Como apoyo a la función exportadora del departamento de Antioquia, la ANDI Seccional Medellín preparó el estudio “Cien nuevos productos y servicios con potencial de exportación desde Antioquia al mercado de los EEUU”, que fue realizado por Araujo Ibarra & Asociados SA con el auspicio de Pensiones y Cesantías Protección, Inversura y Argos. Con este estudio se buscaba encontrar oportunidades para ser aprovechadas a las la luz del TLC con EEUU, además de aumentar el per cápita exportado de Antioquia. Para lo anterior se identificaron nuevos mercados y productos que “se puedan fabricar en
41 Asociación Nacional de Industriales ANDI. Cien nuevos productos y servicios con potencial de exportación
Antioquia partiendo de su potencial productivo o mediante la atracción de inversión extrajera directa”42. Gran parte de los productos seleccionados pueden ser exportados
desde Antioquia por vía aérea.
A continuación se presentan algunos apartes del estudio relacionados con el sector del calzado de cuero y las manufacturas de cuero.
En el estudio los parámetros de selección de los nuevos productos fueron los siguientes:43
- Productos que se destaquen por su alto valor en las importaciones de EEUU. Todos los productos seleccionados presentan un mercado de importación en los EEUU superior a los US$50 millones por producto.
- Productos dinámicos, según el crecimiento de las importaciones de EEUU.
- Productos nuevos desde el punto de vista de la estructura de la oferta exportable del departamento.
- Productos que ya forman parte de la oferta exportable de algunos países con un nivel similar de desarrollo al de Colombia.
- Productos que tienen potencial de ser exportados por vía aérea, en los cuales se destacan las confecciones de alto valor agregado o de moda.
- Productos con procesos productivos viables. La viabilidad fue evaluada por la ANDI y Araujo Ibarra & Asociados SA teniendo en cuenta estudios realizados de la capacidad productiva de Antioquia y el potencial de exportación del departamento en los últimos años.
De acuerdo al objetivo del estudio y los parámetros, los productos seleccionados fueron clasificados en sectores.
42
Ibid., Capítulo 1: Presentación y resumen, p. 1.
43
Tabla 6. Resumen de productos seleccionados según sector importaciones de EEUU año 2004 (Millones US$ y porcentajes de variación) 44
RESUMEN DE PRODUCTOS SELECCIONADOS SEGÚN SECTOR IMPORTACIONES DE EEUU AÑO 2004
(Millones US$ y porcentajes de variación)
SECTOR No. PRODS SELEC IMPO 2004 VAR % 99/04 PRODS SELEC VAR % ANUAL SECTOR
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 47 23,092,4 34% 4.9%
Maquinaria y equipo mecánico 18 11,124,2 26% 4.0%
Pecuario 2 2,917,8 13% 5.6%
Manufacturas de plástico y caucho 11 2,112,7 20% 8.9%
Instrumentos de medida, y médico quirúrgicos 8 2,009,2 25% 7.3%
Equipo para transporte 3 1,808,1 11% 4.6%
Calzado 3 1,586,7 15% 3.2%
Confecciones 7 1,294,4 20% 5.8%
Metales comunes y sus manufacturas 3 852,4 10% 9.7%
Manufacturas diversas 3 472,2 7% 4.0%
Agrícola 3 457,1 33% 3.7%
Madera y sus manufacturas 4 405,2 27% 7.4%
Metales preciosos y joyeria 2 294,8 13% 6.4%
Cuero y sus manufacturas 1 122,3 10% 5.3%
Textiles 1 77,7 22% 3.5%
Agroindustrial 1 65,2 17% 8.6%
Productos químicos y farmacéuticos 1 59,8 60% 12.5%
Fuente: Cálculos de Araujo Ibarra & Asociados S.A. basados en US International Trade Commission
Dentro del sector de calzado se detectaron tres productos con potencial de los cuales dos fueron clasificados en la categoría de productos con gran mercado, alto dinamismo, exportados por vía aérea y con barreras arancelarias y logísticas. Este último aspecto se da porque la suma del impuesto de importación en EEUU y el peso del flete sobre el precio es mayor al 10%, sin embargo con el ATPDEA tiene tratamiento preferencial lo cual continuará con el TLC. El tercer producto se clasifica en la categoría de otros productos exportados por países en desarrollo a los EEUU.
