CHAPTER 2 LITERATURE REVIEWS
2.4 Local Seaweed Species
2.4.5 Environmental Variables Affecting Seaweed Growth
En esta sección se evalúan los efectos sobre las oportunidades de competencia que se podrían generar respecto a los acontecimientos más relevantes del sector. Entre estos se analiza el próximo inicio de operaciones comerciales de Viettel, la compra de Nextel por parte de Entel Chile y la licitación de las nuevas bandas de espectro, entre otros factores.
Se analizará si estos hechos generarán suficiente presión competitiva sobre los operadores móviles de mayor participación, Telefónica Móviles y América Móvil, en un horizonte de tiempo próximo.
a. Inicio de Operaciones Comerciales de Viettel
Viettel se adjudicó en el 2011 la concesión de espectro en la Banda de 1900 MHz para poder brindar el Servicio de Comunicaciones Móviles en el país78. A julio 2013, contaba con alrededor
78 Viettel es la titular de la banda C en la frecuencia de 1900 MHz desde enero de 2011 y desde mayo de ese mismo año cuenta con
la concesión para brindar servicios de Comunicaciones Móviles en esa banda por 20 años. Además, desde agosto de 2012 es el titular de 32 MHz de espectro de la banda de 900 MHz para Lima y Callao y 26 MHz de la Banda de 900 MHz para el resto del territorio nacional y desde diciembre de ese año cuenta con la concesión para operar en esa banda por 20 años.
de 900 estaciones base desplegadas en Lima, Ica y Trujillo. No obstante, Viettel ha tenido que hacer frente a ciertos problemas que han ido retrasando el inicio de operaciones comerciales, tales como la lentitud en la obtención de los permisos municipales requeridos para desplegar su infraestructura y los constantes robos de la fibra óptica ya desplegada.
Tras estos reiterados retrasos, finalmente la empresa ha informado oficialmente al OSIPTEL que iniciará sus operaciones el 26 de Julio de 2014, lo que vendrá a introducir una mayor competencia en el mercado.
No obstante lo anterior, el potencial efecto disciplinador de Viettel debe ser evaluado con cautela debido a que la empresa requiere alcanzar una escala mínima eficiente, lo que puede ser un desafío importante en un mercado como el peruano, que ya cuenta con una penetración mayor al 104% (a julio 2013). De esta forma, si bien se espera que Viettel fomente la competencia en el mercado móvil, el efecto real de su entrada será analizado porel OSIPTEL. Si bien la siguiente revisión de los mercados mayoristas móviles está prevista para dentro de 3 años, se podrá adelantar su revisión si se considera que los cambios en el mercado lo ameritan.
b. Compra de Nextel y Entrada de Entel
En abril de 2013, se anunció la compra de Nextel por parte del Grupo Entel, transacción que se concretó el 20 de agosto de 2013, por un monto de US$ 400 millones; hasta el momento, el nombre comercial de la empresa se mantiene como Nextel. El grupo Entel ya contaba con presencia en el mercado de telecomunicaciones peruano aunque de forma indirecta, por ser la matriz de Americatel Perú S.A. (en adelante Americatel), operador de telecomunicaciones fundamentalmente centrado en el segmento de telefonía fija de larga distancia; Americatel cuenta además con cierta participación en el segmento de internet fijo aunque este servicio está fundamentalmente orientado al segmento corporativo en Lima.
Recientemente, Nextel ha informado al OSIPTEL sobre avances concretos en su plan de inversiones en el Perú, el que bordea los U$250 millones anuales durante el período 2014- 201679. De esta forma, Nextel se conformaría en un agente relevante que puede efectivamente introducir mayor competencia en el mercado. Además, se ha observado que la estrategia comercial de Nextel ha adquirido un carácter más agresivo igualando rápidamente las ofertas lanzadas por sus competidores América Móvil y Telefónica Móviles, tal como se podrá observar a continuación.
Por ejemplo, América Móvil y Telefónica Móviles contaban desde hace años con distintos bonos prepago -ya sea por adquisición del simcard o por fidelidad. Este Bono Pack Prepago ofrece un conjunto de beneficios otorgados por las empresas a clientes con las altas nuevas que adquieran un equipo más línea. América Móvil inició esta promoción al menos desde el año 200680,
79 http://www.entel.cl/inversionistas/pdf/Informacion-de-Interes-29-abril-2014.pdf
80 Puede ser que anteriormente la haya venido ofreciendo pero dado que no hay registro en el SIRT anterior al 2006 no se puede
mientras que Telefónica Móviles la empezó a ofrecer este bono en el año 201181. Nextel empezó a brindar este bono en setiembre de 201382, tras la adquisición de Entel (Ver tabla 23).
