学校编码：10384 分类号_______密级 ______
学号：X2006156188 UDC _______
硕
士
学
位
论
文
YL 公司的发展战略研究
Development Strategy Research on YL
王
刚
指导教师姓名： 吴 世 农 教 授
专 业 名 称： 工商管理（EMBA）
论文提交日期： 2 0 1 4 年 1 月
论文答辩日期： 2 0 1 4 年
月
学位授予日期： 2 0 1 4 年
月
答辩委员会主席：
评
阅
人：
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：
年 月 日
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摘要
2012、2013 年是光伏发展历史上历经大事记的两年。从最初的美国向中国 光伏企业挑起“双反”，到后来欧盟也加入光伏贸易战的阵营，再到中国光伏重 量级企业尚德的破产，行业新闻无不是牵动各方的眼球。在欧洲各个光伏大国纷 纷削减光伏补贴，过度依靠出口的中国光伏企业经营如履薄冰。YL 集团作为行 业领军企业，如何更好的生存和发展，实现集团成功转型与企业可持续发展，是 一个现实而迫切的问题。 本文应用企业战略管理的理论和分析方法，以 YL 公司为研究对象，分析光 伏产业的发展历程和面临的问题，探讨 YL 公司的内部和外部环境，研究该公司 的战略优势、劣势、威胁和机遇，提出 YL 公司的发展战略和战略举措。本论文 共分五章，第一部分介绍研究背景，第二部分分析企业所处的内外部环境，第三 部分探讨集团新的战略定位和战略目标，第四部分着重战略实施方案的分析，第 五部分总结了全文的主要研究结论，并指出 YL 公司等光伏企业在发展战略实施 中应注意的问题。 通过本文的研究发现：第一，我国光伏产业面临由 2011 年前建立在政府对 制造业的补贴、发展初期的暴利基础上形成过度依赖政策和海外市场的问题，未 来的发展趋势应是积极开拓国内光伏应用市场，建立合理有效的市场机制，随着 光伏发电成本的降低而逐步降低补贴，实现平价上网。第二，YL 企业目前需要 面对的是企业转型所带来的问题，应及时更新管理理念，通过更优化资源的组织 架构，提高团队整体水平，有效地利用新资源概念，增强核心竞争力，从而提高 市场竞争力的战略方案，为 YL 企业乃至整个光伏行业的发展与前景提出启示。 关键词：光伏行业，现状，战略转型。厦门大学博硕士论文摘要库
Abstract
The photovoltaic development history experienced its memorable events in the year of 2012 and 2013.PV industry news have never failed to attract the attention of all parties from the beginning when the US instigates anti-dumping and anti-bribery against Chinese PV enterprises to when the EU joined the PV trade war later, with the addition of the bankruptcy of Chinese PV giant Sun tech Power. When great PV powers in Europe cut down subsidies to PV industry one after another, the operation of Chinese PV enterprises is like skating on the thin ice dual to its excessive dependence on export. As an industry leader, there is an urgent and down-to-earth question lay ahead of YL about how to survive and develop to achieve successful transformation and sustainable development.
With the application of enterprise strategy management theory and analysis method, this paper takes YL as the research object to analyze the development and problems of photovoltaic industry, investigate the internal and external environment of YL, research the company's strategic advantages, weaknesses, challenges and opportunities and put forward YL's development strategy and strategic measures. There are five chapters in this thesis whose first part the introduction of the research background, the second part analysis of internal and external environment of the enterprise, the third part investigation of group new strategy positioning and strategy target. The fourth part focuses on the analysis of the strategy implementation scheme and the fifth part summarizes the main research conclusions of the thesis, and points out the problems that should be paid attention to for photovoltaic enterprises such as YL in the development strategy implementation.
The study in this thesis reveals the situations and solutions of the PV industry in China and YL. First the PV industry in China faces the problem of excessive dependence on the policy and the overseas market on the basis of governmental subsidies to manufacturing business and large profits in nascent development before
2011 so that trend of the future should be active exploration of the domestic photovoltaic application market, the establishment of a reasonable and effective market mechanism, and the realization of parity grid connection by reducing subsidies gradually with decreasing cost of photovoltaic power generation. Second, the problems YL need to face are brought about by transformation. Managers should renew management ideas timely. Through optimizing resource structure, improving the overall level of the team, effectively taking advantage of the new resource concept and enhancing core competitiveness, they can improve the market competitiveness of the strategy plan so as to propose inspiration for the development and prospect of YL and even the entire photovoltaic industry.
