EDICIONES
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible con una licencia de Data.com Prospector en: Contact Manager Edition (sin objeto Candidato), Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
Disponible con una licencia de Data.com Clean en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
PERMISOS DE USUARIO Para crear, modificar y eliminar informes: • “Crear y personalizar
informes” Y
“Generador de informes” Cree un informe personalizado para mostrar un registro de cuenta, contacto o candidato de Salesforce
que tenga un estado de limpieza específico (como Diferente).
Seleccione los campos que desea mostrar en los objetos Cuenta, Contacto o Candidato. Utilizando datos de objetos compañeros de información de limpieza, muestre los valores de registro de Salesforce y Data.com en paralelo. Los resultados de los informes pueden ayudarle a identificar los motivos más frecuentes por los que los registros pueden tener un estado de limpieza específico. Use lo que ha aprendido para gestionar el modo en que se limpian los registros en su organización. Por ejemplo, puede crear un informe para mostrar todos los registros cuyo estado de limpieza sea Diferente en paralelo con sus registros de Data.com coincidentes. Si identifica patrones en sus datos que provoquen este estado, puede crear desencadenadores o personalizaciones de API para ajustar sus datos y tener más registros con el estado Sincronizado.
Vamos a crear un informe Contactos por estado de limpieza.
1. Antes de crear el informe Contactos por estado de limpieza, asegúrese de que su organización tiene un tipo de informe personalizado que vincula el objeto Contacto al objeto Información de limpieza de contacto y hace que los campos de ambos objetos estén disponibles para crear informes.
2. Cree su informe: haga clic en la ficha Informes, haga clic en Informe nuevo. 3. Seleccione Contactos por estado de limpieza como tipo de informe. 4. Haga clic en Crear.
5. Desde los objetos principales, Contactos, seleccione los campos sobre los que desea informar. Por ejemplo, puede seleccionar:
• Id. de contacto
• Estado de Limpieza
• Dirección de correo
• Teléfono
• Correo electrónico
6. Desde el objeto relacionado, Información de limpieza de contacto, seleccione los campos que correspondan con los campos del objeto Contacto. Para la información de limpieza de contacto, puede seleccionar:
• Id. de información de limpieza de contacto
• Nombre
• Apellidos
• Dirección
• Teléfono
• Correo electrónico
• Fecha de última coincidencia
7. Agregue un filtro de campo al informe: Seleccione Estado de Limpieza para ese campo. En el operador, seleccione igual a y en el valor seleccione Diferente.
8. Defina los campos restantes. 9. Guarde el informe y ejecútelo.
10. Examine el informe para ver si puede identificar patrones en sus datos que pueden causar que ciertos registros tengan el estado de limpieza Diferente.
CONSULTE TAMBIÉN
Crear un tipo de informe personalizado para información de limpieza de cuentas, contactos o candidatos ¿Qué es el objeto Información de limpieza de cuenta?
¿Qué es el objeto Información de limpieza de contacto? ¿Qué es el objeto Información de limpieza de candidato?
Configurar reglas de limpieza
Ayude sus equipos de ventas y marketing a mantener excelentes relaciones con clientes y a perseguir las oportunidades y los candidatos más prometedores enriqueciendo automáticamente sus cuentas, contactos y candidatos de Salesforce con la información más recientes. Todo se realiza utilizando reglas de limpieza de Data.com.
EN ESTA SECCIÓN:
¿Qué son las reglas de limpieza?
Las reglas de limpieza mantiene sus datos perfectamente limpios, completos y actualizados. Solo tiene que configurar y activar las reglas de limpieza de Data.com de su organización. A continuación, la información, desde los geocódigos para direcciones en cuentas hasta la información de empresa para candidatos, se agrega automáticamente a registros nuevos y existentes de Salesforce. Con las reglas de limpieza, mantener datos de alta calidad es muy sencillo.
Obtener geocódigos para direcciones automáticamente
Ayude sus equipos de ventas y marketing a encontrar clientes potenciales cercanos, asignar territorios y campañas y mucho más. Todo esto es extremadamente sencillo con geocódigos. Con solo unos clics, puede obtener geocódigos para direcciones automáticamente en cuentas, contactos y candidatos.
Enriquecer candidatos con información crítica de la empresa de forma automática (Beta)
Facilite a sus representantes de ventas y marketing perseguir los candidatos más prometedores y asígnelos inmediatamente a los territorios y campañas correctos. Si su organización dispone de una licencia de Data.com Premium Clean, es fácil enriquecer sus candidatos con información valiosa de la empresa como ingresos anuales, sector, número D-U-N-S y número de empleados. Reglas de limpieza estándar de Data.com
Conozca detalles clave sobre las reglas de limpieza estándar, que le ayudarán a agregar información automáticamente a sus registros de Salesforce. Encuentre una descripción del modo de funcionamiento de cada regla de limpieza y el campo que se actualiza. Directrices para determinar cómo funcionan mejor las reglas de limpieza
¿Desea saber cómo funciona mejor Data.com Clean para su organización? Consulte la página Esenciales de limpieza que muestra los índices de coincidencia de sus reglas de limpieza. Observará el porcentaje de registros procesados que cuyas coincidencias ha encontrado Data.com con un registro en el servicio de datos. Cuando se encuentran coincidencias de un registro, se puede actualizar con los últimos datos.