Tabla 23: Contestabilidad Bono Pack Prepago
Bono Pack Prepago Empresas 2 006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 E F M A M J J A S O N D E F M A M J 2013 2014 América Móvil Telefónica Móviles Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
Por su parte, los Bonos Chip S/. 8 y S/. 15 consisten en devolver el monto del simcard a los usuarios que los adquieran, mediante una combinación de minutos, SMS y datos. Ambos bonos los lanzó en primer lugar América Móvil, en diciembre de 200983 y junio de 200684, respectivamente. Después, Telefónica Móviles imita estas promociones en octubre de 201085 y junio de 201186, respectivamente. Nuevamente, Nextel ha respondido a estas ofertas recientemente, tras la adquisición de Nextel por Entel; así, ha lanzado sus propias promociones en marzo de 2014 y setiembre de 2013, respectivamente. (Ver tablas 24 y 25).
Tabla 24: Contestabilidad Bono Chip S/.8
Bono Chip S/. 8 Empresas d ic -09 jun -10 … o ct -10 d ic -10 … d ic -11 … fe b -12 … e ne -13 … … … m ar -14 abr -14 ... jun -14 América Móvil Telefónica Móviles Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
81 Este bono es incluido dentro de su promoción "Campaña Prepago". Inicialmente disponible en la parte sur del Perú, sin embargo
luego se amplió la promoción a nivel nacional.
82 Nextel lanzó el pack prepago que ofrece un bono de minutos y MB siempre que el cliente realice una recarga mínima.
83 Claro lanzó en diciembre de 2009 la promoción "Claro Chip Suelto S/ 8.00 - Prepago" y la mantuvo vigente hasta junio de 2010.
Posteriormente fue renovada nuevamente desde enero de 2013 hasta abril de 2014.
84 Claro ofrece la promoción "Bonos Claro Chip Suelto Prepago" de S/. 15 desde junio de 2006 (anteriormente la ofrecía pero el costo
del Chip era de S/. 30). En enero de 2013 esta promoción paso a registrarse dentro de la promoción "Bono Inicial".
85 Movistar lanzó el noviembre de 2010 su promoción "MIGRACIÓN 7 a S/.8 (SÓLO CHIP)".
Tabla 25: Contestabilidad Bono Chip S/.15 Bono Chip S/. 15 Empresas jun -06 … … … jun -11 … o ct -11 … d ic -11 … jun -12 … n ov -12 … se p -13 … abr -14 … jun -14 América Móvil Telefónica Móviles Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
Por otro lado, están los Paquetes de Datos con vigencias cortas que antes eran ofrecidos por Telefónica Móviles87 y América Móvil88, desde julio y octubre de 2012, respectivamente. Por su parte, tal como se observa en la siguiente tabla Nextel89 recién empezó a ofrecer este tipo de paquetes en diciembre de 2013 (ver tabla 26).
Tabla 26: Contestabilidad Paquete de datos (MB) de S/.1 y S/. 3
Paquetes de datos (MB) de S/. 1 y S/. 3 Empresas jul -12 … o ct -12 … … m ar -13 … jun -13 … .. d ic -13 … … jun -14 América Móvil Telefónica Móviles Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
Finalmente, en la oferta comercial se observa que Nextel no sólo está respondiendo a las ofertas que son comunes a América Móvil y Telefónica Móviles sino que también ha lanzado ofertas que sólo mantenía uno de sus competidores. Así, por ejemplo, en enero de 2014 ha lanzado la promoción “Unidos”90, que permite comunicarse gratis ilimitadamente con 2 números de su misma red. Esta promoción anteriormente sólo la tenía América Móvil91 mientras que Telefónica Móviles no cuenta con esta promoción (ver tabla 27).
87 Movistar ofrece micro-recargas de datos (MB) de S/. 1 y S/.3 desde el 2012 a través de la promoción ¨Supercargas de internet
prepago¨.
88 Claro ofrece micro-recargas de datos a través de la promoción "Paquetes de Internet a Demanda Prepago"
89 Nextel empezó a ofrecer micro-recargas de datos a través de la promoción "Megacargas". Cabe señalar, que anteriormente ofrecía
paquetes de datos, sin embargo el paquete de menor tarifa era el de S/. 20.
