Sub-question 4 What Types of Mixed Models of General

La producción mundial de carne bovina, que alcanzó a 55.42 millones de toneladas en el 1999 presenta una tendencia ascendente en el período 1990-1999, apreciándose un incremento del 24,4 % entre años extremos. En América Latina dicho crecimiento ha sido del orden del 17.1 %. Los principales productores mundiales de carne bovina son EE.UU. (21.7 % de la producción mundial), Brasil (10.9 %), China (8.4 %), Argentina (4.8 %) y Rusia (3.7 %). Los principales consumidores son los países europeos, EE.UU. y Canadá, con casi 25.7 millones de toneladas/año, seguidos por el conjunto de los país es de América Latina, con alrededor de 24.7 millones/ton/año. El Consumo del continente asiático es parecido al de América Latina.

Las exportaciones de carne bovina alcanzan a 6.85 millones de ton en 1998 y equivalen al 12.36 % del total mundial. El volumen de exportaciones crece a tasas del orden del 1.5 % por año entre 1988 y 1998. Entre los principales países exportadores se encuentran Australia (17.4 % de las exportaciones mundiales), EE.UU. (13.3 %), Nueva Zelanda (7 %), Irlanda (6.9 %) y Canadá (5.7 %). Estos cinco países contribuyen con más del 50 % de las exportaciones mundiales. El resto de los países exportadores de carne vacuna está integrado en su mayoría por países europeos, asiáticos, Argentina y Brasil. Argentina sólo contribuye con el 3.6 % de la oferta mundial.

Las demanda internacional por carnes se concentra en Rusia, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Grecia, Holanda), Japón, EE.UU., Canadá y Méjico. Estos países cubren más del 70 % del total de las importaciones mundiales. As ia (con un incremento del 54 % en el período 1990-1998) y América Latina (con un incremento del 61 % en el período considerado) expanden considerablemente sus importaciones. Méjico (52 % del volumen importado por América del Sur), Chile (17 % de dicho volumen) y Brasil (cerca del 14.6 %) aparecen como los principales países importadores de América Latina. Chile ha pasado de importar tan sólo 2981 ton en 1990 a más de 93500 ton en 1998. Nuestro país es el principal proveedor del mercado chileno (27 % de las importaciones chilenas de carne bovina provienen de la Argentina).

Los precios medios anuales de exportación (valores f.o.b. para el período 1990-1998) presentan diferencias entre países. El precio medio de los EE.UU. alcanza a 3.33 $/kg para el período mencionado. El de Nueva Zelanda alcanza a 1.83 U$S/kg), el de Canadá a 1.99 U$S/kg, el de Australia a 1.95 U$S/kg) y el de Argentina a 1.86 U$S/kg. Se observa una tendencia netamente decreciente en los precios medios de exportación en el período 1995-1998.

Esta tendencia internacional afecta a los precios obtenidos por Argentina en todos los mercados. Los precios medios por todo tipo de cortes argentinos pasan de 3242 U$S/ton en 1998 a 2749 U$S/ton en 1999. El precio interno promedio de la hacienda en pie (cotizaciones del Mercado de Liniers) también se reduce entre 1998 y 1999, en el orden del 21.7% para los novillitos (0.988 $/kg vivo en 1998 a 0.844 $/kg vivo en 1999). La cuota Hilton, que genera casi el 29 % del valor de la exportación argentina, con una cotización de 7660 U$S/ton en 1999, muestra también una tendencia en precios levemente descendente. Afortunadamente, los precios internos y en menor medida los internacionales repuntan levemente en finales de 1999.

Las exportaciones argentinas de carne bovina han venido disminuyendo también, en volúmenes y valores, en el período 1995-98. Los principales compradores de carne fresca argentina son Chile (30.6%), EE.UU. (19.3 %), Israel (10 %), Brasil (7.6 %), Alemania (6 %) y Canadá (6 %). En carnes procesadas, el demandante más importante es EE.UU. con el 37.6% del total exportado. Le siguen Gran Bretaña, con el 17.3 % y Holanda, con casi el 13 %.

En la Región Oeste de la Provincia de Chubut existen dos frigoríficos autorizados a faenar y operar fiscalizados por SENASA: el Frigorífico de Esquel y el Frigorífico de Trevelín, localizados a 25 km uno de otro, lo que ha motivado un potencial de subutilización de capacidad instalada en ambos frigoríficos por falta de hacienda. La faena fiscalizada, para el año 1998, fue de aproximadamente 2.5 millones de kg distribuidos en 83 % de carne bovina y 17 % de carne ovina. El principal destino de la carne bovina es la zona de la costa atlántica desde Chubut a Tierra del Fuego (60 %) y la zona andina (Esquel, El Bolsón y Bariloche (40 %). En carne ovina, casi el 80 % queda en Esquel, el 15 % en El Bolsón y Bariloche y sólo el 5 % llega hasta Comodoro Rivadavia.

