Una cuadrícula es una presentación de datos similar a la hoja de cálculo. Las cuadrículas permiten a los usuarios de IBM Marketing Operations almacenar dentro del proyecto todos los datos relacionados con la campaña y los proyectos.
Con las cuadrículas, los usuarios ya no tienen que buscar en el correo electrónico, una carpeta de archivos u otro sistema para encontrar información sobre una campaña o un proyecto. IBM Marketing Operations sirve como sistema de registro y ofrece acceso a los datos almacenados en cuadrículas en toda la empresa.
Cualquier usuario de Marketing Operations que tenga acceso al proyecto puede visualizar y editar la cuadrícula, si tiene los permisos de seguridad apropiados.
Los usuarios pueden mover la información tradicional de la hoja de cálculo a una cuadrícula dentro de IBM Marketing Operations. A continuación, los directores de marketing pueden analizar, medir e informar sobre la información relacionada con proyectos y campañas dentro y entre varios proyectos o campañas.
Según como estén definidas las plantillas, las cuadrículas pueden aparecer en las pestañas objeto de marketing, plan, programa y proyecto. Los proyectos de campaña incluyen una pestaña TCS que muestra una cuadrícula especial denominada hoja de cálculo de celdas objetivo (TCS). Puede crear proyectos de campaña sólo si la integración de IBM Marketing Operations-Campaign está habilitada.
Un creador de plantillas configura cuadrículas especificando el origen de datos, si los datos se agrupan, si un usuario puede clasificar los datos y otras características de la cuadrícula. A continuación, los administradores y los usuarios puedan utilizarlas cuando crean pestañas de objeto de marketing y pestañas de proyecto.
Una cuadrícula también puede ser de sólo lectura, mostrando datos que no puede editar.
Editar datos de cuadrícula
Cuando trabaja con cuadrículas en modo de edición, puede añadir filas, suprimir filas y editar datos existentes. En una sola sesión de edición, puede realizar todas estas tareas si tiene los permisos adecuados.
Permisos
Debe tener los siguientes permisos para trabajar con las cuadrículas. Pregunte al administrador si necesita ayuda.
v Para añadir una fila, debe tener los permisos Ver pestaña, Editar pestaña, Editar
cuadrículay Añadir fila de cuadrícula para la pestaña con la cuadrícula. v Para editar una fila, debe tener los permisos Ver pestaña, Editar pestaña y
Editar cuadrículapara la pestaña con la cuadrícula.
v Para copiar y pegar una fila, debe tener los permisos Ver pestaña, Editar
pestañay Editar cuadrícula para la pestaña con la cuadrícula.
v Para suprimir una fila, debe tener los permisos de fila Ver pestaña, Editar
pestaña, Editar fila de cuadrícula y Suprimir cuadrícula para la pestaña con la cuadrícula.
Datos bloqueados
El sistema le impide editar una fila que está editando actualmente otro usuario. En el caso de una hoja de cálculo de celdas objetivo en un proyecto de campaña, se bloquea toda la cuadrícula para edición en lugar de filas individuales de la cuadrícula.
Historial de revisiones
Marketing Operations mantiene un registro de auditoría para cuadrículas. El registro de auditoría contiene los detalles de usuario y la hora en que se ha guardado. Esta información está disponible en la pestaña Análisis.
Controles de cuadrícula
Las tablas siguientes describen los controles que se utilizan cuando se trabaja con cuadrículas en los modos de vista y edición.
Las características siguientes se encuentran disponibles en ambos modos.
v Los datos se visualizan en páginas. Para navegar, pulse las flechas para ir a la siguiente página, a la página anterior, a la primera y a la última páginas, o especifique un número en el recuadro y pulse Intro.
v Puede ordenar según una columna; para ello, apunte a la cabecera de columna, pulse la flecha abajo y seleccione Ordenar ascendentemente u Ordenar
descendentementeen el menú desplegable. Dependiendo de cómo se haya diseñado la cuadrícula, algunas columnas no tendrán activada la función de clasificación.
v Para ver u ocultar columnas, apunte a una cabecera de columna, pulse la flecha abajo, apunte a Columnas en el menú, y seleccione o quite la marca del cuadro de selección situado junto al nombre de columna.
v Puede reordenar las columnas arrastrando y soltando las cabeceras de columna. (Esta posibilidad no está disponible en cuadrículas que tienen agrupación de columnas.)
v Puede cambiar el ancho de columna arrastrando el borde de las cabeceras de columna.
Modo de vista
Tabla 36. Controles en modo de vista
Control Descripción
Pasa a modo de edición.
Copia las filas de cuadrícula seleccionadas. Pulse en la primera columna para seleccionar una fila.
Importa un archivo CSV que contiene filas de cuadrícula.
Exporta todos los datos de la cuadrícula en una lista separada por comas.
Tabla 36. Controles en modo de vista (continuación)
Control Descripción
Seleccione el cálculo utilizado para cada columna de la fila de resumen. Las opciones son: Suma, Media (promedio), Mín (valor más bajo de la columna) y Máx (valor más alto de la columna). En una cuadrícula de varias páginas, los cálculos se realizan en todos los datos, no sólo para páginas individuales. Este control sólo está disponible en modo de vista.
Guardar preferencias
Guarde la vista personalizada de la cuadrícula.
