Un objeto de marketing es cualquier producto de trabajo que un equipo desarrolla y reutiliza en el transcurso de sus actividades de marketing. Los objetos de marketing pueden representar elementos físicos (tales como una carta o un báner) o un componente de negocio (como una oferta de tarjeta de crédito, una definición de segmento objetivo o una definición de programa de recompensas).
Puede crear nuevos objetos de marketing si tiene permiso para hacerlo. Después de crear un objeto de marketing, puede iniciarlo en cualquier momento. Al iniciar el objeto de marketing, éste pasa al estado activo.
v Usted define y gestiona los objetos de marketing que representan todos los productos de trabajo reutilizables.
v Puede realizar operaciones básicas (crear, editar, cambiar el estado, copiar, enlazar y suprimir) sobre los objetos de marketing.
v Puede entrar y gestionar todos los atributos que definen un determinado objeto de marketing, como el nombre, propietario, estado y descripción.
v Puede definir y gestionar los procesos de negocio (como proyectos) que producen, modifican y retiran objetos de marketing.
v Puede crear proyectos sólidos que definan varias actividades de marketing "ensamblando" cada actividad de marketing diferenciada de los objetos de marketing existentes.
Los objetos de marketing de IBM Marketing Operations se definen por etapas y la manera en que se definen influye en cómo se organizan y presentan a los usuarios. Los términos siguientes son importantes para comprender la definición y
organización de objetos de marketing.
Tipo de objeto de marketing
El tipo de objeto de marketing es la clasificación de más alto nivel de los objetos de marketing. Un administrador crea tipos de objetos de marketing. Cada tipo de objeto de marketing tiene un elemento de menú, pero el menú en el que aparece depende de cómo el administrador haya configurado el tipo de objeto de
marketing.
Plantilla de objeto de marketing
Un tipo de objeto de marketing se divide en una o más plantillas de objeto de marketing. Por lo general, un administrador crea una plantilla de objeto de marketing para cada característica significativa del tipo de objeto de marketing.
Instancia de objeto de marketing
Una instancia de objeto de marketing es un objeto de marketing individual. Los usuarios con los permisos de seguridad apropiados crean instancias de objetos de marketing de las plantillas de objetos de marketing. En Marketing Operations, las instancias de objetos de marketing se denominan "objetos de marketing".
Tipo de objeto de oferta
En función de si solo ha instalado IBM Marketing Operations o si ha integrado IBM Campaign, tiene varias opciones para los objetos de oferta.
Si la instalación solo contienen Marketing Operations, los administradores del sistema pueden configurar un tipo de objeto de marketing personalizado para representar ofertas o promociones. Sin embargo, si Marketing Operations está integrado con Campaign, la instalación incluye un objeto de marketing proporcionado por el sistema llamado "oferta".
Cuando Marketing Operations está integrado con Campaign, existen dos opciones para la gestión de ofertas:
v Si el sistema está configurado con la integración de ofertas opcional habilitada, las ofertas se gestionan mediante Marketing Operations. Utilice la opción Ofertasen el menú Operaciones. Para obtener más información acerca de la creación de ofertas de este modo, consulte la publicación IBM Marketing
Operations y Campaign Integration Guide (Guía de integración).
v Si el sistema está configurado con la integración de ofertas no habilitada, las ofertas se gestionan mediante Campaign. Utilice la opción Ofertas en el menú Campaña. Para obtener más información acerca de la creación de ofertas de este modo, consulte el capítulo "Ofertas" en la publicación IBM Campaign User Guide
(Guía del usuario).
Solicite al administrador del sistema acerca de cómo está configurado el sistema para la gestión de ofertas.
Creación de objetos de marketing
Los tipos de objeto de marketing son específicos de cada organización. Los tipos de objeto de marketing que están disponibles para usted y cómo están organizados en los menús depende del creador de la plantilla.
Antes de empezar
Para añadir un objeto de marketing debe tener el permiso adecuado. Al añadir un objeto de marketing, se convierte en el propietario de ese objeto de marketing.
Procedimiento
1. En los menús, seleccione el tipo de objeto de marketing que desea crear. Aparece la página de lista para ese tipo de objeto de marketing.
