proceso, como el origen de los datos que utilizará el proceso, los ID con los que trabajará y qué hacer con los datos generados por el proceso.
Es recomendable que configure los procesos en el diagrama de flujo en el orden en que se ejecutarán cuando se ejecute la campaña. Algunos procesos se deben conectar antes de su configuración porque requieren información de un proceso de origen.
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Procedimiento para acceder a la ventana de configuración del
proceso
1. Dentro de una campaña o sesión, abra un diagrama de flujo para editarlo. Aparecerá la paleta de procesos y el espacio de trabajo.
2. Haga doble clic en el proceso que desee configurar. Haga clic con el botón
secundario en el proceso y seleccione Configuración del proceso desde el menú contextual.
Aparecerá la ventana configuración del proceso para ese proceso.
3. Introduzca la información en los campos de cada ficha de la ventana configuración del proceso. Para obtener ayuda, haga clic en Ayuda.
4. Cuando haya terminado de introducir los detalles de la configuración, haga clic en
Aceptar.
Los procesos configurados correctamente se muestran en color (el color específico refleja el tipo de proceso). Un proceso gris con el nombre en cursiva indica un error de configuración. Para obtener más información acerca de este error, pase el ratón por encima del proceso para ver un mensaje descriptivo.
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Procedimiento para ejecutar un proceso
Es recomendable que ejecute cada proceso en cuanto lo configure y que lo conecte para garantizar que la configuración sea correcta y que los resultados sean los esperados.
Cuando ejecute un proceso, se perderán los resultados de una ejecución anterior. 1. Dentro de una campaña, abra un diagrama de flujo para editarlo.
Aparecerá la paleta de procesos y el espacio de trabajo con los procesos que haya configurado.
2. Haga clic en el proceso que desee ejecutar.
Si el proceso requiere datos de un proceso de origen, asegúrese de que el proceso de origen ya se haya ejecutado correctamente para que sus datos estén
disponibles.
3. Haga clic en el icono Ejecutar y seleccione Guardar y ejecutar el proceso
seleccionado. También puede hacer clic con el botón secundario en el proceso y
seleccionar Guardar y ejecutar el proceso seleccionado en el menú contextual. La ejecución sólo de un proceso o una rama de un diagrama de flujo no
aumenta el ID de ejecución de un diagrama de flujo. Cuando se ejecuta sólo un proceso o una rama, si existen registros del historial de contactos, se solicita que elija las opciones del historial de ejecuciones antes de poder continuar. Para obtener más información, consulteAcerca de las opciones del historial de ejecuciones.
4. Cuando el proceso haya terminado de ejecutarse, haga clic en Aceptar en la ventana de confirmación.
Los procesos muestran una marca de verificación azul una vez ejecutados de forma correcta. Si se detectan errores, el proceso mostrará una “X” roja.
Utilización de procesos
Acerca de las opciones de historial de ejecuciones
Aparecerá la ventana Ejecutar opciones de historial sólo cuando se ejecute una rama o un proceso que ya haya generado historial de contactos para el ID de ejecución actual. Si no existe una instancia de ejecución nueva para una rama o proceso de nueva ejecución, no aparecerá la ventana Ejecutar opciones de historial.
Utilice la ventana Opciones de historial de ejecución para seleccionar cómo se escribe el nuevo historial de contactos en la tabla de historial de contactos.
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Escenario de opciones de historial de ejecuciones
Dispone de un diagrama de flujo con dos ramas y dos procesos de contacto, A y B, ambos configurados para registrar en el historial de contactos.
Se ejecuta el diagrama de flujo completo una vez (desde la parte superior, con el comando Ejecutar diagrama de flujo). Con esto se crea un nuevo ID de ejecución (por ejemplo, ID de ejecución = 1) y se genera un historial de contactos para este ID.
Después de esta primera ejecución de todo el diagrama de flujo, se edita el proceso de contacto A para dar una oferta de seguimiento a los mismos individuos que recibieron la primera oferta. Por lo tanto, se debe volver a ejecutar el proceso de contacto A. El ID de ejecución actual es “1” y ya existe un historial de contactos para el proceso A y el ID de ejecución=1.
Cuando seleccione el proceso de contacto A y haga clic en “Ejecutar proceso”,
aparecerá la ventana “Ejecutar opciones de historial”. Puede optar por no cambiar el ID de ejecución (ID de ejecución=1) y reemplazar el historial de contactos existente
asociado a este ID de ejecución, o puede crear una nueva instancia de ejecución (es decir, aumentar el ID de ejecución a 2), no cambiar el historial de contactos asociado al ID de ejecución=1 y agregar un nuevo historial de contactos asociado al ID de
ejecución=2.
Se envía una oferta de seguimiento y no se desea perder el historial de contactos asociado con la primera oferta, por lo que se selecciona Crear una nueva instancia de
ejecución. Con esto se cambia el ID de ejecución a “2” y se añaden registros del
historial de contactos para los mismos ID que recibieron la primera oferta a la tabla del historial de contactos.
Si ahora se edita y ejecuta el proceso de contacto B, no aparecerá una ventana “Ejecutar opciones de historial”, porque el ID de ejecución actual = 2 y el historial de contactos asociado al ID de ejecución = 2 no existe para el proceso de contacto B. La ejecución de sólo el proceso de contacto B simplemente generará registros adicionales del historial de contactos para el ID de ejecución = 2.
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Ventana de referencia de opciones del Historial de ejecuciones
La ventana de opciones del Historial de ejecuciones tiene las siguientes opciones:Opción Descripción
Crear una nueva instancia de Volver a ejecutar una rama o un proceso específico del diagrama de ejecución flujo utilizando un ID de ejecución nuevo. Se añaden los nuevos
resultados, asociados con el nuevo ID de ejecución, a la tabla de historial de contactos. El historial de contactos existente permanece intacto.
Sustituir el historial de con- Volver a utilizar el ID de ejecución anterior y reemplazar el historial de tactos de la ejecución anteri- contactos creado anteriormente para ese ID de ejecución (solamente or para el proceso o rama que se está ejecutando). Los registros del
historial de contacto generados previamente para otras ramas o