SAP Business One 9.1
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Table of content
Table of content
1 SAP Business One 9.1
1.1 Introducción
1.1.1 Ventana principal de SAP Business One
1.1.1.1 Menú principal de SAP Business One
1.1.1.1.1 Menú principal: Ficha Módulos
1.1.1.1.2 Menú principal: ficha Arrastrar y vincular
1.1.1.1.2.1 Uso de Arrastrar y vincular
1.1.1.1.2.1.1 Filtrado en arrastrar y vincular
1.1.1.1.3 Menú principal: Ficha Menú de usuario
1.1.1.1.3.1 Creación de un menú personalizado
1.1.1.1.3.2 Organización de un menú personalizado
1.1.1.2 Barra de menús
1.1.1.2.1 Menú Archivo
1.1.1.2.1.1 Lanzar aplicación
1.1.1.2.1.1.1 Detalles de aplicación
1.1.1.2.1.2 Presentación preliminar
1.1.1.2.2 Menú Tratar
1.1.1.2.3 Menú Vista
1.1.1.2.3.1 Visualización de responsables de picking
1.1.1.2.4 Menú Datos
1.1.1.2.5 Menú Ir a
1.1.1.2.6 Menú Módulos
1.1.1.2.7 Menú Herramientas
1.1.1.2.7.1 Diseñador de layouts
1.1.1.2.7.1.1 Asignación de opciones de impresión predeterminadas
1.1.1.2.7.1.2 Asignación de opciones de impresión predeterminadas a usuarios
1.1.1.2.7.1.3 Asignación de opciones de impresión predeterminadas a socios de
1.1.1.2.7.2 Ventana Parametrizaciones de formulario
1.1.1.2.7.3 Ventana Log de modificaciones
1.1.1.2.7.4 Ventana Log de acceso
1.1.1.2.7.4.1 Ventana Detalles de log de acceso
1.1.1.2.7.5 Query Manager
1.1.1.2.7.5.1 Cómo modificar una consulta grabada
1.1.1.2.7.5.2 Cómo ejecutar consultas grabadas
1.1.1.2.7.5.3 Cómo eliminar una consulta grabada
1.1.1.2.7.5.4 Asignar grupos de autorizaciones
1.1.1.2.7.5.5 Creación y tratamiento de categorías en Query Manager
1.1.1.2.7.5.5.1 Ventana Crear/Tratar categorías
1.1.1.2.7.5.6 Cómo modificar el nombre de una categoría existente
1.1.1.2.7.5.7 Ventana Grabar consulta
1.1.1.2.7.5.8 Cómo grabar una consulta
1.1.1.2.7.6 Generador de consultas
1.1.1.2.7.6.1 Estructura de la base de datos
1.1.1.2.7.6.2 Sintaxis para definir una consulta
1.1.1.2.7.6.3 Principios para definir una consulta
1.1.1.2.7.6.4 Creación de consultas simples
1.1.1.2.7.6.4.1 Cómo seleccionar tablas para la consulta
1.1.1.2.7.6.4.2 Cómo seleccionar tablas relacionadas
1.1.1.2.7.6.4.3 Cómo eliminar tablas del área Tablas
1.1.1.2.7.6.4.4 Cómo seleccionar campos para la consulta
1.1.1.2.7.6.5 Impresión de los resultados de una consulta
1.1.1.2.7.6.6 Vista previa de consulta
1.1.1.2.7.6.7 Ventana Generador de consultas
1.1.1.2.7.7 Asistente de consulta
1.1.1.2.7.7.1 Asistente de consulta: Seleccione tablas para el informe
1.1.1.2.7.7.2 Asistente de consulta: Campos y secuencias de clasif.
1.1.1.2.7.7.2.1 Ventana Campo de cálculo
1.1.1.2.7.7.3 Asistente de consulta: Condiciones y relaciones
1.1.1.2.7.7.4 Asistente de consulta: Asistente de consulta finalizado
1.1.1.2.7.8 Consultas del sistema
1.1.1.2.7.9 Configurar accesos rápidos de usuario
1.1.1.2.7.10 Valores definidos por usuario
1.1.1.2.7.10.1 Búsqueda por consulta grabada
1.1.1.2.7.11 Tablas definidas por usuario
1.1.1.2.7.12 Campos definidos por el usuario
1.1.1.2.7.12.1 Actualización de campos definidos por el usuario
1.1.1.2.7.13 Objetos definidos por el usuario
1.1.1.2.8 Menú Ventana
1.1.1.2.8.1 Log de mensajes de sistema
1.1.1.2.9 Menú Ayuda
1.1.1.2.9.1 Parametrizaciones de ayuda
1.1.1.3 Barra de herramientas
1.1.1.4 Barra de status
1.1.1.4.1 Información de campo y mensajes de sistema en la barra de status
1.1.1.4.2 Visualización de información específica del usuario en la barra
1.1.1.5 Menú contextual
1.1.2 Modos de SAP Business One
1.1.2.1 Trabajo en modo Añadir
1.1.2.2 Trabajo en modo Buscar
1.1.2.3 Trabajo en modos Actualizar y Confirmar
1.1.3 Funciones de búsqueda en SAP Business One
1.1.3.1 Búsqueda de menús
1.1.3.2 Búsqueda de datos mediante Enterprise Search
1.1.3.2.1 Uso de Enterprise Search
1.1.3.2.2 Uso de las opciones avanzadas de Enterprise Search
1.1.3.2.3 Trabajar con modelos de búsqueda
1.1.3.2.3.1 Crear modelos de búsqueda
1.1.3.2.3.2 Usar modelos de búsqueda
1.1.3.2.3.3 Gestionar modelos de búsqueda
1.1.3.2.4 Trabajar con personalización de UDO y UDF
1.1.3.2.4.1 Personalización de UDO y UDF en Enterprise Search
1.1.3.2.4.2 Exportar personalización de búsqueda
1.1.3.2.4.3 Importar personalización de búsqueda
1.1.3.3 Búsqueda en modo Añadir
1.1.3.4 Búsqueda en modo Buscar
1.1.4 Parametrizaciones de gráfico
1.1.5 Botones de comando comunes en SAP Business One
1.1.6 Modificación de las descripciones de campo
1.1.7 Iconos comunes en SAP Business One
1.1.8 Acerca de las teclas de acceso rápido en SAP Business One
1.1.8.1 Teclas de acceso rápido generales en SAP Business One
1.1.8.2 Teclas de acceso rápido en documentos de ventas y compras
1.1.8.3 Teclas de acceso rápido en documentos de pago
