Bulk vs Bioavailable Potentially Toxic Elements

De acuerdo a lo establecido en la sección 4.1 de la Metodología y Procedimiento, la determinación de los servicios que estarán incluidos en el mercado relevante dependerá de la existencia de las presiones competitivas que estos servicios puedan ejercer sobre los prestadores de servicios cuando éstos fijan los precios.

Para ello, se determinará primero cuáles son los principales servicios a nivel final, y luego se determinará si dicho(s) servicio(s) constituye(n) un mercado relevante en sí, o si es necesario incluir otro servicios sustitutos en el mismo. Ello implica realizar un análisis de sustituibilidad desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta.

VI.1.1. Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda

De acuerdo a lo establecido por la Metodología y Procedimiento, para definir la existencia y el grado de la sustituibilidad de la demanda se utilizarán elementos de apreciación y metodologías cuantitativas. Los diferentes elementos de apreciación deben ser acumulados para tener mayor evidencia de la relación de sustitución entre productos. Por su parte, el uso de metodologías cuantitativas está sujeto a la disponibilidad de datos37_.

Como se verá en esta sección, no existe razón para pensar que por ahora existan otros sustitutos del Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).

Como menciona Cave, M. et Al. (2013: pág.23), para determinar qué tan factible es para un usuario sustituir el consumo de un servicio por el de otro, es posible considerar la funcionalidad y otras características de los servicios involucrados.

Desde el punto de vista del usuario final, los posibles servicios que podrían constituirse en sustitutos de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) son el servicio de telefonía fija y el servicio de voz mediante IP (en adelante, VoIP). De determinarse

37 _{En el caso del presente análisis los son datos muy limitados debido a que algunos operadores móviles no han cumplido con remitir}

información completa relativa al requerimiento de información periódica Resolución de Consejo Directivo N° 121-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. Más adelante, en la siguiente sección se entrará en detalles respecto a este tema.

que estos servicios ejercen una presión competitiva sobre la provisión del Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS), se pasará a identificar las redes necesarias para su provisión, para luego incluirlas dentro del mercado mayorista relevante.

Es importante señalar que existe el servicio de radio troncalizado, provisto por Nextel mediante la tecnología iDEN. Si bien éste es un servicio móvil que permite una comunicación bidireccional entre los usuarios de la misma red, este servicio tiene diferencias sustanciales que no lo hacen un sustituto cercano de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). En primer lugar, la comunicación permitida por esta tecnología no es simultánea por lo que se la denomina como comunicación “half-duplex”. Para las comunicaciones con usuarios de otra red (off-net), el sistema deja de usar los canales de radio en forma “troncalizada” (asignación aleatoria _automática según demanda), para asignar los canales de manera exclusiva a la comunicación bidireccional que se viene realizando(que será _{una comunicación} “full- dúplex”), comportándose como un sistema móvil común_.

Además, el usuario del servicio de radio troncalizado requiere equipos especiales para acceder al servicio. Por tanto, para que un usuario de un operador que brinda el servicio de comunicaciones móviles “full duplex” lo sustituya por el servicio de radio troncalizado brindado por otro operador tendrá que, además de migrar de operador, adquirir un equipo especial lo que constituye un costo de cambio relevante.

Por otra parte, actualmente Nextel cuenta con concesión para la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) en la banda de 800 MHz (806-824 MHz / 851-869 MHz) unicamente en 12 departamentos (incluidos Lima y Callao) 38_{, por lo que el servicio de radio} troncalizado no puede ser brindado en todo el territorio nacional. Luego, la eventual sustitución de servicio sólo podría darse en ciertos departamentos.

En el caso concreto de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) y las comunicaciones fijas, se tiene que ambas pertenecen a mercados relevantes distintos. En efecto, una comparación de los atributos de los servicios hace evidente que las comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) generan más ventaja a los usuarios que la telefonía fija por lo que difícilmente serán considerados como sustitutos cercanos.

