En la presente sección se abordaran temas de mercado relacionados con el sector MIPYME que está siendo atendido por el sector fi nanciero. Entre estos temas se encuentra la tipología de los clientes, entrega de los servicios y las expectativas de valor del sector MIPYME. Dicha temática estará dividida de la siguiente manera:
• Sector Financiero especializado en atender a la MIPYME
• Cooperativas de Ahorro y Crédito • Instituciones Bancarias
a. Sector Financiero especializado en atender a la MIPYME
Se considera al sector fi nanciero especia- lizado en atender a la MIPYME aquellas instituciones fi nancieras que tiene como
*Dependiendo el tamaño del cliente MIPYME.
**Requisitos en unas instituciones de conformar un depósito a plazo o se solicita una prenda industrial. Fuente: (Comisión Nacional de Banca y Seguros) (REDMICROH, 2012) (FACACH, 2012)
Tabla 49 Cuentas Propias depurados según la ocupación principal similar a las características de una MIPYME.
Préstamos de consumo Tasa de Interés 28% -36% 12% - 15% Variable según negocio
Plazos 36 meses 1 a 60 meses 24 meses
Garantías Fiduciaria, prendaria e hipotecaria Prendaria Fiduciaria
Monto Mínimo L 10,000 L 500 N/A
Monto Máximo L 180,000 90% ahorro y/o aportaciones L 300,000 Préstamo para Capital Tasa de Interés 19% -25% N/A Variable según negocio
de Trabajo 18% - 22%
Plazos De 10 a 60 meses* N/A 24 meses a 10 años
Garantías Fiduciaria, prendaria N/A Hipotecaria, fiduciaria
e hipotecaria**
Monto Mínimo L 3.000 a L 50,000 N/A L 300,000.00
Monto Máximo L 30,000 a L 500,000 N/A N/A
Préstamo para Tasa de Interés 19% -36% 30% Variable según negocio
Inversión Fija Plazos 50 meses 18 meses 24 meses a 10 años
Garantías Fiduciaria, prendaria Aportaciones y avales Hipotecario, prendario e hipotecaria**
Monto Mínimo L 30,000 Depende de la garantía N/A
Monto Máximo L 500,000 L 500,000 a L 10,000,000 Préstamo para Vivienda Tasa de Interés 24% -36% 20 Variable según negocio
o Local Plazos 48 meses 1 2 añps N/A
Garantías Fiduciaria, prendaria Fiduciario e hipotecario N/A e hipotecaria
Monto Mínimo L 10,000 10,000 N/A
Monto Máximo L 100,000 50,000 N/A
Instituciones
Especializadas Cooperativas Bancos
su naturaleza la prestación de servicios fi nancieros a micro, pequeño y mediano empresarios. Este sector esta compuesto por organizaciones privadas de desarrollo (OPD), organizaciones privadas de desarrollo fi nanciero (OPDF), sociedades fi nancieras e instituciones bancarias cuyo listado se detalla a continuación: • Banco Procredit Honduras,
S.A. (Banco Procredit) • Banco Popular, S.A. (Banco
Popular)
• Banco Azteca (Mercado de Consumo) El diagnostico del sector fi nanciero especia- lizado se presenta en este informe de la siguiente forma:
• Tipología de los Clientes • Entrega de Servicios
Tipología de los Clientes
La tipología de los clientes atendidos por este sector fi nanciero especializado se identifi can 3 sujetos tipos (las características de los mismos fueron defi nidos en el capitulo de caracterización de la MIPYME presentes en este informe):
1. Microempresas 2. Pequeña Empresa 3. Mediana Empresa
El sector especializado en la MIPYME en este momento atiende a 187,700 clientes3
ofreciendo diversos servicios fi nancieros como son: crédito, ahorro, microseguros, transferencia, recepción de remesas, entre otros. El siguie; gráfi co permite visualizar la distribución de dichos clientes por departamento.
La micro y pequeña empresa representan las principales carteras de las instituciones microfi nancieras. Estas tienen muy baja presencia como oferentes fi nancieros para las empresas medianas, ya que estas, por poseer más activos y demandar montos mayores, tienen un mayor acceso al sistema bancario el cual ofrece mejores condiciones crediticias. El siguiente gráfi co permite visualizar en resumen como los clientes MIPYME están siendo atendidos por cada actor del sector fi nanciero.
