4.3 Synthetic Example
4.3.2 Higher Dimensional Predictors
En el año 2014 Chile logró materializar grandes proyectos de inversión y atrajo montos relevantes de inversión extranjera para realizar importantes adquisiciones de empresas locales. En relación a ello, la División de Grandes Empresas y Corporativas continuó su apoyo al desarrollo de todo tipo iniciativas en los distintos sectores económicos. Así, Corpbanca consolidó su posición de liderazgo en el financiamiento de infraestructura, siendo un referente en este tipo de créditos y en general en todo tipo de proyectos. Para tales efectos cuenta con un equipo multidisciplinario que no sólo le ha permitido participar activamente en estructuración de financiamientos, sino también acompañar a los clientes durante toda su construcción y operación, confirmándose así como uno de los bancos agentes más importante y activos del país.
Adicionalmente, el Banco participó en importantes financiamientos para las adquisiciones de empresas y logró una posición de liderazgo en el financiamiento de proyectos de energía renovables no convencional, encabezando la estructuración y posterior sindicación de los principales financiamientos de esta industria, siendo Corpbanca la entidad bancaria en el país que más proyectos ha apoyado y financiado.
Lo anterior, permitió obtener importantes distinciones a nivel nacional e internacional y por sobre todo, el reconocimiento de los clientes y en general del sistema financiero como un referente en este tipo de financiamientos.
En el 2014 la División Grandes Empresas y Corporativas de Corpbanca se consolidó como pionera en el desarrollo del mercado nacional de sindicación y distribución de créditos en el mercado secundario, generando un mercado que no existía hasta este año a nivel local.
Con el apoyo de la Oficina de Representación en Madrid, el Banco logró mantener y profundizar sus lazos comerciales con las empresas españolas que desarrollan proyectos de infraestructura y de energía en Chile y en otros países de Latinoamérica. Por su parte, Colombia se ha transformado en un foco para inversiones que permite avizorar auspiciosos proyectos de este tipo de financiamiento.
El año 2014 también marcó la consolidación de Corpbanca como una alternativa para la transaccionabilidad de las empresas chilenas. En este contexto, la División de Grandes Empresas y Corporativas tuvo una destacada participación en el fuerte crecimiento experimentado en los saldos vistas del Banco, iniciando su
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operación con Corpbanca las principales empresas chilenas. Además, demostró un excelente desempeño en el área institucional, consolidando a Corpbanca como el banco de la plaza que más licitaciones se adjudicó para el manejo de cuentas de empresas del Estado y municipalidades.
Por otra parte, este año también estuvo marcado por el fuerte crecimiento en las relaciones de las empresas nacionales con Corpbanca Colombia, país en el cual se pretende brindar un gran apoyo para las compañías internacionales, colombianas y, por supuesto, las chilenas.
La División Grandes Empresas y Corporativas, en conjunto con otras áreas de la Banca Mayorista, participó y formó parte de las transacciones más relevantes efectuadas en Chile en 2014. Corpbanca participó activamente en emisión de bonos y venta de paquetes de acciones y empresas, entregando soluciones financieras integrales a los clientes, tanto en Chile, como en el extranjero.
Finalmente hay que destacar que durante el año se lograron importantes mejoras en todos los indicadores de gestión y reciprocidad de la cartera, los que permiten a la División continuar siendo un aporte sustancial a los objetivos del Banco, con altos ingresos diversificados y recurrentes.
División Comercial Empresas, Pyme y Banca de Personas
Segmentos de Empresas y Pyme:
En línea con años anteriores, en estos segmentos se continuó potenciando los modelos de negocios y gestión, con especial énfasis en lograr una relación más cercana con los clientes y complementado con propuestas de mayor flexibilidad para cada cliente. Se siguió consolidando el segmento de Empresas Medianas a Grande, en el que se cuenta con una adecuada participación de mercado y potenciando el segmento de Pequeñas y Medianas Empresa en los que la participación es menor. En ambos segmentos, el crecimiento experimentado fue superior al del mercado.
