2.2.1.1 Industria Forestal
Según datos de la FAO, la producción total de madera en el mundo ascendió aproximadamente a 3.275 millones de m³ durante el año 20093, de los cuales 56,5% correspondieron a madera utilizada como combustible, 23,9% a madera utilizada para la
producción de chapas y rollizos aserrables, 15% a madera pulpable y el resto a otros usos. Europa, Norteamérica y Asia son los principales demandantes de productos forestales industriales, concentrando entre ellos aproximadamente el 80% de la demanda global por estos productos.
Producción Mundial de Madera Industrial y Madera para Combustibles millones de m3
Fuente: FAO
El clima y las características del suelo, en combinación con las especies existentes en algunos países del hemisferio sur, generan importantes ventajas de productividad para las plantaciones forestales respecto de zonas ubicadas en el hemisferio norte. Es así como en Chile, por ejemplo, el ciclo de crecimiento del pino radiata para la producción de rollizos pulpables y aserrables es de 16 a 18 años y para los rollizos aserrables de alta calidad, de 25 años. Para el mismo tipo de madera, en el hemisferio norte, el ciclo de crecimiento para obtener rollizos pulpables es de 18 a 45 años, mientras que para rollizos aserrables es de 50 a 150 años.
Tasa de Crecimiento Fibra Larga m3/hectárea/año
Fuente: Jaakko Pöyry, Arauco
3 La última información disponible en las bases estadísticas de la FAO corresponden al año 2009. (www.fao.org)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2009
Madera Industrial Madera Combustible
2 4 15 35 31 2 4 10 26 23 0 10 20 30 40
Spruce Canada Spruce Suecia Southern Pine US Pino Taeda Argentina
(Misiones) Pino Radiata (Chile / Nueva Zelanda) Mejorados Genéticamente Bosques Actuales
8 Lo anterior se ha traducido en una creciente importancia de América del Sur como proveedor de madera industrial. Entre 1984 y 2009 su participación en la producción mundial pasó de 6,0% a 13,2%.
Producción de Madera Industrial cifras en millones de m3 / año
Fuente: FAO
Los principales países productores de madera en América del Sur corresponden a Brasil, Chile y Argentina, que en conjunto concentraron el 89% de la producción total de madera industrial en la región durante el año 2009.
Según datos de la FAO, Chile cuenta en la actualidad con 16,2 millones de hectáreas cubiertas de bosques, lo que representa cerca de un quinto del territorio nacional, y se encuentran ubicadas principalmente entre la VII y la XII región. Del total de hectáreas, sólo un 14,7% corresponden a plantaciones forestales productivas, siendo las principales especies el pino radiata y los eucaliptos globolus y nitens.
Durante 2010 las exportaciones forestales alcanzaron los US$ 4.955 millones, lo que significó un aumento de 19,1% respecto de 2009. Los principales países de destino fueron China, Estados Unidos, Japón, México e Italia, que fueron receptores de más del 40% de las exportaciones locales.
Evolución de las Exportaciones Forestales US$ millones FOB
Fuente: INFOR
Durante el año 2010, el negocio forestal registró una menor actividad como consecuencia del terremoto del 27 de febrero, que provocó daños en gran parte de las instalaciones industriales de la zona centro-sur del país. Sin embargo, dicho efecto fue contrarrestado por un incremento en los precios de todos los productos forestales debido a la recuperación de los mercados mundiales de celulosa, paneles y a una mayor actividad en la industria inmobiliaria en Estados Unidos, que impulsó los volúmenes y los precios de la madera aserrada.
2.2.1.2 Industria de Celulosa
La celulosa es uno de los commodities de mayor presencia en los productos de uso cotidiano en la vida de las personas. La celulosa es obtenida de la fibra de madera y utilizada para la manufactura de papel de impresión y escritura, papel higiénico y sanitario, cartulinas y material de empaque.
La demanda mundial de celulosa de fibra de madera durante el año 2010 fue de 167 millones de toneladas; sin embargo, sólo cerca de 53 millones de toneladas son transadas en el mercado (Market Pulp). El resto es utilizado por productores integrados para la fabricación de papel.
