2.1.2.1. Mercado internacional.
De acuerdo a lo informado por la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) en New York (Programa que apoya la Apertura y consolidación de mercados, especialmente de productos no tradicionales y servicios). Las exportaciones de calzado de cuero fabricado en Perú sumaron US$7.3 millones en el año 2016, representando un crecimiento de 12.5% con respecto al 2015.
Analizando el mercado externo Estados Unidos, se ubica como el principal importador de calzado ya que registro una suma de US$ 25,600 millones que representa el 20.8% del total de importaciones de calzado del mundo, siendo China el mayor exportador el cual a pesar de ello se ha visto afectado por la apreciación de la moneda origen (Yuan) produciendo en automático el alza de los costos de las materias primas generando un pequeño declive en su producción.
Dentro de los comentarios del OCEX encontramos con entusiasmo que se resalta la preferencia del consumidor norteamericano por la calidad del cuero peruano de exportación, siendo estos comentarios muy satisfactorios, importantes y alentadores para los futuros emprendimientos peruanos en este rubro.
Recapitulando a nivel global los principales abastecedores de calzado son China, Vietnam, Indonesia e Italia siendo China un principal competidor ya que abarca el 58% de exportación al país norteamericano y en líneas generales podemos señalar que dentro de los tipos de calzado más producidos encontramos al calzado deportivo encontrándose en primer lugar seguido por el calzado formal para mujeres con un porcentaje de ventas ascendente de 10.1% y 7.4% respectivamente.
2.1.2.2. Mercado del consumidor.
Nuestro consumidor objetivo son mujeres desde los 25 años a más que cuentan con capacidad de compra y que tengas interés por una vestimenta formal, son mujeres que poseen atracción por la exclusividad y el buen gusto buscan variedad por calzados que les haga sentir cómodas y distintas a través del diseño, además las mujeres antes siempre optaban por el calzado de color negro ya que dicha tonalidad representaba seriedad pero en la actualidad el color antes mencionado ha cedido terreno a distintas variedad de tonalidades en cuero como el color marrón y sus derivados para darle un look fresco y más juvenil a su atuendo formal que es utilizado en la mayor parte de la semana.
El consumidor busca un calzado que se acomode a su pie y a su habitual ritmo de vida y que por el diseño brinde confort, que reduzcan el cansancio y la presión. Los principales atributos del consumidor peruano es que buscan mejoría en calidad y seguridad en los productos y
servicios que ellos consumen. Según manifiesta Arnaldo Aguirre de Arellano Marketing gerente de consultoría.
En la actualidad el perfil del nuevo consumidor peruano es poseer a la mano un dispositivo digital que le permita acceder de manera oportuna y actualizada a las últimas tendencias. Además, utiliza la tecnología de las redes sociales para presentar reclamos por servicios poco eficientes.
Así mismo, ante el proceso de globalización el consumidor peruano se actualiza en cuanto a las tendencias en tiempo real, accediendo a un gran abanico de variedades, diseños y exclusividad, y está abierto a nuevas experiencias.
El consumidor de hoy en día considera que las empresas cuenten con presencia física como virtual. En realidad, las personas cuando van a una tienda a ver las últimas tendencias, mientras ven el producto en físico, se detienen a consultar su teléfono sobre el mismo producto que ven en físico para cerciorarse que tengan las mismas características ofrecidas o hacen una comparación con algún producto que se le parezca y que quizá la competencia. Estos consumidores saben que tienen el poder decisión de compra.
En la siguiente figura se observa que la demanda de calzado está muy activa en el país.
Figura 18.Demanda de calzado en el país por sector productivo.
2.1.2.3. Mercado de proveedores.
En base al ranking de productores, durante los últimos años Arequipa se posiciona como la primera productora de cuero en el Perú habiéndose desarrollado en este departamento 400 curtiembres las cuales están agrupadas en 60 asociaciones, Chiclayo y Lima se ubican según este ranking en segundo y tercer lugar, indicó el presidente de la Asociación de Pequeños y Microempresarios de Curtiembres.
Además, se recalcó que el cuero que se produce en Arequipa va directamente a Lima donde se fabrican varios productos derivados del cuero entre ellos, el calzado.