En 2014 se profundizó en materias de automatización de los planes de gestión por cliente. Dicha automatización fue un elemento importante para la consecución del objetivo que Corpbanca sea el banco principal o más relevante de los clientes.
En el ámbito de productos y el Segmento Pyme, se mantuvo la importancia en el uso de garantías estatales para apoyar el desarrollo de este tipo de clientes.
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La implementación de más y mejores herramientas de apoyo a la gestión comercial, como en años anteriores, continuó siendo un elemento relevante, con un aporte importante del Área de Inteligencia de Negocios en el trabajo de los focos estratégicos, tanto para guiar a las plataformas comerciales en potenciales negocios, como en el apoyo del trabajo diario de venta y renovaciones.
A nivel de sectores económicos, el Banco participó y apoyó con servicios financieros en todos los ámbitos de la economía en los que existieran emprendedores, fueran empresas medianas a grandes o PyME. A ese respecto, 2011 y 2012 destacaron por una importante participación y financiamiento en infraestructura de educación a nivel nacional y salud en el ámbito regional. En 2013 y 2014, sin descuidar los negocios en los sectores anteriores, se incursionó con mayor participación en el ámbito inmobiliario nacional y agrícola en regiones, pasando a ser un actor relevante en ambas áreas.
En empresas medianas y grandes se logró un grado de consolidación importante, además de ser un aporte significativo a la cuenta de resultados del Banco. En PyME el incremento de colocaciones fue de más de un 15%, incremento superior al del mercado, que mantuvo la tendencia de un aumento sostenido en el nivel de negocios.
En este segmento, el Banco definió como estrategia la disciplina, mediciones rigurosas y calidad en la ejecución del plan de negocios, centrado en una alta preocupación por los clientes.
Segmentos Banca de Personas:
Para la Banca de Personas fue un año en que se continuó consolidando las diferentes mejoras en sus procesos comerciales, como son una mayor eficiencia de sus diferentes canales de venta; el fortalecimiento del portafolio de colocaciones de buena calidad crediticia; la mejora en la retención y vinculación con sus clientes; y un énfasis especial en el potencionamiento de la sinergia entre las diferentes áreas y segmentos del Banco.
Con el apoyo del Área de Inteligencia de Negocios, se incrementó tanto la oferta de nuevos productos a clientes, como también se otorgaron mejores y atractivos cupos de créditos, esto, sin afectar los niveles de riesgo que siguen siendo de los más bajos del mercado.
Nuevamente, al igual que el año anterior, fue un año en que aumentó en forma importante la venta y servicios por canales no presenciales, como internet, telemarketing y el call center.
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Este segmento de banca personas logró aumentar su portafolio de cuenta correntistas en un 10% con respecto al año anterior, logrando además, y por segundo año consecutivo, bajar la tasa de pérdida de clientes. Se destaca además, los aumentos de cupos en líneas de sobregiro y tarjetas de crédito, que llevaron a un incremento en su uso sobre el 30%; mejorando a su vez la vinculación con los clientes en el cruce con otros productos, como seguros, fondos mutuos, y otros.
Estos resultados no habrían sido posibles sin un perfeccionamiento del modelo de gestión y seguimiento comercial, el que fue potenciado con mejoras en sus herramientas y acompañado de auditorías comerciales a las mejores prácticas definidas para el segmento.
División Altos Patrimonios
La División Altos Patrimonios siguió avanzando de forma consistente para cumplir el objetivo considerado desde su creación original, esto es, ofrecer servicios de excelencia a clientes de altos ingresos y patrimonios, trabajando en forma conjunta las áreas de Wealth Management y de Banca Privada. De esta forma se busca ofrecer productos y niveles de atención óptimos para el segmento. Para el efecto, la División cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados, cuya misión es buscar y gestionar alternativas de inversiones o créditos para satisfacer las necesidades de los clientes, familias empresarias y grupos de alto patrimonio.
