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ORIGEN TN MILL.€ TN MILL.€ España 311.492,73 740,570 25.661,85 61,760 Grecia 32.175,00 83,640 10,33 0,020 Marruecos 9.193,18 19,250 5.253,25 11,610 Túnez 127.161,18 292,620 6.349,18 14,830 Turquía 1.917,96 4,220 15.423,54 35,170 Subtotal 5 481.940,05 1.140,30 52.698,15 123,39 TOTAL MUNDO 502.647,64 1.185,970 53.823,46 126,00 TOTAL AC. VIRGEN + AC. OLIVA 556.471,10 TN 1.311,97 MILL.€

Fuente: Departamento de aduanas de Italia (junio 2005)

Casi la totalidad del aceite de oliva importado por Italia corresponde a aceite de oliva virgen (un 90% de frente a un 10% de aceite de oliva). Por otra parte, vemos en el siguiente gráfico, como ya se ha puntualizado anteriormente, que España - con una cuota del 61% del total de las importaciones italianas - es el principal proveedor de aceite de oliva a Italia.

Fuente: Departamento de aduanas de Italia (junio 2005)

Importaciones italianas de aceite de oliva por países de origen 2004 (556.471 Tn) 61% 6% 3% 24% 3% 3% España Grecia Marruecos Túnez Turquía Siria

A continuación se ofrece un cuadro evolutivo de las importaciones italianas de aceite de oliva por países:

Fuente: Departamento de aduanas de Italia (junio 2005)

Exportaciones italianas de aceite de oliva y de aceite de oliva virgen (año 2004, en unidades de valor)

PAISES DE AÑO 2004

DESTINO AC. VIRGEN (Tn) MILL. € AC. OLIVA (Tn) MILL. € Estados Unidos 59.222 200,00 55.901 157,93 Alemania 42.511 139,00 1.242 3,77 Francia 20.675 62,61 417 1,33 Reino Unido 9.532 34,81 3.407 11,28 Japón 8.579 34,40 8.107 25,17 Subtotal 5 140.519 471 69.074 199 Total mundo 205.760 678 97.633 284

Total virgen + oliva 303.393 Tn 961,570 Mill Eur

Fuente: Departamento de Aduanas de Italia (junio 2005)

Importaciones italianas de aceite de oliva por países de origen

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 TONELADAS España Grecia Túnez Turquía Siria Marruecos Resto

Según nos muestra el gráfico de arriba, los primeros 5 países destino de las exportaciones italianas de aceite de oliva virgen en 2004 significaron un 68% del total del aceite exportado por ese país, siendo los principales destinos Estados Unidos y Alemania.

4.2. PRINCIPALES MARCAS COMERCIALIZADORAS DE ACEITE DE OLIVA

El incremento que ha experimentado el consumo de aceite de oliva en Alemania durante los últimos años se debe en gran medida a la oferta de aceite de oliva virgen extra por parte de las grandes marcas de multinacionales del sector de la alimentación (como por ejemplo Bertolli y Mazola, de Unilver Bestfood Deutschland) disponible en supermercados e hipermercados, pero sobre todo, a la comercialización por parte de los discounter de aceites de oliva virgen extra a precios muy asequibles. De hecho, los discounter mantienen la cuota de mercado más alta en la distribución de aceite de oliva virgen.

Recientemente, la revista “Feinschmecker”, dirigida a un lector gourmet, ha revelado que los aceites de oliva virgen extra comercializados por las cadenas Aldi (discounter), Edeka o Lidl (discounter) no cumplen los requisitos de calidad para ser clasificados como “virgen extra” al haber sido manipulados térmicamente.

Marcas líderes en el segmento de aceite de oliva/novedades en el mercado alemán Según un estudio sobre el mercado alemán del aceite de la consultora suiza FFT (Food for

Thought), los principales proveedores de aceite de oliva virgen en Alemania son las

empresas Unilever Bestfoods Deutschland y el Grupo SOS, que suman entre ambos el 90,5% del mercado total. En tercer lugar se encontraría Borges Pont, con un 1,0% del total del mercado. Este porcentaje tan alto de las dos primeras empresas, que abastecen casi al 100% del mercado alemán, se debe a que comercializan las marcas de aceite con mayor grado de penetración en Alemania:

A) Unilever comercializa la marca Bertolli, que es actualmente la marca de aceites de

oliva virgen más importante del mundo. En Alemania tiene una cuota de mercado del 12% en valor y del 6% en cantidad (datos de 2003). A continuación, se detalla la gama de aceites de oliva virgen con marca Bertolli (www.bertolli.de), incluyendo la descripción que esta empresa hace de sus productos:

Clásico: cremoso y puro (apropiado para pequeñas notas de sabor o carnes).

Extra vergine: afrutado (prensado en frío, y por ello ideal para cocina fría o caliente). Gentile: suave y puro (apropiado para pescado)

Riserva: aceite de oliva de alta calidad de producción limitada y venta en establecimientos

escogidos.

Mazola es otra de las principales marcas comercializadoras de aceite de oliva y „aceites

especiales” en Alemania. Esta marca pertenece asimismo a Unilever y en 2003 tenía una cuota de mercado del 14,8% en facturación y del 8,3% en volumen.