Distribución de Clientes por Departamento atendido por el Sector Financiero Especializado para la MIPYME1
Gráfico 6
Distribución de Cliente por Departamento atendido por el Sector Financiero Especializado para la MIPYME Distribución de Cliente por Departamento atendido por el
Sector Financiero Especializado para la MIPYME
Yoro Santa Bárbara Ocotepeque La Paz Intibucá El Paraíso Copán Colon Atlántida 8.0% 1.7% 4.2% 9.6% 2.3% 3.0% 0.7% 0.5% 3.0% 14.6% 4.9% 17.2% 5.1% 6.9% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 5.8% 6.3% 6.1%
3 Cifra de 22 instituciones afi liadas que fue tomada de la información estadística proporcionada por la
REDMICROH al 31 de Marzo del 2012. El valor de 187,700 en realidad no representa “clientes” sino que prestamos vigentes .Se da el caso de que muchos de los clientes de una institución también son clientes de otra simultáneamente, incluso , algunos clientes tienen mas de un préstamo con la misma institución.
3 Cifra de 22 instituciones afi liadas que fue tomada
Clientes MIPYME atendidos por el Sector Financiero. Gráfico 7
El siguiente gráfi co permite ejemplifi car la participación de la MIPYME en la cartera totales de los diferentes actores del sector fi nanciero:
Entrega de los Servicios Financieros
Las instituciones especializadas en atender el sector MIPYME realizan la entrega de sus servicios mediante la visita a los negocios de los MIPYMES. Las zonas son elegidas en base a los niveles de concentración de
la población. En vista de que ha mayor concentración de negocios menores costos unitarios de promoción por cada negocio, generalmente esta estrategia suele evitar las zonas de baja concentración de los clientes (alta dispersión), cuya promoción haría incurrir a la institución en altos costos y como consecuencia de ello ,estas zonas suelen ser desatendidas y presentan bajos niveles de acceso a créditos. Los asesores de crédito (ofi ciales y promotores de crédito) suelen trasladarse en transporte público o vehículos de la institución en las zonas urbanas y en motocicletas en las zonas rurales. La siguiente ilustración ejemplifi ca la ruta seguida por los asesores de crédito desde las ofi cinas de la institución (Circulo rojo A) para la entrega de los servicios a la zona de alta concentración de microempresarios (Circulo azul B) pasando durante ese trayecto junto a otros microempresarios que por su dispersión no están siendo atendidos.
Clientes MIPYME y su participación en las Carteras de las Instituciones del Sector Financiero. Gráfico 8
Fuente: Elaboración propia
Entrega de los Servicios Financieros realizada por las Instituciones especializadas. Ilustración 3
Microempresarios
Ruta
B
A
El servicio fi nanciero principalmente ofertado por las instituciones es el crédito el cual ha sido distribuido en el sector MIPYME mediante dos metodologías principales: metodología grupal (bancos comunales y grupos solidarios) y la metodología individual (crédito individual). La metodología grupal está basada en garantías solidarias (todos los miembros del banco son avales de los otros miembros), las metodologías grupales están diseñadas para atender al segmento de la MIPYME de más bajo recursos y de menos experiencia crediticia por el contrario la metodología individual es aplicada a personas de mayor capacidad y mayor experiencia crediticia. Se considera que las metodologías grupales están más asociadas para los segmentos rurales donde existen un menor acceso a servicios fi nancieros o zonas urbanas que replican las condiciones socioeconómicas rurales. En las zonas donde existen una mayor oferta fi nanciera se ha observado un decrecimiento en la aceptación de la metodología grupal siendo esta desplazada por la metodología individual.