Este argumento puede complementarse con los resultados de la Encuesta del OSIPTEL (2013) que muestran que el 57.1% de los encuestados sólo cuentan con el Servicio de Comunicaciones Móviles y no con el de telefonía fija39_{. De estos usuarios, el 66.1% respondió que no piensa tener} un teléfono fijo en los próximos 6 meses40_{. De este porcentaje de usuarios que no tiene interésen} contratar un teléfono fijo, el 46.4% sostiene que la razón es que ya cuenta con el servicio móvil y 26.3% respondió que no considera que el servicio de telefonía fija sea necesario.

38 _{Ver: http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/registros/rnf/Bandas_806-821.html}

39 _{En el año 2012, el porcentaje de los encuestados que sólo contaba con el Servicio de Comunicaciones Móviles y no con el de}

telefonía fija era menor (el 46.8%).

Asimismo, la referida Encuesta muestra que el 29.7% de los encuestados cuenta con ambos servicios. De estos, el 94.5% no piensa dejar de usar un teléfono móvil en los próximos 6 meses41_, mientras que 6.7% sí piensan dejar de usar el teléfono fijo en los próximos 6 meses42_{. Del} porcentaje de encuestados que piensa dejar su teléfono fijo, el 25.2% respondió que lo hará porque ya cuenta con teléfono móvil y el 44.8% porque lo usa poco.

Luego, estas cifras permiten señalar que para cerca del 70% de los usuarios de Comunicaciones Móviles, la telefonía fija es considerada como un servicio complementario o no es considerado necesario. Esta conclusión es reforzada por la experiencia internacional en materia de definición de mercados relevantes que no incluye al servicio de telefonía fija dentro del mismo mercado relevante.

En efecto, cabe destacar que en diversas partes del mundo se ha determinado, en base a evidencia cualitativa y empírica, que los servicios de comunicaciones fijas no son sustitutos cercanos a los de comunicaciones móviles. Así por ejemplo en el caso del Reino Unido el regulador de telecomunicaciones ha indicado que:

“…considera, sobre la base de la evidencia disponible, que los servicios de telefonía fija y móvil conforman dos mercados separados. La distinción puede fundamentarse tanto por el grado de sustituibilidad desde el lado de la demanda como por el lado de la oferta. En primer lugar, si tenemos en cuenta el lado de la demanda, los consumidores consideran la telefonía móvil como un “valor agregado” a la telefonía fija. Es decir, permiten comunicarse, pero además son transportables. Es por ello, que resulta improbable que las líneas fijas constituyan sustitutos de las móviles. La telefonía involucra un mercado separado, en el sentido que si el precio de las llamadas de telefonía fija disminuye, no existirá un impacto en la utilización de la móvil. Oftel ha basado su fundamentación en evidencia empírica.

(…) Asimismo, la sustitución por el lado de la oferta, parece indicar que la entrada de nuevos competidores al mercado de la telefonía fija o al de la móvil, se enfrentará con significativas barreras a la entrada. En particular, en el mercado de las líneas móviles existe una importante barrera, a saber, la indisponibilidad de espectro Además, subsisten considerables costos hundidos en el desarrollo de la red de dicho mercado. Un nuevo entrante debería alcanzar una cobertura nacional de manera de competir eficientemente con los incumbentes43_”.

En la Comunidad Europea en tanto se ha arribado a la misma conclusión:

“En lo relativo a la prestación de servicios de comunicaciones móviles, la Comisión ha concluido que, desde el punto de vista de la demanda, los servicios de telefonía móvil y de telefonía fija constituyen mercados separados44_”.

Asimismo, en el caso de Chile, el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) consideró que la telefonía móvil constituía un mercado relevante en sí mismo. Para descartar la pertenencia de la telefonía fija al mismo mercado, y ante la ausencia de evidencia estadística o econométrica al

41 _{El 38.4% responden que es probable que no dejen el servicio de telefonía móvil y el 56.1% responden que es muy probable que}

no lo dejen.