Los precios de la carne bovina han sufrido una fuerte baja a partir de levantamiento de la barrera sanitaria. Los precios de los novillos, que hasta hace poco tiempo eran de 1.50 $/kg (peso vivo) actualmente promedian un valor de 1.00 $/kg. La demanda de carne bovina en Argentina se está inclinando por animales de menor peso (alrededor de los 290 kg de peso vivo). Ello favorece al Valle 16 de Octubre, porque permite tener un animal terminado en un solo ciclo de engorde. El área del proyecto está en condiciones, por la calidad de sus carnes, de abastecer a la región turística andina: Bariloche, San Martín de los Andes, El Bolsón y la costa patagónica, desde Puerto Madryn hasta Tierra del Fuego. También ofrecen oportunidades los mercados externos del Sudoeste Asiático y Medio Oriente como los países limítrofes sobretodo Chile y Brasil. Los precios esperados no subirán mucho en

los años que siguen. No se puede tomar un precio de referencia de más de 0.90 $/kg para el análisis del proyecto.

4.4 FRAMBUESA.

La producción mundial de frambuesas, se concentra casi en su totalidad en el hemisferio norte (EE.UU., Canadá y varios países de Europa Occidental y Oriental). La producción mundial experimenta un crecimiento del 86.6 % en el período 1987-1999, concentrándose en el continente europeo (84 %), seguido de lejos por América del Norte (15 %) y siendo casi nula la participación de los restantes continentes. Entre los principales productores se encuentran Rusia (95000 ton), Yugoslavia (56010 ton) y Polonia (44854 ton).

Las exportaciones mundiales de frambuesas frescas, que alcanzaron en el año 1998 unas 37033 ton, representando un 10.4 % de la producción mundial de ese año, se han incrementado en un 77 % en el período 1986-1998. Esto se debe a la creciente participación exportadora de los países del continente europeo. Existe también una creciente participación de América Latina, que ha aumentado 8 veces y media su participación mundial en dicho periodo, fundamentalmente por la contribución de Chile. Polonia es el principal exportador de frambuesas frescas, participando con el 54% de las exportaciones mundiales (20000 ton), seguido por Chile con el 11,3 % (4198 ton). Alemania es el principal importador de frambuesas frescas (11869 ton, equivalentes al 31.61 % del mercado mundial), seguido por Austria con el 22.6 % y Holanda con el 17.7%.

Los precios de las frambuesas frescas en los principales mercados de concentración europeos para el período de contraestación oscilan entre 4,78 y 15,83 U$S/kg, considerando los valores extremos del año 1998. Los precios más elevados se registran en Francia, pero son similares en otros países importadores de envergadura como Alemania y Holanda Del mismo modo, los precios mayoristas de frambuesas frescas en el mercado de concentración de Los Angeles oscilan entre 7.60 y 22.50 US$/kg para el período diciembre-marzo. Se estima que la exportación en fresco para un producto de muy buena calidad puede realizarse a precios no inferiores a los 12.00 U$S/kg en estos mercados.

Las cotizaciones de la frambuesa fresca en Argentina oscilan entre 1.50 $/kg y 2.50 $/kg a productor en puerta de finca (hay ligeras variaciones entre regiones). La variación entre los extremos citados depende de la calidad de la fruta. Normalmente la fruta fresca de cotizaciones más bajas (1.20 a 1.40 $/kg) se destina a la industria de confituras; la fruta de cotización intermedia (1.70 $/kg) a congelados de calidad media y conservas. El precio medio para la frambuesa fresca de buena calidad, destinada mayoritariamente al consumo en fresco fue de 1.90 $/kg durante 1999.

La situación del mercado nacional parece ser conveniente para la frambuesa fresca. Se puede aspirar a valores del orden de 1.90 a 2.50 $/kg (precio a productor para fruta fresca de buena calidad) y de aprox. 1.40 a 1.70 US$/kg para el producto para industria. Es posible que se obtengan valores menores en el próximo futuro, debido al período recesivo aún imperante en nuestro país.

