PV = EV = AC =
Plan de gestión de costos
El Plan de Gestión de Costos, permite asegurar que las actividades se lleven a cabo dentro de los parámetros económicos impuestos en el proyecto, establecidos en el acta de constitución; se indica el tipo de estimación del proyecto, las unidades de medidas de los recursos, umbrales de control, métodos de medición, niveles de estimación y control, procesos de gestión de costos y formatos de gestión de costos.
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS versión 1.0
PROYECTO: Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO
POR: Jorge Córdova Venegas FECHA 30 10 13
REVISADO POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 31 10 13
APROBADO
POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 01 11 13
I. Tipos de Estimación del Proyecto Tipo de Estimación
(especificar los tipos de estimación a usar en el proyecto, eg. orden de magnitud, presupuesto,
definitiva)
Modo de Formulación
(especificar en detalle el modo de formulación del estimado
indicando el porque, quien, como y cuando)
Nivel de Precisión
(especificar el nivel de precisión del estimado, eg. -
15% +25%)
Presupuesto (en
planificación) Paramétrico -5% +10% Definitivo (en Ejecución) Ascendente -5% +5%
II. Unidades de Medida
Tipo de Recurso Unidad de Medida
Recurso Personal Horas Hombre Recurso Materiales Unidades
Recurso Maquinarias Unidades / Hora Máquina
III. Umbrales de Control Alcance:
Proyecto / Fase / Entregable
(especificar si el umbral de control aplica a todo el proyecto, una fase, un grupo
de entregables o un entregable específico)
Variación Permitida
(Variación permitida para el alcance especificado, expresada
en valores absolutos eg. $ o valores relativos eg. %)
Acción a tomar si variación excede lo permitido
(acción a tomar eg. Monitorear resultados, analizar variaciones, o auditoría profunda de la variación)
Proyecto completo CPI >= 0.90
Se debe mejorar el uso y optimización de recursos para poder estar con un CPI > 0.90.
IV. Métodos de Medición de Valor Ganado Alcance:
Proyecto / Fase / Entregable
(especificar si el método de medición aplica a todo el proyecto, una fase, un grupo
de entregables o un entregable específico)
Método de Medición
(especificar el método de medición que se usará para calcular el valor ganado de los
entregables especificados)
Modo de Medición
(especificar en detalle el modo de medición, indicando el quien, como, cuando, donde)
Proyecto Completo Valor acumulado – Curva S Reporte Mensual del proyecto
Niveles de Estimación y de Control
Especificación de los niveles de detalle en que se efectuarán las estimaciones y el control de los costos
Tipo de Estimación de Costos
(especificar los tipos de estimación a usar en el proyecto, eg. orden de magnitud, presupuesto,
definitiva)
Nivel de Estimación de Costos
(especificar el nivel de detalle al cual se efectuarán los estimados de costos, eg. actividad, paquetes
de trabajo, entregables, etc.)
Nivel de Control de Costos
(especificar el nivel de detalle al cual se efectuará el
control de los costos en el sistema EVM, eg. actividad,
paquetes de trabajo, entregables, etc.) Presupuesto (Planificación) Por entregables Por entregables
Definitivo (Ejecución) Por entregables Por entregables
Procesos de Gestión de Costos
Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se realizarán durante la gestión de proyectos
Estimar costos
Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y definitiva.
Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del Gerente de Proyecto, aprobado por el Patrocinador y con la participación de todo el equipo del proyecto.
Determinar presupuesto
Se elabora el presupuesto del proyecto, incluyendo las reservas de contingencia y de gestión.
La reserva de contingencia está calculada en el documento de Registro de Riesgos en el numeral 2.4.12 del presente documento. Esta reserva será utilizada en caso se presente alguno de los riesgos para los cuales se ha considerado la reserva de contingencia.
En el caso de la reserva de gestión, por política de la empresa, es el 5% del monto total del proyecto. Esta reserva se empleará en caso se presenten riesgo no identificados inicialmente.
Este documento es elaborado por el Gerente de Proyecto y, revisado y aprobado por el Patrocinador
Controlar costos
Se monitoreará el desempeño de los costos y el impacto de cualquier posible variación, informando al Patrocinador los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto.
Serán aceptables las solicitudes de cambio en el presupuesto en los siguientes casos:
Cambios aprobados en el alcance del proyecto.
Cambios aprobados en el cronograma del proyecto.
Cambios aprobados en la Calidad del proyecto.
Por variaciones de tipo de cambio de moneda por encima del 2% del tipo empleado en el presupuesto estimado.
Por variaciones en el precio de equipos y materiales en un orden superior al 2% del tipo empleado en el presupuesto estimado.
Formatos de Gestión de Costos
Descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán durante la gestión de proyectos
Formatos de Gestión de
Costos Descripción
Plan de Gestión de Costos
Documento que describe la manera en que se gestionará y controlará los costos del proyecto.
Línea Base del Costo
Versión aprobada del presupuesto excluyendo la reserva de gestión, la cual sólo puede ser modificada por procesos formales de control de cambio.
Presupuesto por Fases y Entregable
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.
Presupuesto en el Tiempo
El formato Presupuesto en el Tiempo nos permitirá elaborar el cronograma de desembolsos del proyecto a través del tiempo. Sobre la base de este documento se podrá elaborar la curva S del proyecto.
Presupuesto Aprobado
Este formato de presupuesto nos ayuda a saber cuales son las partidas principales con los costos que implica en nuestro proyecto. Nos hace saber rápidamente cual es el presupuesto global de nuestro proyecto; el cual se ha obtenido sumando los costos de todos los recursos involucrados en cada una de las partidas, así como los costos de los subcontratos que se gestionarán.