a. Fuerzas de Porter
Para analizar el entorno de la industria del espárrago, utilizaremos el modelo de Michael Porter, quien plantea cinco fuerzas que interactúan entre sí, cuyas consecuencias se reflejan en la estructura de la industria que impulsa la competitividad y la rentabilidad de una organización (Porter M. E., 2015).
Poder de negociación con los proveedores
Los principales proveedores de la industria del espárrago en el Perú son los proveedores de insumos agrícolas, proveedores de envases y empaques; y proveedores de servicios logísticos.
Los insumos que emplean los productores de espárrago son fertilizantes, agroquímicos, pesticidas, insecticidas; actualmente encontramos gran cantidad de empresas y trabajamos volúmenes grandes, por lo tanto, el poder de negociación es alto. En cuanto a los envases y empaques el poder de negociación con los proveedores es medio dado que encontramos
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
46
un número limitado de proveedores en el mercado local y parte de los materiales de embalaje son importados. Finalmente, al igual que los proveedores de insumos agrícolas encontramos varios proveedores de servicios logísticos sin embargo las cotizaciones y beneficios que ofrecen son diferentes así mismo tienen una tarifa mínima, por ende, la capacidad de negociación es media.
Poder de negociación con los compradores
Actualmente los estándares de calidad de los demás exportadores peruanos son similares, cumplen con las exigencias fitosanitarias y del mercado; los precios de la competencia oscilan en un mismo rango, por lo tanto, la capacidad de negociación es media.
Amenazas de los sustitutos
Los sustitutos potenciales son otros vegetales que pueden reemplazar al espárrago fresco dado que tienen valores y propiedades nutricionales similares, como las alcachofas y el brócoli. El consumo dependerá de la oferta y demanda, y de los gustos del consumidor, por lo que la amenaza de los sustitutos es media.
Tabla 3: Costo promedio de vegetales en el mercado
N° VEGETALES Valor Unitario
$/Ton
1 Espárrago $2 948
2 Espinaca $1 967
3 Alcachofas $1 548
4 Pimientos $1 515
Fuente: Trade Map
Amenaza de entrada de nuevos competidores
El Perú cuenta con las condiciones ideales para el cultivo del espárrago por los proyectos de irrigación desarrollados en la zona norte y sur, los mismos son propicios para que inversores con capital puedan ingresar al sector. Sin embargo, las barreras de entrada a Japón son altas en cuanto a estándares de calidad y requisitos fitosanitarios, en consecuencia, este factor será determinante para tener acceso al mercado japonés y el nivel de amenaza de entrada de nuevos competidores es media.
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
47
Rivalidad de los competidores
La diferencia entre las empresas existentes es bastante baja, dado que cada empresa productora de espárragos frescos vende relativamente similares presentaciones convencionales. Por lo tanto, como las empresas productoras y exportadoras de espárrago fresco tienen una alta concentración en la industria, le resta atractividad a ésta, por lo que se concluye que se tiene un alto nivel de rivalidad entre competidores.
La tabla N°4 se muestra los periodos en los que los principales países exportadores cosechan espárragos durante el año; Estados Unidos a pesar de ser el principal importador de espárragos en el mundo, también es productor y cosecha entre los meses de enero a mayo. En el caso de México, que es el principal competidor en las exportaciones de espárragos frescos, cosecha durante todo el año con excepción del mes de mayo, que no reporta cosecha. En Europa se tienen cosechas los primeros seis meses del año, debido a las condiciones climatológicas (Maximixe, 2016).
Tabla N 4: Periodos de cosecha de espárragos en los principales países competidores
Fuente: Maximixe, “Riesgos de mercado: Espárragos”, 2016
En el Perú gracias a las bondades del clima y el tipo de suelo de la costa peruana, el espárrago se cosecha durante todo el año lo que hace posible mantener una oferta anual y poder exportar en periodos de mayor demanda o en los que la producción local de los países compradores es baja o nula.
A nivel nacional las principales empresas exportadoras de espárragos frescos o refrigerados son Complejo Agroindustrial Beta, con un valor de US$ 52 millones; Danper Trujillo (US$ 43 millones), y Sociedad Agrícola Drokasa (US$ 22 millones; +0.4%).
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
48
Tabla N 5: Principales empresas exportadoras de espárrago fresco
Fuente: SUNAT
b. Oportunidades y amenazas
Oportunidades:
- Demanda con tendencia creciente de espárrago blanco fresco al mercado japonés.
- La producción local de Japón se concentra entre marzo y septiembre.
- Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Perú - Japón, cero aranceles para el espárrago.
- Alto poder adquisitivo del consumidor japonés.
- Preferencia del consumidor japonés por productos saludables y orgánicos.
Amenazas
- Competidores extranjeros con mayor apoyo estatal y capacidad de respuesta a los cambios del mercado.
- Inestabilidad política y económica del país.
- Incremento del volumen de las agroexportadoras competidoras.
- Presencia de fenómenos naturales.
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/
49
4.7.2 Diagnóstico interno Fortalezas:
- Alto valor nutricional del espárrago.
- Suelo y clima favorable que garantizan productos de alta calidad acorde a los requisitos fitosanitarios de Japón. (ventaja competitiva).
- Disponibilidad de recursos hídricos y de infraestructura de riego.
- Disponibilidad y bajo costo de mano de obra.
- Disponibilidad de materia prima en los meses de demanda.
- Presencia en ferias agroexportadoras, eventos, campañas.
Debilidades:
- Oferta insuficiente para la demanda del mercado japonés.
- Limitada promoción y marketing.
- Carente dominio del idioma japonés.
- Mayor tiempo de tránsito vía marítima a Japón.
- Diferencias culturales.