1.1.8.4 Teclas de acceso rápido en documentos de inventario y de producc
1.1.9 Gestión de documentos preliminares de documento
1.1.9.1 Creación de documentos reales a partir de docs.preliminares
1.1.9.2 Documentos preliminares: Criterios de selección
1.1.9.2.1 Ventana Documentos preliminares
1.1.9.3 Grabación de documentos como preliminares
1.1.9.4 Eliminación de documentos preliminares
1.1.10 Filtrado de datos en SAP Business One
1.1.10.1 Ventana Filtrar tabla
1.1.11 Clasificación de datos de tablas
1.1.11.1 Ventana Clasificar tabla
1.1.12 Impresión en SAP Business One
1.1.12.1 Impresión de tipos de códigos de barras adicionales
1.1.13 Informes para SAP Business One
1.1.13.1 Diseñador de layouts de impresión
1.1.13.2 Cómo trabajar con el software Crystal Reports
1.2 Gestión
1.2.1 Seleccionar sociedad
1.2.1.2 Creación de nueva empresa basada en Solution Package
1.2.1.2.1 Selección de Solution Package
1.2.1.2.2 Información del paquete
1.2.1.2.3 Especificación de la empresa nueva
1.2.1.2.4 Selección de Plan de cuentas
1.2.1.2.5 Especificación de los períodos contables
1.2.1.2.6 Definición de la base de datos externa
1.2.1.2.7 Resumen de empresa nueva
1.2.1.3 Acceso a empresas
1.2.1.3.1 Ventana Seleccionar sociedad
1.2.1.3.2 Ventana Crear sociedad nueva
1.2.2 Tipos de cambio e índices
1.2.2.1 Exportación e importación automática de Tipos de cambio e índice
1.2.2.2 Definición de valores de índices
1.2.2.3 Definición de tipos de cambio de moneda extranjera
1.2.2.4 Copia de tipos de cambio
1.2.2.5 Parametrización de tipos de cambio fijos
1.2.2.5.1 Ventana Tipos de de cambio e índices
1.2.2.5.1.1 Fijar tipo de cambio para criterios de selección
1.2.2.5.1.1.1 Ventana Fijar tipo de cambio para criterios de selección
1.2.3 Inicialización sistema
1.2.3.1 Detalles sociedad
1.2.3.1.1 Detalles de la sociedad: Ficha General
1.2.3.1.1.1 Ventana Distritos para estados específicos: Brasil
1.2.3.1.2 Detalles de la sociedad: Ficha Datos de contabilidad
1.2.3.1.2.1 Ventana Fechas de vacaciones
1.2.3.1.3 Detalles sociedad, ficha Datos de contabilidad: Brasil
1.2.3.1.3.1 Ventana Lista de códigos CNAE: Brasil
1 SAP Business One 9.1
SAP Business One es una solución de planeación de recursos empresariales (ERP) para pequeñas y medianas empresas, así como subsidiarias de empresas grandes.
SAP Business One le ayuda a gestionar cada aspecto de su sociedad al proporcionarle acceso a información empresarial en tiempo real a través de un único sistema. Esta aplicación se divide en varios módulos, cada uno de los cuales abarca una función empresarial diferente.
SAP Business One está diseñado para ser una solución flexible y extensible. La aplicación está disponible de forma local o por demanda, con interfaces estándares a las fuentes de datos internas y externas, dispositivos móviles y otras herramientas de análisis.
Debido a que cada vez más clientes solicitan inteligencia empresarial (BI), SAP presentó la tecnología SAP High-Performance Analytical Appliance (HANA) para SAP Business One. La tecnología SAP HANA se vale de una memoria principal para el almacenamiento de datos informáticos, lo que proporciona un rendimiento más rápido y predecible que los sistemas de gestión de bases de datos que emplean un mecanismo de almacenamiento en disco.
Nota
Esta ayuda en línea se aplica a la versión de SAP Business One para Microsoft SQL y SAP HANA. En caso de que haya una funcionalidad disponible solo en una versión, esto estaría indicado claramente.
Más info
Introducción Gestión Finanzas Oportunidades de ventas Ventas - Clientes Compras - Proveedores Socios de negocios Gestión de bancos Inventario Producción MRP Servicio Recursos Humanos Informes1.1 Introducción
SAP Business One ofrece acceso a información en tiempo real a través de un único sistema que contiene funciones financieras, de gestión de relaciones con clientes, de fabricación y de control de gestión. La aplicación consta de módulos que abarcan estas áreas y más.
SAP Business One se basa en el estándar de Microsoft Windows.
Esta aplicación incluye una empresa de muestra, cuyos datos se utilizan para familiarizarse con todos los elementos de SAP Business One. Para comenzar, intercambie la información de su propia empresa y la información de muestra para practicar determinadas funciones y experimentar con la aplicación. Nada de lo que haga en la empresa de muestra afectará sus cuentas reales.
La sección Introducción contiene información general sobre la ventana principal, los modos, las ventanas, las tablas, los iconos, etc., de SAP Business One. Para obtener detalles sobre las funciones completas, utilice la navegación por la ayuda en línea.