El precio medio mayorista de la frambuesa congelada de tipo “IQF” alcanzó a 3.53 U$S/kg en los mercados internacionales en el último quinquenio, en tanto que el precio de la frambuesa congelada en bloque obtuvo valores mucho menores (1.85 U$S/kg). Tanto los precios del congelado individual como del congelado en bloque son menores que los prevalecientes en el mercado nacional. Los precios internacionales de los productos congelados no son estimulantes para las condiciones argentinas. En Argentina los precios por un congelado individual de calidad mediocre oscilan entre 4.00 y 5.50 $/kg. Estos precios son sensiblemente mayores que las cotizaciones internacionales y aseguran por el momento excelentes condiciones de rentabilidad.

Las perspectivas exportadoras de producto fresco deben ser cuidadosamente evaluadas en función de la localización de la zona de oferta en relación a cada mercado, pero el punto de partida son los elevados precios en contraestación (piso de 4.78 U$S/kg y techo de 15.83 U$S/kg). Las perspectivas exportadoras para el producto congelado son débiles, pero adquiere interés la venta de congelados al mercado interno, pues sus precios son elevados en relación a los internacionales.

Las perspectivas para la producción de pulpas, licores, mermeladas, jaleas y frutas al natural son interesantes si se tiene en cuenta que estos productos tienen, en diversas áreas del país y del exterior, salidas comerciales asociadas con el turismo. La Comarca Andina de Río Negro y Chubut, ha creado una imagen local de marca para sus productos frutícolas más refinados, que deberá reforzar en el futuro.

4.5 FRUTILLA.

La producción mundial de frutillas experimenta un incremento del 16.88 % en el período 1992-1999, pasando de 2.4 millones de ton en 1992 a 2.8 millones de ton en 1999, con una tasa media anual de crecimiento del 2.4 % en el período considerado. La producción mundial se concentra en Europa (43.1 %), América del Norte (29 %), Asia (18.8 %), y en mucho menor proporción en África, América Latina y Oceanía. Entre los principales productores europeos se encuentran España, Polonia y Rusia.

El volumen de las exportaciones mundiales de frutillas fue de 449 mil ton en 1998, que representan el 16.6% de la producción mundial de dicho año. Si bien el mercado exportador está liderado por España (208 mil ton exportadas en 1998), hay varios países con exportaciones significativas, aunque inferiores a las 100.000 ton por año, como son Italia, EE.UU., Bel-Lux, Polonia, Francia, que conjuntamente exportan 207 mil ton. El ritmo de crecimiento medio de las exportaciones es del 11.8 % anual en el período comprendido entre 1985 y 1998.

Los principales importadores se encuentran en el continente Europeo (349129 ton en 1998, equivalentes al 78 % de las importaciones mundiales de frutillas). Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda son los principales compradores de frutillas, junto con Canadá, EE.UU. y Japón.

Los precios medios anuales de importación de frutillas frescas alcanzan en el Reino Unido y Francia a alrededor de 2.22 U$S/kg en los primeros 9 meses de 1998. Los picos más pronunciados se manifiestan en los meses del otoño e invierno boreal (noviembre-marzo), Los precios medios mensuales de importación (CIF) fluctúan entre 1.30 U$S/kg promedio en el verano europeo y 3.75 U$S/kg en el invierno europeo. En general los precios de la frutilla son menores que los de otras frutas finas en estos mercados. Las posibilidades argentinas para la exportación de frutillas frescas parecen, por lo tanto, de menor interés que las relacionadas con la frambuesa. El precio esperado de las exportaciones argentinas de frutillas frescas de muy buena calidad se acerca a 3.00 U$S/kg (valor fob).

La superficie cultivada en Argentina alcanza a un promedio de 3600 ha en 1998, con una producción de 25000 ton, que crece sostenidamente. Ello conduce a un aumento considerable de los volúmenes ingresados al Mercado Central de Buenos Aires. Paralelamente, los precios promedio en dicho mercado acusan una caída en años recientes (precio medio anual de 4.22 $/kg en 1994, 4.20 $/kg en 1995, 3.21 $/kg en 1996, 2.54 $/kg en 1997 y 2.77 $/kg en 1998).

El precio a productor de la frutilla para consumo fresco oscila entre 1.80 y 4.30 $/kg en 1995/98. Las cotizaciones más altas corresponden al otoño e invierno. Las cotizaciones de

diciembre temprano alcanzan en varias zonas del país a 2.50 $/kg. El precio a productor de la frutilla para uso industrial oscila alrededor de 1.50 $/kg. Los precios más reducidos son pagados por la industria dulcera. El precio a productor para frutilla destinada a congelado y conservas alcanza en Argentina a 1.40-1.60 $/kg. Por otro lado, la frutilla IQF cotiza a valores próximos a 4.50 $/kg en los mercados internos.

