3 METHODOLOGY 45
3.2 Data collection and practical implementation 46
En meses y días pasados, las especulaciones respecto a una franca recesión en los Estados Unidos han ocupado las páginas de los medios en todos los ámbitos. Más recientemente, el comportamiento de los precios de petróleo, que ha roto todos los récords previos, ha agregado un ingrediente más a las preocupaciones y especulaciones respecto al que pudiera ser el rumbo de la economía mundial. El país del norte se encuentra inmerso en el proceso de elegir el candidato Demócrata que enfrentará a los Republicanos por la presidencia; los eventos de violencia continúan en el Medio Oriente; Ecuador, Colombia y Venezuela se ven envueltos en su peor conflicto diplomático de los últimos años…
En nuestra industria, hay inversiones anunciadas para los próximos años, tanto en petroquímica básica como en productos derivados. Inversiones de Braskem, Petrobrás, Pequiven, Westlake, Pluspetrol, en países tales como Brasil, Venezuela, Perú, Trinidad y Tobago son sólo una muestra de todo aquello que dará forma al contexto de los próximos años. En Brasil (Complejo Petroquímico de Río de Janeiro), Venezuela (varios proyectos por parte de Pequiven) y Panamá (el recientemente anunciado Centro Energético de las Américas) se habla de ambiciosos proyectos de gran alcance que persiguen crear centros energéticos y petroquímicos integrados aguas abajo. La regla global regirá por supuesto también para Las Américas: el acceso a materias primas competitivas será determinante. En medio de este entorno, como parte de la elaboración de nuestros reportes anuales, hemos actualizado nuestro modelo petroquímico mundial y las predicciones de oferta-demanda, que son tan importantes para la visualización de los escenarios de nuestra industria (disponibilidad, precios, etc.). Hoy quiero compartir con ustedes algunos de los resultados relativos a los polietilenos en toda América.
Polietileno de baja densidad
La demanda mundial de polietileno de baja densidad alcanzó 18,9 millones de toneladas en 2007, lo que se traduce en una tasa global de operación de 90 por ciento. El 33,7 por ciento del consumo tuvo lugar en los países de Asia-Pacífico, en Europa occidental el 24,3 por ciento, en Norteamérica 17,6 por ciento y el resto en otras regiones. El 6,9 por ciento fue consumido en América Latina.
En Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá), 3,3 millones de toneladas fueron consumidas y las tasas de operación repuntaron a 93 por ciento (2006: 91 por ciento). Esto ha sido posible, porque los productores de resina de Estados Unidos han logrado compensar la desaceleración de consumo interno con exportaciones, ejercicio que ha sido además facilitado por la debilidad del dólar (sin embargo, en términos anuales, las exportaciones de PEBD desde Estados Unidos fueron menores que en 2006). Las expectativas son que --de no darse nuevas inversiones-- la región de NAFTA (North American Free Trade Agreement) se mantendrá como un importador neto de PEBD al menos en el mediano plazo.
Elaboración y Evaluación de Proyectos
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América Latina (excluyendo México) tuvo una demanda de alrededor de 1,3 millones de toneladas de PEBD en 2007 (3,7 por ciento por encima de 2006). Las tasas de operación han sido también altas, en un promedio regional anual de 92 por ciento (similar a 2006), lo que conjuntado con lo que se observó en Norteamérica implicó ciertas limitaciones de abasto. De acuerdo con los resultados de nuestra simulación, es muy posible que entre 2012 y 2013 América Latina sea aritméticamente autosuficiente y crezca paulatinamente como exportador neto de PEBD (en la práctica, se importan ciertos grados de resina, a la vez que se exportan otros). Para 2015, el balance positivo podría alcanzar 250 mil toneladas. Los mayores productores serán Brasil y Venezuela. El consumo en la región (América Latina sin México) habrá claramente sobrepasado 1,5 millones de toneladas.
Polietileno de alta densidad
El polietileno de alta densidad es la familia de resinas dentro de los polietilenos que tiene la mayor demanda. En 2007, el consumo mundial fue de alrededor de 31,6 millones de toneladas. Los productores operaron a un promedio de 91 por ciento, la tasa más alta en muchos años. De no haber eventos inesperados negativos de impacto global, se espera que esta cifra se incremente aún más durante 2008, resultando en una limitación global de abasto de esta resina.
También el consumo de PEAD es dominado por los países de Asia-Pacífico, que dan cuenta por el 36,4 por ciento del consumo. Norteamérica es el segundo consumidor de esta poliolefina, con el 25,7 por ciento de la demanda mundial, seguida por Europa Occidental, que participó con el 16,9 por ciento de la demanda en 2007. América Latina generó el 6,3 por ciento de la demanda mundial. Así mismo, en Norteamérica, el PEAD es la familia dominante de polietilenos. Tras crecer 5,7 por ciento respecto a 2006, la demanda en la región alcanzó 8,4 millones de toneladas en 2007. Las tasas de operación continuaron la tendencia al alza iniciada en 2006, cuando se incrementaron de 82 a 88 por ciento. Se estiman en alrededor de 91 por ciento para 2007 y todo indica que bien pudieran llegar a 95 por ciento este año. De ser así, no sobrará la resina y los precios tenderán al alza. Con el crecimiento sostenido de la demanda de esta resina y la insuficiencia de inversiones, es prácticamente inevitable que ya para 2010 la región se haya convertido en un importador neto de PEAD. Puesto que hasta hoy no parece haber nada que se contraponga a esta tendencia, más de un millón de toneladas de importación neta de PEAD pudieran ser el balance de la región para 2015. América Latina incrementó su demanda en casi 9 por ciento respecto a 2006. Es muy posible que este año se rompa la barrera de las 2 millones de tonelada de consumo en la región. En 2007 se consumieron 1,99 millones de toneladas y estimamos una demanda de 2,2 millones de toneladas para 2008. Las tasas de operación en la región no han alcanzado los mismos niveles de Norteamérica. Sin embargo, el 87 por ciento que estimamos para 2007 es el nivel más alto posterior al año 2000. No es improbable que incluso se observe un ligero incremento durante 2008.