3.1 Results and conclusions
3.1.3 Cell-type specific individual variability
Con base en las cifras del INEGI, el grupo de minerales siderúrgicos fue el único de los cuatro grupos de productores que logró incrementar el valor de la producción en todos sus minerales. En 2013, su valor se ubicó en 24
mil 750 millones de pesos, 2.5% más que en 2012, cuando alcanzó 24 mil 137 millones y una participación de 12.3% del total nacional.
MINERAL Y PELLET DE HIERRO
Entorno Internacional
El precio del mineral de hierro, después de un tercer trimestre de 2012 con precios deprimidos, tuvo un crecimiento moderado en 2013. Siguiendo las tendencias cíclicas del mercado, en el primer semestre del año se pre- sentó un descenso en las cotizaciones de este mineral. Alcanzó un máximo en febrero y un mínimo en mayo; aunque ya en el último trimestre del año observó mayor estabilidad.
De acuerdo con el USGS la producción mundial de mineral de hierro fue de 2 mil 950 millones de toneladas, sin movimiento en relación a 2012. China continuó como líder y participó con el 45% de la producción; le siguieron Australia y Brasil con 18 y 13.5% respectivamente.
Fuente: INEGI
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE MINERALES SIDERÚRGICOS EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 2013
Coque 41.9% Fierro 35.2% Carbón 20.3% Manganeso 2.6% 24,750 Millones de Pesos
PARTICIPACIóN DEL gRuPO DE MINERALES
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6
PRODUCTO INTERNO BRUTO
2007 2008
MundialE conomías avanzadas Economías emergentes
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: B ase de datos histórica y publicación de enero, 2013. FMI
Va
riación Anual (%)
LXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Entorno Nacional
Para 2013, el INEGI reportó una producción de 18.8 millones de toneladas de mineral de hierro en México, 26.3% más que en 2012. En Coahuila, Colima y Michoacán se concentra el 71% del total nacional.
Respecto a la metalurgia del mineral de hierro, el INEGI informa que se produjeron 8.09 millones de toneladas de pellet, cantidad ligeramente superior en 46 mil 364 toneladas a lo reportado en 2012, con un valor superior a los 8 mil 710 millones de pesos.
De acuerdo con el Grupo de Minerales Siderúrgicos de la Camimex, la producción en 2013 fue de 14.7 millones de toneladas de pellet de mineral de hierro.
PRODuCCIóN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO (Miles de Toneladas)
Nota: Cifras reportadas en peso seco Fuente: CAMIMEX
EMPRESA 2011 2012 2013 VAR % 13/12
Las Encinas 1,699 1,872 1,859 -0.7
Peña Colorada 4,003 4,070 3,887 -4.5
Minera del Norte 4,133 4,547 4,568 0.5
ArcelorMittal 4,169 3,999 4,374 9.4
TOTAL 14,004 14,488 14,688 1.4
Con la entrada en operación del proyecto “Fénix” se espera aumentar la producción en Coahuila, de 3 a 5 millones de toneladas de pellet al año.
CARBÓN
Entorno Internacional
En general, el mercado mundial de carbón se mantuvo en una curva descendente durante 2013. El precio del carbón térmico alcanzó su punto más bajo en el primer semestre del año, registrando poco más de 73 dólares por tonelada; se observó una ligera recuperación desde septiembre y hasta diciembre. Su precio promedio se ubicó en 85 dólares. A nivel mundial, la industria del carbón produce alrededor de 7.5 mil millones de toneladas al año, lo que representa alrededor de 30% del consumo total de energía. Los productores de carbón más grandes son China, EE.UU., India y Australia. Alrededor de 75% del aumento en la producción mundial de carbón entre 2010 y 2035 provendrá de China, según la Administración de Información de Energía de EE.UU.
Entorno Nacional
La producción nacional de carbón “Todo Uno” que reporta el INEGI, fue de 15.7 millones de toneladas. En tanto que, la producción del carbón no coquizable o térmico fue de 13.1 millones de toneladas, con un valor de 5 mil 24 millones de pesos. En Coahuila se produce 100% de este mineral. De acuerdo con el informe del Grupo de Minerales Siderúrgicos se tuvo una producción en 2013 de carbón “Todo Uno” de 13 millones de tonela- das, un incremento de 2.2% con respecto a 2012.
EMPRESA 2011 2012 2013 %VAR13/12
Minsa 1,000 579 528 -8.8
Grupo México 238 325 292 -10.2
Minera del Norte 14,317 11,833 12,191 3.0
TOTAL 15,555 12,737 13,011 2.2
PRODuCCIóN DE CARBóN “TODO uNO” (Miles de Toneladas)
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6
PRODUCTO INTERNO BRUTO
2007 2008
MundialE conomías avanzadas Economías emergentes
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: B ase de datos histórica y publicación de enero, 2013. FMI
Va
riación Anual (%)
informe anual 2014 de la cámara minera de mÉXico
COqUE
De acuerdo con el INEGI, en 2013 la producción de coque en México fue de 2.22 millones de toneladas, 2.3% más que en 2012 con un valor por 10 mil 370 millones de pesos. El estado de Coahuila, produce 100% del total nacional.
Por su parte el Grupo de Minerales Siderúrgicos reportó una producción de 1.79 millones de toneladas.
