(57,511) (83,646) Instruments with variable interest rate

fue del 52% y el correspondiente a las empresas extranjeras del 48%.

China aumentó enormemente sus importaciones de tecno- logía extranjera entre 1985 y 1998, como se refleja en la mejora de su posición en materia de inversión extranjera directa y pago de regalías. En 1998 sólo los Estados Unidos recibieron más inversión extranjera directa (en valores abso- lutos). China mejoró además ligeramente su posición con res- pecto a aptitudes e investigación y desarrollo. Actualmente invierte casi tanto en la investigación y desarrollo financiados por empresas (en valores absolutos) como la Federación de Rusia y casi tres veces más que la India.

China reúne el 17% de las matrículas en la enseñanza tercia- ria de los países en desarrollo y sólo queda rezagada detrás de los Estados Unidos y la Federación de Rusia en el número de estudiantes matriculados en carreras técnicas, en la

enseñanza superior. Aun así, las aptitudes de China parecen relativamente insuficientes con respecto al tamaño del país. Más aún, la posición que ocupa en la clasificación con res- pecto a la infraestructura no mejoró entre 1985 y 1998. A pesar de que China está esforzándose por mejorar rápida- mente estos dos factores que impulsan el rendimiento indus- trial, todavía le queda un largo camino por recorrer antes de que logre emular a las principales economías industrializadas de la región.

Filipinas.Filipinas ascendió 20 lugares en la clasificación del RIC, pasando del 45º puesto en 1985 al 25º en 1998, colocán- dose más arriba que países industrializados como Australia, Nueva Zelandia y Portugal, y que economías en transición como Hungría y Eslovenia. El rápido crecimiento en las expor- taciones de manufacturas (más del 20% anual entre 1985 y 1998) y las mejoras en su estructura de exportaciones son los motivos de este éxito, más que el crecimiento del VAM o el perfeccionamiento de sus capacidades (figura A4.9). Al igual que México, muestra que los países con fuerzas motrices rela- tivamente débiles pueden mejorarlas rápidamente incor- porándose a los sistemas mundiales de producción de alta tecnología. Y también, como ocurre con México, no es seguro que el éxito perdure debido a que su base nacional de creci- miento sigue siendo insuficiente. De hecho, careciendo de las ventajas geográficas de México y con una especialización en las exportaciones mucho menor, Filipinas es más vulnerable al cambio tecnológico y a la competencia emergente26_.

Figura A4.8 Cambios de posición en los indicadores del rendimiento industrial y las fuerzas motrices para China 1985 1998 80 60 40 20 0

Fuente: Base de datos de la tabla de puntuación de la ONUDI (véase el anexo técnico).

VAM Exportaciones Mediana y alta tecnología en el VAM Mediana y alta tecnología en las exportaciones Infraestructura Aptitudes Investigación y desarrollo IED Regalías

Figura A4.9 Cambios de posición en los indicadores del rendimiento industrial y las fuerzas motrices para Filipinas 1985 1998 80 60 40 20 0

Fuente: Base de datos de la tabla de puntuación de la ONUDI (véase el anexo técnico).

VAM Exportaciones Mediana y alta tecnología en el VAM Mediana y alta tecnología en las exportaciones Infraestructura Aptitudes Investigación y desarrollo IED Regalías