1.1.1 Ventana principal de SAP Business One
Puede acceder a todas las funciones de SAP Business One desde la Ventana principal de SAP Business One, que está dividida en las siguientes áreas: Barra de menús Barra de herramientas Menú principal Barra de status Menú contextual Motor de búsqueda
1.1.1.1 Menú principal de SAP Business One
El menú principal de SAP Business One controla todas las funciones del sistema. En la esquina superior izquierda, se visualizan el nombre de la empresa y el usuario actual. Sus tres fichas son:
Módulos
Contiene todos los módulos de SAP Business One. Éstos son los menús esenciales mediante los que se accede a todas las ventanas y submenús. Para obtener más información, consulte Menú principal: Ficha Módulos.
Arrastrar y vincular
Permite buscar y visualizar información importante rápidamente y de manera eficaz. Para obtener más información, consulte Menú principal: Ficha Arrastrar y vincular.
Menú de usuario
Menú configurable en el que se pueden grabar las funciones que se utilizan con mayor frecuencia. Para obtener más información, consulte Menú principal: Ficha Menú de usuario.
Para abrir el menú principal , seleccione Ventana Menú principal .
1.1.1.1.1 Menú principal: Ficha Módulos
La ficha Módulos contiene todos los módulos de SAP Business One:
Gestión
Contiene las parametrizaciones básicas del sistema para tipos de cambio de moneda, definiciones del sistema y autorizaciones, además de las parametrizaciones para las funciones de alertas en línea, y de importación y exportación de datos.
Finanzas
Gestiona todos los datos de contabilidad y el plan de cuentas, el libro mayor, la contabilización actual de contabilidad y los informes. Además, se pueden definir presupuestos y centros de beneficio para gestionar mejor los ingresos y los gastos de la empresa.
Oportunidades de ventas
Ayuda a los empleados del departamento de ventas a gestionar las oportunidades y permite analizar la información de ventas. También incluye informes de previsión de oportunidades, oportunidades ganadas, pipeline de oportunidades y una visualización dinámica de las etapas de ventas.
Ventas - Clientes
Gestiona todos los aspectos del proceso de venta, desde la entrada de ofertas de ventas, pedidos de cliente y entregas, hasta la emisión de facturas de deudores y devoluciones. Además, se pueden copiar documentos base en documentos de destino o enviar cartas a los clientes que tengan deudas pendientes.
Compras - Proveedores
Permite gestionar todas las transacciones con sus proveedores. Se puede representar todo el proceso de compra, desde los pedidos hasta las facturas de proveedores. Las empresas que importan mercancías pueden utilizar la funcionalidad de precio de entrega para calcular los precios de compra de sus artículos importados, incluidos los costos de aduana, de transporte y de seguros, tasas, impuestos y otros costos de importación.
Socios de negocios
Almacena los datos maestros de todos los socios de negocios, incluida la información relevante sobre clientes, vendedores, proveedores y clientes potenciales. Además, se puede almacenar información sobre las actividades de los socios de negocios y datos para la previsión del volumen de negocios.
Gestión de bancos
Gestiona todas las transacciones monetarias. Además, se puede utilizar el Motor de pagos para procesar los pagos automáticos.
Inventario
Gestiona el inventario, incluidos los stocks en almacén, las listas de precios, los acuerdos de precios especiales, los artículos alternativos y las transacciones de almacén, así como los procesos de determinación de precios y embalaje, y la gestión de números de lote y de serie.
Producción
Permite gestionar listas de materiales y órdenes de fabricación.
PNM (Planificación de necesidades de material)
Gestiona de manera eficaz las necesidades de materiales en el proceso de fabricación. Un asistente de planificación ayuda a definir los escenarios de planificación que consideran los stocks existentes, los pedidos de cliente, los pedidos y las previsiones para crear recomendaciones para pedidos de material que le permitan cumplir sus compromisos con los clientes.
Servicio
Gestiona la interacción entre los representantes de servicio y los clientes. Permite introducir y actualizar la información relativa a contratos de servicio, números de artículo y de serie, reclamaciones y consultas de clientes, así como realizar diversas funciones relacionadas. Cada vez que un cliente comunica un problema, usted lo registra mediante una llamada de servicio.
Recursos humanos
Actualiza la información sobre empleados de la empresa y permite realizar diversas funciones relacionadas. Ofrece funciones de gestión de personal, incluidos detalles, información de contacto e informes de ausentismo de los empleados.
Informes
Permite compilar informes con datos e información de la empresa exactamente como desea verlos. Se incluyen las evaluaciones internas de la empresa, los informes de inventario, los informes financieros y los datos de contabilidad. Además de los informes predefinidos, también se pueden definir consultas individuales.
Más info
Ventana principal de SAP Business One
1.1.1.1.2 Menú principal: ficha Arrastrar y vincular
Arrastrar y vincular es una herramienta interactiva que se basa en consultas de sistema predefinidas. Se la utiliza para crear informes y para visualizar información sobre procesos de negocios. La interfase de fácil manejo ayuda a encontrar con rapidez información importante y a localizar diferentes objetos o documentos en SAP Business One. Por ejemplo, se puede generar un informe sobre todos los artículos o grupos de artículos, o todos los pedidos que usted creó para un proveedor particular.
Las consultas de Arrastrar y vincular permiten buscar los datos en los informes y en los datos maestros, tales como cuentas de mayor y socios de negocios.
El menú Arrastrar y vincular es una ficha del Menú principal de SAP Business One.
Más info
Utilización de Arrastrar y vincular
1.1.1.1.2.1 Uso de Arrastrar y vincular
Utilice Arrastrar y vincular para crear informes y acceder a información de SAP Business One de forma rápida. Arrastre los datos maestros o los datos de configuración del sistema (por ejemplo, los datos maestros de socio de negocios, grupos de artículos, cuentas o condiciones de pago) y vincule estos datos a información de procesos empresariales (por ejemplo, facturas de deudores, entregas, pedidos o llamadas de servicio).