42 _{El 4.1% responden que es probable que si dejen el servicio de telefonía fija, y el 2.6% que es muy probable que lo dejen.} 43 _{Ver: Petrecolla, D. y Romero, C. “El Mercado de las Telecomunicaciones desde una Perspectiva de la Defensa de la Competencia”,}

página 4 y Oftel, “Effective competition review: Mobile”, 2001.

respecto, el TDLC realizó un análisis cualitativo. En dicho análisis concluye que no pertenecen al mismo mercado (pese a que el tráfico promedio de los celulares viene aumentando y el de los fijos cayendo) porque: (i) La telefonía fija no permite la movilidad, (ii) La suscripción de abonados a ambos servicios de manera simultánea y permanente en el tiempo indicaría que no son sustitutos, (iii) La telefonía móvil se caracteriza por una alta rotación (churn) y bajo porcentaje de contratos; en tanto que en la telefonía fija es esencial la existencia de un contrato. (iv) Ambos servicios están sometidos a sistemas tarifarios distintos dadas sus particularidades y diferentes estructuras de costos45_.

En la misma línea, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España (CMT) define el Mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de comunicaciones móviles en España como aquel en el que cualquier operador con Red Móvil, con licencia para operar en el territorio español, facilita a otro operador el acceso y la originación de llamadas de voz y datos en la Red Móvil de dicho operador de Red Móvil. Se considera un único mercado, que engloba a todos los operadores de Redes Móviles. Así, en la sección II.2 en la definición del mercado relevante se expresa lo siguiente:

“En concreto, se analizó la sustituibilidad del mismo con los siguientes servicios: - Servicios minoristas de acceso y tráfico desde una ubicación fija. - Servicios mayoristas de acceso y tráfico desde una ubicación móvil. - Servicios de tráfico telefónico mediante tarjeta

En todos los casos, se puede concluir que no hay sustituibilidad entre ambos tipos de servicios, por lo que no procede incluir ninguno de ellos en el mercado de referencia.”

(resaltado propio)

Finalmente, cabe mencionar también el artículo de Martin Cave et al (2013: pág.27) en donde se señala que los servicios de comunicaciones fijos y móviles presentan diferencias sustanciales en la funcionalidad -siendo la más obvia la de movilidad- y es por esta razón, que son raros los casos en los que una autoridad de competencia ha determinado que los servicios prestados en las redes fijas y móviles se encuentran en el mismo mercado relevante. La inclusión de ambos servicios en un mismo mercado relevante, tendría efectos drásticos en el análisis de los mercados, debido a que las redes fijas suelen ser monopolios (o, en menor medida, duopolios), lo que distorsionaría los resultados de la evaluación del poder de mercado.

Respecto al servicio de VoIP desde teléfonos móviles, éste permite que mediante alguna

aplicación instalada en el teléfono móvil - como Skype, Viber, etc. -, y haciendo uso del acceso a Internet (tecnología Voz sobre IP), se sostenga una comunicación sin necesidad de utilizar el canal de voz de la red por lo que, a priori, se podría contemplar la idea de incluir este servicio en el mercado relevante. No obstante, es necesario precisar que para que un producto sea considerado parte del mercado relevante, este debe cumplir con ser un sustituto cercano al producto bajo análisis de modo que sea capaz de ejercer una presión competitiva relevante. Es decir, no basta con que exista un producto con funcionalidad similar sino que debe constituir una alternativa apropiada para los consumidores en los que se refiere a costo, calidad, acceso, etc.46_.

45 _{http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/03/estu_0003_2010.pdf}

46 _{Ver más detalles en http://www.oecd.org/daf/competition/Marketdefinition2012.pdf} http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf

Para el caso del servicio de VoIP desde teléfonos móviles, se debe señalar, en primer lugar, que es un servicio que presenta menor calidad (por retardos e interferencias). En efecto, las características del servicio de Internet móvil en la actualidad (conexión best effort, cobertura, velocidades ofertadas, etc.) afectan la calidad de la llamada vía VoIP, y llevan a que esta sea inferior a la calidad que brindan los operadores mediante el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Se espera que estos problemas de los aplicativos para el servicio de VoIP sean superados cuando se implemente los servicios 4G.