Keywords: photovoltaic industry, present situation, strategy transformation.
目录
第一章
研究概述
... 1
一、研究背景--我国光伏行业概况 ... 1 二、研究背景 —— ＹＬ企业概况 ... 5 三、论文研究的主要问题和意义 ... 8 四、本文的研究框架 ... 10 五、基本概念定义 ... 12第二章
ＹＬ发展历程及其内外部环境分析
... 13
一、YL集团发展历程和面临的主要问题 ... 13 二、ＹＬ集团的内部环境 - 主要因素分析 ... 17 三、YL企业的外部环境分析 ... 21 四、YL企业可持续发展和转型的面临问题 ... 24第三章
YL
集团新的战略定位和战略目标分析
... 28
一、YL集团新的战略定位概述 ... 28 二、YL企业的SWOT分析 ... 30 三、YL集团的战略目标和发展前景 ... 34第四章
YL
企业的战略实施方案分析
... 37
一、YL集团新战略方案构思–建立新的组织架构 ... 37 二、YL集团实施新战略的举措 ... 39 三、YL集团在由生产商转型为电站开发商面临的的问题 ... 42第五章
主要结论和启示
... 44
参考文献
... 46
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第一章 研究概述
第一章
研究概述
一、研究背景
--
我国光伏行业概况
“发展需要能源”，可持续的能源供给在全球已经成为不可回避的话题，因 为无论经济、社会发展都需要能源的支撑，在没有获取足够能源的地区，甚至有 居民为获得现代能源服务而迁移住所。中国能源供给问题在国内政治，乃至国际 政治上成为一个重要话题。其原因是中国从改革开放以来伴随着经济飞速增长的 是能源消耗的急剧攀升。根据国际能源署（International Energy Agentur）编 写的 2009 年国际能源报告中预测，到 2030 年，全世界 39%的能源消耗增长都在 中国产生。同时，中国由能源生产大国成为能源进口大国。在继续扩大传统能源 发电装机量的同时，中国政府把发展、利用可再生能源作为重要国策之一。随着 世界经济发展，对能源需求量增大，环境气候变化，化石能源枯竭，使得世界能 源结构发生变化。中国作为世界重要经济主体，能源消耗大国，对保持、改善环 境有着责无旁贷的重任，所以中国能源结构转型迫在眉睫。随着国家可再生能源 法的出台（2006），伴随国家相关部门各种法律、法规、政策的制定，可再生能 源项目的设立，随之涌现一批中国风能、光伏行业企业。由于本论文研究的行业 隶属光伏制造行业，所以在本章的第一节将简单概述我国光伏行业发展的宏观形 势。 1、 光伏企业的宏观形势 中国的光伏制造企业在近几年经历了缓慢、快速、爆炸式的发展过程，生产 规模不断扩大。发展至今为止，在整个产业链中，无论是产品研发、生产制造还 是在市场开发、安装配套服务已达到国际先进水平。截止 2010 年，我国在海外 上市的光伏企业已有 16 家，其中多家企业在美国、加拿大、泰国等地建立工厂。 2011 年开始，由于原料供应急剧扩大，光伏组件市场供大于求的局面持续加剧， 全球光伏行业遭受危机。2012 年，主要受欧债危机影响，德国、意大利下调光 伏上网电价补贴，影响到投资光伏电站的积极性，使得高度依赖出口的中国光伏 制造企业陷入艰难。美国、欧盟“双反”使得整个行业企业经营陷入困境。对于厦门大学博硕士论文摘要库
