58
Tres de las 5 actividades de este grupo (productos farmacéuticos; transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario) concentran prácticamente la totalidad de la producción.
59
Este grupo está conformado por 22 ramas, de las que 4 (otros tipos de maquinaria de uso general; maquinaria agropecuaria y forestal; bombas, compresores, grifos y válvulas y motores, generadores y transformadores eléctricos) concentran casi la mitad de la producción del grupo. Las restantes ramas tienen una importancia significativamente menor, destacándose maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco; maquinaria de oficina; aparatos de distribución y control; equipo de elevación y manipulación; equipo médico y quirúrgico; fabricación de máquinas herramienta y de instrumentos científicos y de medición.
60
Entre ellas, las dos más importantes (autopartes y carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques) dan cuenta del 93% de la producción del grupo.
107 a) La mayor parte de la producción industrial (38.9%) y proporciones significativamente menores del valor agregado, ocupación y número de locales correspondían en 1993 a 24 actividades de elevada y media calificación con importante peso de agentes IED (ver cuadros 24 y 25). Entre ellas, las 10 actividades más importantes dan cuenta del 80% de la producción del grupo61, mientras que las restantes tienen una participación significativamente menor62. Este conjunto de actividades aumentó levemente su peso en la producción industrial desde los años setenta, cuando daban cuenta del 37% del valor de producción industrial.
Se trata de actividades de tamaño de planta y escala significativamente superiores al promedio de la industria (5 y 2.7 veces respectivamente) y requerimientos de empleo muy reducidos (50% del promedio). Los niveles de productividad y salario medio, son 57% superiores al promedio. Tienen elevados coeficientes de exportación (16%) e importación (20%) y un saldo comercial negativo equivalente a sólo el 4% de su producción. El menor peso en el valor agregado industrial se explica por la importancia alcanzada por el outsourcing y el peso de las materias primas y subensambles importados y se manifiesta en una relativamente reducida integración vertical (20% inferior al promedio industrial).
b) En el otro extremo, el grupo de actividades que combina los atributos de reducida calificación de la mano de obra y baja participación de IED da cuenta de un cuarto de la producción industrial y del 38% del total de la ocupación y de la mitad de los locales industriales. Este grupo está compuesto por 30 actividades, de las que las 14 más importantes dan cuenta del 90% de la producción63. Un rasgo distintivo de estas actividades son tanto los reducidos tamaños y escalas (50% y 22% inferiores al promedio) como niveles de productividad y salarios 28% inferiores al promedio de la industria manufacturera. El reducido grado de transabilidad de estas actividades se manifiesta en coeficientes de exportación y de importación, significativamente menores a la media y en un superávit comercial equivalente al 8% de su producción 1%. Por último, el reducido peso de la subcontratación y la
61 Refinerías de petróleo; vehículos automotores; industria farmacéutica; aceites; siderurgia; bebidas no alcohólicas; jabones, detergentes y productos conexos; sustancias químicas básicas excepto abonos y compuestos de nitrógeno; otros productos químicos n.c.p y cigarrillos.
62
Plásticos en formas primarias y de caucho sintético y productos de cacao, chocolate y de panadería; transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos; cemento, cal y yeso; pasta de madera, papel y cartón; productos primarios, de metales preciosos y metales no ferrosos; bebidas malteadas y de malta; hilos y cables aislados; plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario; cubiertas y cámaras; fibras manufacturadas; lámparas eléctricas y equipo de iluminación; maquinaria de oficina; abonos y compuestos de nitrógeno. 63
Industria frigorífica; productos lácteos; productos de panadería; prendas de vestir excepto de piel; vinos; actividades de impresión; industria conservera; calzado; muebles; tejidos de punto; carrocerías para vehículos automotores; remolques y semirremolques; acabado de productos textiles; azúcar y pastas frescas y secas.
característica de los bienes elaborados se manifiesta en un coeficiente de integración vertical 10% superior al promedio de la industria.
c) La mayor parte de las ramas industriales (67) corresponden al grupo de menor participación de IED con calificación alta o media de la mano de obra ocupada. Este grupo da cuenta del 34% de la producción y de proporciones más elevadas del valor agregado y de la ocupación industrial. La elevada concentración en un número reducido de actividades se manifiesta en que las principales 20 dan cuenta de tres cuartos de la producción del grupo64
. La mayor parte de los indicadores de este grupo tienen niveles muy similares al promedio industrial (productividad, escalas, tamaños, salarios medios) y un nivel de integración vertical 20% superior. Constituye el grupo de mayor déficit comercial, equivalente al 17% de su producción con coeficientes de exportación cercanos al promedio y coeficientes de importación significativamente superiores.
Cuadro 24. Industria manufacturera 1993. Distribución del valor de producción por peso de IED según grado de calificación de la mano de
obra.
