Históricamente, las organizaciones generaban calendarios basados en papel y los actualizaban con la información más reciente. La característica de calendario proporciona grupos de marketing con medios electrónicos para ver y actualizar datos de calendario.
Las organizaciones de marketing normalmente organizar su trabajo con calendarios. Por ejemplo, los eventos estacionales impulsan programas de
marketing, y otras fechas externas como, por ejemplo, inauguraciones de tiendas y anuncios de productos de temporada.
Puede personalizar el aspecto del calendario en cualquiera de estas formas. v Puede establecer una vista predeterminada del calendario: pulse Configuración
> Configuración de Marketing Operations > Configuración del calendario/línea temporal.
v Puede elegir el aspecto del calendario en el cuadro de diálogo Establecer opciones de visualización.
v Puede filtrar los elementos que se visualizan en el calendario con la búsqueda avanzada.
Personalizar el aspecto del calendario
El calendario muestra una vista centrada en el tiempo de los procesos de negocio.Puede personalizar el aspecto del calendario para que se adapte a las necesidades de su organización.
Acerca de esta tarea
Al ver el calendario, su aspecto depende de varias opciones que puede establecer.
Procedimiento
v Abra el calendario seleccionando Operaciones > Calendario.
v Para cambiar la vista del calendario en las páginas de lista de Proyectos, Programas, Planes y Tareas pulse Opciones de visualización.
v Para establecer el aspecto predeterminado del calendario, utilice la página Configuración del calendario/línea temporal. Seleccione Configuración > Configuración de Marketing Operations> Configuración del calendario/línea temporal.
v Para cambiar el aspecto del calendario, seleccione Operaciones > Calendario. A
continuación, pulse Opciones de visualización ( ).
v Para seleccionar el tipo de calendario (línea temporal, calendario de texto o calendario gráfico) y la escala de tiempo (año fiscal, trimestre o mes), pulse Opciones de visualización.
Opciones de visualización del calendario
Puede personalizar el aspecto del calendario y la línea temporal para que se ajuste a sus necesidades.
Puede configurar el aspecto del calendario de cualquiera de estas formas: v Establecer una vista inicial y predeterminada del calendario.
v Cambiar las opciones mientras visualiza el calendario.
La vista predeterminada se establece en la página Configuración del calendario/línea temporal (Configuración > Configuración de Marketing Operations > Configuración del calendario/línea temporal).
Tabla 33. Campos en la página Configuración del calendario/línea temporal
Campo Descripción
Incluir fines de semana
Con esta opción puede elegir si el calendario muestra una semana de cinco días o una semana de siete días.
Seleccione Sí para visualizar una semana de siete días. Las semanas
deben empezar en:
Puede especificar si el calendario muestra el lunes o el domingo como primer día, independientemente de que en el calendario se muestren los fines de semana o no.
Seleccione el domingo o el lunes. El domingo es el valor predeterminado.
Contenido predeterminado de la sección de calendario:
Puede elegir qué objetos se muestran en el calendario. Seleccione: v Planes (valor predeterminado)
v Proyectos v Tareas v Programas Búsqueda predeterminada de la sección de calendario
Selecciona el filtro para los objetos que se muestran en el calendario. Seleccione una búsqueda guardada para que sea la predeterminada al pulsar el elemento de menú Calendario. La lista de elementos disponibles depende de los objetos que ha seleccionado para el campo Contenido predeterminado. Por ejemplo, si ha seleccionado Proyectos para el contenido predeterminado, puede elegir Proyectos activos para la búsqueda predeterminada.Por ejemplo, si ha seleccionado Campañas Corporativas para el contenido predeterminado, puede elegir Proyectos activos para la búsqueda predeterminada.
Visualizar la zona horaria para el usuario que ha iniciado la sesión
Visualiza la zona horaria en la que aparecen todas las horas en las columnas del flujo de trabajo
Si tiene usuarios en muchos entornos locales, la selección de esta opción puede ayudarle a realizar un seguimiento del trabajo en zonas horarias diferentes. Si todos los usuarios están en la misma zona horaria, puede desactivar esta opción para ahorrar espacio en la pantalla.
