Reliability and validity of case study method

Las empresas que integran el grupo, que al momento de realizar el trabajo de campo ascendían a 18, presentan características muy variadas. Cabe destacar que en el área bajo estudio no existen firmas de gran envergadura que no integren el DIMA95; sí existen empresas más pequeñas que pueden llegar a reorganizar su producción en función de requerimientos específicos de esta industria, no obstante el ingreso al grupo está ligado al reglamento interno o “reglamento de convivencia” mencionado en el apartado anterior (Ver Anexo 2).

Estas 18 empresas emplean alrededor de 480 personas y, aquellas radicadas en 9 de Julio, ocupan a unas 370 personas, representando casi un 30% del empleo industrial del partido. Se trata de un grupo con una marcada heterogeneidad productiva, integrado por empresas terminales y otras dedicadas a la fabricación de agropartes, repuestos y prestadoras de servicios especializados. En algunos casos las funciones se suelen superponer. Por ejemplo, la prestación de servicios se combina con la fabricación de un producto final o agropartes y repuestos específicos. A su vez, existen casos en los que además de la producción propia, se comercializan productos de terceros si bien, salvo algunas excepciones, estos productos no superan el 10% de su facturación total. Más allá de estas diferencias, las firmas comparten sus características familiares y, algunas de ellas, transitan el recambio generacional

Las empresas terminales del grupo son ocho en total y en su mayoría se orientan al mercado agrícola; unas pocas también abastecen al sector ganadero. Estas empresas no compiten en los mismos mercados y, por ende, hay una imposibilidad de generar una red horizontal, primando una red de carácter vertical. Sí existe cierta superposición en la oferta de algunos productos, ya sea de fabricación propia o de terceros, pero dichas ofertas responden a demandas de segmentos de mercado diferentes. Estas características impidieron que la conducta competitiva, de tipo predatoria, por los recursos humanos se trasladara a la competencia por la demanda. Como se observa en el cuadro 7, las firmas terminales oscilan entre 20 y 120 empleados y la gran mayoría muestra una evolución positiva del empleo generado, con algunos casos sin modificaciones de esta variable. La misma tendencia sigue la facturación de las empresas. Esta dinámica es concordante con la expansión experimentada por el sector a nivel nacional. Es importante resaltar que los productos fabricados por la mitad de las empresas terminales poseen “elementos no precio de competitividad” (Yoguel y López, 2000) derivados principalmente de la calidad de sus productos. Los propios empresarios consideran a sus productos “caros”, mostrando preocupación por este aspecto pero percibiendo que la compensación ante esta desventaja proviene de la alta calidad que presentan los mismos.

La participación de estas empresas en las ventas sectoriales no es gravitante. Son escasos los casos en los que la participación de sus productos en el mercado supera el 15% del total, y se reflejan sólo en algunos productos particulares en lo cuales son líderes en fabricación. Estas empresas se encontrarían entonces dentro del segmento de menor preponderancia, donde la industria presenta un mayor grado de atomización. Por lo general, se trata de aquellas máquinas con menor valor unitario en el mercado, ya que ninguna de las empresas en cuestión se dedica

95 _{Solamente en 9 de Julio existen dos empresas terminales medianas que antiguamente formaban parte del grupo} pero decidieron apartarse.

a la fabricación de cosechadoras, tractores o pulverizadoras autopropulsadas, y de tratarse de sembradoras se orientan hacia aquellos clientes de menor escala productiva96.

Cuadro 7: Principales características de las firmas del DIMA

Variable Terminales Repuestos, Agropartistas y/o Servicios

Cantidad de

empresas 8 10

Rama productiva

Sector Agrícola: 6 (sembradoras, fertilizadoras, implementos de labranza, pulverizadoras de arrastre, entre otras) Sector ganadero: 2 (Cercas eléctricas, caravanas, entre otras)

Tipo 1: empresas compuestas. orientadas exclusivamente al sector agropecuario Tipo 2: empresas exclusivas. Poseen una sola actividad y comparten mercados, mayormente con el sector automotriz.

Rango de ocupados Entre 20 y 120 Tipo 1: entre 6 y 40 Tipo 2: entre 3 y 12 Localización de la competencia

Principalmente Buenos Aires y resto de

zona núcleo Todo el país

Evolución de la facturación

(2005- 2007) Positiva Positiva

Localización de

la demanda Zona núcleo Principalmente Buenos Aires y resto de zona núcleo

Exportaciones Países de Latinoamérica, con algunas excepciones de incursión en mercados europeos.

