EDICIONES
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO Para personalizar las fichas del portal de socios: • “Personalizar aplicación” Nota: A partir de Summer ’13, el portal de socios ya no estará disponible para organizaciones
que no lo están utilizando en estos momentos. Las organizaciones existentes continúan teniendo un acceso completo. Si no tiene un portal de socios, pero desea compartir información y registros fácilmente con sus socios, pruebe Comunidades.
Las organizaciones existentes que utilizan portales de socios pueden continuar utilizando sus portales de socios o realizar la transición a Comunidades. Para obtener más información, póngase en contacto con su ejecutivo d e cuentas de Salesforce.
Además de los objetos personalizados, las siguientes fichas pueden visualizarse en el portal de socios:
• Cuentas • Respuestas
• Artículos (requiere Salesforce Knowledge) • Casos
• Oportunidades • Asignaciones • Contratos de servicio • Soluciones
• Fichas de Salesforce CRM Content • Informes
Puede seleccionar qué fichas mostrar a los usuarios que hayan iniciado sesión en un portal de socios de Salesforce, así como personalizar el orden en el que las fichas se mostrarán a los usuarios del portal:
1. En Configuración, introduzca Socios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración.
2. Seleccione el nombre de su portal de socios. 3. Haga clic en Personalizar fichas del portal.
4. Para agregar o quitar fichas en el cuadro Fichas seleccionadas, seleccione un título de ficha y haga clic en la flecha Agregar o Quitar.
Para cambiar el orden de las fichas, seleccione un título de ficha en el cuadro Fichas seleccionadas y haga clic en la flecha Arriba o en la flecha Abajo.
5. También, en la lista desplegable Ficha de inicio predeterminada, puede seleccionar la ficha que verán los usuarios cuando inicien sesión en su portal.
6. Haga clic en Guardar.
Puede especificar aún más qué usuarios de ficha pueden acceder modificando la configuración de la ficha en los conjuntos de permisos y perfiles asociados del usuario.
Los formatos de página de las fichas del portal de socios están controlados por los formatos de página configurados en los perfiles asignados al portal.
Para modificar los formatos de ficha de un perfil:
1. En Configuración, introduzca Socios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración.
2. Seleccione el nombre de su portal de socios.
3. Seleccione el nombre del perfil que desea modificar de la lista relacionada Perfiles asignados.
4. Haga clic en Ver asignación en los formatos de página junto al objeto estándar o personalizado que desee modificar. 5. Haga clic en Modificar asignación.
6. Seleccione un nuevo formato de página junto al nombre del perfil que está modificando. 7. Haga clic en Guardar.
Activación del calendario y eventos en la ficha Inicio
Puede permitir a los usuarios ver un calendario y una lista de eventos programados en la ficha Inicio del portal de socios. El calendario y los eventos del portal de socios funcionan de la misma forma que los de la ficha Inicio de Salesforce, con las siguientes excepciones: la ortografía, actualizaciones de eventos, vistas de listas mejoradas, programación de arrastrar y colocar, intercambio de calendario y detalles de activación no son compatibles con el portal de socios.
Nota: Un usuario de socio sólo puede ver calendarios compartidos por: • Otros usuarios de socio asignados a la misma cuenta
• El gerente de canal de su cuenta
Activación del componente de bienvenida en la ficha Inicio
Incluya el componente de bienvenida del portal de socios en los formatos de página de inicio asignados a los usuarios del portal de socios. Cuando los usuarios inicien sesión en su portal recibirán un mensaje de bienvenida con su nombre, el nombre de su gerente de canal y los vínculos a su perfil personal y de la empresa. Pueden hacer clic en el nombre del gerente de canal vinculado para enviar un correo electrónico a esa persona. Si los usuarios del portal modifican su información, su registro de usuario se actualiza automáticamente, pero no su registro de contacto.
Nota: El componente de bienvenida del portal de socios también está disponible en la página de inicio del portal de clientes, no obstante, sólo ofrece un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario.
Activación de la ficha Informes para los usuarios del portal
Para permitir a los usuarios del portal que visualicen la ficha Informes:
1. Otorgue a los usuarios del portal acceso a las carpetas de su ficha Informes de Salesforce que contengan los informes que desee
que ejecuten.
2. Defina el modelo de colaboración predeterminado de toda la empresa como Privado en los objetos sobre los que desea que creen
informes los usuarios del portal.
3. Otorgar el permiso “Ejecutar informes” a los usuarios de portal.
Cuando agregue la ficha Informes a su portal de clientes, los usuarios del portal:
• Podrán ejecutar informes pero no podrán personalizar informes ni filtrar resultados de informes. • Podrán exportar informes a Excel si tienen el permiso “Exportar informes”.
• No tendrán acceso a las carpetas Informes públicos no archivados y Mis informes personalizados personales.
• Recibirán un error de insuficientes privilegios si ejecutan un informe que contenga objetos que no tienen permiso para visualizar.
Nota: La ficha Informes solo está disponible para usuarios socios con la licencia Socio Oro.
CONSULTE TAMBIÉN
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