Procedimiento
1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione la ficha Arrastrar y vincular . Aparecerán todos los menús disponibles para consultas de Arrastrar y vincular .
2. Haga clic en los iconos de carpeta para abrir el menú correspondiente. Por ejemplo, para generar un informe en todas las facturas de deudores que se crearon para un cliente particular, seleccione Socios de negocios y Ventas - Clientes .
3. Haga doble clic en el elemento Socios de negocios en la carpeta Socios de negocios .
Aparece la ventana Arrastrar y vincular: Socios de negocios y muestra una lista de todos los socios de negocios en su empresa.
4. Ubique el cursor en el campo Código SN para el socio de negocios requerido, mantenga presionado el botón izquierdo hasta que aparezca un rectángulo negro, arrástrelo a Ventas de deudores Factura de deudores y suelte el botón.
Resultado
Si el resultado de una consulta es un solo registro, SAP Business One abre dicho registro en una ventana diferente. Si más de un documento coincide con los criterios de consulta, en la ventana Arrastrar y vincular se muestra un informe.
Si arrastra un objeto incorrectamente o si no hay registros de consulta coincidentes, en la barra de status aparece el mensaje de error No existen registros de datos coincidentes.
Nota
El actual procedimiento es un ejemplo de uso de la herramienta Arrastrar y vincular . Los pasos del procedimiento pueden variar dependiendo del escenario y de su objetivo.
Ejemplo
En este ejemplo se explica cómo buscar facturas para una condición de pago específica.
1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione Módulos Gestión Definiciones Socios de negocios Condiciones de pago . Aparece la ventana Condiciones de pago: Definición .
2. Seleccione una clase de condición de pago en función de la cual ejecutar la búsqueda, por ejemplo, Base de caja . 3. Seleccione la ficha Arrastrar y vincular en el Menú principal .
4. Presione el botón izquierdo para seleccionar Base de caja en el campo Código de condiciones de pago . Arrastre Base de caja a Ventas -Clientes Factura de deudores del menú Arrastrar y vincular .
5. La ventana Arrastrar y vincular aparece con la lista de facturas de deudores, incluidos los detalles de los totales del documento, status y fechas de contabilización, en las cuales se utilizaron las condiciones de pago de Base de caja .
Más info
Menú principal: Ficha Arrastrar y vincular Filtrado en arrastrar y vincular
1.1.1.1.2.1.1 Filtrado en arrastrar y vincular
Prerequisitos
Utilizó la función Arrastrar y vincular y la aplicación muestra un informe.
Procedimiento
1. En el informe Arrastrar y vincular , haga clic en un valor en cualquiera de las columnas hasta que aparezca un rectángulo negro, arrástrelo hacia el icono ( Filtrar tabla ) y suelte el botón.
Aparece la ventana Filtrar tabla , en la cual ya se encuentra especificado el primer criterio de filtrado. Si quiere limitar aún más su búsqueda, puede especificar reglas de filtrado adicionales, por ejemplo, "menor que" o "está vacío". Para obtener más información, consulte Ventana Filtrar tabla. 2. Para aplicar el filtro, seleccione OK .
La lista se encuentra ordenada según sus criterios de filtrado. 3. Para eliminar el filtro, seleccione el icono ( Filtrar tabla ).
4. En la ventana Filtrar tabla , seleccione el botón Borrar y presione OK .
Más info
Uso de Arrastrar y vincular
1.1.1.1.3 Menú principal: Ficha Menú de usuario
Utilice la ficha Menú de usuario del Menú principal para configurar un menú personal que incluya las ventanas, las opciones de menú y las consultas que utiliza con mayor frecuencia.
Su menú personalizado no afecta los menús de otros usuarios de SAP Business One.
Más info
Creación de un menú personalizado Organización de un menú personalizado
1.1.1.1.3.1 Creación de un menú personalizado
Se puede crear un menú personalizado con las ventanas y opciones de menú que usted utiliza con más frecuencia, y organizarlo en carpetas.
Procedimiento
Añadir una ventana al menú personalizado
1. Abra la ventana que desea añadir al menú de usuario.
2. Para abrir la ventana Añadir a menú , seleccione Herramientas Menú de usuario Añadir a menú . 3. Seleccione la carpeta en la que desea añadir esta ventana y elija Añadir .
La ventana se agrega al menú personalizado.
Añadir una consulta al menú personalizado
1. Para abrir la ventana Query Manager , seleccione Herramientas Consultas Query Manager . 2. Seleccione la consulta que desea añadir al menú de usuario.
3. Seleccione Herramientas Menú de usuario Añadir a menú . Aparece la ventana Añadir a menú . 4. Seleccione la carpeta en la que desea añadir esta consulta y elija Añadir .
La consulta se añade al menú personalizado.
Creación de carpetas nuevas
1. Seleccione Carpeta nueva en la ventana Añadir a menú o en la ventana Organizar menú de usuario . Aparece la ventana Entrada de datos .
2. En el campo Indique un nombre de carpeta nuevo , especifique un nombre, y seleccione OK . Se añade la carpeta nueva a la lista de carpetas.
Nota
Para crear una carpeta nueva subordinada a una existente, seleccione una carpeta y luego seleccione Carpeta nueva .
Más info
Menú principal: Ficha Menú de usuario Organización del menú personalizado
1.1.1.1.3.2 Organización de un menú personalizado
Una vez creado un menú personalizado, puede organizarlo de acuerdo con sus preferencias. Esto incluye renombrar o eliminar carpetas, y modificar el orden de los objetos en el menú.