Tabla 7. Sector calzado – Productos seleccionados 45
SECTOR: CALZADO – PRODUCTOS SELECCIONADOS IMPORTACIONES DE EEUU – US$
No. CA
T CODIGO DESCRIPCION IMPO 2004
VAR % 99/04 % VIA AEREA ARANCEL EFECTIV O NMF 111 1 640391904 5
Botines con suela de caucho o plástico y capellada de cuero, excepto de cerdo, para mujer
731,974,072 10.5% 10.47% 10.0% 10.0% 112 * 1 640359904 5 Los demás zapatos, con suela de cuero y capellada de cuero, no para mujer, excepto de cuero de cerdo 581,518,205 10.5% 64.38% 10.0% 10.0% 113 4 640399904 1 Tenis, zapatos para la practica del baloncesto y similares, para niños, valoradas en mas de US$2.50 por par
273,213,594 21.3% 2.45% 10.0% 10.0%
TOTAL 1,586,705,87
1 14.8% 28.88%
Fuente: Cálculos de Araujo Ibarra & Asociados S.A. basados en U.S. International Trade Comission Notas:
(*)Productos en los que la participación de las importaciones por vía aérea es superior al promedio del sector Categorías:
1ª Categoría: Productos con gran mercado, alto dinamismo, exportados por vía aérea, y con barreras arancelarias y logísticas
4ª Categoría: Otros productos exportados por 14 países en desarrollo, con alto mercado y gran dinamismo en EUU. Países incluyídos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, India, Vietnam, Chile, Sri Lanka, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas
Var%: Crecimiento promedio annual en el período 1999-2004 % Vía Aérea: (Importaciones vía aérea / Importaciones totales) x 100 Arancel efectivo: (Valor arancel pagado / Valor Importaciones) x 100 NMF: Arancel nominal general (Nación Más Favorecida)
Para el sector del cuero y sus manufacturas, el producto seleccionado se clasifica en la categoría de productos con gran mercado, alto dinamismo, exportados por vía aérea y con barreras arancelarias y logísticas.
Tabla 8. Sector cuero y sus manufacturas – Productos seleccionados46
SECTOR: CUERO Y SUS MANUFACTURAS – PRODUCTOS SELECCIONADOS IMPORTACIONES DE EEUU – US$
No. CAT CODIGO DESCRIPCION IMPO 2004 VAR %
99/04 % VIA AEREA ARANCEL EFECTIVO NMF 114* 1 4203104095 LAS DEMAS CHAQUETAS PARA MUJERES Y NIÑAS DE CUERO 122,307,160 10% 39% 6.0% 6.0%
Fuente: Cálculos de Araujo Ibarra & Asociados S.A. basados en U.S. International Trade Comission Notas:
(*)Productos en los que la participación de las importaciones por vía aérea es superior al promedio del sector Categorías:
1ª Categoría: Productos con gran mercado, alto dinamismo, exportados por vía aérea, y con barreras arancelarias y logísticas
Var%: Crecimiento promedio annual en el período 1999-2004 % Vía Aérea: (Importaciones vía aérea / Importaciones totales) x 100 Arancel efectivo: (Valor arancel pagado / Valor Importaciones) x 100 NMF: Arancel nominal general (Nación Más Favorecida)
Es importante resaltar que tres de los cuatro artículos seleccionados, pueden ser de gran interés para ACICAM, estos son “Botines con suela de caucho o plástico y capellada de cuero, excepto de cerdo, para mujer”, “Los demás zapatos, con suela de cuero y capellada de cuero, no para mujer, excepto de cuero de cerdo” y “Las demás chaquetas para mujeres y niñas de cuero”.
Una vez definida la estructura, así como la revisión de algunos indicadores macroeconómicos tanto en Colombia como en Antioquia de este sector, se pasará a realizar el diagnóstico funcional y el análisis externo basado en el diamante competitivo de Porter.