Unanticipated policy

Para añadir una nueva factura debes de dar clic en la opción “Nueva Factura” ubicada en el modulo ‘Gestionar Facturas’:

Se podrán generar Facturas, Recibos de Honorarios, Recibos de Arrendamiento, Recibos de Donaciones, Notas de Débito, Notas de Crédito y Carta Porte. Es necesario tener contratado un plan CFDI

Al dar clic en “Nueva Factura” abrirá una ventana solicitando todos los datos necesarios para la generación de este comprobante.

El formulario solicita los datos como:

• DOCUMENTO CFDI . Se especifica por default el documento será CFDI ( documento con cadena y

sello digital).

• DATOS DEL CFDI. Se deben ingresar Tipo de Documento, Moneda (En caso de ser una moneda

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• DATOS DEL EMISOR. Se puede agregar el nombre de la empresa, clave de creación de facturas

(puede dar de alta sus archivos .CER y .KEY, en el menú Herramientas). También se puede especificar si se desea incluir un domicilio de expedición diferente al fiscal.

• DATOS DEL RECEPTOR. Se deben ingresar el nombre o razón social y R.F.C. del Receptor. Se

puede seleccionar una sucursal del cliente previamente capturada en clientes.

• CONCEPTOS. Puedes ingresar los productos tecleando las primeras letras del nombre del producto,

saldrá una lista de productos capturados.

Debes elegir el producto de la lista y se llenarán los campos de forma automática. Podrás editar la cantidad, valor unitario y descripción. Después de corroborar los datos a continuación debes dar clic en el Botón Agregar Concepto. Los productos que se vayan agregando se registrarán en la parte de abajo.

Se pueden modificar los campos Cantidad, Descripción y Valor unitario y lo que se capture saldrá en la Factura. Como nueva modalidad se puede usar un producto varias veces en el mismo intento de facturación.

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Se puede activar la opción USAR AREA DE TEXTO LIBRE. Este apartado está enfocado principalmente para constructoras. Podrás editar la información en columnas y usar la barra de herramientas para crear texto libre. Se puede visualizar una vista previa del texto libre dando clic en el icono en la extrema izquierda del panel de texto libre.

También se tiene la opción de incluir datos de un trámite en Aduana del producto, cabe señalar que dichos datos son opcionales:

• RESUMEN DE CONCEPTOS. Se podrán agregar Descuentos (Cantidad y Motivo de descuento).

Agregar I.V.A. (16%, 11%, 0% o I.V.A. Exento). Del lado derecho presentará los Subtotales, Impuestos y Total de la Factura. Estos se podrán cambiar manualmente dando clic en la opción CAMBIAR VALORES.

Si usted ingresa las cantidades manualmente, le pedimos sus cantidades coincidan y sean correctas para no desbalancear los totales de su factura.

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También se pueden ingresar Retenciones IVA (10.66%, 7.33%), Retenciones ISR(15%, 10%), e Impuesto Cédular Retenido (Tasa 1%, 2%, 3%, 4%, 5%).

Recuerda que también puedes incluir un impuesto (trasladado, retenido, impuesto cedular retenido, otros impuestos, impuesto cedular trasladado) que hayas creado en el menú Impuestos.

• INFORMACIÓN ADICIONAL. Se incluirán datos como Forma de Pago, Condiciones de Pago, Método

de pago, Número de Cuenta Bancaria, Lugar de expedición. Se le recuerda que estos campos son requeridos.

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• PARCIALIDADES. En caso de tratarse de una parcialidad, deberás llenar los campos de Folio Fiscal

Original, Fecha de Folio Fiscal Original y Monto de Folio Fiscal Original.

• COMPLEMENTOS. Se deberán llenar los campos de Complementos Concepto en caso de realizar una

factura para una institución educativa.

• COMPLEMENTO NOTARIOS. Al seleccionarlo se desplegarán los campos para llenar los datos de la

operación, descripción del inmueble, datos de enajenantes y datos de adquiriente. Recuerda, los datos del Notatio se debieron haber dado de alta en el módulo Mis empresas.

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• COMPLEMENTO VENTA DE AUTOS USADOS. Se podrá utilizar cuando se requiera usar el

complemento por la venta de un auto usado. Se incluyen datos como serie, motor, valor, NIV,etc.

• ADDENDAS. En caso de que se requiera incluir datos extra o campos de addendas, se puede

seleccionar ésta opción y llenar los campos con los valores deseados.

• OBSERVACIONES. En caso de requerir algún dato extra, se puede incluir en este campo.

• TEXTO PAGARÉ. Tenemos la facilidad de incluir este texto donde se podrá editar con los datos que se

Manual de Usuario Factura360 VISTA PREVIA

• Antes de generar tu factura puedes usar la opción Vista Previa, que te generará un PDF con la información que tienes capturada. Así puedes verificar los datos antes de emitir tu factura. Si te faltan datos puedes cerrar el PDF y modificar tu información. RECUERDA QUE EL PDF DE VISTA PREVIA NO TIENE NINGUNA VALIDEZ FISCAL.

BORRADORES.

El sistema también permite guardar borradores de la información capturada, de esta manera en casos de no terminar la captura de la factura se podrá resguardar y retomarla en el momento requerido.

• Para finalizar el registro de la factura da un solo clic en el botón “Enviar”, por favor asegúrate de ingresar toda la información requerida, la cual está marcada con * de lo contrario el sistema te enviará un mensaje de error.

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