Los parámetros siguientes están disponibles en la página Configuración del calendario/línea temporal y en el diálogo Establecer opciones de visualización que se abre al pulsar Opciones ( Operaciones > Calendario o páginas de lista).
Tabla 34. Campos en la página Configuración del calendario/línea temporal y el cuadro de diálogo Establecer opciones de visualización
Campo Descripción Diseño predeterminado de la sección de calendario | Mostrar como / Escala de tiempo
En la página Configuración del calendario/línea temporal, puede utilizar esta opción para elegir la vista de línea temporal y un rango de tiempo a visualizar, o un calendario gráfico o de texto de un mes. En el cuadro de diálogo Establecer opciones de visualización, utilice los campos Visualizar como y Escala de tiempo para realizar estas selecciones.
Activar la codificación por colores
Codifica el calendario con colores, basándose en el atributo que seleccione. Marque este cuadro y, a continuación, seleccione el atributo que se debe utilizar para los objetos de codificación con colores en el calendario.
Al visualizar tareas, mostrar sólo los hitos
Limita la cantidad de información que se muestra cuando el calendario visualiza tareas. Marque este cuadro y, a continuación, seleccione los tipos de hito que se deben visualizar. Sólo se muestran los tipos de hito seleccionados.
La opción está disponible sólo en el cuadro de diálogo Establecer opciones de visualización cuando está seleccionado para las tareas.
Tabla 35. Campos en el cuadro de diálogo Establecer opciones de visualización
Campo Descripción
Breve/Detallada Determina la cantidad de información que se visualiza para las tareas. Esta opción está disponible sólo para tareas.
Establecer las opciones de calendario predeterminadas
Acerca de esta tarea
Todas las opciones disponibles para el calendario se establecen mediante la página Configuración del calendario/línea temporal. Los valores que elija permanecen en vigor para todas las sesiones. Es decir, si finaliza la sesión de IBM Marketing Software y luego vuelve a iniciarla más tarde, su calendario aparece con las últimas opciones que ha establecido en esta pantalla
Procedimiento
1. Seleccione Configuración > Marketing Operations Configuración. 2. Pulse Configuración del calendario/línea temporal.
Aparece la página Configuración del calendario/línea temporal. 3. Suministre los detalles en la página Configuración del calendario/línea
temporal.
4. Realice una de las acciones siguientes:
v Pulse Guardar cambios para guardar sus cambios.
v Pulse Revertir a guardado para descartar los cambios y volver a cargar los valores de la operación de guardar anterior.
v Pulse Cancelar para salir de la página.
Cambiar la vista del calendario
Puede cambiar temporalmente la vista del calendario, pero los cambios no persisten para la próxima sesión.
Acerca de esta tarea
Puede acceder a las distintas vistas del calendario pulsando Ver ( ) en la página Calendario.
Procedimiento
1. Seleccione Operaciones > Calendario.
Aparece el calendario en la vista predeterminada. Esta vista depende de los valores en la página Configuración del calendario/línea temporal.
2. Pulse Ver ( ).
3. Proporcione los detalles en el cuadro de diálogo Establecer opciones de vista. 4. Realice una de las acciones siguientes.
v Pulse Aplicar para ver los cambios.
v Pulse Restaurar para descartar los cambios. v Pulse Cerrar para salir de la pantalla.
Resultados
Los cambios se aplican. Sin embargo, a diferencia de la página Configuración de calendario/línea temporal, los cambios que realice aquí no persisten. Tras abandonar la página Calendario, sus valores volverán a los valores predeterminados.
Vista de línea temporal del calendario
Si elige una vista de línea temporal, puede elegir entre varios rangos de fechas. La pantalla puede mostrar datos para una sola semana y hasta para todo un año. La vista de línea temporal muestra una vista como de cuadrícula de los objetos como, por ejemplo, proyectos, programas o planes que ha seleccionado y filtrado (por ejemplo, Proyectos activos). Los objetos se organizan por unidad de tiempo, en función de la vista de línea temporal que ha seleccionado.
