of a Free Trade Agreement
Appendix 2.1 Sources of Input–Output Tables in GTAP 7 Data Base
c) Composición del pasivo por arrendamiento de largo plazo
Al 31 de diciembre de 2019, el vencimiento de los pasivos por arrendamiento superior a un año, es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2019, el riesgo de liquidez asociado a estos vencimientos está cubierto con los flujos operacionales de las Sociedades del grupo. No existen restricciones asociadas a los arrendamientos.
Las subsidiarias tienen ciertos contratos, los cuales contienen opciones de renovación y para los cuales se tiene certidumbre razonable que se ejercerá dicha opción (indefinidamente o por un período indicado), el período de arrendamiento usado para efectuar la medición del pasivo y activo corresponde a dicho período salvo que sea la vida útil del bien involucrado menor, en cuyo caso la vida útil del bien está considerada como el plazo del contrato. d) Los arrendamientos de corto plazo y de bajo valor y el gasto incurrido en ellos al 31 de diciembre de 2019, se
presentan a continuación:
M$ M$ M$ M$
Empresa constructora Belfi S.A 113.852 95.302 269.688 478.842 Autorentas del Pacifico S.A 117.433 - - 117.433 Rentaequipos del Pacifico Ltda 39.802 15.995 - 55.797 Plaza Oeste SpA 76.296 70.251 17.247 163.794 Adexus S.A 7.422 - - 7.422 Totales 354.805 181.548 286.935 823.288
Más de 5
años Totales
Empresa 1 a 3 años 3 a 5 años
31.12.2019 M$ Equipos computacionales 84.644 Equipos de oficina 5.233 Total 89.877 Tipo de arrendamiento
e) Los gastos por intereses por los pasivos por arrendamientos y las salidas de efectivo totales por arrendamientos al 31 de diciembre de 2019, se presentan a continuación:
13.
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTESa) El detalle de las obligaciones financieras al cierre de cada período es el siguiente:
(1) Emisión de bonos al público
Tenedores : Compañías de Seguros, AFPs y Bancos de Inversión.
Emisión de bonos : Con fecha 24 de junio de 2004, la Sociedad realizó una emisión en el mercado local.
Serie de bonos : A-1 y A-2. Los bonos de la serie A-1 se colocaron en el mercado local a través de Citigroup Corredores de Bolsa mediante remate holandés. El bono serie A-2 se vendió a MBIA Insurance Corporation.
Objeto : Financiar la construcción de la concesión llamada “Sistema Américo Vespucio
Nor-Poniente, Avda. El Salto – Ruta 78”
Moneda : U.F.
Montos : U.F16.000.000 y UF500
Plazo : 24,5 años
Período de interés : Semestral
Pago de intereses : Pagos semestrales los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año.
Pago de capital : El capital tiene un período de gracia de diez años y medio; a partir de junio de 2015 comienza el pago de capital hasta diciembre de 2028.
Tasa de interés bono : 5,30% anual
M$ M$ M$ Terreno 4.495 48.337 52.832 Vehículos 16.851 181.196 198.047 Instalaciones 3.703 39.815 43.518 Equipos computacionales 1.850 19.898 21.748 Totales 26.899 289.246 316.145
Tipo de arrendamiento Pago pasivos
por Arrendamiento Gastos por intereses Total salidas de efectivo Salidas de efectivo Concepto Moneda 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 M$ M$ M$ M$
Obligaciones con el público (bonos) (1) UF 25.673.825 20.631.569 323.875.834 339.621.146 Obligaciones con bancos nacionales (2) UF 283.960.441 12.705.324 202.495.084 210.386.896 Totales 309.634.266 33.336.893 526.370.918 550.008.042
Seguro : Con el fin de lograr una calificación de riesgo local “AAA” de los bonos, se contrató un seguro con MBIA Insurance Corporation, el cual garantiza el pago de los cupones en la eventualidad de que esta Sociedad Concesionaria no pueda cumplir con su obligación.