Procedimiento
Para modificar los objetos del menú personalizado:
1. Seleccione Herramientas Menú de usuario Organizar.
En la ventana Organizar menú de usuario se visualiza la estructura actual del menú. 2. Seleccione una de las siguientes actividades:
Actividad Procedimiento
Para modificar un objeto: Seleccione el objeto requerido y utilice:
Nivel : para modificar el nivel de jerarquía de la opción de menú Carpeta : para desplazar la opción de menú a otra carpeta de posición superior.
Ubicación en carpeta : para modificar la ubicación de la opción de menú dentro de una carpeta.
Para renombrar un elemento: Seleccione Renombrar e introduzca el nuevo nombre en la ventana Entrada de datos .
Para borrar un elemento: Seleccione Borrar .
Más info
Menú principal: Ficha Menú de usuario Creación de un menú personalizado
1.1.1.2 Barra de menús
La barra de menús de SAP Business One está ubicada en la parte superior de la ventana principal y contiene los siguientes comandos de menú: Archivo Tratar Vista Datos Ir a Módulos Herramientas Ventana
Los menús de la barra de menús varían de acuerdo con la ventana de aplicación que esté abierta en el momento.
Teclas de acceso rápido
Se puede utilizar el ratón o las teclas de acceso rápido para acceder y navegar por los menús. Las letras subrayadas en el texto del menú indican los accesos rápidos. Para utilizar una tecla de acceso rápido, mantenga presionada la tecla y pulse la letra correspondiente en el teclado. Aparece el menú relevante. Para obtener más información sobre accesos rápidos, véase Acerca de las teclas de acceso rápido en SAP Business One.
Funciones de menú específicas de una aplicación
Cuando se lanzan determinadas funciones de SAP Business One, se añaden opciones de menú específicas al menú Ir a . Estas entradas de menú están disponibles mientras se utilice la función. Por ejemplo, la opción de menú Ganancia bruta… está disponible mientras se trabaja con Factura deudores .
Más info
Menú principal de SAP Business One
1.1.1.2.1 Menú Archivo
1.1.1.2.1 Menú Archivo
Utilice el menú Archivo para seleccionar las opciones descritas a continuación.
Campos del menú Archivo
Comando de menú Descripción/Actividad
Cerrar Cierra la ventana actual.
Grabar como preliminar Guarda el documento como un documento preliminar.
Configurar página Permite cambiar la orientación del texto, seleccionar el origen y el tamaño del papel, y ajustar los márgenes de la página.
Vista preliminar Proporciona una ventana de vista preliminar, donde se puede visualizar el documento o informe abierto según el layout estándar. Si el documento o informe tiene un layout creado con la versión para la aplicación SAP Business One del software Crystal Reports definida por defecto, la vista preliminar se abre en Crystal Reports Viewer.
Previsualizar layouts Abre la ventana Seleccione layout , en la que se visualizan los layouts de Crystal Reports y del Diseñador de layouts de impresión. Puede seleccionar un layout distinto al layout estándar para visualizar el documento o informe abierto. Si se selecciona un layout creado con el software Crystal Reports, el documento o informe se muestra en Crystal Reports Viewer.
Imprimir ( + ) Abre la ventana Imprimir estándar de Microsoft Windows.
Seleccionar layout e imprimir Abre la ventana Seleccione layout , la cual muestra layouts de PDL (estándar de SAP Business One) y layouts creados con el software Crystal Reports. Seleccione un layout, presione el botón OK , y se abrirá la ventana Imprimir estándar de Microsoft Windows.
Nota
Cuando se selecciona esta opción, no aparece la presentación preliminar. Secuencia de impresión Abre la ventana Secuencia de impresión . Seleccione la secuencia de impresión
que desea aplicar al documento o informe abierto, y presione el botón Imprimir . Enviar Envía mensajes, mensajes de correo electrónico, mensajes SMS y faxes
directamente desde SAP Business One.
Nota
Sólo puede enviar correos electrónicos desde SAP Business One si el servicio de correo está instalado. Para obtener más información, consulte Guía del administrador , a la cual puede acceder desde la barra de menús mediante Ayuda Pantalla de bienvenida Documentos adicionales . Exportar Exporta datos a aplicaciones definidas o XML, y convierte layouts a PDF, texto,
texto sin formato o imagen.
Lanzar aplicación Inicia una aplicación desde SAP Business One. Para obtener más información, consulte Lanzar información.
Bloquear pantalla Impide el acceso a la pantalla activa cuando no esté en su estación de trabajo. Para desbloquear la sesión, introduzca el nombre de usuario y la clave de acceso.
Finalizar ( + ) Cierra la aplicación SAP Business One.
Más info
Barra de menúsImpresión en SAP Business One
1.1.1.2.1.1 Lanzar aplicación
Utilice esta ventana para iniciar diferentes aplicaciones directamente desde SAP Business One. Para acceder a la ventana, seleccione Archivo Lanzar aplicación .
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Ventana Lanzar aplicación
Vía de acceso de la aplicaciónPermite visualizar la vía de acceso en la que está grabada la aplicación y abrir la ventana Detalles de aplicación. Nombre de archivo
Ctrl P
Se visualiza el nombre del archivo de la aplicación que se desea iniciar. Iniciar
Inicia la aplicación. Nuevo
Abre la ventana Detalles de aplicación donde se especifican detalles de las aplicaciones que se desea agregar a la lista.
Más info
Menú Archivo Barra de herramientas1.1.1.2.1.1.1 Detalles de aplicación
Utilice esta ventana para introducir detalles de una aplicación que luego podrá iniciar desde SAP Business One.
Para acceder a la ventana, seleccione Archivo Lanzar aplicación y, a continuación, elija Nuevo en la ventana Lanzar aplicación .