YL公司的发展战略研究 2 光伏企业，外部环境贸易壁垒围堵，内部价格下滑较大，利润微薄，行业几乎全 线亏损，部分企业停产，多数企业不能释放产能。 总结上述，我国光伏产业发展有以下几个特点：（1）生产规模虽大但不协调。 中国光伏企业规模目前虽居全球第一，但整体产业链发展不平衡，在某些环节中 供大于求，某些环节中供不应求。尤其在原材料提取成本较高、竞争力不强。（2） 生产设备完全进口，而产品又以出口为主。造成了原料和产品两头在外的局面。 （3）行业短时间内急剧扩张，企业盲目投产，抵抗风险能力过小，一旦碰到外 围环境变坏，经营压力便急剧增大。具体表现为：当国外市场需求下降，形成光 伏低谷会对二三线光伏企业带来致命打击。（4）整体行业中三角债问题凸显：行 业企业平均负债率过高，现金流吃紧。产业链中上下游之间的应收账款增长，相 互拖欠账款现象较为严重。 目前我国在光伏制造行业，ＧＷ以上产能级的企业都是民营企业。无锡尚德 的破产，也意味着中国光伏企业正值产业大整合，大变革，大发展的时代。YL 集团作为国内最大的太阳能组件生产企业，2012 年以近 2.3GW 的产量位居第一。 当前，YL 须认清局势，掌握方向，对光伏行业未来发展态势细致分析，制定科 学的、可持续的发展战略，这对企业乃至对整个行业的长远发展有着重大的意义。 2、 光伏产业背景 全球化石能源的过度开采和使用是造成生态破坏、全球环境污染的主要原因 之一。此外，化石能源储量的有限性也是制约人类发展的重要因素。根据世界能 源权威机构数据分析，按照目前已经探明的化石能源储量以及开采速度来计算， 自 2000 年开始计算，全球石油可开采资源仅为 41 年，国内剩余可开采年限为 15 年；全球天然气剩余可采年限 61.9 年，国内剩余可开采年限 30 年；全球煤 炭剩余可采年限 230 年，国内剩余可开采年限 81 年；全球铀剩余可采年限 71 年，国内剩余可开采年限为 50 年。
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第一章 研究概述 表 1：世界常规能源储备状况及剩余使用年限（自 2000 年开始计算） 单位：年 能源种类 全球 中国 太阳能 无穷大 无穷大 石油 约 45 约 15 天然气 约 61 约 30 煤 约 230 约 81 铀 约 71 约 50 数据来源：光伏产业研究报告 2012，中国光伏产业联盟数据 2012.05 从长远看，太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位， 不但要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。根据欧洲 JRC 的预 测，到 2030 年可再生能源在总能源结构中占到 30%以上，太阳能光伏发电在世 界总电力的供应中达到 10%以上；2040 年可再生能源占总能耗 50%以上，太阳能 光伏发电将占总电力的 20%以上；到 21 世纪末可再生能源在能源结构中占到 80% 以上，太阳能发电占到 60%以上，显示出重要战略地位。 图 1 ：2006–2012 年全球新增光伏装机量 单位：兆瓦（MW） 数据来源：EPIA, CPIA①, 2013.04 3、 中国光伏生产企业现状
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YL公司的发展战略研究 4 受 2011 年和 2012 年连续两年，全球光伏电池板制造商的非理性扩张，全球 制造产能已达到 79GW，产量 40GW，当年装机仅为 27.7GW，形成整个行业供大于 求的局面。再加上组件价格从 2011 年初的 0.9 美元/瓦下降为 0.65 美元/瓦。企 业利润被挤压，众多小企业破产倒闭。 2012 年以来，面对光伏寒冬，欧美双反调查的不利影响，国家商务部积极 推进“双反”谈判，切实为企业排忧解难。最终于 2013 年 8 月 7 日，数量众多 的中国光伏企业同意为出口至欧盟的光伏产品设置最低限价，这些企业对欧出口 额度占中国对欧洲光伏产品出口总额的 70%。 经历了两年的艰难困境，大中型光伏企业受到市场环境的严峻考验，不少光 伏企业深受重创，相继破产、倒闭。同时，光伏行业也经历了大的调整期，有实 力的企业突破重围，通过企业优化重组，成本优势，技术创新能力不断增强，在 光伏产业中树立了更加坚实的基础，企业发展前景蒸蒸日上。 4、 国内光伏应用现状 2012 年，为保障光伏产业健康发展，我国加大了对光伏应用的支持力度， 先后启动两批“金太阳”示范工程，发布《太阳能发电发展“十二五”规划》。 该规划把加快光伏应用作为优化中国能源供给结构的重要举措，启动分布式光伏 发电规模化应用示范区。利好的政策加上光伏系统投资成本不断下降，我国 2012 年新增装机量达到 4.5GW，同比增长 66.7%。下图反应了 2007 年到 2012 年中国 光伏装机量的发展状况。 图 2 ：2007–2012 年中国光伏装机量 单位：兆瓦（MW） 数据来源：CPIA，2013.04；2013 年中国光伏发展报告