Cada objeto se visualiza en una barra horizontal en su rango de fechas. El nombre del objeto se visualiza en la barra.
Nota: Si selecciona Activar la codificación por colores desde la pantalla de opciones de vista de calendario, la barra para cada objeto aparece en un color según el atributo que elija.
Elija un rango de fechas para la línea temporal.
v Semana: muestra una semana, con cada día listado como columna. El día inicial es domingo o lunes en función de la opción que está seleccionada en la página Configuración de calendario/línea temporal.
v Mes: muestra un solo mes natural. Cada día se lista como una columna, y los días se agrupan en semanas.
v Trimestre: muestra tres meses naturales. Cada semana se lista como una columna, y las semanas se agrupan en meses.
v Año fiscal: muestra un año fiscal. El mes de inicio depende del valor de
configuración, firstMonthInFiscalYear. Cada mes se lista como una columna, y los meses se agrupan en trimestres.
v Año natural: muestra un año natural, que empieza en enero y acaba en diciembre. Cada mes se lista como una columna, y los meses se agrupan en trimestres.
Nota: Cualquier día que se haya especificado como tiempo no laborable tiene su columna que está inhabilitada. Además, el nombre del tiempo no laborable (pro ejemplo, "Día laboral") se muestra cuando señala la fecha. Esta característica no está disponible cuando la escala del tiempo es Trimestre, Año fiscal, o Año natural.
Vistas de calendario de texto o gráficas
Las vistas de calendario visualizan datos para un mes seleccionado. La vista contiene una celda para cada día del mes seleccionado. La celda para un día contiene una lista de elementos activos en ese día (texto) o una parte de una barra horizontal para cada elemento activo (gráfico).
La página muestra una cuadrícula que contiene una columna para cada día de la semana: cinco columnas que representan los días laborables o siete, si elige visualizar los días del fin de semana. Establezca esta opción en la página
Configuración de calendario/línea temporal. La página contiene cinco o seis filas, cada una de las cuales representa una semana.
Calendario mensual
La vista de calendario mensual muestra el calendario del mes seleccionado. Lista los objetos (proyectos, programas o planes) que ha seleccionado y filtrado (por ejemplo, Proyectos activos).
Elija cualquiera de estas vistas de calendario mensual.
v Calendario de texto de un mes: cada día contiene una lista de objetos. Un objeto se visualiza para todos los días en su rango de fechas.
v Calendario gráfico de un mes: cada objeto se muestra en una barra horizontal que empieza en su fecha de inicio y termina en su fecha de finalización. Si selecciona Activar la codificación por colores desde la página de opciones de vista de calendario, la barra para cada objeto aparece en un color distinto. Nota: Los días que se han especificado como tiempo no laborable se indican con una X gris en segundo plano. Además, el nombre del tiempo no laborable (pro ejemplo, "Día laboral") se muestra cuando señala la fecha.
Codificación por colores del calendario
Puede visualizar los objetos según un código de colores tanto en el calendario gráfico como en las vistas de línea temporal.
En primer lugar, seleccione la casilla de verificación Habilitar el código de colores en la página Configuración calendario/línea temporal o el cuadro de diálogo Establecer opciones de vista. Tras seleccionar el recuadro, se abre el menú Basado en valores para. Esta lista contiene atributos para los proyectos, programas o planes (según los objetos que esté visualizando actualmente en el calendario). En esta lista, puede elegir cualquier atributo que sea un tipo enumerado. Por ejemplo, supongamos el atributo siguiente:
v Nombre: Familia de productos
v Valores válidos: CD, tarjeta de crédito, hipoteca vivienda
Si elige agrupar objetos por este atributo, el calendario contiene cuatro colores: uno para cada valor válido, CD, tarjeta de crédito e hipoteca vivienda y N/A. N/A corresponde a cualquier objeto que no contiene un valor para el atributo Familia de productos.