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Ventana Detalles de aplicación
NúmeroNúmero secuencial que SAP Business One asigna automáticamente. Nombre de la aplicación
Especifique el nombre con el que desea grabar la vía de acceso a la aplicación en SAP Business One. Vía de acceso
Especifique una vía de acceso o seleccione ( Explorar ) para buscar una vía de acceso al archivo de la aplicación. Nombre de archivo
Nombre del archivo de la aplicación. Parámetros
Introduzca parámetros adicionales, si se los requiere. Usuario
Seleccione qué usuarios podrán acceder a la aplicación. Comando
Seleccione un comando de la lista. Formato de ventana
Seleccione un formato de ventana de la lista. Ejecución de prueba
Inicia una ejecución de prueba para verificar si es posible iniciar la aplicación de acuerdo con la vía de acceso y el nombre de archivo especificados.
Más info
Lanzar aplicación1.1.1.2.1.2 Presentación preliminar
Utilice la opción Vista preliminar para visualizar un documento o un informe en la pantalla tal como aparecerá impreso. Para los objetos que no son documentos o informes, SAP Business One muestra la ventana Parametrizaciones de impresión . Seleccione Archivo Vista preliminar o haga clic en ( Presentación preliminar… ) en la barra de herramientas.
Nota
Para obtener más información acerca de layouts, consulte las guías prácticas Cómo trabajar con Crystal Reports en SAP Business One y Cómo configurar layouts de impresión con el Diseñador de layouts de impresión .
http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
Ventana Parametrizaciones de impresión
Opciones de impresiónSeleccione si se desea imprimir una ventana o una tabla.
Si se resaltan ciertas áreas de una ventana o tabla, y se selecciona Sólo selección , se imprimen sólo las áreas resaltadas. Título
Por defecto, se muestra el título (tratable) de la ventana activa. Añadir nombre de usuario
Incluye el nombre del usuario en la vista preliminar y en un documento o tabla que se imprima. Añadir fecha
Incluye una fecha en la vista preliminar y en un documento o tabla que se imprima.
Más info
Barra de herramientas Impresión en SAP Business One1.1.1.2.2 Menú Tratar
El menú Tratar se utiliza para realizar funciones estándar de Microsoft Windows.
Campos del menú Tratar
Comando de menú Acceso rápido
Deshacer ( + ) Anule la acción más reciente.
Restablecer ( + + ) Repita la acción que acaba de deshacer.
Cortar ( + ) Elimine datos de una parte del documento para insertarlos en cualquier otra parte del documento.
Copia ( + ) Duplique los datos sin borrarlos de donde están para insertarlos en cualquier parte del documento.
Pegar ( + ) Inserte datos que haya cortado o copiado en el lugar deseado del documento.
Borrar ( ) Elimine los datos seleccionados del documento.
Seleccionar todo Seleccione todo el campo.
Más info
Barra de menús1.1.1.2.3 Menú Vista
El menú Vista contiene las opciones que se relacionan con las funciones de visualización de SAP Business One. La ventana que está abierta determina qué funciones están activas.
Opciones del menú Vista
Opción de menú Descripción/Actividad
Campos definidos por usuario ( + + ) Se visualizan los campos definidos por el usuario que se crearon anteriormente en las tablas existentes de acuerdo con sus requisitos de negocios. Para más información, véase Campos definidos por el usuario.
Información del sistema ( + + ) Se visualiza información en la barra de status, por ejemplo, número de formulario o número de artículo en una tabla de la base de datos.
Visualización de campos de entrada Permite activar o desactivar ciertas funciones de picking, por ejemplo, una selección de lista, un campo de entrada de fecha o valores definidos por el usuario. Para más información, véase Visualización de campos de entrada.
Visualización de indicadores Los indicadores activados muestran qué campos se pueden traducir o tienen valores definidos por el usuario, y si se pueden seleccionar valores de una lista. Restablecer ancho de columna Cancela las modificaciones manuales efectuadas en el ancho de columna de las
tablas y restablece las determinaciones de propuesta de las tablas.
Leyenda ( + ) Se visualizan los colores que se utilizan para resaltar la información dinámica en el informe Análisis oportunidad dinámico.
Valores traducidos Se visualizan los valores traducidos de los campos que se tradujeron al idioma Ctrl Z Ctrl Shift Z Ctrl X Ctrl C Ctrl V Supr Ctrl Shift U Ctrl Shift D Ctrl L
Valores traducidos Se visualizan los valores traducidos de los campos que se tradujeron al idioma seleccionado en el documento actual.
Esta opción aparece solamente si está seleccionada la opción Soporte multilenguaje en Gestión Inicialización sistema Detalles sociedad
Inicialización básica .
Más info
Barra de menús1.1.1.2.3.1 Visualización de responsables de picking
En la visualización de responsables de picking, se pueden activar o desactivar las siguientes funciones de picking:
Tipo de campo de entrada Descripción
( Selección de la lista ) Abre una ventana en la que se pueden seleccionar valores de una lista, por ejemplo, una lista de socios de negocios o indicadores de impuestos. ( Fecha ) Abre un calendario, en el que se puede seleccionar una fecha. ( Calculadora ) Abre una calculadora, por ejemplo, en campos de importe total.
( Valores definidos por usuario ) Muestra los campos para los que se definió previamente una funcionalidad de búsqueda formateada. La búsqueda formateada permite definir valores, provenientes de un proceso de búsqueda predefinido, en cualquier campo de la aplicación. Para obtener más información, véase Valores definidos por usuario. Valores traducidos Muestra los valores traducidos de los campos que se tradujeron al idioma
seleccionado en el documento actual. Para obtener más información, véase
Traducir campos a idiomas extranjeros y ver campos traducidos.
Más info
Menú Visualizar1.1.1.2.4 Menú Datos
Utilice las opciones del menú Datos habilitadas mientras realiza diversas acciones en SAP Business One. Por ejemplo, puede añadir o borrar líneas o desplazarse por los registros cuando completa una tabla.