Además, están disponibles los siguientes controles para la hoja de cálculo de celdas objetivo (TCS) disponible en proyectos de campaña. Puede crear proyectos de campaña sólo si la integración de IBM Marketing Operations-Campaign está habilitada.
Tabla 37. Controles en modo de vista (sólo cuadrículas de hoja de cálculo de celdas objetivo)
Control Descripción
Aprobar todo Aprueba todas las filas en el TCS.
Denegar todo Deniega la aprobación de todas las filas en el TCS. Borrar Suprime todas las filas del TCS.
Publicar Envía los datos de TCS actuales a Campaign de modo que el diseñador del diagrama de flujo pueda acceder a él.
Obtener estado de celda
Recupera la información más reciente de recuento de celda y diagrama de flujo de Campaign.
Modo de edición
En modo de edición, puede pulsar una sola línea de texto, varias líneas de texto o contenido de columna de tipo numérico y de dinero y, a continuación, empezar a escribir para sobrescribir los datos existentes. En cualquier columna editable, puede efectuar una doble pulsación en una celda para abrir el editor de contenido de ese tipo de columna.
Si la fila la está utilizando actualmente otro usuario, el sistema muestra un mensaje de error. Antes de guardar los cambios, las celdas editadas tienen un pequeño triángulo rojo en la esquina; estos marcadores desaparecen después de guardar.
Tabla 38. Controles en modo de edición
Control Descripción
Añade una fila. La fila se añade debajo de la fila seleccionada actualmente. De forma predeterminada, se selecciona la primera fila cuando se especifica el modo de edición.
Copia las filas de cuadrícula seleccionadas. Para seleccionar una fila, pulse en la primera columna.
Pega las filas y celdas de una cuadrícula.
Marca una fila seleccionada para supresión. La fila se suprime cuando guarda. Dentro de una fila, el mismo icono indica el estado de la fila.
Tabla 38. Controles en modo de edición (continuación)
Control Descripción
Quita la marca de una fila seleccionada para supresión. Dentro de una fila, el mismo icono indica el estado de la fila.
Guarda los cambios y permanece en modo de edición. Guarda los cambios y vuelve al modo de vista.
Revierte todos los cambios realizados desde la última operación de salvar y vuelve al modo de vista.
Importar datos de cuadrícula
Acerca de esta tarea
Para añadir rápidamente datos a una cuadrícula, utilice la característica de importación. Puede importar datos a una cuadrícula en formato .csv (valores separados por comas).
Procedimiento
1. Vaya a la cuadrícula para la importación.
2. Pulse el icono Importar ( ).
3. Navegue hasta el archivo CSV que contenga los datos que desea importar. 4. Si la primera fila del archivo contiene información de cabecera, seleccione el
recuadro La primera fila es la fila de cabecera. Aparece la pantalla de confirmación.
5. Pulse Guardar para importar el archivo o Cancelar para salir del proceso de importación.
Si los datos CSV no coinciden con el número y el tipo de datos de las columnas de la cuadrícula, recibirá un mensaje de error. En el mensaje se describen las diferencias entre la cuadrícula y el archivo CSV.
6. Pulse Finalizar para cerrar el diálogo y volver a la pestaña de la cuadrícula.
Exportar datos de cuadrícula
Acerca de esta tarea
Puede exportar datos de cuadrícula en formato .csv (valores separados por comas). Tenga en cuenta lo siguiente:
v Se exportan todas las páginas (si los datos están paginados). v Se exportan todas las filas excepto la fila de resumen.
v Se exportan todas las columnas (incluidas las columnas ocultas).
v Las filas exportadas están en el mismo orden que en la vista actual. Si está viendo la cuadrícula por orden alfabético de ID, los datos también se exportan por orden alfabético de ID.
Procedimiento
1. Vaya a la cuadrícula a exportar.
3. En el cuadro de diálogo Descarga de archivos, elija una de las opciones siguientes.
v Pulse Abrir para visualizar el archivo en Microsoft Excel. v Pulse Guardar para guardar el archivo en el disco.
v Pulse Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin exportar datos.
Enviar datos de cuadrícula de sólo lectura a un URL
Acerca de esta tarea
Si el creador de la plantilla permite una cuadrícula de sólo lectura para el envío de datos, la pantalla contiene un enlace Enviar datos.
Procedimiento
1. Vaya a la cuadrícula de sólo lectura cuyos datos desee enviar.
2. Si la cuadrícula contiene más de una página, pulse Mostrar todo para ver toda la cuadrícula en la pantalla.
3. Marque el recuadro de cada fila que desee enviar.
Nota: Como atajo, puede seleccionar la casilla en la cabecera de la cuadrícula para seleccionar todas las filas que se visualizan actualmente.
4. Pulse Enviar datos.
Marketing Operations llama al URL especificado con los datos seleccionados.
Agrupar datos de cuadrícula de sólo lectura
Acerca de esta tarea
Si el creador de la plantilla permite agrupar datos para una cuadrícula de sólo lectura, puede agrupar datos en la cuadrícula según cualquiera de sus columnas.
Procedimiento
1. Vaya a la cuadrícula de sólo lectura que desee ver. 2. Pulse Ver.
Aparece Establecer opciones de visualización.
3. Seleccione Activar agrupación. Para desactivar la agrupación, desmarque este campo.
4. En el campo Agrupar por columna, seleccione la columna para la agrupación. 5. Pulse Aplicar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.