2.1.2.4. Mercado competidor
Actualmente, en el mercado local existe un proveedor que fabrica calzados especiales para diabéticos y este es Riberox Calzado Confort S.A.C, esta empresa se encuentra asociada estratégicamente con Centro de Innovación Tecnológica del cuero, calzados e industrias conexas (CITECCAL) e INESCOP que le ha permitido diseñar un calzado con una tecnología que ofrece al consumidor obtener un calzado especial evitando ulceraciones y heridas en los pies, en la siguiente tabla se muestran los datos del competidor.
Tabla 3
Competidores.
Nombre del producto
Descripción Imagen del Producto Empresa
Calzado para diabéticos
Calzado terapéutico diseñado para evitar ulceraciones y heridas en los
pies. .
Riberox Calzado Confort S.A.C
Nota: Tabla adaptada del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.
2.1.2.5. Mercado distribuidor.
Actualmente se conoce que el número de diabéticos va en aumento, según estadísticas de INEI en los últimos doce meses el 73.5% de las personas de 15 años a más son diagnosticados con diabetes, este tipo de personas posteriormente van a demandar calzados especiales por recomendaciones médicas.
La alianza con centros de salud (clínicas, hospitales) es fundamental para poder captar clientes que requieran de un calzado especial.
2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.
Por medio del DECRETO SUPREMO No N° 004-2003-PRODUCE, “se aprueba el reglamento Técnico sobre Etiquetado de Calzado y su Anexo, en el cual se indica que la Ley sobre protección al consumidor", en el cual se regula que los proveedores cumplan con las normas exigidas en cuanto al rotulado del calzado, donde el consumidor pueda obtener información de las características del producto y de lo que va adquirir.
Artículo 1°.- Se aprueba el reglamento Técnico del calzado.
Artículo 2°.- Se establece con carácter obligatorio el cumplimiento de las descripciones mínimas en el etiquetado, ya sea nacional o importado.
Artículo 3°.- Cuando los calzados son fabricados por proveedores extranjeros se revisara físicamente el producto para cerciorarse de que se cumpla la Reglamento Técnico para etiquetado.
Por lo tanto, el calzado que no se acoja a lo pre dispuesto en el Reglamento Técnico será reembarcado o expuesto a Régimen de depósito, si al término del plazo establecido no se regulariza las observaciones, el calzado no podrá ser nacionalizado y será reembarcado. Artículo 4°.- Si las empresas industriales e importadoras no cumplan con lo establecido en el Reglamento Técnico, serán sancionadas de acuerdo a los establecido en el artículo 122° de la Ley N° 23407 de la "Ley General de Industrias".
Artículo 5°.- Este decreto será legitimo a los seis meses de su difusión aprobado por los Ministros correspondientes.
2.1.2.7. Análisis PESTEL
Factor Económico
Según la OCEX uno de los factores que impulsan el crecimiento en el rubro del calzado es la práctica de economía de libre mercado en Perú, siendo nuestro país uno de los importadores con mayor reconocimiento por la calidad de cuero que produce siendo este la principal materia prima a emplear en nuestro producto.
De acuerdo al Informe Técnico Nº2 de Producción Nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el crecimiento económico se encuentra al cierre del 2017 en 2.7%. Si bien no llegó a la meta proyectada según el análisis del BCR, el rubro del calzado ha incrementado sus ventas y la tendencia va direccionada al aumento.
En cuanto a productividad, la industria del calzado en el Perú es un sector relevante en la economía por su participación y la generación de puestos de trabajo. Según la directora del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas- CITECCAL, Adriana Ríos, al 2017 se estimó que 50,000 personas fueron participantes activos en este sector, calculándose que por cada empleo directo se generan tres puestos indirectos es decir, un aproximado de 150,000 personas.
En cuanto a la gestión de cuidado ambiental el rubro del calzado ha recibido aportes significativos. El Instituto Tecnológico del Cazado-España (INESCOP) puso en marcha el proyecto europeo CO2Shoe, cuyo objetivo era desarrollar una herramienta que permitiera cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la producción de cada par de zapatos, pues este factor es de principal preocupación para el sector por las leyes que la regulan debido a la generación de residuos sólidos en las secciones de corte, aparado y acabado.