Más info
Barra de menús1.1.1.2.5 Menú Ir a
El menú Ir a está activo dependiendo de la ventana que se visualiza actualmente. Las opciones del menú Ir a son enlaces, que permiten acceder rápidamente a la ventana, los informes y los campos específicos de la ventana.
Por ejemplo, al visualizar una factura de deudores, están disponibles opciones tales como Documento base y Documento destino , Ganancia bruta , Medios de pago y Diario contable… . Se puede acceder a muchas opciones del menú Ir a desde el menú contextual.
Más info
Barra de menús1.1.1.2.6 Menú Módulos
El menú Módulos contiene una lista de todos los módulos con las opciones relacionadas. Las opciones de menú: Están organizados en el mismo orden que los menús en el Menú principal
No pueden modificarse
Pueden estar inactivas para los usuarios no autorizados
Para más información sobre cada uno de los módulos de SAP Business One, véase Menú principal: ficha Módulos
Más info
Barra de menús1.1.1.2.7 Menú Herramientas
El menú Herramientas de SAP Business One contiene diversos comandos que están activos o inactivos, según la ventana abierta en ese momento.
Opciones del menú Herramientas
Opciones del menú Descripción/Actividad
Diseñador de layouts Permite asignar layouts o secuencias de impresión para la impresión. Esta opción está disponible cuando están activos la mayoría de los tipos de documentos o informes. Para obtener más información, consulte Diseñador layout. Vista previa de archivo externo de Crystal Reports Permite obtener una vista preliminar de los informes o layouts creados con el
software Crystal Reports, que aún no importó a SAP Business One. Parametrizaciones de formulario ( + + ) Muestra la ventana Parametrizaciones de formulario con una lista de todos los
campos, líneas y tablas que se pueden organizar en cada ventana particular. Las opciones disponibles en cada ventana dependen de la ventana en sí. Por ejemplo, en documentos de compras y ventas, se encuentran disponibles opciones de línea y tabla.
Log de modificaciones Realiza un seguimiento de las modificaciones en el sistema de autorizaciones y en diferentes documentos y datos maestros de SAP Business One. Para obtener más información, consulte Ventana Log de modificaciones.
Log de acceso Muestra la actividad de acceso de los usuarios de SAP Business One. Para obtener más información, consulte Ventana Log de acceso.
Consultas Se utiliza para visualizar y organizar consultas definidas por el usuario y del sistema, ejecutar Query Manager y seleccionar un layout de impresión para una consulta.
Menú de usuario Organice y agregue nuevas opciones para el menú de usuario. Para obtener más información, consulte Menú principal: Ficha Menú de usuario.
Acceso rápido Seleccione Configurar para definir sus propios accesos rápidos a las ventanas de uso frecuente en SAP Business One o seleccione uno de los accesos rápidos definidos previamente. Para obtener más información, consulte Configurar accesos rápidos de usuario.
Valores definidos por usuario (Mayús + F2) Introduzca valores provenientes de un proceso de búsqueda predefinido en cualquier campo de SAP Business One (incluidos los campos definidos por el usuario). Para obtener más información, consulte Valores definidos por usuario. Ventanas definidas por usuario Muestra y gestiona las ventanas definidas por el usuario, que contienen campos adicionales que su empresa puede necesitar para las actividades diarias. Para obtener más información, consulte Campos definidos por el usuario. Herramientas personalización Muestra una lista de las tablas definidas por el usuario que se crearon
anteriormente en SAP Business One. Su empresa puede necesitar estas tablas adicionales para sus actividades diarias.
Formularios por defecto Muestra una nueva lógica empresarial o nuevos objetos en SAP Business One, de acuerdo con las funcionalidades existentes. Para obtener más información, consulte Objetos definidos por el usuario.
Más info
Barra de menús1.1.1.2.7.1 Diseñador de layouts
El diseñador de layouts proporciona una lista de layouts de impresión de SAP Business One disponibles, creados con el software Crystal Reports o la herramienta Diseñador de layouts de impresión, así como las secuencias de impresión para la impresión de documentos e informes en SAP Business One. Puede definir un layout o una secuencia de impresión como la opción de impresión predeterminada para cada documento o informe para todos o algunos usuarios de SAP Business One. Para determinados documentos, puede especificar también si la opción de impresión predeterminada es para todos o para algunos de los socios de negocios.
Para acceder al diseñador de layouts, siga estas instrucciones: 1. Abra un documento o un informe.
2. Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione Herramientas Diseñador de layouts... .
En la barra de herramientas, haga clic en ( Diseñador de layouts... ). Se abre la ventana Layout y secuencia .
Más info
Asignación de opciones de impresión predeterminadas Asignación de opciones de impresión predeterminadas a usuarios
Asignación de opciones de impresión predeterminadas a socios de negocios Diseñador de layouts de impresión
Cómo trabajar con el software Crystal Reports
Consulte las guías prácticas Cómo trabajar con Crystal Reports en SAP Business One y Cómo configurar layouts de impresión con el Diseñador de layouts de impresión .
Puede descargar estos documentos del área de documentación de SAP Business One Customer Portal en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
1.1.1.2.7.1.1 Asignación de opciones de impresión
predeterminadas
Puede asignar layouts creados con el software Crystal Reports o la herramienta Diseñador de layouts de impresión o secuencias de impresión a documentos o informes, como la opción de impresión predeterminada.
Procedimiento
1. Abra la ventana Diseñador de layouts: Criterios de selección . Para obtener más información, consulte Diseñador layout. 2. Realice una de las siguientes acciones:
Seleccione Herramientas Diseñador de layouts .
En la barra de herramientas, haga clic en ( Diseñador de layouts... ). Aparecerá la ventana Diseñador de layouts: Criterios de selección .
