Los métodos de pago locales son específicos a los factores económicos y culturales de cada región. Los mercados con canales de pagos e infraestructura menos desarrollados (países emergentes y en desarrollo, entre los que destacan muchos en Asia) se moverán directamente a Internet, pagos móviles y sin contacto. De acuerdo con el Global Findex del Banco Mundial (con datos de 2017), en el mundo, alrededor de 1700 millones de adultos permanecen no bancarizados (sin una cuenta en una entidad financiera o en un proveedor de dinero móvil). Casi la mitad vive en solo seis economías en desarrollo, cinco de ellos asiáticas (Bangladesh, China, India, Indonesia, Nigeria y Pakistán), si bien son los países del África subsahariana los que registran los índices más bajos de inclusión financiera. Las dificultades de acceso a los servicios financieros son mayores en las zonas rurales en todos los países.
El progreso reciente en inclusión financiera ha sido resultado de los pagos digitales, las políticas gubernamentales y una nueva generación de servicios financieros a los que se accede a través de smartphones e Internet.
En África Subsahariana, el 21% de los adultos contaban en 2017 con una cuenta de dinero móvil. Es la única región en la que el porcentaje supera el 10% El uso del dinero móvil se ha extendido en economías fuera de África Subsahariana: en Bangladesh, la República Islámica de Irán, Mongolia y Paraguay llegó a cerca del 20%. Entre los usos de estas cuentas de pago móvil en estos países, las remesas nacionales son muy relevantes, especialmente en África Subsahariana donde casi la mitad de los adultos envía o recibe este tipo de pagos. Los consumidores chinos han transitado directamente de pagar en efectivo al uso de pagos móviles, omitiendo la adopción generalizada de tarjetas en el proceso. China y Kenia representan dos modelos diferentes de pagos móviles. En China, los servicios dependen principalmente de proveedores de servicios de pagos como Alipay y WeChat que a través de apps vinculan una cuenta bancaria o de otra entidad financiera. En Kenia, dependen principalmente de los operadores de redes móviles, y las cuentas de dinero móvil no tienen que estar vinculadas a una cuenta en una institución financiera (cuentas monedero o dinero electrónico). En las economías en desarrollo excluyendo China, el 53% de los adultos que hicieron una compra por Internet en último año pagaron en efectivo al momento de la entrega. En China, el 85% pagaron en línea.
Figura 5.3: Uso de internet en el último año para pago de facturas o compras en e-commerce
Fuente: Afi, a partir de Global Findex 2017
Argentina Brasil Colombia Costa Rica México Perú República Dominicana Chile Mayores 15 años
Mayores 15 años (hombre)
Mayores 15 años (mujer)
Jóvenes (15-24 años) Adultos (>25 años) Educación primaria o menos Educación secundaria o menos 40% más pobre 60% más rico 0% 10% 20% 30% 40%
Recuadro 5.2: Qué pasa en China
Alipay es una plataforma de pago en línea y móvil del Grupo Alibaba. En 2013, superó a PayPal como la plataforma de pago móvil más grande del mundo, gracias a las de e-commerce de Alibaba: Taobao y Tmall. Para facilitar la comparación, si en 2019 Paypal procesó a nivel global 720.000 millones de dólares, Alipay procesó 17 billones de dólares, solo en China. Alipay es una app conectada a más de cincuenta entidades financieras, de modo que los usuarios pueden asociar sus tarjetas Visa y Mastercard para realizar algunos pagos, aunque para poder utilizar todas las funcionalidades los usuarios deben asociar una tarjeta china. En adquirencia, los establecimientos pueden registrarse para recibir pagos online o presenciales: hoy en día, cualquier negocio que desee incursionar en el e-commerce chino debe facilitar los pagos con Alipay.
En 2020 las autoridades chinas suspendieron la IPO anunciada por Ant Group, operador de Alipay, que hubiera sido el debut bursátil chino más grande hasta la fecha, con expectativas superiores a los 30.000 millones de dólares. WeChat Pay es la aplicación multiusos más utilizada en China. Permite enviar mensajes, hacer llamadas de voz o vídeo, jugar, enviar o recibir pagos, pagar facturas, dividir facturas, y pagar en comercios o en línea, entre otras funcionalidades. Los usuarios deben contar con una cuenta bancaria china vinculada a un
número de teléfono móvil chino para poder agregar una tarjeta de débito o crédito a su billetera WeChat. Los negocios pueden crear in-app stores para que los usuarios compren productos; y los proveedores en línea pueden aceptar WeChat Pay en China continental, Hong Kong y desde 2019, Sudáfrica.
