   • Gain insight into each user's pipelines and potential back‐logs. Run the report in the Snapshot 

mode. 

(28)

Campaign Reports

 

Campaign

 

Cost

 

Assessment

 

 

The Campaign Cost Assessment provides return on cost (ROC) information for the various leads within 

your LeadManager. This report is not shown to group managers. Use this report to: 

Estimate the return on cost (ROC) for each lead that reaches an application, closed or funded status 

• Estimate the total value of a lead source's leads within their LeadManager 

Estimate the total value of a lead source's leads currently within a given status 

• Estimate the total value of a lead source's leads currently belonging to a user 

(29)

Lead Reports 

Lead

 

Activity

 

Summary

 

 

The Lead Activity Summary provides information about the status of your leads. 

Custom Reports 

  Click the Run link to run any of the custom reports. 

My Daily Calls, My Apps Needed, and My Submissions Needed are reports that can appear on a users  dashboard. Based on the statuses of the leads in their pipeline, these reports can be viewed as to do lists  for agents to whom you want to provide extra direction.  

All Lead Field Data is similar to the view leads page, but displays all the lead fields 

Return Report Run this report to see data on returned leads. 

Each of these custom reports has a Users link. Click the user link on each report to configure which users  will see that report in their My Custom Reports section of the dashboard. Select individual users, or the  entire group. 

(30)

Getting

 

new

 

leads

 

into

 

the

 

system

 

Integrating with internet lead providers was covered in the Manage campaigns section of this manual.  There are a couple methods for adding leads to the system manually.  

Add New Lead 

Click Add New Lead on the Lead Management Submenu. The Add New Lead page is an empty form  which you should fill in to add a user to your system.  

 

(31)

All leads must be associated with a campaign. 

  Select a campaign from the drop down.  

 

Select the status of the lead… And assign a user. If you don't want to assign a user, but instead want the  lead to be distributed by automatic distribution, Make the lead unassigned… and new. 

Fill in the fields and click Submit. When you submit changes (adding a new lead to the system) the View  Leads page will load.  

The View Leads Page 

 

The ViewLeads page is the nerve center of Leads360 in terms of actually working leads. You can take 

actions on leads, set reminders, and more from the View Leads Page.  

Working an individual lead can also be done from that lead's Edit Lead page. But finding the  particular lead or group of leads you want to work on is done on the ViewLeads Page. 

Selecting groups of leads to focus on is done on the View Leads Page by filtering and sorting. Use the 

StatusUsers, and Campaign filters in combination with the From: and To: date fields to select groups of  leads to focus on. Clicking the column headers will sort the selected group of leads by that criterion. 

(32)

Importing Leads 

Click Import Leads on the Lead Management Submenu. 

  1. Click the Download Import Template link.  

2. Save the spreadsheet to your computer.  

3. Open it and add your lead data to it. Do not change the order of the columns, or delete the top  row. The system is programmed to accept lead data from files that are mapped specifically in  this order. 

4. When you have added your lead data to the mapping, save and close it.   5. Upload it by clicking the browse button, finding the file and clicking open. 

 

Import Defaults 

Select the CampaignStatus and User you'd like the leads to be associated with when they enter the  system. Again, use New and Unassigned if you'd like the leads to be distributed by automatic 

distribution. 

Click the Simulate button to test that there are no errors in the lead data, and click the Import button. 

(33)

Contacting

 

Support

 

Leads 360 has an extensive online knowledge base that can be reached by clicking Online Support in the 

Help submenu. There is also a help link at the top, and at the bottom of each page. 

Click the link, search by keyword, and find your answers.  

Clicking Help on the Help submenu will take you to our support portal. This page contains links to all our  help resources, including full written documentation, training videos, release notes, and more.  

Figure

Updating...

References

Updating...