Entre los hechos más relevantes de 2014, destaca en términos de infraestructura, el cumplimiento de un objetivo anhelado, el de atender a los clientes en modernas y cómodas oficinas acorde con este segmento. Es así como a mediados de año se inauguraron las sucursales Torre Huérfanos, Hendaya y Enrique Foster que reemplazaron las antiguas oficinas de Huérfanos, El Bosque y Apoquindo. Hoy se cuenta con nuevos espacios que cumplen ampliamente con los estándares exigidos para este segmento que permiten una atención de excelencia a los clientes.
Entre los aspectos cuantitativos más relevantes del año en Banca Privada se cuenta el crecimiento de un 40% en las colocaciones de consumo (créditos de consumo, líneas de crédito y tarjetas) dado su foco estratégico, como así también, el incremento de los saldos vistas en un 20%.
En relación a los productos de inversiones, se incrementó en un 32% la base de depósitos a plazo, en un 41% el volumen administrado de fondos mutuos y en un 37% los activos bajo administración en las carteras patrimoniales, muchas de ellas con retornos superiores a los competidores. También se logró aumentar
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considerablemente la base de clientes y se concretó la obtención de aportes de capital para diversas oportunidades de inversión.
Durante el año 2014, destacó también el trabajo realizado con distintas áreas del Banco, lo que se logró a través de la División de Sinergia con las filiales Corpbanca Corredora de Bolsa y Corpbanca Administradora General de Fondos, trabajo que permitió la incorporación de una gran cantidad de nuevos clientes en ambos negocios de filiales. También, se gestó una importante generación de clientes en cuentas corrientes a través de aperturas de sus sociedades de inversión o a título personal por sus vínculos ya sea en Grandes Empresas, Corporativas, Inmobiliarias, Empresas, Pymes y Filiales, labor que seguirá profundizándose en el futuro.
También durante el año se le dio especial importancia a la calidad de servicio. En la última medición realizada a esta División de Banca Privada, el índice de satisfacción de los clientes alcanzó un 79%, el de lealtad, un 81%, mismo porcentaje en imagen y transparencia. En cuanto a la valoración de los ejecutivos de cuentas de la División, el índice llega a un 86%.
Banco Condell
El 2014 se caracterizó por una baja pronunciada en la actividad económica del país, la que afectó directamente la industria relacionada al consumo. La mayor incertidumbre en las personas provoca que, aquellas que pueden, sean más restrictivas en sus gastos y en aumentar su endeudamiento. Esta caída, tarde o temprano, afecta los niveles de ingresos, calidad de empleo y por consiguiente, el riesgo de las carteras de consumo.
En forma simultánea, la vigencia de nuevas normativas como la nueva tasa máxima convencional, la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, las regulaciones que han afectado a la industria de los seguros masivos y otras, siguen comprimiendo los márgenes de la industria en los segmentos de menores ingresos. Las circunstancias anteriores produjeron una baja pronunciada en el crecimiento de la industria, una caída en los ingresos y llevaron a los distintos oferentes a ajustar sus ofertas de créditos y sus modelos de negocio a fin de adecuar sus parámetros de riesgo, retorno y eficiencia.
A pesar de lo anterior, el año 2014 fue para Banco Condell el año de la consolidación de sus resultados, siendo estos los mejores resultados históricos de la División de Consumo. Banco Condell tomó medidas
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para enfrentar un escenario de mayor riesgo en las carteras, siendo más restrictivo en sus criterios de aceptación de clientes. Esto provocó un menor crecimiento del portafolio pero, de todas formas, sólido y muy por sobre sus competidores.