Los productos de mediana y alta tecnología aumentaron de un 10,5% de las exportaciones de manufacturas de Filipinas en 1985 al 74,4% en 1998, y el reciente crecimiento de las exportaciones nacionales figura entre los más firmes de la región (se desempeñó mejor que la mayoría de los otros gran- des exportadores durante la crisis financiera del Asia oriental). Filipinas desplazó a Malasia como principal base de las empre- sas transnacionales en la región para el montaje y el ensayo de semiconductores, productos que representan más del 70% de las exportaciones de manufacturas. Pero la produc- ción manufacturera ha aumentado lentamente (un 4,8% anual), haciéndole perder tres lugares en la clasificación del VAM per cápita. La estructura del VAM está distorsionada en favor de las actividades de escasa utilización de tecnología y basadas en los recursos naturales, lo que crea una marcada disparidad en la complejidad tecnológica entre las exporta- ciones y la producción nacional (véase la figura A4.7). El con- tenido local del montaje de semiconductores sigue siendo bajo, y se están reduciendo las exportaciones tradicionales que requieren mucha mano de obra (como las prendas de ves- tir). Otras actividades de uso intensivo de tecnología orienta- das a las exportaciones aún no han logrado arraigarse. Hay una falta de "conectividad" entre la actividad de expor- tación de alta tecnología de Filipinas y sus fuerzas motrices nacionales que se refleja en el hecho de que perdió 17 luga- res en la clasificación en función de la investigación y el desa- rrollo, 4 en el índice de infraestructura y 2 en el índice de apti- tudes. La única fuerza motriz del rendimiento industrial en la que mejoró su posición es la inversión extranjera directa, lo que subraya la fragilidad del éxito industrial del país.

A

El rendimiento industrial del Asia meridional es muy distinto del de Asia oriental. La primera ocupa un lugar bajo con res- pecto al índice de RIC y sus fuerzas motrices del rendimiento industrial son débiles, comparables a las del África subsaha- riana excepto por sus aptitudes. Esto puede parecer sorpren- dente dada la historia de gran industrialización de la región y el reciente aumento de las exportaciones de programas informáticos por parte de la India, su principal economía industrial. Pero incluso este último país tiene una base relati- vamente débil en lo que hace a la capacidad industrial com- parada con el tamaño de su economía. Más aún, los pequeños sectores aislados del éxito tecnológico, como los programas informáticos, no reflejan el dinamismo y la competitividad del sector industrial en su conjunto. Las estructuras de exporta- ción de la región son relativamente débiles, aunque la India tiene una estructura compleja de VAM (figura A4.10). Otras economías tienen sectores industriales menos avanzados, aunque sus modelos de exportaciones sean sorprendente- mente similares a los de la India.

India.La India estuvo a la cabeza de la clasificación de RIC del Asia meridional en 1998, aunque su puesto cambió poco desde 1985. En este período de 13 años, la estructura indus- trial del país se mantuvo estática, y lo sobrepasaron con res- pecto al índice de RIC economías como las de China e Indonesia, principalmente debido a su mayor orientación hacia las industrias de exportaciones tecnológicamente com- plejas. La India tuvo un crecimiento anual del VAM (5,1%) inferior a la media de la región (5,5%), y su VAM per cápita en 1998 (65,2 dólares) fue similar al del Camerún (64,6 dóla- res) y Nigeria (62,2 dólares). Sus exportaciones de manufac- turas alcanzaron sólo a 26,4 dólares per cápita en 1998, menos que las del Senegal (34,5 dólares), el Camerún (34 dólares) o Kenya (28,3 dólares). Aunque el crecimiento anual de sus exportaciones de manufacturas (11,6%) fue bueno, resultó inferior a la media regional (12,4%), que a su vez estuvo por debajo del promedio de todas las economías en desarrollo (13,3%) y del Asia oriental (14,5%).

Lo que realmente distingue a la India de otros países del Asia meridional, y de África, es la importancia y la complejidad de su estructura industrial (véase la figura A4.10). Casi el 60% del VAM de la India en 1998 provino de productos de

Figura A4.10 Estructura tecnológica de la producción y las exportaciones de manufacturas en países seleccionados del Asia meridional (porcentaje)

Fuente: Base de datos de la tabla de puntuación de la ONUDI (véase el anexo técnico).

