En Río de Janeiro, Brasil, se está gestando un cuarto polo petroquímico, el complejo Gas – Químico de Río Polímeros que está siendo construido en Duque de Caxias con tecnología ABB Lummus/Unipol, entrará en operación a fines del 2004, produciendo anualmente 520 M Tm/año de etileno, 75 M Tm/año de propileno y 540 M Tm/año de polietilenos con la marca RIOPOL™. El proyecto es pionero en Brasil, las resinas serán producidas a partir de fracciones de etano y propano provenientes del gas natural de Bahia de Campos, Rio de Janeiro. La inversión es de US$ 1,800 MM considerando todo el complejo integrado. Este megaproyecto consta de dos grandes partes, una unidad de Steam Cracking y una unidad de Polimerización, esta última compuesta con dos líneas de reactores con capacidades de 270 M Tm/año de polietileno cada una.
La tecnología seleccionada para la producción de polietilenos es de Univation (Dow – ExxonMobil), y trabajará en producción swing de HDPE y LLDPE, operación en fase
gaseosa que combina los más recientes desarrollos en los procesos de polimerización y catalizadores de última generación (metalocenos). Este complejo consta con la participación de Unipar (33.3 por ciento), Suzano (33.3 por ciento), Petrobras (16.7 por ciento), y BNDESPAR (16.7 por ciento).
La alimentación total será de unas 800 MTm/año de materia prima y se coproducirán unas 60 MTm/año de propileno que ayudarán a abastecer la ampliación de la planta de PP de Polibrasil de 200 a 300 M Tm/año prevista para fines del 2004 aprovechando la disponibilidad del nuevo Steam Cracking de Rio Polímeros.
Polibrasil opina que habrá una nueva planta de PP para el 2007.
Otro proyecto de una nueva unidad Swing (HDPE/LLDPE) ha sido anunciado por Polietilenos Uniao en Capuava. Originalmente se hablaba de 130 M Tm/año. Pero será ampliado a 200 M Tm/año. De todos modos dependerá de la disponibilidad de más etileno en PQU y se lo indica recién para el 2007.
En Brasil, se destaca el Programa National Export Plastic dirigido a los transformadores, auspiciado por el Instituto Nacional del Plástico, ABIQUIM (Asociación Brasilera de la Industria Química) y ABIPLAST (Asociación Brasilera de la Industria de Plásticos). Los mismos apoyan a las exportaciones de mayor valor agregado por medio de misiones y ferias comerciales como Brasilplast. Se considera necesario promover la sustitución de importaciones y exportación de productos con valor agregado. Los productores de resina y procesadores estarán trabajando en conjunto.
José Eduardo de Barros Dutra, presidente de Petrobras, indica que la empresa tomará un papel más decisivo en productos petroquímicos. No será un mero socio, sino activo, sin monopolizar el sector. La estrategia será enfocada en las áreas con las sinergias más altas, por ejemplo de las poliolefinas. La especulación con respecto a la adquisición de la empresa Ipiranga Petroquímica por parte de Petrobras ha sido particularmente activa, además se habla de la consolidación de Río Polímeros y PQU (Petroquímica União S.A.). La adquisición de Ipiranga daría a Petrobras una posición muy fuerte frente a Copesul, en el complejo del Triunfo, además de la participación en Petroquim, el productor chileno de los PP.
Por otro lado, se ha descubierto cerca de Sao Paulo un gran campo de gas natural. Petrobras anunció el descubrimiento de un campo de 14.8 TCF (trillón de pies cúbicos) en el lavabo de Santos del Brasil, solamente a 130 kilómetros de la costa de São Paulo. Este es el más grande encontrado en el Brasil y muy cerca de su mercado más grande de consumo. Esto cambia la perspectiva estratégica de la energía para el Brasil, proporciona una herramienta de negociación con respecto al gas boliviano y una nueva fuente potencial de materia prima para la industria petroquímica.
Bolivia posee actualmente 47 trillones de pies cúbicos (TPC) de reservas certificadas
de Gas Natural y 452 millones de barriles de reservas certificadas de petróleo crudo. Esto presenta un incremento dramático en la riqueza conocida de recursos naturales en Bolivia desde 1996, cuando las reservas de Gas Natural circulaban alrededor de 6 TPC y las reservas de petróleo eran económicamente insignificantes. Por este motivo otro polo Gas-Químico contempla la inversión de US$ 1,300 MM con la participación de Petrobras e YPFB, en un 30 por ciento y en un 70 por ciento por empresas extranjeras. La ubicación posible de este otro proyecto sería en Puerto Suárez o Mato
Grosso, tomando en cuenta el gas de Tarija. Se prevé que arrancaría la construcción en abril del 2005 de manera que se puedan concluir en el año 2009.
Las conversaciones fueron dirigidas por el viceministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia, Freddy Escobar, y la secretaria del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, María das Graças Silva en agosto de este año.
También en agosto de este año, en Venezuela, Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y ExxonMobil Chemical Company, una división de la trasnacional ExxonMobil Corporation, han acordado desarrollar, de manera conjunta, un proyecto para producir olefinas y derivados en el Complejo Petroquímico José del estado Anzoátegui, las inversiones se estiman entre US$ 2,5 y 3 mil MM, porque este complejo industrial de escala mundial, incluirá una planta de craqueo con capacidad para producir un millón de toneladas métricas anuales de etileno y sus derivados. No se conoce más detalles del proyecto debido a que esta en etapa de estudio.
Por su parte, Propilven prevé aumentar su capacidad instalada de su planta de PP a 110 M Tm/año en este año (2004) con una inversión de US$ 16 MM.
En México, Pemex consiguió efectivizar una nueva planta de PE y reagrupó sus otras plantas petroquímicas para seguir trabajando con el Proyecto Fénix, propulsado por el Presidente Fox, el cual consta de la construcción de varias plantas de petroquímica básica, con lo cual se busca sustituir importaciones. Esto representa una oportunidad, especialmente para empresas fuera de América del Norte, en vista del enorme déficit comercial en resinas termoplásticas, ya que México importó 719 M Tm de PE en el 2002.
Pemex proyecta una construcción para el 2006, esta planta de 300 M Tm/año en Morelos, será de HDPE y contará con tecnología Univation, proyecto que se aunará al gran proyecto Fénix contando con las ampliaciones de La Cangrejera (LDPE) de 240 a 315 M Tm/año para este año.
La empresa mejicana Indelpro S.A. de C.V., planea construir una nueva planta con capacidad de 350 M Tm/año de PP. Se estima que la planta arrancaría durante el tercer trimestre del 2006.
En Argentina, Petroken tiene la intención de ampliar su planta de PP de 180 a 240 M Tm/año en el primer semestre del 2005.
En Chile, Petroquim proyecta ampliar su capacidad de PP hasta 140 M Tm/año en el 2005 siempre y cuando Petrox pueda abastecerla con más propileno.
Con todo lo antes mencionado se confeccionó el gráfico N°III-9.
Cabe mencionar lo significativo de las inversiones Chinas las cuales tanto en Bolivia como en Brasil se desarrollarán en el sector hidrocarburos, lo cual no descarta su intervención en Petroquímica (Ver Anexo N° 01).
Gráfico N°III-9
Pronóstico Latinoame ricano de Adición de Capacidades de Poliolefinas 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2004 2005 2006 2007 A d ic ió n d e C a p a c id a d e s (M T n )
LDPE LLDPE / HDPE PP