Esta fase contempló seis etapas; se inicio con el reconocimiento de la zona de estudio, diagnósticos de las cadenas productivas, el análisis de los actores claves de las cadenas seleccionadas, el análisis de pérdidas o rechazo a nivel de los centros de acopio y otros eslabones de las cadenas, la identificación y la priorización de opciones de mercado y el análisis de preferencia de los consumidores.
3.2.2.1 Reconocimiento de la zona de estudio
Con el apoyo del Instituto Hondureño del café (IHCAFE), específicamente el Centro de Investigación y Capacitación “Jesús Aguilar Paz” (CIC-JAP), La Fe, el Centro de Investigación “La Laguna” en Marcala y los paratécnicos de proyecto Bioversity - IHCAFE, se logró contactar a los productores y a los agentes claves de las cadenas productivas (centros de acopios), lo que permitió encontrar un punto de partida para contactar a los restantes miembros de las cadenas productivas tanto a nivel nacional como internacional. Para obtener la información se hicieron visitas a los productores y a los centros de acopios para darles a conocer el objetivo del estudio y al mismo tiempo se aprovechó para la programación de las fechas para realizar las entrevistas. Finalmente se identificaron instituciones claves como la
agencia del IHCAFE en Peña Blanca y la Alcaldía de Tutule, para obtener información adicional que complementara este proceso investigativo.
3.2.2.2 Diagnóstico de las cadenas productivas
EL proceso de diagnósticos de las cadenas, se realizó mediante la técnica de diálogo con informantes claves donde tuvimos el apoyo incondicional de los acopiadores de bananos, quienes además de brindar información relacionada con la comercialización, también nos facilitaron los mecanismos para realizar los contactos con los demás agentes de las cadenas productivas. Este diagnóstico sirvió para la caracterización de las cadenas productivas que operan en las zonas, además de la identificación de los canales que presentan mayores ventajas para la comercialización de los bananos producidos en los cafetales en el mediano y largo plazo como son los supermercados, opción que podría ser aprovechada una vez que se logren los niveles de calidad demandados. El diagnóstico de las cadenas productivas se basó en:
a) Caracterización las cadenas productivas que comercializan con los bananos producidos en cafetales, con la colaboración de informantes claves (centros de acopio).
b) Identificación de las cadenas más ventajosas para los pequeños agricultores (p.ej. mejores precios, estabilidad de plaza, etc.).
c) Análisis de posibles de mercados nichos, haciendo visitas a restaurantes, pequeños negocios, visitando ciudades, proyectos, empresas, etc.
La identificación de mercados nichos en esta investigación, se enfocó fundamentalmente en examinar la posibilidad de opciones especiales para adquirir este producto, para este fin se consultaron representantes de mercados institucionales y empresas para conocer sus puntos de vistas a cerca de este tipo de bananos, derivándose opiniones favorables hacia esta producción sin embargo se mencionó frecuentemente la situación de la calidad del producto, las cantidad que se podría producir con miras a futuros abastecimientos y la necesidad de que los productores estén organizados para que se conviertan en suplidores oficiales del producto.
3.2.2.3 Análisis de actores claves en las cadenas seleccionadas
Para hacer el análisis de los actores de las cadenas, se procedió a recopilar, ordenar y analizar la información correspondiente a las diferentes variables económicas y no económicas de la investigación. Dentro de las principales variables económicas abordadas están. Los costos variables, la mano de obra familiar, el volumen de producción (oferta) y el precio de venta (productores). De los actores comerciales de las cadenas, se investigó los precios de compra y venta en cada eslabón, el volumen de pérdidas en los centros acopio, la frecuencia de compra, el comportamiento de la oferta y demanda, el volumen de bananos comercializado y los costos de comercialización (costos de transporte, mano de obra, impuestos en aduanas, impuestos en mercados, alquileres, etc.). Dentro de las variables no-económicas se analizaron: requerimientos para aprovechar las oportunidades de mercado, las limitantes en la comercialización (cuellos de botella), los estándares de calidad, las funciones en la cadena y las variedades demandadas. Para este fin se procedió a entrevistar a la mayoría de los agentes de las cadenas productivas, al mismo tiempo que se hacían sondeos de mercados en ciertos lugares para complementar la información (Anexo 8).
3.2.2.4 Análisis de rechazo en centros de acopio y otros eslabones de las cadenas
En la comercialización de los bananos de cafetal, los centros de acopio se convierten en los puntos más importantes de las cadenas productivas, debido a que son los agentes que inician con el proceso de selección del producto de acuerdo a las exigencias de calidad de los exportadores, importadores y empresas (mercado formal). Para analizar las pérdidas se realizaron entrevistas a los comerciantes propietarios de los bananos, además de la participación directa en las entregas del producto durante el proceso de carga de los camiones, esto permitió evaluar de manera conjunta los requisitos para la compra de los bananos, el porcentaje de fruta rechazada por no cumplir con los estándares, la pérdida de calidad por el traslado del producto y se conocieron las principales razones de las pérdidas (Anexo 7).
3.2.2.5 Identificación y priorización de oportunidades de mercado
Según Junkin et ál. (2005), antes de hacer incidencia en mercados, es recomendable reflexionar sobre los posibles beneficios y los costos que representa cada oportunidad, las capacidades existentes, los recursos requeridos y los requerimientos. Para la priorización de las oportunidades de mercado se analizaron los siguientes aspectos:
a) Estimación de Márgenes de Beneficio Bruto para las oportunidades de mercado identificadas.
b) Identificación de los requerimientos para las oportunidades de mercado identificadas.
c) Determinación de los recursos y las capacidades locales para responder a las oportunidades.
Mediante entrevistas a actores claves y apoyados con matrices de análisis de Margen de Beneficio Bruto y de identificación de nuevos mercados, diseñadas para el Mercado Participativo, se analizó la información relativa a las oportunidades de mercado y mercadeo; esto permitió conocer la viabilidad económica y los requerimientos para el aprovechamiento de dichas opciones. Un aporte importante en este proceso se dió al momento de la realización del Mercado Participativo ya que se hizo un análisis más detallado de este tema, tanto con los comercializadores así como con el equipo técnico y los productores investigadores de mercado de Honduras.
3.2.2.6 Análisis de preferencias por parte de los consumidores
A través de entrevistas, se realizaron sondeos rápidos a consumidores en los diferentes mercados visitados a cerca de la preferencia por los bananos de cafetal, la calidad demandada, el nivel de demanda, los usos del producto, la disponibilidad de los bananos, las frecuencias de compra y las características socioeconómicas del consumidor. Esta información permitió hacer un análisis de acuerdo al origen de los consumidores, permitiéndonos identificar variables importantes para definir el tipo de producto que prefieren los consumidores.