Proporción de productos de mediana y alta tecnología en las exportaciones de manufacturas

Proporción de actividades de mediana y alta tecnología en el valor agregado manufacturero

10 20 30 40 50 60 70 0 4 8 12 16 20 India India Pakistán Pakistán Bangladesh Bangladesh Sri Lanka Sri Lanka 1985 1998

mediana y alta tecnología en comparación con menos de un 10% para sus vecinos. De hecho, la India se clasificó en el 12º lugar, en cuanto a la complejidad tecnológica mundial del VAM, por delante de la Provincia china de Taiwán, el Brasil o China, consecuencia de su prolongada estrategia de sustitu- ción de importaciones con hincapié en la industria pesada. Pero esta estrategia dejó también al heterogéneo sector manufacturero de la India con grandes lagunas tecnológicas y competitivas con respecto a la vanguardia mundial (figura A4.11). Las exportaciones de manufacturas de la India tienen una estructura notablemente diferente de la de su pro- ducción manufacturera, representando los productos de baja tecnología (textiles y prendas de vestir) y las actividades basa- das en los recursos naturales (talla de diamantes) el 62% de los mismos. El abismo que separa ambas estructuras refleja la brecha competitiva en grandes secciones de la industria de la India. La actividad más dinámica orientada a la exportación, los programas informáticos, no queda recogida en estas cifras, que excluyen el sector de servicios.

Esta brecha competitiva en el sector manufacturero es el resultado no solo de las políticas comerciales del pasado sino también de la debilidad de las fuerzas motrices industriales27_. La base de aptitudes del país es insuficiente y está dete- riorándose con respecto a las de sus competidores. En cifras absolutas resultan grandes, por supuesto; en 1998 el 16,3% de la matriculación en la enseñanza superior en el mundo en desarrollo correspondió a la India que se colocó sólo detrás de los Estados Unidos, la Federación de Rusia y China en lo

que hace a la matriculación en carreras técnicas de la enseñanza superior.

Pero el número de estudiantes matriculados en carreras téc- nicas en la enseñanza superior es pequeño comparado con la población del país y, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las otras regiones, su número se ha reducido desde 1985. Aun así, en cifras absolutas la mano de obra téc- nicamente calificada abunda, permitiendo que la India fomente núcleos de actividades que requieran muchas califi- caciones. Esto explica las exportaciones de programas informáticos y la presencia de algunas empresas competitivas en actividades complejas. El verdadero obstáculo con res- pecto a las aptitudes surgirá cuando la India trate de perfec- cionar las tecnologías en una amplia gama de actividades para competir en los mercados liberalizados.

Otras fuerzas motrices industriales de la India también resul- tan insuficientes. La infraestructura está a la zaga en muchos aspectos, problema harto conocido que confirman los datos de la tabla de puntuación. Más sorprendente resulta que la India se esté quedando atrás con respecto a sus competido- res en cuanto a este factor que propulsa el rendimiento indus- trial. Más aún, la financiación de la investigación y el desa- rrollo por las empresas fue la misma en términos per cápita en 1998 que en 1985 y se redujo como proporción del PNB. La inversión extranjera directa en el país aumentó mucho en los últimos años, pero el crecimiento no bastó para revertir la pérdida de posiciones del país con respecto a este indicador. Y en agudo contraste con lo que sucede en China, en la India sólo una pequeña parte de la inversión extranjera directa va a parar al sector manufacturero orientado a las exportacio- nes. Esto hace que la India corra el riesgo de perder los lazos que la unen a la parte más dinámica de la actividad de expor- taciones industriales, los sistemas de producción integrada en las actividades que exigen un uso intensivo de la tecnología. Bangladesh.Bangladesh ocupó el 73º lugar con respecto al índice de RIC en 1998. A pesar de un crecimiento industrial respetable —el VAM per cápita subió un 6,6% anual entre 1985 y 1998, pasando de 33,5 dólares a 59,6 dólares, y las exportaciones de manufacturas per cápita un 14,7%, de 8,1 dólares a 37,3 dólares— el país sólo subió un puesto en la escala de rendimiento. Esto se explica, en parte, debido a su enorme especialización en productos de baja tecnología, principalmente prendas de vestir (que representan el 90% de las exportaciones de manufacturas). Esta especialización se acentuó en lugar de reducirse a lo largo de ese período, ya que otras exportaciones no aumentaron.

Este estancamiento en el desarrollo tecnológico tiene conse- cuencias preocupantes, no solo por lo que pone de manifiesto

Figura A4.11 Cambios de posición en los indicadores del rendimiento industrial y las fuerzas motrices para la India 1985 1998 80 60 40 20 0

Fuente: Base de datos de la tabla de puntuación de la ONUDI (véase el anexo técnico).