2. Pulse el icono Creación.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccione una plantilla, con todas las plantillas disponibles para este tipo de objeto de marketing.
3. Seleccione una plantilla y pulse Continuar.
Aparece el primer paso del asistente para la plantilla de objeto de marketing seleccionada.
Nota: Cada objeto de marketing puede contener cualquier número de páginas y campos personalizados. Todas las plantillas de objetos de marketing
contienen al menos una página, con un nombre, lista de pertenencia y campo de política de seguridad como mínimo.
5. Cuando haya acabado de configurar el objeto, realice una de las acciones siguientes.
v Pulse Finalizar para guardar el objeto. El sistema muestra la página de lista para el tipo de objeto de marketing, con el nuevo objeto de marketing incluido en la lista.
v Para crear otro objeto que sea similar al que ha creado, pulse Guardar y duplicar. Se guarda el objeto actual y, después, podrá ver la página Resumen de un objeto nuevo, con datos ya llenados. Cambie el nombre
predeterminado y edite el nuevo objeto según sea necesario.
Informe de referencia cruzada de objeto de marketing
Todos los proyectos y objetos de marketing contienen un informe que describe referencias cruzadas entre otros objetos de marketing. Este informe aparece en la pestaña Análisis y lleva por título "Referencia cruzada de objeto de marketing". Para proyectos, el informe contiene las siguientes secciones.
v Los objetos de marketing a los que hace referencia este proyecto v Los objetos de marketing modificados por este proyecto
Para objetos de marketing, el informe contiene las siguientes secciones.
v Objetos de marketing que hacen referencia a este elemento: otros objetos de marketing que contienen un enlace a este objeto de marketing.
v Objetos de marketing a los que hace referencia este artículo: otros objetos de marketing a los que enlaza este objeto de marketing.
v Proyectos que modifican este elemento: proyectos que pueden cambiar este objeto de marketing.
v Proyectos que hacen referencia a este elemento: proyectos que contienen un enlace a este objeto de marketing
v Aprobaciones que hacen referencia a este elemento: aprobaciones que contienen un enlace a este objeto de marketing.
Relaciones de modificación y referencia
Algunos proyectos hacen referencia o modifican otros objetos de marketing. Si un proyecto hace referencia o modifica un objeto de marketing lo determina cómo el creador de la plantilla ha configurado el campo de referencia del objeto de marketing.
v Modificaciones: El proyecto o el objeto de marketing que contiene este objeto de marketing tiene como finalidad cambiar o actualizar el contenido de un objeto de marketing. Por ejemplo, un proyecto Cambiar orden de trabajo o solicitud de trabajo, modifica el proyecto o el objeto de marketing.
v Referencias: El proyecto o el objeto de marketing que contiene este objeto demarketing no lo cambia, pero solo hace referencia al mismo.
Seleccionar objetos de marketing
Seleccione objetos de marketing seleccionando casillas de verificación en la página de lista Objetos de marketing.
Al seleccionar casillas de verificación en la página de lista Objetos de marketing, IBM Marketing Operations conserva sus selecciones durante una sesión del modo siguiente.
v En la modalidad de vista, las selecciones de la casilla de verificación se conservan hasta que vaya a una página de lista para un objeto distinto. Por ejemplo, si realiza una selección en la página 1 de una lista de proyectos de varias páginas, va a la página 2 y vuelve a la página 1, sus selecciones se conservan. Sus selecciones se conservan si se desplaza entre páginas pulsando el número en la parte inferior de la página o abriendo el menú Reciente. Sin embargo, sus selecciones se descartan si va hasta la página Tareas.
v Si edita un objeto de marketing pulsando el icono Editar una pestaña en la página de lista, las selecciones se conservan si pulsa Guardar y volver a la lista.
Suprimir objetos de marketing
Si ya no necesita más un objeto de marketing, puede suprimirlo.
Antes de empezar
No puede suprimir un objeto de marketing si un proyecto u otro objeto de marketing está enlazado a él. En primer lugar, elimine el enlace antes de suprimir el objeto de marketing.
Procedimiento
1. En el menú, seleccione el tipo de objeto de marketing que desea suprimir. 2. Seleccione la casilla de verificación junto a los objetos de marketing que desee
suprimir.