b. Cooperativas de Ahorro y Crédito
El presente diagnóstico del sector cooperativista corresponde únicamente aquellas cooperativas que cuentan con una unidad especializada o bien una oferta fi nanciera exclusiva para el sector MIPYME y cuentan con una cartera MIPYME. El diagnostico se presenta en dos secciones: • Tipología de los Clientes
• Entrega de Servicios
Tipología de los Clientes
La tipología de los clientes atendidos por este sector cooperativistas se identifi ca la presencia de 2 sujetos tipos:
1. Microempresas 2. Pequeña Empresa
El sector cooperativista en este momento cuenta con 650,376 afi liados4 con una cartera
que asciende a L 10,535 millones, de la cual FACACH estima que emprendedores, pequeños y medianos empresarios mantienen saldos de fi nanciamiento superiores a L 5,3733 millones5, ofreciendo diversos
servicios fi nancieros como son: ahorro, crédito, seguros y pago de remesas, entre otros. Es importante destacar que el sistema de información empleado por las cooperativas genera un registro diferenciado de sus clientes afi liados lo cual difi culta cuantifi car con exactitud la cantidad de clientes MIPYMES atendidos por el sector, pero los directivos de FACACH estiman que cerca de un 30% a 35% de sus afi liados serian clientes MIPYME lo cual coincide plenamente con los datos encontrados en la presente investigación donde la participación del sector cooperativo en el fi nanciamiento a la MIPYME fue de 23% en la micro, 14% pequeña y 6% en la mediana empresa.
La micro y pequeña empresa representan los segmentos mayormente atendidos por las cooperativas y con una muy baja, casi nula, presencia de las empresas medianas, ya que por las características propias de esta últimas prefi eren acceder al sistema bancario el cual les ofrece mejores condiciones crediticias.
Entrega de los Servicios Financieros
Las cooperativas realizan mayoritariamente la entrega de sus servicios mediante la visita del cliente a las ofi cinas de la cooperativa. Lo anterior se ha venido combinando en los últimos años con las visitas a los negocios de los MIPYMES, tal y como se refl ejó en la presente investigación.
4 Según datos publicados en la 7ta Edición Abril 2012 de la Revista ¡Coopera! Publicada por FACACH. 5 Según datos publicados en la 7ta Edición Abril 2012 de la Revista ¡Coopera! Publicada por FACACH. 4 Según datos publicados en la 7ta Edición Abril 2012 d
c. Instituciones Bancarias
El presente diagnóstico de las instituciones bancarias corresponde únicamente aquellos bancos comerciales que cuentan con una unidad especializada para el sector PYME. El diagnostico se presenta en dos secciones: • Tipología de los Clientes
• Entrega de Servicios
Tipología de los Clientes
La tipología de los clientes atendidos por este sector fi nanciero especializado se identifi ca en 2 sujetos tipos:
1. Pequeña Empresa 2. Mediana Empresa
El sector bancario que atiende a la MIPYME no muestra datos diferenciados en sus cuentas contables y cifras fi nancieras, lo cual difi culta cuantifi car la cantidad de MIPYMES que están accediendo a dichos servicios fi nancieros.
El sector bancario ofrece diversos servicios fi nancieros como son: crédito, ahorro, seguros, transferencia, recepción de remesas, descuento de facturas, trasferencias, cuentas de cheques, entre otros.
La MIPYME representa la participación minoritaria de las carteras de las instituciones bancarias, sin embargo, se identifi ca (según la encuesta de caracterización de la MIPYME) que cada vez están teniendo una mayor penetración en dicho sector. En el presente estudio se identifi có una participación del 44%.
Entrega de los Servicios Financieros
Las instituciones bancarias que atienden al sector MIPYME realizan la entrega de sus servicios mediante la visita de los MIPYMES a sus ofi cinas y mediante la visita del personal bancario a los negocios de los MIPYMES además de la utilización de servicios de call center. Las ventajas del sector bancario en la entrega de sus servicios fi nancieros residen
en la rapidez de sus procesos , producto de un uso mayor de la tecnología y una mayor cobertura a nivel nacional.
El servicio fi nanciero principalmente ofertado por las instituciones bancarias a las MIPYMES es el crédito el cual ha sido distribuido en el sector mediante la metodología individual (crédito individual) pero requiriendo principalmente garantías hipotecarias de bienes urbanos.
3.2.2.3 Expectativas de Valor del