VAM Exportaciones Mediana y alta tecnología en el VAM Mediana y alta tecnología en las exportaciones Infraestructura Aptitudes Investigación y desarrollo IED Regalías

acerca del perfeccionamiento industrial, sino también debido a que las exportaciones de prendas de vestir han aumentado a costa de la protección de los contingentes dentro del Acuerdo Multifibras (AMF) que termina en 2004. Al igual que otros países que han consolidado sus exportaciones de manu- facturas basándose en el AMF, Bangladesh se enfrenta a un grave problema de ajuste que plantea la plena apertura de la competencia a países en desarrollo más eficientes. Aunque, sin lugar a dudas, algunos exportadores de prendas de vestir sobrevivirán, quizá no impulsen el crecimiento de las expor- taciones del modo en que lo han hecho en el pasado, y hay pocas señales de que otros exportadores de manufacturas dinámicos los reemplacen.

Bangladesh también tiene un desempeño mediocre con res- pecto a otras fuerzas motrices del rendimiento industrial (figura A4.12). La investigación y el desarrollo financiados por las empresas son insignificantes. Han aumentado los aportes de inversión extranjera directa pero sólo alcanzaron a 0,3 dólares per cápita en 1998 (colocando al país en el ante- penúltimo lugar de la muestra). Parte de la inversión extran- jera directa se destina a las actividades orientadas a la expor- tación, pero dado que la fabricación de prendas de vestir exige mucha mano de obra, los valores de la misma son bas- tante pequeños. La infraestructura es insuficiente y Bangladesh ocupa el cuarto lugar empezando desde el final del cuadro en lo que hace a este indicador. En 1998 tenía sólo tres líneas telefónicas por cada 1.000 habitantes, incluso menos que Malawi, Mozambique, Nigeria y la República Unida de Tanzanía. Bangladesh perdió cuatro lugares en la clasificación relativa al índice de infraestructura combinado,

ubicándose en el 84º puesto en 1998. Su base de aptitudes es insuficiente y se está deteriorando con respecto a la de los competidores. Al igual que en Mauricio, Marruecos, Sri Lanka y otros países (en particular de América Central) que han alcanzado el primer escalón del desarrollo industrial basán- dose en las prendas de vestir, Bangladesh necesitará mejorar mucho su capacidad industrial si pretende sustentar el creci- miento de la industria.

O

Á

T

En términos de capacidad industrial, el Oriente medio y el África septentrional se ubican tradicionalmente en la mitad del cuadro de la clasificación de las regiones en desarrollo, generalmente después de América Latina y el Caribe. Disponen de una base de aptitudes e infraestructura relativa- mente buena pero se quedan a la zaga en cuanto a la activi- dad tecnológica. Turquía se especializa mucho en las expor- taciones de baja tecnología, aunque con el paso del tiempo hay una tendencia progresiva, relativamente lenta, al perfec- cionamiento tecnológico (figura A4.13). Algunos países, como Egipto, tienen una larga historia de industrialización basada en la sustitución de importaciones fomentada por el

Figura A4.12 Cambios de posición en los indicadores del rendimiento industrial y las fuerzas motrices para Bangladesh 1985 1998 100 60 80 40 20 0

Fuente: Base de datos de la tabla de puntuación de la ONUDI (véase el anexo técnico).

VAM Exportaciones Mediana y alta tecnología en el VAM Mediana y alta tecnología en las exportaciones Infraestructura Aptitudes Investigación y desarrollo IED Regalías

Figura A4.13 Estructura tecnológica de la producción y las exportaciones de manufacturas en Turquía y países seleccionados del Oriente medio y el África septentrional (porcentaje)

Fuente: Base de datos de la tabla de puntuación de la ONUDI (véase el anexo técnico).