PRODuCCIóN DE COQuE POR EMPRESA (Miles de Toneladas) Fuente: CAMIMEX EMPRESA 2011 2012 2013 %VAR 13/12 MINSA 16 20 15 -25.0 Grupo México 85 91 93 2.2
Minera del Norte 1,562 1,607 1,679 4.5
TOTAL 1,663 1,718 1,787 4.0
MANGANESO Y FERROALEACIONES
Entorno Internacional
Durante todo el 2013 prevalecieron condiciones económicas complejas, donde el precio internacional para el mineral de manganeso presentó algunas contracciones. A pesar de haber mostrado un comportamiento favorable en el primer semestre de 2013, en la segunda mitad del año esta tendencia se revirtió, con una clara caída en los precios, derivado del exceso de oferta en el mercado global y, como resultado, el precio de contrato para el mineral de manganeso se ubicó en 5.45 dólares por tonelada para el cierre del año.
De acuerdo con el USGS, la producción mundial de mineral de manganeso se incrementó 7.6% al reportar 17 millones de toneladas. Sudáfrica ocupa la primera posición, seguido por Australia y China. México con 200 mil toneladas ocupa el décimo lugar.
PRODuCCIóN DE MINERAL DE MANgANESO (Miles de Toneladas) Fuente: CAMIMEX Fuente: USGS PRODuCTO 2011 2012 2013 % VAR 13/12 Carbonatos 670 763 835 9.4 Nódulos y Sínter 385 469 531 13.2 Bióxido y Óxido 15 12 13 8.3 Entorno Nacional
Con información de la empresa Compañía Minera Autlán que opera el distrito manganesífero más importante en México, la producción de carbonatos creció 9.4%, como consecuencia de un alto consumo de productos y aleaciones de manganeso por parte de la industria del acero. La producción de bióxido y óxido de manganeso también tuvo un incremento de 8.3% en comparación con 2012. Esto se debió, principalmente, a una mayor demanda exterior por parte del sector de las baterías y los micronutrientes. En tanto que, la producción de nódulos en 2013 registró una cifra récord y, junto con el sínter, sumaron un total de 531 mil toneladas.
Sudáfrica 22.4% Otros 9.1 % India 5% China 18.2% Australia 18.2% Gabón 11.8% Brasil 8.2% Ucrania 2.1% Malasia 1.5% México 1.2% Kazajstán 2.3%
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE MANGANESO POR PAÍSES EN 2013
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6
PRODUCTO INTERNO BRUTO
2007 2008
MundialE conomías avanzadas Economías emergentes
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: B ase de datos histórica y publicación de enero, 2013. FMI
Va
riación Anual (%)
LXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La producción de ferroaleaciones de manganeso fue de 218 mil 529 toneladas en 2013, repartidos en 17.7% para el ferromanganeso de alto carbón; 10.1% para el ferromanganeso refinado y 72.2% para el silicomanganeso.
ACERO
Entorno Internacional
La producción mundial de acero en el 2013 registró un aumento de 2.4% al alcanzar un nuevo récord histórico de 1 mil 582 millones de toneladas comparado con las 1 mil 545 millones producidas en 2012.
MAYORES PRODuCTORES DE ACERO EN EL MuNDO (Miles de Toneladas) PAÍSES 2012 2013 VAR% 13/12 1 China 731,040 779,040 6.6 2 Japón 107,232 110,570 3.1 3 Estados Unidos 88,695 86,955 -2.0 4 India 77,264 81,213 5.1 5 Rusia 70,426 69,402 -1.5
6 Corea del Sur 69,073 66,008 -4.4
7 Alemania 42,661 42,641 0.0 8 Turquía 35,885 34,658 -3.4 9 Brasil 34,524 34,178 -1.0 10 Ucrania 32,975 32,824 -0.5 11 Italia 27,257 24,058 -11.7 12 Taiwán, China 20,664 22,320 8.0 13 México 18,073 18,208 0.8 14 Francia 15,609 15,685 0.5 15 Irán 14,463 15,422 6.6 16 España 13,639 13,740 0.7 17 Canadá 13,507 12,460 -7.8 18 Gran Bretaña 9,579 11,855 23.8 19 Polonia 8,366 7,957 -4.9
El comportamiento de los precios del acero en 2012 y 2013 se distinguió por seguir las fluctuaciones del mercado con una tendencia mayoritariamente a la baja.
Las posiciones de los principales países productores de acero en 2013, prác- ticamente no tuvieron cambios con respecto a 2012.
China mantuvo su crecimiento en 2013 y continuó posicionándose como el mayor productor de acero en el mundo. México siguió en el décimo tercer lugar de la lista.
Entorno Nacional
La producción de acero nacional se encuentra de tal forma ligada a la industria minera nacional debido a que los principales insumos básicos para la fabricación del acero (mineral de hierro que se convierte en pellets y ferroaleaciones) son minerales que se extraen de minas localizadas en el territorio nacional. Los principales productores de acero en México cuentan con operaciones formales de minería, donde extraen y procesan el mineral de hierro, que sirve como materia prima para la fabricación del acero hecho en México.
La producción de acero crudo en México tuvo un balance positivo en 2013, ya que su producción alcanzó la cifra de 18.2 millones de toneladas, 0.75% superior a lo registrado en 2012. Esta cifra marca un nuevo máximo histórico. 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO (Millones de Toneladas) 2003 2002 14.0 15.2 16.7 16.2 16.5 17.6 17.2 14.1 16.7 18.1 18.1 18.2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CANACERO
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6
PRODUCTO INTERNO BRUTO
2007 2008
MundialE conomías avanzadas Economías emergentes
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: B ase de datos histórica y publicación de enero, 2013. FMI
Va
riación Anual (%)
informe anual 2014 de la cámara minera de mÉXico
Por otro lado, el consumo de acero en México tuvo una caída de 8.9% respecto a 2012, debido en gran parte a la contracción que presentó la industria de la construcción. El consumo de acero en México durante el 2013 fue de 21.8 millones de toneladas en comparación a las 23.9 millones de toneladas que se utilizaron en 2012.