La estrategia de Banco Condell le ha permitido sortear los impactos que las nuevas regulaciones han causado en la industria, al mantener por mucho tiempo una estructura de precios acorde con las nuevas máximas legales y un modelo de servicios e incentivos internos que ha hecho que los clientes muestren en los indicadores de satisfacción, transparencia y lealtad, porcentajes de aprobación del orden del 90%, muy por sobre la industria bancaria de los segmentos de personas y consumo.
En resumen, una combinación de precios competitivos, una cartera de mejor calidad crediticia que el mercado, altos niveles de eficiencia, una extraordinaria satisfacción, fidelidad e índices de transparencia con sus clientes hicieron de 2014 un gran año para Banco Condell.
CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.
Para Corpbanca Administradora General de Fondos S.A., este 2014 estuvo marcado por variados acontecimientos que siguen posicionando a la Administradora como un importante referente en la industria de la administración de activos, ampliando las alternativas de ahorro e inversión ofrecidas a los clientes. Durante este año, se incorporaron nuevos fondos de inversión privados. Uno de ellos permite a los aportantes acceder a rentabilidades de índices accionarios en Chile y en el Reino Unido, en fondos que además cuentan con una garantía patrimonial, protegiendo así total o parcialmente su patrimonio durante el período de inversión. Otro fondo es de renta fija que invierte en bonos latinoamericanos. Un tercer fondo de inversión inmobiliario, dando así continuidad a esta línea de negocios iniciada en 2012.
La cartera administrada con recursos de CORFO, incorporada a fines de 2012, ha crecido por segundo año consecutivo en un 35%. En diciembre de 2014 alcanzó a sumar más de $570.000 millones administrados. En relación a los fondos mutuos, se ha consolidado un patrimonio de más de $41.000 millones en los fondos de deuda, cuotas que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago y cuya ganancia no se encuentra afecta a impuesto a la ganancia de capital, administrando recursos en este producto a más de 860 inversionistas.
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Este año no sólo se han obtenido importantes avances en la diversidad de los productos ofrecidos, sino también en premios y reconocimientos. Así, y por segundo año consecutivo, durante el primer trimestre de 2014, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A. fue reconocida por Morningstar, compañía líder en el mundo en información financiera, como la mejor administradora de fondos mutuos global del mercado.
CorpBanca Corredores de Bolsa S.A.
Durante el año 2014 Corpbanca Corredores de Bolsa vuelve a demostrar su capacidad para seguir creciendo, logrando consolidar un esquema sólido, competitivo y con tecnología de vanguadia, para responder adecuadamente a las necesidades de un negocio en crecimiento. Su enfoque ha permitido entregar a los clientes todas las herramientas necesarias para manejar sus inversiones de acuerdo a las nuevas tendencias en tecnología: social trading y simulación de portafolios (eTRADER), aplicación móvil transaccional (stock app) y ahat de Análisis técnico.
En materias comerciales, Corpbanca Corredores de Bolsa ha fortalecido su modelo de atención a clientes, con un foco multiproducto en acciones, renta fija, monedas e inversiones internacionales. Asimismo, se ha potenciado la oferta de valor al definir modelos de atención según segmento y perfil del cliente, abarcando desde el segmento de retail hasta el institucional, pasando por personas de altos patrimonios y family
offices.
El proyecto MILA, al cual la Corredora ha apoyado consistentemente desde su origen, es una plataforma que ha aportado a la generación de importantes negocios entre los países que lo conforman. Corpbanca Corredores de Bolsa se ha mantenido activo en este proyecto apostando al crecimiento de estos mercados y al desarrollo de nuevos negocios en la región. En este contexto, en diciembre de este año, se concluyó con éxito la Quinta Versión de la Cumbre de Inversionistas ”América Latina, ¿Camino al desarrollo?”, que consolidó la imagen de Corpbanca Corredores de Bolsa como un precursor de negocios de la región y un excelente proveedor de plataformas y alternativas para promover la inversión.