Las frutillas frescas no podrán aspiran a precios muy elevados en los mercados internacionales. La frutilla destinada a consumo fresco deberá enviarse al mercado interno y podrá aspirar a valores que oscilen entre 1.40 y 2.30 $/kg, dependiendo de la época de cosecha. Por otra parte las frutillas frescas destinadas a industria podrán aspirar a precios del orden de 1.40 $/kg. Estos últimos precios presentarán pocas fluctuaciones durante el período productivo.

Los mercados nacionales de frutilla congelada ofrecen buenas perspectivas. El uso de fruta congelada se expande a tasas sostenidas en los últimos años con precios que oscilan entre 4.00 y 6.50 US$/kg, dependiendo de la calidad del producto. Se escoge, para el análisis económico del proyecto, un valor del orden de 2.00 $/kg, cercano a un valor medio de consumo fresco en los períodos posibles de cosecha en el área del proyecto.

4.6 CEREZA.

La producción mundial de cerezas alcanzó en 1999 a aproximadamente ton 1.66 millones, provenientes de aproximadamente 314.666 ha cultivadas. El 97 % de la producción total está ubicada en el hemisferio norte. El hemisferio sur, en su conjunto, produce cerca de 51000 ton, equivalentes a alrededor del 3.06 % del total mundial. La participación de Chile asciende a 24000 ton, equivalentes al 1.44 % del total mundial o a algo más del 47 % del total de la producción del hemisferio sur. El ritmo de crecimiento de la producción mundial presenta una tendencia levemente ascendente en el período 1990-1999. Los principales países productores a nivel mundial son: Irán (13.8 % del total mundial), Turquía (11.7 %), EE.UU. (11.4 %), Alemania (8.2 %) e Italia (7 %).

El volumen mundial de exportaciones de cereza fresca alcanzó en 1998 a 104620 ton, equivalentes al 6.5 % de la producción de ese mismo año. La razón entre el comercio y la producción mundial oscila, según años entre el 5 % y el 7 %. Las exportaciones de cerezas frescas presentan tendencia creciente, a una tasa promedio anual de crecimiento del 2.28 % entre los años 1990-1998. Recientemente se ha incorporado Chile como importante país exportador del hemisferio sur. Este país ha registrado un incremento en el volumen de exportaciones del orden del 37.6 % entre 1990 y 1998. Los principales importadores de cerezas son países de alto poder adquisitivo, encabezados por Alemania, Reino Unido, Holanda y Japón.

Los precios promedio anuales en los mercados de importación europeos han sido de 1.98 U$S/kg (1996), 2.25 U$S/kg (1997) y 3.55 U$S/kg (1998) Los mejores precios son los pagados entre noviembre - enero, con promedios para el período citado de 3.61 U$S/kg (Alemania); 4.79 U$S/kg (Francia); 4.00 U$S/kg (Holanda) y 4.16 U$S/kg en el Reino Unido para 1998. Estos precios de importación son compatibles con precios fob argentinos del orden de los 2.40 a 2.80 $/kg.

La producción argentina de cerezas es muy reducida, del orden de las 6000 ton/año, abarcando una superficie cercana a las 1200 ha. Los productores se concentran en Mendoza (principal zona productora de la Argentina); Río Negro (Bariloche y El Bolsón); Chubut (Comarca Andina, Valle 16 de Octubre, Sarmiento) y Santa Cruz (Los Antiguos). A pesar del incipiente desarrollo del cultivo, se han logrado exportar 514 ton de cerezas en 1997, 464 ton en 1998, y más de 600 ton en 1999, aprovechando el vacío de oferta dejado por los restantes países del hemisferio sur.

Argentina puede ampliar sus ventajas comparativas: su ubicación en el hemisferio sur permite producir cerezas para exportación en forma fresca a los mercados de alto poder adquisitivo del hemisferio norte cuando éstos se encuentran desabastecidos en este tipo de productos. durante su época invernal (contraestación) y están dispuestos a pagar precios altos. Se estima que el precio de retorno al productor argentino puede alcanzar valores de entre 2.20 y 3.50 U$S/kg. La cereza podrá también aspirar a valores del orden de aproximadamente 1.50 $/kg para el producto que se destina a industria y ulterior consumo en el mercado doméstico. Por ello, el precio considerado en el proyecto puede superar el valor de 2.00 $/kg.