Proporción de productos de mediana y alta tecnología en las exportaciones de manufacturas

Proporción de actividades de mediana y alta tecnología en el valor agregado manufacturero

0 5 10 15 20 25 Turquía Turquía Túnez Egipto Túnez Marruecos Marruecos Egipto 10 20 30 40 50 60 Arabia Saudita Arabia Saudita 1985 1998

Estado. La estructura de las exportaciones de la Arabia Saudita sigue estando dominada por los productos basados en los recursos naturales. Un aumento de la proporción de productos de mediana y alta tecnología en las exportaciones de manufacturas a lo largo de los años muestra una tenden- cia hacia la diversificación de las exportaciones.

Turquía.Turquía ocupaba el 38º lugar en la clasificación del RIC en 1998, a la cabeza de los países del Oriente medio y el África septentrional a pesar de haber perdido dos lugares desde 1985. Se colocaba inmediatamente después de China y un poco más arriba que Grecia, Rumania y la Federación de Rusia. A pesar de un crecimiento industrial razonable entre 1985 y 1998, Turquía no pudo mantenerse frente a muchos países recientemente industrializados; Filipinas, Tailandia, Costa Rica y China dieron todos un salto en la clasificación del RIC.

El VAM total de Turquía aumentó un 10,3% por año entre 1985 y 1998, y sus exportaciones totales de manufacturas un 11,2%. Las industrias tecnológicamente complejas aumenta- ron su participación en la producción manufacturera, pasando del 32% al 38%, y en las exportaciones de manu- facturas, pasando del 18% al 23%. Esto dotó a Turquía de una estructura de exportaciones en la que se recurría más a la tecnología que los países del Oriente medio y el África sep- tentrional, con excepción de la Arabia Saudita. La estructura de las exportaciones con un uso intensivo de tecnología de este último país se debe, en gran medida, a sus instalaciones petroquímicas.

Aun así, Turquía no es un país avanzado tecnológicamente, si le aplicamos los mismo criterios de evaluación del Asia orien- tal o de América Latina y el Caribe. La mayoría de sus expor- taciones proceden del sector de las prendas de vestir, en donde ha sabido capitalizar los salarios bajos con respecto a Europa y su acceso al mercado de la UE. Sin embargo, com- parados con los de Asia, sus salarios son altos y pronto se enfrentará a la fuerte competencia de países de costos infe- riores, en particular China (cuyas exportaciones de textiles y prendas de vestir ascendieron de 2.000 millones de dólares en 1985, a casi 53.000 millones de dólares en 1998). Turquía tendrá que pasar a segmentos de calidad mucho más elevada, que exigen grandes capacidades de diseño y comercialización, para poder mantener su ventaja competitiva en este ámbito. Con respecto a las fuerzas motrices industriales, Turquía tiene tanto puntos fuertes como débiles (figura A4.14). Se ubica en una posición muy baja dentro de la clasificación en función de la inversión extranjera directa, a pesar de su fuerte cone- xión con la UE. Aunque los aportes per cápita de inversión extranjera directa aumentaron de 1,7 dólares en 1985 a 12 dólares en 1998, el promedio de los países en desarrollo

es el doble de esa cifra, y la media mundial seis veces supe- rior. Las matrículas en carreras técnicas de la enseñanza supe- rior son relativamente bajas, y Turquía se colocó en el puesto 46 con respecto al índice de aptitudes en 1998 (subió un lugar desde 1985), detrás de otros países de la región como Bahrein y Jordania. Se desempeña mejor con respecto al resto de la región en lo que hace a la investigación y el desarrollo finan- ciados por las empresas, pero queda rezagada con respecto a la mayoría de los países de Europa y a varias economías en desarrollo como la República de Corea, la Provincia china de Taiwán, el Brasil, Sudáfrica, Malasia, Chile y Costa Rica. La infraestructura, especialmente para las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha mejorado mucho, habiendo subido Turquía nueve lugares (al 35º puesto) con respecto al índice de infraestructura entre 1985 y 1998. Egipto.Egipto subió diez lugares en la clasificación del RIC, alcanzando el 57º puesto en 1998, siendo el único país del Oriente medio y África septentrional que mejoró su posición. Su VAM aumentó un 9,5% anual entre 1985 y 1998, más que el promedio para el mundo en desarrollo y para la región