Calificación de la mano de obra
IED Elevada y media Baja
menor al 30 34.4 25.9
superior al 30 38.9 0.8
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CNE 94
Cuadro 25. Industria manufacturera 1993. Distribución de la ocupación industrial por peso de IED según grado de calificación de la mano de obra
Ocupación
IED Elevada y media Baja
menor al 30 40.9 38.3
superior al 30 19.5 1.3
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CNE 94
64
Autopartes, productos de plástico, hilanderías y tejedurías, otros productos elaborados de metal n.c.p, edición de periódicos, revistas, otros productos alimenticios n.c.p, electrodomésticos, productos de molinería, curtiembres, receptores de radio, televisión, grabación y reproducción, papel y cartón ondulado y envases, otros artículos de papel y cartón, pinturas barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas, productos metálicos para uso estructural, otros tipos de maquinaria de uso general, maquinaria agropecuaria y forestal, vidrio y productos de vidrio, bombas, compresores, grifos y válvulas, otros tipos de equipos eléctricos n.c.p., elaboración y conservación de pescado, artículos de hormigón, cemento y yeso
109 5.3. Peso de los agentes IED y los espacios productivos de Grandes empresas y Pymes
Es posible identificar tres grupos representativos (ver cuadros 26 y 27)65:
a) Participación de IED superior al 30% y espacio productivo de Grandes empresas. Este grupo constituido por 24 actividades66 da cuenta de sólo el 6% de los locales, el 17% del empleo industrial y el 36% del valor de producción. Se trata de las firmas más dinámicas que operan en escalas y tamaños significativamente superiores al promedio (3 y 6 veces respectivamente) y que tienen salarios y productividades 59% superiores. Han aprovechado el proceso de apertura para disminuir su integración vertical (24% inferior al promedio industrial) y tienen un saldo comercial equilibrado en el marco de un elevado peso de las exportaciones y de las importaciones en el valor de producción (15%).
b) Participación IED reducida y espacio productivo Pymes. A diferencia del caso anterior este grupo concentra la mayor parte de las actividades (81)67, locales (87%) y de la ocupación industrial (64 %), y proporciones menores del valor agregado y del valor de producción (51% y 41% respectivamente). El peso de los productos importados en la producción (22%) duplica su coeficiente de exportación (10%) a partir de conductas muy heterogéneas de los agentes. Sin embargo, el mayor grado de integración vertical y los niveles de productividad y salarios 20 y 23% inferiores al promedio estarían revelando que en la mayoría de los casos ha perjudicado su market-share previo. Se trata de actividades con tamaño y escalas 50% y 25% inferiores al promedio industrial.
65
Los agentes Grandes y Mediano-Grandes generan menos del 70% del valor de producción de cada rama. El resto de las actividades, en las que estos agentes dan cuenta de más del 70% del valor de producción corresponden al espacio productivo de Grandes empresas.
66
Las 10 actividades más importantes dan cuenta del 78% del valor de producción: Refinerías de petróleo, vehículos automotores, productos farmacéuticos, aceites, Industria básicas de hierro y acero, bebidas no alcohólicas; jabones y detergentes; sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno, otros productos químicos n.c.p y productos de tabaco.
67
Las 26 actividades más significativas dan cuenta de cerca del 80% de la producción del grupo: Autopartes, productos de plástico, productos de panadería, prendas de vestir excepto de piel, hilatura y tejido de fibras textiles; otros productos elaborados de metal n.c.p; vinos; imprentas, elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; calzado; curtiembres; muebles; papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón; otros artículos de papel y cartón; pinturas barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas; productos metálicos para uso estructural; otros tipos de maquinaria de uso general; tejidos y artículos de punto; maquinaria agropecuaria y forestal; bombas, compresores, grifos y válvulas; carrocerías para vehículos automotores; remolques y semirremolques; otros tipos de equipos eléctricos n.c.p., elaboración y conservación de pescado y productos de pescado; acabado de productos textiles; artículos de hormigón, cemento y yeso y pastas secas y frescas.
c) Participación IED reducida y espacio productivo Grandes empresas. Las 16 actividades de este grupo68 generan el 18% del valor de producción y del valor agregado industrial y proporciones menores del empleo (15%) y del número de locales (5%). Se trata de actividades que operan en escalas y tamaños 3 y 3.8 veces superiores al promedio industrial, que tienen productividades y salarios 14 y 11% superiores y niveles de integración vertical medias. Finalmente, tienen coeficientes de exportación y de importación inferiores al promedio con un saldo comercial negativo de sólo 3% del valor de producción.
Cuadro 26. Industria manufacturera 1993. Distribución del valor de producción por peso de IED según espacio productivo de Pymes y
Grandes empresas.
Espacio productivo
IED Grandes Pymes
menor al 30 18.5 41.8
superior al 30 35.7 4.0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CNE 94
Cuadro 27. Industria manufacturera 1993. Distribución de la ocupación industrial por peso de IED según espacio productivo de Pymes y Grandes
empresas.
Espacio productivo
IED Grandes Pymes
menor al 30 15.0 64.2
superior al 30 17.2 3.6
Fuente: Elaboración propia sobre la base de CNE 94
5.4. Espacio productivo de Grandes empresas y Pymes y nivel de