(2) Detalle de instrumentos financieros vigentes: A continuación, se detallan las condiciones del financiamiento a largo plazo obtenido mediante la modalidad de crédito bancario:
Crédito Bancario con Itaú Corpbanca
Banco : Itaú Corpbanca
Apertura de Préstamos : Con fecha 3 de diciembre de 2014, la Sociedad suscribió contrato de Apertura de Financiamiento.
Objeto : Prepagar parcialmente el crédito con la entidad relacionada Brookfield Finance Luxembourg S.à.r.l.; cubrir los gastos y comisiones por refinanciamiento y financiar las necesidades de capital de trabajo de la Sociedad.
Moneda : U.F.
Monto Préstamos : U.F. 7.000.000
Plazo : 16 años
Período de interés : Semestral
Pago de intereses : Pagos semestrales los días 23 de junio y 23 de diciembre de cada año.
Pago de capital : El capital tiene un período de gracia de tres años; a partir de diciembre de 2017 comienza el pago de capital hasta diciembre de 2029.
Tasa de interés deuda : 5,30% anual
La fecha de ejecución de este crédito fue el día 3 de diciembre de 2014.
Crédito Bancario con Itaú Corpbanca
Banco : Itaú Corpbanca
Apertura de Préstamo : Con fecha 19 de junio 2014, Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A., suscribió contrato de Apertura de Financiamiento.
Objeto : Prepagar el crédito con los bancos BBVA y Banco Estado en su totalidad; pagar los costos de quiebre asociados al prepago y del derivado asociado; cubrir los gastos y comisiones por refinanciamiento; fondear las cuentas de reserva del nuevo contrato de financiamiento; financiar los costos de operación y mantenimiento de la concesión; y financiar las necesidades de capital de trabajo de la Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A filial de BAIH Chile I.
Moneda : U.F.
Monto Préstamo : U.F. 2.150.000.
Plazo : 19 Años.
Período de interés : Semestral
Pago de intereses : Pagos semestrales los días 10 de junio y 10 de diciembre de cada año.
Pago de capital : El capital tiene un período de gracia de tres años; a partir de junio de 2017 comienza el pago de capital hasta diciembrede 2032.
Tasa de Interés deuda : 5,25% anual fija.
Crédito Bancario con Itaú Corpbanca y Otros Acreedores
Banco : Itaú Corpbanca y Otros Acreedores.
Apertura de Préstamos : Con fecha 5 de febrero de 2019, la Sociedad suscribió una modificación de contrato Crédito Sindicado y Apertura de Financiamiento.
Objeto : El pago en su totalidad de los pasivos financieros que el deudor mantiene con su sociedad relacionada Brookfield Finance Luxembourg S.à.r.l., incluyendo los gastos e impuestos asociados a dicho pago.
Realizar, en los términos permitidos por el Contrato de Crédito modificado por la Tercera Modificación, uno o más Pagos Restringidos.
Moneda : U.F.
Monto Préstamos : U.F. 9.500.000
Plazo : 12 meses
Período de interés : 2 cuotas semestrales
Pago de intereses : Primera cuota el 7 de agosto de 2019 y segunda cuota el 30 de enero de 2020. Pago de capital : El capital se pagará en una sola cuota de vencimiento por el total del capital
adeudado el día 30 de enero de 2020.
Tasa de interés deuda : Tasa TAB UF180 + Margen 1,25% anual (Tasa del semestre 1,35%) La fecha de ejecución de este crédito fue el día 7 de febrero de 2019.