Otros proveedores de pagos digitales en China, de menor tamaño, son QQ Wallet y Baidu Wallet.
UnionPay es la red doméstica de tarjetas y ATM en China, para cualquier banco, además de la más grande del mundo, con más de 7.000 millones de tarjetas emitidas.
Tras varios años de intento continuado, Mastercard consiguió en febrero de 2020 la autorización del People’s Bank of China (PBOC) para establecer en China una entidad de compensación de pagos con tarjeta, una vez realizada la joint venture con NetsUnion Clearing Corp. denominada Mastercard NUCC Information Technology (Beijing) Co., Ltd. Antes de Mastercard fue American Express la que recibió la autorización (2018) para compensar pagos de tarjetas de crédito en el ámbito doméstico tras conformarse la joint-venture con LianLian Group.
Paypal ingresó en 2019 tras la adquisición del 70% del capital de GoPay, convirtiéndose en la primera plataforma extranjera de pagos que ofrece servicios de pago online en China.
5. Cómo hemos cambiado
Recuadro 5.3: Qué pasa en India
El gobierno indio creó en 2012 Rupay, competidor doméstico low-cost de las redes globales Visa y Mastercard, y que ha sido un elemento clave en la estrategia de inclusión financiera del presidente Narendra Modi (Prime Minister’s People’s Wealth Scheme) anunciada en 2014 y sustentada en la identificación biométrica (Aadhaar) para aumentar la titularidad de cuentas bancarias. En apenas una semana se abrieron quince millones de cuentas bancarias. Unified Payments Interface (UPI) es el sistema de pago instantáneo en tiempo real desarrollado por la National Payments Corporation of India (NPCI) que facilita las transacciones interbancarias en una plataforma de pagos móviles. Mientras que los pagos con tarjeta cayeron en 2019 un 10%, las transacciones UPI se multiplicaron casi por diez, superando a las tarjetas como medio frecuente de pago. Y dentro del segmento de pagos con tarjeta, Rupay concentra seis de cada diez tarjetas emitidas.
Para incentivar su uso frente a otras redes, el gobierno estableció en enero de 2020 una tasa de descuento “cero” en todas las transacciones de pago con Rupay y/o UPI. Para evitar la falta de incentivos de los bancos adquirentes, el gobierno subsidia temporalmente las comisiones de adquirencia. Otra dificultad para las redes internacionales de tarjetas es la alta penetración de teléfonos móviles en la India y la proliferación de medios de pago UPI sin tarjeta, que hacen previsible que los M-POS, pero sobre todo los códigos QR, canibalicen a los POS tradicionales en los que operan las tarjetas de las redes internacionales. UPI, además, permite los pagos de cuenta a cuenta.
Pero también son varias las bigtech que ofrecen soluciones de pago sobre UPI. Google lanzó en 2017 Tez (“rápido” en hindi), una app de pago online que en 2018 renombró como GooglePay. Junto con PhonePe (Walmart) y Amazon Pay concentra hoy la mayor parte de la transaccionalidad de UPI, en detrimento de la plataforma local de pagos online Paytm que en 2017 dominaba la cuota de mercado de los pagos en línea. El despliegue a partir de noviembre de 2020 de WhatsApp Pay, en modo test desde 2018 por cuestiones regulatorias, lo situará como un importante nuevo jugador en los próximos años.
Además de las anteriores, existen otras regulaciones que establecen reglas de juego que complican los negocios de los proveedores de servicio de pagos extranjeros. En primer lugar, el Banco Central (RBI) obligó, aludiendo a motivos de seguridad nacional, que todos los datos de pagos de la India queden almacenados a partir de 2018 sólo a nivel local. En enero de 2020 emitió una circular obligando a que todas las tarjetas de débito y crédito emitidas a partir del mes de marzo (fecha pospuesta a septiembre por la pandemia) tengan deshabilitadas por defecto las funcionalidades de pago online, pago contactless y pagos transfronterizos, mandato que será vigilado por el nuevo marco de autoregulación (Self- Regulatory Organization -SRO) para los operadores del sistema de pagos en el país.