1.522 1.424 91 187 0 500 1.000 1.500 2.000 1984 2009
Resto del Mundo América del Sur
2.365 2.206 2.301 2.524 3.397 3.495 3.890 4.950 5.453 4.162 4.955 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9 Distribución de la Capacidad de Producción Mundial de Celulosa de Mercado
Año 2010 60,5 millones de toneladas
Fuente: RISI
La industria de la celulosa se caracteriza por los altos requerimientos de inversión inicial en activos fijos y la necesidad de poseer una base de suministro de materia prima. Las economías de escala también son un elemento característico de esta industria. Para aprovecharlas, las empresas deben construir plantas de gran capacidad, que requieren para su operación de sofisticadas tecnologías.
Debido a lo anterior, en los últimos años se ha observado una creciente concentración de los productores de celulosa de mercado: en 1990, los 20 mayores productores concentraban cerca del 41% de la capacidad instalada de la industria, mientras que a fines de 2010 llegaron a concentrar cerca del 64,3%.
Desde el punto de vista geográfico, la producción de celulosa está tendiendo a concentrarse en el hemisferio sur debido a las ventajas competitivas que presenta respecto del hemisferio norte, principalmente respecto a la velocidad de crecimiento de las plantaciones. Por su parte, la demanda seguirá estando concentrada en los países industrializados, presentando un alto crecimiento en los países asiáticos.
La producción de celulosa está acotada a la disponibilidad de materia prima (bosques). Actualmente existe un mayor aumento en las plantaciones de eucalipto (fibra corta) debido a la mayor disponibilidad de tierras apropiadas para su crecimiento. Es debido a lo anterior que se pronostica que habrá un mayor aumento en la capacidad de producción de celulosa de fibra corta (BHKP) y un acotado aumento en la capacidad de producción de celulosa de fibra larga (NBSK).
Chile continúa posicionado en el mundo como un productor relevante de celulosa de fibra larga, ocupando el cuarto lugar entre las naciones proveedoras de celulosa después de Estados Unidos, Canadá y Suecia, y presentando al mismo tiempo, uno de los más bajos costos de producción. Actualmente, la producción de celulosa en Chile representa cerca del 9% de la oferta mundial. De la producción de celulosa en Chile, aproximadamente un 87% se exporta, siendo éste el negocio más importante de la industria forestal.
El siguiente gráfico muestra la evolución de las exportaciones provenientes de Chile de celulosa cruda y blanqueada:
Evolución de las Exportaciones de Celulosa Chilena US$ millones FOB
Fuente: Banco Central de Chile
El precio de la celulosa se caracteriza por ser volátil y se determina básicamente en función de los inventarios existentes y las estimaciones de demanda. La ciclicidad de la industria y la correlación de su nivel de actividad con la situación de las grandes potencias, hacen que variables como el crecimiento económico de los países más desarrollados sean claves en la determinación de los precios de la celulosa y productos derivados. También influye en el precio, la evolución del tipo de cambio de las principales monedas, los aumentos de capacidad productiva y los costos energéticos.
Norte América 31% Europa Occidental 21% Latinoamerica 28% Asia 11% OrientalEuropa 6% Oceanía 2% Africa 1% 1.075 788 816 889 1.194 1.192 1.361 2.366 2.548 2.011 2.423 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10 Durante el año 2010, el mercado de la celulosa continuó mostrando una sostenida recuperación, trayendo consigo un incremento en los precios de venta hasta niveles superiores a los registrados antes de la crisis económica internacional del año 2008.
Evolución del Precio de la Celulosa de Fibra Corta y Larga4 US$ / ton
Fuente: Bloomberg. Datos al 03-08-2011 2.2.1.3 Industria de Paneles
En la industria de paneles se pueden distinguir tres grandes categorías: tableros de terciado, tableros aglomerados y tableros de fibra (MDF y HB). Los tableros aglomerados son fabricados a partir de trozos de madera como astillas, escamas, hebras o tiras, mientras que los tableros de fibra son fabricados a partir de fibras de madera.
Esta industria, al igual que la industria de la celulosa, se caracteriza por presentar fuertes economías de escala debido a altos requerimientos de inversión en maquinaria especializada. La estructura de costos de esta industria depende del costo de la madera, la resina y la energía eléctrica.
La producción mundial de tableros5 durante el año 2009 según datos de la FAO fue de 252 millones de m3 lo que significó un
crecimiento anual compuesto con respecto al año 2000 de 3,85%. De los 252 millones de m3 de paneles, 23,4%
correspondieron a tableros MDF, 36,5% a tableros aglomerados, 31,8% a tableros terciados, 3,6% a tableros hardboard y 4,8% a chapas. Los crecimientos anuales compuestos según tipo de panel se muestran en el gráfico siguiente.