En segundo lugar, iniciar una conversación mediante VoIP requiere, además de contar con internet móvil en el terminal móvil, tener una aplicación que permita este servicio, tanto en el terminal móvil del emisor de la llamada, como en el receptor. Actualmente, de acuerdo a estudios realizados respecto al uso de smartphones, al cuarto trimestre del 2012, sólo el 16% de los usuarios móviles en zonas urbanas contaban con este tipo de servicio47_{. En el caso del servicio} de internet móvil desde celulares, cifras reportadas por los operadores móviles indican que, a setiembre 2013, sólo entre 5% y 10% del total de usuarios hace uso del servicio de internet móvil en su teléfono48_.

En tercer lugar, cabe agregar también que en el caso de la comunicación VoIP, ambos consumidores incurrirán en costos de llamada (utilizando capacidad de navegación en internet) mientras que en el caso de la telefonía móvil sólo el que inicia la llamada paga.

Por lo tanto, la poca extensión del uso del servicio de VoIP y su menor calidad respecto al Servicios de Comunicaciones Móviles hace que, de momento, no pueda considerarse que este ejerza suficiente presión competitiva sobre el último y que, por ello, no sea incluido en el mismo mercado relevante.

VI.1.2. Análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta

El Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) puede ser brindado por los tres operadores móviles antes mencionados mediante distintas tecnologías. En el Perú, como se describió en la sección III, los tres operadores móviles brindan el servicio por medio de tecnología GSM y sus evoluciones.

Para analizar la sustituibilidad por el lado de la oferta, corresponde ver si operadores que proveen otros servicios de telecomunicaciones son capaces de adaptar su tecnología, en el corto plazo (por ejemplo, 6 meses) y empezar a proveer el servicio bajo análisis, ante un aumento en el precio final del mismo. De ser ello posible, estos productores ejercerían presión competitiva

47 _{IPSOS APOYO (2012). Encuesta a usuarios residenciales-zonas urbanas. Disponible en:}

http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/MKT_data_telefonia_movil_0.pdf. No se cuenta con información sobre

Tablets.

48 _{En la actualidad, la mayoría de planes de Comunicaciones Móviles incluye cierto número de Megabytes (MB) para navegar en}

internet. No obstante, a setiembre de 2012, sólo el 5% del total de usuarios de Comunicaciones Móviles hicieron uso del servicio de Internet Móvil por medio de estos planes. Asimismo, existe un 5.3% de usuarios de Comunicaciones Móviles que contrata paquetes de datos que permiten navegación a Internet por medio del teléfono celular. Sabiendo que ambas categorías no son excluyentes pues un usuario de un plan que le otorga MB por defecto puede también adquirir un paquete exclusivo de datos para navegar por internet una vez que agote sus MB por defecto, podemos estimar que el porcentaje de usuarios que accede a Internet a través del teléfono celular fluctúa entre 5% y 10% del total de usuarios móviles.

sobre los actuales proveedores del servicio Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) vía tecnología GSM y sus evoluciones49_.

La alternativa de sustitución por el lado de la oferta con mayor viabilidad corresponde a que proveedores de otros servicios de telecomunicaciones brinden el servicio bajo análisis, para lo cual se requiere de la adquisición de espectro. En línea con ello, se requeriría que estos proveedores adquieran el espectro a través de un procedimiento público de subasta.

Si bien se espera que próximamente se licite la banda de 700MHz, destinada principalmente a la provisión de servicios de banda ancha móvil, el inicio de operaciones comerciales de dichos operadores se dará, en el mejor de los casos, luego de un año de concedida la banda. Ello excede ampliamente el horizonte de corto plazo necesario para considerar la existencia de sustitución por el lado de la oferta. Luego, no se considera que exista sustituibilidad por el lado de la oferta.

Por lo expuesto, el mercado de producto queda constituido por los servicios mayoristas de origen móvil que permiten brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) mediante tecnología GSM y superiores.