b) El detalle por vencimiento y tipo de moneda de las obligaciones financieras corrientes se presentan a continuación:
Al 31 de Diciembre de 2019
Hasta 6 a 12 Hasta 6 a 12
Sociedad Acreedor / Nombre País Moneda Tipo Base Nominal Efectiva 6 meses meses Totales 6 meses meses Totales
M$ M$ M$ M$ M$ M$
VNE S.A Bonos Serie A-1 y A-2 Chile UF Fija Semestral 2,62% 2,62% 13.217.062 12.456.763 25.673.825 21.580.353 21.254.511 42.834.864
TSC. S.A Itaú Corpbanca Chile UF Fija Semestral 5,25% 5,25% 856.389 684.747 1.541.136 2.229.524 2.211.250 4.440.774
BAIH S.A Itaú Corpbanca Chile UF Fija Semestral 5,30% 5,99% 6.283.067 6.105.985 12.389.052 10.910.824 10.735.437 21.646.261
BAIH S.A Itaú Corpbanca Chile UF Fija Semestral 1,35% 3,05% 270.030.253 - 270.030.253 270.719.463 - 270.719.463
Totales 290.386.771 19.247.495 309.634.266 305.440.164 34.201.198 339.641.362
Al 31 de Diciembre de 2018
Hasta 6 a 12 Hasta 6 a 12
Sociedad Acreedor / Nombre País Moneda Tipo Base Nominal Efectiva 6 meses meses Totales 6 meses meses Totales
M$ M$ M$ M$ M$ M$
VNE S.A Bonos Serie A-1 y A-2 Chile UF Fija Semestral 2,62% 2,62% 10.707.574 9.923.995 20.631.569 19.326.945 19.067.354 38.394.299
TSC S.A Itaú Corpbanca Chile UF Fija Semestral 5,25% 5,25% 762.377 592.664 1.355.041 2.120.077 2.112.653 4.232.730
BAIH S.A Itaú Corpbanca Chile UF Fija Semestral 5,30% 5,99% 5.768.275 5.582.008 11.350.283 10.574.352 10.413.815 20.988.167
Totales 17.238.226 16.098.667 33.336.893 32.021.374 31.593.822 63.615.196
Tasa de interés Valor Contable Valor no descontado (Intereses hasta el término)
c) El detalle por vencimiento y tipo de moneda de las obligaciones financieras no corrientes se presentan a continuación:
d) El detalle de las obligaciones financieras a tasa nominal con los intereses devengados y calculados con días reales, es el siguiente: Al 31 de Diciembre de 2019
Sociedad Acreedor País Moneda Tipo Base Nominal Efectiva 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10
años Totales 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años
Más de 10
años Totales
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
VNE S.A Bonos Serie A-1 y A-2 Chile UF Fija Semestral 2,62% 2,62% 63.416.247 81.535.175 178.924.412 - 323.875.834 94.934.104 105.706.765 200.163.419 - 400.804.288 TSC. S.A Itaú Corpbanca Chile UF Fija Semestral 5,25% 5,25% 4.382.379 6.208.370 26.902.936 19.020.741 56.514.426 10.252.218 11.515.750 36.213.202 20.804.125 78.785.295 BAIH S.A Itaú Corpbanca Chile UF Fija Semestral 5,30% 5,99% 26.685.492 29.733.816 89.561.350 - 145.980.658 43.218.598 42.910.821 105.004.891 - 191.134.310
Totales 94.484.118 117.477.361 295.388.698 19.020.741 526.370.918 148.404.920 160.133.336 341.381.512 20.804.125 670.723.893
Al 31 de Diciembre de 2018
Sociedad Acreedor País Moneda Tipo Base Nominal Efectiva 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10
años Totales 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años
Más de 10
años Totales
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
VNE S.A Bonos Serie A-1 y A-2 Chile UF Fija Semestral 2,62% 2,62% 52.927.971 70.570.628 216.122.547 - 339.621.146 86.501.696 97.914.177 247.561.860 - 431.977.733 TSC S.A Itaú Corpbanca Chile UF Fija Semestral 5,25% 5,25% 3.230.021 5.156.181 23.410.247 24.565.943 56.362.392 9.124.406 10.625.525 33.762.204 27.526.267 81.038.402 BAIH S.A Itaú Corpbanca Chile UF Fija Semestral 5,30% 5,99% 24.500.980 27.455.949 83.136.750 18.930.825 154.024.504 42.135.186 42.008.938 103.255.544 19.787.790 207.187.458
Totales 80.658.972 103.182.758 322.669.544 43.496.768 550.008.042 137.761.288 150.548.640 384.579.608 47.314.057 720.203.593
Tasa de interés Valor Contable Valor no descontado (Intereses hasta el término)
Tasa de interés Valor Contable Valor no descontado (Intereses hasta el término)
Al 31 de Diciembre de 2019
Sociedad Acreedor País Moneda Tipo Base Nominal Hasta 6