90 Nextel lanzó en enero de 2014 su promoción "Unidos" que permite elegir 2 números telefónicos Nextel (móvil) a nivel nacional
para efectuar llamadas sin costo alguno durante los primeros 3 minutos de comunicación. Si la llamada se extiende más allá de los 3 minutos, se aplicará una tarifa.
91 Claro lanzó en junio de 2012 la promoción "Habla Gratis Prepago - Comunicación para toda la vida" que permite elegir 2 números
telefónicos Claro (móvil) a nivel nacional para efectuar llamadas sin costo alguno durante los primeros 3 minutos de comunicación. Si la llamada se extiende más allá de los 3 minutos, se aplicará una tarifa.
Tabla 27: Contestabilidad Habla gratis a 2 números
Habla gratis a 2 números Empresas Ju n -12 … .. … e ne -14 fe b -14 … … jun -14 América Móvil Telefónica Móviles Nextel
Fuente: SIRT. Elaboración Propia.
No obstante lo anterior, la evaluación del efecto de Nextel sobre el nivel de competencia del mercado debe ser tomado con cautela. Al igual que Viettel, Nextel enfrenta el desafió de captar usuarios en un mercado maduro en donde existe un mayor número de teléfonos móviles que de usuarios. De esta forma, el OSIPTEL monitoreará el efecto real de las inversiones y cambio estratégico de Nextel y, si bien la siguiente revisión de los mercados mayoristas móviles está prevista para dentro de 3 años, se podrá adelantar su revisión si se considera que los cambios en el mercado lo ameritan.
c. Licitación de Bandas
Una tercera alternativa para el aumento del nivel de competencia en el mercado es la entrada de nuevos operadores móviles por medio de la adquisición de espectro. Al momento de iniciar la elaboración de este informe, estaba próxima a licitarse la banda de 1.7/2.1 GHz y aun disponible la de 700 MHz, ambas bandas destinadas a la provisión de servicios móviles avanzados.
Respecto a la banda 1.7/2.1 MHz, los resultados de la licitación se dieron a conocer el 22 de
julio de 2013, resultando ganadores Telefónica Móviles (Bloque A) y Entel, a través de su filial Americatel (Bloque B)92. Es decir, la asignación de esta banda no resultó en nuevos entrantes. En el caso del bloque A, el que Telefónica Móviles se haya adjudicado el espectro correspondiente la coloca en una situación de ventaja pues cuenta ahora con mayor banda de frecuencia que el resto de operadores y, gracias a esta concesión, se convirtió en el primer operador en lanzar el esperado servicio 4G en el país, en noviembre 2013. Este servicio se presta sólo en algunos distritos de Lima por el momento, y su mayor expansión estará supeditada al despliegue de la infraestructura correspondiente93.
En cuanto al bloque B, según lo descrito en la sección previa, Entel (que posee ahora las acciones de Nextel) actualmente no cuenta con el mismo poder de mercado que los operadores móviles con mayor participación. Sin embargo, se espera que el haberse adjudicado esta banda los lleve a ganar cierta ventaja una vez que empiecen a proveer servicios 4G. En el caso de Nextel, ello estará supeditado no sólo al despliegue de infraestructura, como en el caso de Telefónica
92 Esta banda fue canalizada en 3 bloques de 20 MHz cada uno. Dos bloques fueron incluidos en la licitación (bloque A y bloque B) y
el tercero (bloque C) quedó libre como banda de guarda.
93 De acuerdo al contrato de concesión, la Sociedad Concesionaria tenía la obligación de iniciar la prestación del servicio concedido en
un plazo máximo de doce (12) meses, computados desde la Fecha de Cierre; debiendo obtener dentro de dicho período la aprobación del Concedente respecto del Proyecto Técnico.
Móviles, sino que además que deberá lograr captar nuevos usuarios; Telefónica Móviles puede, en extremo, limitarse a conservar los que ya tiene.
Respecto la banda 700 MHz, esta banda es muy atractiva para los operadores móviles
establecidos por estar en una frecuencia bastante baja, que permite mayor cobertura por antena instalada. Sin embargo, como se mencionó en la sección sobre barreras a la entrada, sus características técnicas hacen que sea una banda especialmente atractiva para proveer servicios de banda ancha móvil y no tanto para Comunicaciones Móviles.
Si bien existe la posibilidad técnica de que un operador móvil nuevo pueda entrar adquiriendo espectro en este banda, y brinde tanto servicios de banda ancha móvil como de Comunicaciones Móviles a través de ella, aún es incierto el periodo y el modo en el que se realizará la licitación. A la fecha de elaboración de este informe, el MTC ya ha propuesto la canalización de la banda94 pero aún no se ha convocado el respectivo proceso de licitación.