El calendario también muestra una leyenda en la esquina inferior derecha de la pantalla. La leyenda lista todos los valores válidos (CD, Tarjeta de crédito e Hipoteca vivienda y N/A) junto con el color correspondiente a dicho valor. Nota: También puede utilizar el código de colores según la plantilla en la que se basa el proyecto o programa.
Barras horizontales en el calendario
La vista de línea temporal y la vista de calendario gráfica muestran barras horizontales. Las barras ayudan a ilustrar la duración y las fechas de objetos de calendario.
Tenga en cuenta la información siguiente.
v Las barras representan el rango de fechas para los objetos que se muestran en el calendario.
v El nombre del objeto se visualiza en la barra.
v Las barras pueden colorearse basándose en el atributo que seleccione. v Las formas de las barras indican las condiciones siguientes del objeto.
– "inicio" con extremo redondeado: indica que el objeto empieza en la fecha en que la barra tiene un extremo redondeado.
– "final" con extremo redondeado: indica que el objeto termina en la fecha en que la barra tiene un extremo redondeado.
– "inicio" con extremo plano: indica que el objeto empieza antes del rango de fechas visible.
– "final" con extremo plano: indica que el objeto finaliza después del rango de fechas visible.
Vistas breve y detallada de tareas
La modalidad de vista breve contiene solo la información más básica sobre una tarea: el nombre y el ID de la tarea. La modalidad detallada contiene información adicional sobre el proyecto al que pertenece la tarea. Utilice el cuadro de diálogo Establecer opciones de vistao la página Configuración de calendario/línea temporal para eleigr la modalidad breve o detallada para ver información sobre tareas en el calendario.
La modalidad breve es el valor predeterminado. La modalidad de vista breve solo presenta la información más importante y puede reducir el desorden. En la modalidad breve, el texto del calendario contiene los elementos siguientes. v Símbolo de tarea ( ) o aprobación ( )
v ID de tarea
La modalidad detallada proporciona toda la información importante en un solo vistazo. En modo detallado, el texto contiene los siguientes elementos.
v Símbolo de tarea ( ) o aprobación ( ) v Nombre del proyecto que contiene la tarea v Código del proyecto que contiene la tarea v ID de tarea
v Nombre de la tarea
Publicación del calendario
Puede guardar una instantánea del calendario en un momento puntual. Al publicar el calendario, puede elegir qué información desea mostrar y cómo desea mostrarla.
Acerca de esta tarea
Para obtener una instantánea del calendario actual, guárdelo en formato HTML (en un archivo ZIP comprimido).
Procedimiento
1. Elija la vista de calendario a publicar.
Seleccione los objetos, el intervalo de tiempo y el aspecto de la vista de calendario. Puede realizar selecciones en cualquiera de las siguientes formas: v Desde el menú Operaciones, seleccione Calendario. A continuación,
seleccione los elementos para ver.
v En una página de lista de planes, programas, proyectos o tareas, pulse el
icono Ver ( ) y elija una vista de calendario.
Nota: Si la vista de calendario actual incluye proyectos, también se exportan los datos del proyecto. Los datos exactos que se exportan dependen de la configuración de la plantilla de proyecto; las pestañas personalizadas y Resumen se pueden exportar para algunos o todos los proyectos. 2. Pulse el icono Imprimir ( ) y seleccione Exportar.
3. Realice una de las acciones siguientes.
v Pulse Abrir para abrir el archivo comprimido del calendario.
v Pulse Guardar y elija una ubicación para guardar el calendario en el disco. v Pulse Cancelar para volver a la página Calendario sin publicar.
Resultados
El sistema publica el calendario en un archivo comprimido. Puede utilizar cualquier aplicación para trabajar con archivos comprimidos para acceder a las páginas HTML del calendario. Puede ir a las páginas siguiente y anterior de la vista de calendario en su navegador web. Si ha exportado datos de proyecto, también puede ir a esos datos desde las páginas HTML del calendario.