3. Pulse Suprimir este elemento ( ) en la barra de herramientas de la izquierda.
4. Cuando Marketing Operations le solicita que verifique que desea suprimir los objetos de marketing, pulse Aceptar.
Qué hacer a continuación
También puede suprimir un objeto de marketing desde su pestaña Resumen. Para ello, pulse el icono Suprimir este elemento ( ) en la barra de herramientas de Marketing Operations.
Añadir referencias de objeto de marketing a formularios o filas de
cuadrícula
Los formularios y las cuadrículas pueden contener columnas que contienen referencias a objetos de marketing. IBM Marketing Operations facilita la búsqueda de objetos de marketing específicos de referencia en ese tipo de columna.
Acerca de esta tarea
Tenga en cuenta los comportamientos siguientes:
v Para búsquedas simples, no se busca en los atributos de objetos de marketing enlazados.
v Los campos que contienen referencias de objetos de marketing pueden configurarse para que sólo puedan contener un tipo específico de objeto de marketing, como Cartas de ofertas. En este caso, la pestaña Examinar contiene únicamente las búsquedas guardadas que se aplican a ese tipo de objeto de marketing concreto.
Procedimiento
1. Vaya al formulario o la cuadrícula que contiene un campo o columna para contener un objeto de referencia de marketing.
2. Si el campo de referencia de objeto de marketing está en un formulario, vaya a la pestaña Editar. En el campo de referencia de Objeto de marketing, pulse Seleccionar.
3. Si el campo de referencia de objeto de marketing está en una cuadrícula, realice una de las acciones siguientes:
v Para añadir una fila, pase a la modalidad de edición y pulse el icono Añadir fila. A continuación, efectúe una doble pulsación en la celda de la columna Objeto de marketing.
v Para editar una fila existente, pase a la modalidad de edición. A
continuación, efectúe una doble pulsación en la celda de la columna Objeto de marketing.
Aparece un cuadro de diálogo para la búsqueda de objeto de marketing. 4. Para completar una búsqueda, seleccione una de las pestañas.
v Para realizar una búsqueda simple para un objeto de marketing: En la pestaña Buscar, escriba su criterio de búsqueda. El sistema busca en todos los atributos de objeto de marketing que coincidan con sus criterios. Se busca en todos los atributos excepto los atributos de objetos de marketing
enlazados.
v Para utilizar una búsqueda predefinida de un objeto de marketing: en la pestaña Examinar, seleccione una búsqueda guardada predefinida. El sistema devuelve el resultado de la búsqueda.
5. Para aceptar un objeto de marketing, seleccione el objeto y pulse una de las opciones disponibles:
v Para aceptar el objeto seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo, pulse Aceptar y cerrar.
v Para aceptar el objeto seleccionado y seguir seleccionando objetos, pulse Aceptar.
v Para cerrar el diálogo sin elegir el objeto seleccionado, pulse Cerrar.
El objeto de marketing que ha seleccionado aparece en el campo de referencia del objeto de marketing. Si ha seleccionado más de un objeto, y el campo acepta varios objetos de marketing, entonces se listan todos los objetos que ha seleccionado.
Referencias de objeto de marketing en aprobaciones
Las referencias de objeto de marketing se añaden a las aprobaciones de la misma manera que se añaden a los formularios y campos de cuadrícula. Sin embargo, las opciones para buscar objetos de marketing son ligeramente diferentes.
Búsqueda simple (pestaña Buscar)
La pantalla de la búsqueda simple en el cuadro de selección del objeto de marketing para las aprobaciones contiene una lista desplegable adicional. Este
control se utiliza para seleccionar un solo tipo de objeto de marketing para la búsqueda. Debe seleccionar un tipo de objeto de marketing antes de poder iniciar la búsqueda.
Búsqueda guardada (pestaña Examinar)
La lista desplegable de las búsquedas guardadas contiene las búsquedas guardadas anteriormente de todos los tipos de objeto de marketing activos. Por ejemplo, si tiene tipos de objetos de marketing para Creativos y Sobres, en la lista aparecen todas las búsquedas guardadas para Creativos y Sobres.