En julio de 2005 saldrá al mercado el nuevo aceite de Mazola, Mazola Rapsöl (aceite de colza). Según el ZMP (Mercado central de información de precios agrarios en Alemania), el consumo de aceite de colza ha aumentado en el año 2004 en un 50% en comparación con el año anterior y ocupa el cuarto lugar en el ránking de los aceites preferidos por los alemanes después del aceite de girasol, el aceite vegetal y el aceite de oliva.

B) El Grupo SOS comercializa en Alemania la marca Carbonell, y con la adquisición de

la empresa Minerva Oli, las marcas Primoli, Minerva y Sasso. La empresa Minerva Deutschland Olivenöl GmbH, con sede en Frankfurt/Main, alcanzó en el año 2003 una cuota de mercado para el aceite de oliva de 15% en unidades monetarias y del 18% en volumen (excluyendo al “discount” Aldi). Con la introducción de la marca PrimOli las ventas globales de Minerva para aceite de oliva se han incrementado considerablemente. El éxito de los productos PrimOli, con sus aceites regionales de las zonas de cultivo más importantes de Italia, radica en un buen conocimiento del consumidor alemán de las regiones italianas. Estos artículos están sujetos a D.O.P’s. (Denominación de Origen Protegida) e I.G.P’s. (Indicación Geográfica Protegida), y con ello se garantiza que los aceites son extraídos y embotellados en frío (primera extracción por debajo de 30º) y que las aceitunas provienen de una zona determinada; en el cuello de la botella hay una etiqueta informativa de los valores del aceite.

C) La empresa Deutsche Thomy GmbH, Frankfurt/Main, del grupo NESTLE,

comercializa la marca “Thomy Sonne&Olive”, un aceite para ensaladas que está compuesto de 2/3 partes de aceites de girasol y 1/3 parte de aceite de oliva Virgen Extra.

D) Las marcas de la distribución juegan un papel muy relevante en este mercado- se

calcula una cuota de mercado del 25 % - particularmente los aceites de oliva de los discount Aldi y Lidl. Debido a que ambas empresas no suelen publicar datos de facturación se desconocen las cuotas de mercado para sus marcas de aceites de oliva.

Novedades:

A continuación se detallan las novedades más recientes lanzadas en este mercado. Se observa que durante el 1º semestre del año 2005, al contrario que en años anteriores, las innovaciones son escasas.

• El grupo holandés Vandemoortele ha introducido en Alemania la margarina

Beloliva con aceite de oliva, que se puede adquirir en establecimientos con

licencia para vender productos gourmet.

• Bajo el lema “Chili ist Kult”, la empresa alemana Wiberg GMBH ha lanzado al mercado un aceite al chili (“Chiliöl”) con toques de aceite de oliva.

La consultora AC Nielsen realiza periódicamente un seguimiento (Benchmark) de las

innovaciones en los canales alemanes de distribución para la alimentación. Para ello se

analizan las introducciones en 1.200 puntos de venta del comercio minorista organizado (excluyendo a los discounts) durante un año de calendario y se observa su evolución posterior, atendiendo al alcance de su facturación.

En la siguiente tabla se recogen las introducciones para el aceite de oliva virgen extra analizadas durante el año 2004 y el comportamiento de su facturación en enero del 2005. La consultora Nielsen ha analizado asimismo otros productos del sector de aceites y grasas vegetales y concluye en su estudio que, desde el año 2003 se observa una mayor introducción para aceites de oliva que para el resto de aceites vegetales: 7 de los 10 aceites vegetales de reciente introducción más vendidos durante el año 2004 han correspondido al aceite de oliva (recogidos en la tabla siguiente), si bien el artículo con mayor facturación ha sido una margarina de la empresa Unilever Bestfood.

Marca FabricanteCapacidad

envase Precio Promedio Fecha introducción Facturación en enero 2005 Facturación por punto de venta Villa Antica Natives Olivenöl extra

Ventura 0,75 litros 2,29 euros 36/2004 115.265

euros 64 euros

Kloster Toplou Natives Olivenöl

Extra

Sitia 0,5 litros 3,49 euros 44/2004 47.179 29 euros

Iliada Kalamata Olivenöl Extra

Nativ

Agrovim 0,75 litros 8,79 33/2004 30.075 69 euros

PrimOli Olivenöl Sivestre Umbria

Olio Extra Vergine di Oliva

Minerva 0,5 litros 9,99 euros 29/2004 11.440 32 euros

Rubino Olivenöl Extra Vergine

Frediani &

Del Grecco 1 litro 4,99 euros mar-04 8.211 91 euros

PrimiOli Agros Hellas Kreta Olio

Extra Vergine di Oliva

Minerva 0,5 litros 0,99 ago-04 2.630 5 euros

Store Check de aceite de oliva 2005

La siguiente tabla contiene un amplio espectro de las referencias más representativas de aceite de oliva que se pueden encontrar actualmente en puntos de venta de la ciudad de Dusseldorf, los aceites de oliva que ha ofertado Kaufhof durante su “Semana Española 2005”, así como las referencias analizadas en el reportaje de mayo de 2005 por la revista alemana “Der Feinschmecker”. En el apartado IX “Anexos” se puede consultar el store check completo.