Por otro lado, durante este 2014, la Corredora de Bolsa enfrenta importantes y nuevos desafíos bajo un escenario adverso -en especial en el mercado de renta variable local– en el que los volúmenes llegan a mínimos no registrados en más de 8 años. Sin embargo, se logra reenfocar los esfuerzos comerciales y dirigir las inversiones a productos y negocios en los cuales se ven oportunidades basadas en la estrategia multiproductos. Con esta estrategia se logra mitigar los impactos de las condiciones adversas del mercado.
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Todo lo anterior, refleja la actitud de enfrentar los desafíos como algo constante y la flexibilidad y capacidad de adaptación del equipo de Corpbanca Corredores de Bolsa.
Corpbanca Corredores de Seguros S.A.
Durante 2014 Corpbanca Corredores de Seguros consolida los productos y procesos de servicio requeridos por la reforma del comercio de seguros que introdujo la Ley 20.667 y que entró en vigencia a fines de 2013. Esto ha significado importantes mejoras en la calidad de los productos y procesos de atención.
Además se efectúan satisfactoriamente todos los ajustes requeridos para adoptar las conversiones contables de IFRS que serán obligatorias para todos los corredores de seguros, a contar de 2015.
El desarrollo del capital humano de la Corredora de Seguros sigue siendo el elemento esencial para alcanzar los desafíos de calidad de servicio. Por esta razón, en 2014 más de la cuarta parte de los colaboradores de la Corredora acreditan normativamente sus conocimientos de seguros, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Este compromiso con el capital humano ha permitido gestionar satisfactoriamente los riesgos equilibrándolos con la rentabilidad y la calidad de servicio.
Corpbanca Asesorías Financieras S.A.
El año 2014, a pesar de la incertidumbre que reina en el país por el bajo crecimiento que se evidencia, es un año récord para el desempeño de esta Filial.
Se logra consolidar lo realizado durante el año anterior. Corpbanca Asesoría Financiera es premiada por el Diario Financiero y Deloitte, por dos de los negocios más emblemáticos que se logran materializar durante 2014, en la categoría Mejor Estructuración Financiera y Mejor Bono. El primero relativo a la co-estructuración del financiamiento para un proyecto minero ubicado en Mejillones y María Elena, que significa una inversión de US$1.200 millones y un financiamiento de US$600 millones. El segundo, la estructuración y colocación del primer bono de una entidad universitaria, por la suma de US$200 millones.
Otro aspecto que evidencia lo exitoso que es el año 2014, es la cuantía de las operaciones que se logran estructurar y el perfil de éstas.
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En efecto, esta filial está presente en operaciones como la estructuración del financiamiento full under writing por US$350 millones a 10 años para la adquisición del 49% de las acciones de una empresa eléctrica por parte del Fondo de Inversión; la estructuración de un financiamiento full under writing por US$300 millones a 15 años para una compañía de infraestructura; la estructuración de financiamientos bajo la modalidad de
project finance para proyectos en distintos ámbitos de la economía, tales como los relacionados con
concesiones hospitalarias por US$300 millones a 16 años; dos proyecto fotovoltaico por US$205 millones y US$132 millones, ambos a 18 años; y un proyecto eólico ubicado en la Región de Coquimbo por US$75 millones a 17 años.
Los proyectos antes mencionados, no sólo muestra la capacidad para estructurarlos, sino que demuestran la diversidad y el tamaño de las operaciones en que esta sociedad está involucrada.
Este tipo de negocios es el resultado de la definición y aplicación del plan estratégico en el cual se define, como parte esencial de la estrategia, orientarse a la estructuración de project finance en el sector de energía e infraestructura.
Adicionalmente, se logra implementar una nueva área de negocios: la Gerencia de Sindicación. Esta gerencia tiene como objetivo vender todos aquellos créditos que en su origen se haya definido que se estructurarían para su enajenación en todo o parte.
Sin lugar a dudas, esta filial ha consolidado su posición como un actor relevante en el país en el ámbito de la