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第一章 研究概述
二、研究背景
——
ＹＬ企业概况
1、 公司简要介绍 YL 企业成立于 1987 年 1 月 15 日，3 万元起步，12 名员工。1998 年进入太 阳能光伏领域，1999 年承担国家“年产 3 兆瓦多晶硅太阳能电池及应用系统示 范项目”，填补了国家不能商业化生产多晶硅太阳能电池的空白。2007 年 6 月 8 日在美国纽交所上市。目前，总资产 473 亿元，员工 29000 人，旗下 93 家子分 公司。YL 是首家赞助 2010 南非和 2014 巴西两届足球世界杯的中国企业，是首 家加入世界自然基金会（WWF）碳减排先锋项目的中国企业。YL 的多晶硅太阳能 光伏组件单耗标准,被海关总署和国家发改委共同确定为加工贸易一级国家标 准。“十二五”期间，YL 集团规划形成光伏产业、飞轮储能产业、高纯硅材料、 产业配套、绿色农业和服务业六大领域协调发展、互为支撑的发展格局，建设成 为具有较强国际竞争力和持续发展能力的综合性跨国企业集团。 在全球光伏行业剧烈动荡，欧债危机加剧和美国“双反”调查等不利情势的 影响下，YL 坚持“不减薪、不裁员”，凭借完整的产业链，技术、成本和品牌优 势积极应对。2011 年销售光伏组件 1.60 吉瓦，全球排名第二，同比增长 52%； 销售收入 200 亿元，同比增长 46%。2012 年上半年销售组件 1.13 吉瓦，同比增 长 42.86%，全球排名第一，实现业务收入 66.22 亿元。 目前 YL 集团涉及领域以绿色能源产业为龙头，是集能源、化工、科技、工 业、贸易、金融、地产等多元化产业。主营产品、业务有：硅太阳能电池及其相 关配套产品、风机及其相关配套产品、热发电产品、控制器、逆变器、兆瓦级跟 踪器的研发、生产、销售、技术咨询及服务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、 施工。 在诸多的光伏企业中，每个企业各有各自的特点。在光伏行业中对 YL 集团 的发展策略被称之“YL 模式”。那么这个模式究竟有怎样的特点，将在下个小节 给予解释。厦门大学博硕士论文摘要库
YL公司的发展战略研究 6 2、 YL 公司的基本特征 认识 YL 企业，首先要了解的是 YL 模式，“全球最完整产业链”是这一模式 的典型特征。公司拥有从铸锭、电池、组件到太阳能 光伏应用系统的完整产业 链 结 构 。 这 在 国 内 独 一 无 二 ， 在 世 界 上 ， 也 只 有 美 国 BPSOLAR 、 德 国 DEUTSCHESOLAR、日本 SHARP、YL 四家。YL 公司采用垂直整合业务模式，其产品 与服务覆盖了从多晶硅锭、硅片、电池、组件制造到光伏系统，整合光伏行业价 值链（见下图）。 图 3：光伏制造全产业链图示 数据来源：集团内部资料 YL 模式的第二个特征就是作为一个民营企业，2007 年在美国纽交所上市， 并在全球设立分子公司，并全部采用当地员工。很多中国企业在外国的分子公司 为了节省人力成本或者其它原因，会很大比例上派遣或使用中国籍员工，这使得 在市场开发或拓展中不能有效克服由于文化差异带来的困难。外籍员工需要有较 长的时间融入企业文化，但另一方面熟知当地市场，大大缩小由于文化、语言上 的沟通障碍，能更有效的为企业服务。 YL 模式的第三个特征是企业文化：“像家庭、像部队、像学校” 。YL 培育 了一支团结高效、令行禁止、雷厉风行、能征善战的职业化、专业化、国际化员
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