Crecimiento Anual Compuesto de la Producción Mundial de Tableros 2000 - 2009
Fuente: FAO
En el último tiempo se ha observado una sustitución de los productos tradicionales, tales como la madera aserrada y los tableros terciados, lo cual se debe fundamentalmente a que estos productos se elaboran mayoritariamente utilizando madera obtenida de la cosecha de troncos de mayor tamaño y provenientes de plantaciones con una edad promedio mayor, lo que hace que sus costos de producción sean más altos. Estos mayores costos han llevado a los consumidores y productores a buscar alternativas más eficientes tales como los tableros aglomerados, MDF y HDF. Asimismo, el avance científico y tecnológico, unido a la búsqueda de métodos más eficientes de producción, ha permitido la elaboración de tableros de mayor calidad, utilizando insumos de menor costo.
Esta industria, clave para el mercado de muebles, es una de las áreas más promisorias y una de las que más ha evolucionado en la industria forestal chilena. El crecimiento de este rubro ha sido especialmente significativo a partir de 1986. De unas pocas
4 BHKP: Celulosa de fibra corta (eucalipto)
NBSK: Celulosa de fibra larga (pino) países nórdicos 5 No incluye la producción de tableros OSB
0 400 800 1.200
ago-04 feb-05 ago-05 feb-06 ago-06 feb-07 ago-07 feb-08 ago-08 feb-09 ago-09 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11
NBSK BHKP -0,3% 13,4% 0,9% 3,6% 4,7% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
11 plantas orientadas a fabricar hardboards y aglomerados para el mercado local, hoy se fabrican 5 tipos de tableros (incluyendo tableros OSB u “Oriented Strand Board”), con una producción total aproximada de dos millones trescientos mil metros cúbicos anuales, con un crecimiento promedio anual en volumen de 10,6% en los últimos 9 años, convirtiéndose en el segundo mayor exportador de tableros de la región después de Brasil.
El mercado al cual Arauco dirige sus productos está compuesto principalmente por la Zona Sur de Latinoamérica (Chile, Perú, Argentina y Brasil, entre otros), la Zona Norte de Latinoamérica (México, Venezuela, Colombia y el Caribe, entre otros), EE.UU. y en menor medida Europa y Asia.
Durante el año 2010, según datos de la CORMA (Corporación Chilena de la Madera), se exportaron US$ 514,5 millones en tableros y chapas, lo cual significó un aumento de 16,3% con respecto a las exportaciones del año 2009.
2.2.1.4 Industria de Madera Aserrada
Según datos de la FAO, la producción mundial de madera aserrada el año 2009 ascendió a 362 millones de metros cúbicos, lo que significó un decrecimiento anual compuesto de 0,68% respecto del año 2000.
Producción Mundial de Madera Aserrada Año 2009 362 millones de m3
Fuente: FAO
La madera aserrada y sus derivados representan, en volumen, un 22,4% del total de productos forestales exportados de Chile, y se envían a una diversidad de mercados, destacando principalmente Estados Unidos, México y Japón.
El mercado de madera aserrada y sus derivados en Chile abarca los siguientes productos: Madera aserrada: incluye maderas secas o verdes con aditivos contra hongos.
Madera elaborada o remanufacturada: incluye madera cepillada, blocks, cutstock, finger-joint y molduras sólidas. Puertas, marcos y piezas de construcción: incluye puertas, marcos para puertas y productos para la construcción. Esta industria se concentra en aserraderos grandes y medianos, que generalmente están integrados verticalmente con fuentes de materia prima y procesos de transformación secundaria de la madera.
La industria de la madera aserrada y sus derivados ha logrado un gran desarrollo en los últimos años. Mientras que a inicios de la última década del siglo XX las exportaciones no alcanzaban los US$ 100 millones, en 2007 superaron los US$ 550 millones al año. Este desarrollo se vio afectado por la crisis Subprime en los Estados Unidos, cayendo las exportaciones locales a niveles de US$ 270 millones en 2009. Sin embargo, durante el año 2010, el mercado de la madera aserrada experimentó una recuperación debido a una mayor actividad de la industria inmobiliaria en Estados Unidos, que impulsó los volúmenes y precios de venta de este producto, alcanzando las exportaciones locales US$ 357 millones en 2010.