Luego, la posibilidad de entrada de un nuevo operador móvil mediante la asignación de algún bloque en las bandas de espectro radioeléctrico disponible no constituye una opción concreta que se pueda tener en cuenta como factor que vaya a generar presión competitiva sobre los operadores existentes en el corto plazo.
d. Entrada de OMV
Como se indicó en la sección V.2.2.a., en setiembre 2013 se promulgó la Ley N° 30083 que, entre otros, permite el funcionamiento de los OMV en nuestro país. Esta norma está aún en proceso de implementación y tanto el MTC como el OSIPTEL deberán elaborar la normativa complementaria respectiva. Por lo tanto, al momento de elaboración de este informe, la entrada en operaciones de un OMV aún no es posible. Pese a ello, empresas extranjeras con experiencia como OMV en otros países, han manifestado su interés por el mercado peruano.
Si bien se espera que la entrada de OMV genere una mayor presión competitiva en el mercado, es preciso señalar que la experiencia internacional muestra que, en los mercados en los que este tipo de operadores ha ingresado, pese a que han permitido incrementar la gama de servicios, su participación de mercado es relativamente pequeña95.
e. Reforzamiento de la Portabilidad Numérica
Recientemente se han registrado importantes avances en el reforzamiento de la portabilidad numérica móvil, con el fin de disminuir los costos de cambio de los usuarios y así fomentar la competencia entre los operadores móviles. En efecto, en diciembre de 2013, el OSIPTEL emitió un nuevo reglamento sobre esta materia (Resolución de Consejo Directivo N° 166-2013- CD/OSIPTEL) que agiliza el procedimiento de portación del número móvil y que entrará en vigor el próximo 16 de julio; y presentó el Proyecto de Norma que Modifica el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones96. En dicho Proyecto,
94 Ver Resolución Ministerial N° 222-2014-MTC/03 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril de 2014. 95 Para mayor detalle sobre la experiencia internacional de los OMV, ver OSIPTEL (2013).
el OSIPTEL establece la eliminación de contratos de plazos forzosos y del bloqueo de equipos terminales, entre otros, lo que permitirá que los usuarios puedan cambiarse de operador móvil con mayor libertad y sin incurrir en gastos adicionales por la adquisición de equipos terminales. De ser aprobado el proyecto, se espera que las empresas desarrollen estrategias competitivas más agresivas con el fin de captar la preferencia de los usuarios, quienes podrán cambiar de operador más fácilmente.
f. Solicitud de Nuevas Facultades del OSIPTEL sobre Proveedores de Infraestructura Pasiva
El 31 de marzo de 2014 se expidió el Pre dictamen de la Comisión de Transporte y Comunicaciones en relación al Proyecto de Ley 1819/2012-CR que propone la Ley General de Comunicaciones. Dicho Proyecto fue remitido al OSIPTEL, quien solicitó extender sus facultades a los proveedores de infraestructura pasiva con el fin de cautelar la competencia y el adecuado desarrollo de los mercados de infraestructura y servicios públicos de telecomunicaciones.
Actualmente el Proyecto se encuentra pendiente de debate y dictamen97 pero de aceptarse las modificaciones propuestas por el OSIPTEL, la nueva norma tendrá un efecto positivo en la competencia debido a que facilitará el acceso a la infraestructura en condiciones no discriminatorias y con una contraprestación razonable.
g. Mejora normativa de las normas de expansión y compartición de infraestructura
Actualmente el OSIPTEL se encuentra desarrollando un proyecto para uniformizar y consolidar las normas de expansión y compartición de infraestructura. Dicho proyecto ayudará a resolver las trabas legales, sociales y privadas que actualmente limitan la referida expansión y compartición entre operadores, que incluyen demoras en las respuestas de las solicitudes, conceptos ambiguos y fórmulas de cálculo divergentes, entre otros.
Cabe destacar que durante el desarrollo del proyecto, el OSIPTEL ha sostenido reuniones con diversos operadores de servicios de telecomunicaciones los que han ayudado a identificar los problemas actuales y potenciales en la compartición y expansión de infraestructura. En dichas reuniones, los representantes de operadores de servicios de telecomunicaciones de menor tamaño principalmente, expresaron su interés en resolver problemas de acuerdos de compartición con proveedores de infraestructura de otros sectores económicos, tales como Energía Eléctrica e Hidrocarburos.