No existen evidencias

Fuente: elaboración propia en base a datos recogidos en las entrevistas realizadas

Estas firmas han incursionado, casi en su totalidad, en mercados externos aunque sólo en algunos casos el porcentaje de productos exportados resulta significativo sobre el total de ventas. En su mayoría se trata de exportaciones orientadas a países de Latinoamérica, cuyas exigencias en cuanto a calidad del producto e innovación incorporada en los mismos suelen ser menores a las existentes en nuestro país. Unas pocas empresas están desarrollando productos para exportar al mercado europeo, adaptándose a las normas de seguridad vigentes en esos países. Respecto a las colocaciones en el mercado nacional, aunque en su mayoría se concentran en la provincia de Buenos Aires, sus ventas alcanzan a toda la zona núcleo abarcando, incluso en algunos casos, a todo el país. Las empresas relacionadas con la ganadería, tienen una fuerte presencia en el mercado local dadas la características mixtas del uso de la tierra y han extendido su alcance hacia el NEA y el NOA, zonas de reciente desplazamiento ganadero.

Las empresas fabricantes de repuestos y agropartes, y prestadoras de servicios del grupo ascienden a diez y, al igual que en el caso de las terminales, no compiten en los mismos mercados, o al menos, en los mismos segmentos de mercado. A su vez, se pueden observar dos estrategias productivas diferenciadas:

96 _{Con la excepción de una de estas empresas que ha desarrollado una máquina con una capacidad operativa} mayor, comparable a los productos comercializados por las empresas que lideran el mercado.

I. Empresas que combinan dos o más tipos de producciones, a saber: empresas de servicios

que también producen alguna agroparte específica, otras que fabrican repuestos y, a su vez, productos finales, o empresas que prestan servicios y además se dedican en forma secundaria a la fabricación de algún equipo final. Esta combinación les permite, por un lado diversificar riesgos, y en lo que hace específicamente a su inserción en el DIMA, les aporta una mayor versatilidad para su relacionamiento productivo con el resto de las empresas.

II. Empresas que se dedican de manera excluyente a un sólo tipo de actividad, ya sea la

prestación de servicio o la fabricación de algún repuesto o agroparte. Se trata de empresas de menor tamaño, donde la cantidad de empleados oscila entre 3 y 12, y no poseen una vinculación exclusiva con el sector agrometalmecánico. Son empresas relacionadas, en su mayoría, al sector automotriz, ya sea como proveedoras de autopartes o servicios para esta industria. Dada su proximidad temática con la producción de este rubro, a partir del abastecimiento a las empresas terminales del DIMA comenzaron a desarrollar vínculos de mercado con dicha rama.

En varias oportunidades se resaltó la imposibilidad inherente a los ambientes periféricos de recrear la infraestructura de servicios e industrias complementarias necesaria para el desarrollo virtuoso de sistemas locales de producción. El DIMA cuenta con algunas empresas que han comenzado a ocupar este lugar en la provisión de servicios y apoyo a las actividades de desarrollo de productos de las empresas terminales. Se trata de casos específicos de desarrollo de matricería, diseño y servicios de ingeniería que, dada su gran versatilidad, juegan un rol elemental en este aspecto.

Estas empresas, en su mayoría, no han incursionado en mercados externos en forma directa ya que, a pesar de mostrar interés, perciben que su escala no es apta operativamente para alcanzar estos mercados. Sin embargo, en la mayoría de los casos sus productos son utilizados como insumos para otros que finalmente tienen como destino los mercados externos. Sus clientes se localizan tanto en la provincia de Buenos Aires como en las provincias linderas y, en una proporción menor, en el resto del país. Marcando un rasgo en común con las firmas terminales -y acompañando el crecimiento de las mismas- muestran un incremento en las ventas. En lo que hace al personal ocupado se observa un comportamiento muy similar al reflejado por las ventas.

Ahora bien, volviendo la atención a las empresas terminales, sólo algunas de mayor envergadura poseen estructura formal de ventas consolidada. Por lo general esa función queda relegada a los dueños, al igual que las actividades relacionadas con la administración, poniendo de manifiesto una característica común a las Pymes del país: escasa o nula delegación de tareas.

Casi la totalidad de las empresas, tanto terminales como proveedoras, utilizaban toda su capacidad instalada hacia fines del 2007. La excepción se presentaba entre las pocas empresas que alegaron la persistencia de la dificultad para contratar personal calificado. y/o demoras por diferentes actividades de reorganización del proceso productivo o adquisición de bienes de capital. Por su parte, tal como se mencionara, ninguna empresa posee competencia en el propio municipio, al menos con productos y servicios de las mismas características. De esta manera, la competencia se encuentra localizada mayormente en la provincia de Buenos Aires (en algunos casos en municipios próximos) y en las provincias de Santa Fe y Córdoba.