Factor Político – Legal
Desaparición de barreras y proteccionismo.
este nuevo periodo de vigencia un panorama seguro de inversión al emprendedor del rubro protegiéndolo del ingreso de productos sustitutos de menor costo provenientes del exterior. Fiscalización permanente. Aplicación del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571) Conjunto de disposiciones referidas a la protección y relación de los usuarios con los proveedores en todo el país la cual implica un cambio de visión, en beneficio de una mayor protección de los derechos de los consumidores.
Requisitos de ingreso Normas Técnica Peruana (año 2000) del calzado conjunto de normas generadas por el Ministerio de Producción para regular y alinear conceptos y procesos sobre fabricación de calzado.
Apoyo Ministerio de la Producción desarrollo de programas de innovación Innóvate Perú, CONCYTEC. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
La ley de “MyPE mejorada”, anunciada por el Ministerio de la Producción, y que incorporaría a algunas medianas empresas para ser beneficiadas, favorecerá el desarrollo empresarial en el sector.
Factor Tecnológico
Actualmente proyecto de emprendimiento en la industria del calzado ha desarrollado tecnología de Innovación en sus creaciones como digitalizadores de pies y software de medidas a fin de acceder desarrollar nuevas tecnologías para servicios especializados como modelaje, seriado, cosido de plantas y desbastado.
Apertura de centros de investigación innovación y desarrollo (Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas CITECCAL).
Acuerdo, suscrito con el apoyo de la Oficina Comercial del Perú en Milán (OCEX Milán), apunta a proveer de asistencia técnica y conocimientos tecnológicos a los productores de calzado en Perú.
Desarrollo de programas internacionales como el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop) de España los cuales apoyan el desarrollo de tecnología de vanguardia y ofrecen soporte, capacitación, asesoramiento sobre procesos de confección y sobre todo impulsan el desarrollo de prototipos cuya finalidad sea reducir los costos introduciendo sistemas robotizados en sus cadenas de producción.
Factor Sociocultural
Tendencias internacionales de cuidado, hábitos y estilos de vida y crecimiento de la población diabética. Según datos proporcionado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina 60 millones de personas son diabéticos y se estima que para el 2035 la cifra aumentará a 85 millones. En nuestro país existen cerca de 900 mil personas que tienen este mal.
Estudio nacional del consumidor peruano, elaborado por Arellano Marketing Investigación de Mercados, refiere que si bien es cierto esta es una época marcada por el consumismo. El consumidor peruano es un caso atípico pues ha desarrollado una orientación de hábitos de compra más exigente y esta direccionado de acuerdo a estadísticas un 74% de la población del estudio realizado. Por otro lado, se advierte en cuanto a fidelidad que el 60% observa que los consumidores son más abiertos a cambiar de marca. Siendo estos los factores que favorecen nuestro emprendimiento.
Desarrollo de campañas de concientización como “Cómprale al Perú": Es una campaña dirigida a generar conciencia en la ciudadanía nacional a comprar y consumir productos producidos en el Perú. De esta manera se garantizar no sólo el incremento del empleo sino también el crecimiento de la economía nacional fomentando el desarrollo de emprendimientos.
Uno de los factores que impulsan el crecimiento del sector calzado es el constante contacto que buscan los productores peruanos con posibles compradores internacionales a través de diversas ferias.
Entorno Medioambiental: (Relación con el medio ambiente),
Impulso a concientizar al sector a aplicar políticas de desarrollo sostenible la cual es la capacidad de generar industria sin afectar el desarrollo de generaciones futuras fomentando la conservación del ecosistema.
A raíz del fenómeno del niño el Perú se encuentra en proceso de concientización sobre la Reducción del consumo de recursos (agua, luz, etc.).
Aplicación Restricciones establecidas en el Código Nacional para el Ambiente y los Recursos Naturales. Siendo que El Perú ha respondido a los retos ambientales desarrollando y fortaleciendo continuamente un marco de gestión ambiental.