3. Seleccione el layout requerido y elija el botón Fijar como estándar . Aparece la ventana Disposición estándar . 4. Seleccione las opciones requeridas.
5. Seleccione el botón OK para guardar las modificaciones.
6. En la ventana Diseñador de layout: Criterios de selección , seleccione el botón Actualizar .
Más info
Diseñador de layoutsAsignación de opciones de impresión predeterminadas a usuarios Asignación de opciones de impresión predeterminadas a socios de negocios
1.1.1.2.7.1.2 Asignación de opciones de impresión
predeterminadas a usuarios
Puede asignar un layout o una secuencia de impresión como la opción de impresión predeterminada para un documento o informe a todos o algunos usuarios.
Procedimiento
1. Acceda al diseñador de layouts. Para obtener más información, consulte Diseñador de layout. 2. Seleccione el layout necesario.
3. Seleccione el botón Fijar como estándar . Aparece la ventana Layout estándar . 4. Seleccione una de las opciones siguientes:
Fijar como estándar para todos los usuarios
Elija esta opción para fijar el layout o la secuencia de impresión que ha seleccionado como la opción de impresión predeterminada del documento o informe para todos los usuarios.
Fijar como estándar para el usuario actual
Elija esta opción para fijar el layout o la secuencia de impresión que ha seleccionado como la opción de impresión predeterminada del documento o informe para el usuario actual.
Fijar como estándar para los usuarios especificados
Elija esta opción para fijar el layout o la secuencia de impresión que ha seleccionado como opción de impresión predeterminada del documento o informe para usuarios específicos.
5. Para especificar usuarios determinados, seleccione ( Explorar ) situado junto a la tercera opción mencionada anteriormente.
Aparece la ventana Lista de usuarios . Seleccione un usuario, presione el botón Seleccionar , ingrese a la ventana Usuarios: Criterios de selección , en la cual puede agregar o eliminar usuarios, y especificar los usuarios que desea elegir.
PRUEBA: ( Explorar )
Nota
Todos los usuarios se enumeran en la ventana Lista de usuarios , incluidos los usuarios a los que se les han asignado otros layouts o secuencias de impresión como la opción de impresión predeterminada para el documento o informe. Puede elegir si desea modificar la opción de impresión predeterminada para el documento o informe.
Más info
Diseñador de layoutsAsignación de opciones de impresión predeterminadas
Asignación de opciones de impresión predeterminadas a socios de negocios
Consulte las guías prácticas Cómo trabajar con Crystal Reports en SAP Business One y Cómo configurar layouts de impresión con el Diseñador de layouts de impresión .
Puede descargar estos documentos del área de documentación de SAP Business One Customer Portal en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
1.1.1.2.7.1.3 Asignación de opciones de impresión
predeterminadas a socios de negocios
Puede asignar un layout o una secuencia de impresión como la opción de impresión predeterminada para un documento o informe a todos o algunos socios de negocios.
Procedimiento
1. Acceda al diseñador de layouts. Para obtener más información, consulte Diseñador layout. 2. Seleccione el layout necesario.
3. Seleccione el botón Fijar como estándar . Aparece la ventana Disposición estándar . 4. Seleccione una de las opciones siguientes:
Fijar como valor propuesto para todos SN (para quienes no se ha asignado modelo por defecto)
Elija esta opción para fijar el layout o la secuencia de impresión que ha seleccionado como la opción de impresión predeterminada del documento o informe para todos los socios de negocios que aún no tienen asignado ningún layout estándar.
Fijar como valor propuesto p.SN especificados
Elija esta opción para fijar el layout o la secuencia de impresión que ha seleccionado como la opción de impresión predeterminada del documento o informe para socios de negocios específicos.
5. Para especificar socios de negocios determinados, seleccione ( Explorar ) situado junto a la segunda opción mencionada anteriormente. Aparece la ventana Propiedades SN , en la cual se definen los criterios de selección para elegir entre todos los socios de negocios. Si selecciona el botón OK , accede a la ventana Socios de negocios: Criterios de selección en la cual debe especificar los socios de negocios que va a elegir.
Nota
Todos los socios de negocios que cumplen con los criterios de selección especificados se enumeran en la ventana Socios de negocios: Criterios de selección , incluidos los socios de negocios a los que le fueron asignados otros layouts o secuencias de impresión como la opción de impresión predeterminada para el documento o informe. Puede elegir si desea modificar la opción de impresión predeterminada para el documento o informe. 6. Para guardar los cambios, en la ventana Diseñador de layout: Criterios de selección , seleccione el botón Actualizar .
Más info
Definición del idioma en el layout estándar Emitir documentos en el idioma del cliente Diseñador de layouts
Asignación de opciones de impresión predeterminadas Asignación de opciones de impresión predeterminadas a usuarios
Consulte las guías prácticas Cómo trabajar con Crystal Reports en SAP Business One y Cómo configurar layouts de impresión con el Diseñador de layouts de impresión .
Puede descargar estos documentos del área de documentación de SAP Business One Customer Portal en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
1.1.1.2.7.2 Ventana Parametrizaciones de formulario
La ventana Parametrizaciones de formulario permite visualizar u ocultar campos, líneas y otras opciones que se utilizan con frecuencia en una ventana activa. Además, se puede organizar la tabla o el formato de la línea en cada ventana, añadir más detalles y restablecer las parametrizaciones por defecto. La opción Parametrizaciones de formulario está disponible para las ventanas Menú principal , Definiciones y Lista de... , documentos de compras y de ventas, pagos recibidos y efectuados, e informes.
Para acceder a esta ventana, seleccione ( Parametrizaciones de formulario… ) en la barra de herramientas.
Más info
Menú principal: ficha Módulos
Parametrizaciones de formulario para documentos de ventas
1.1.1.2.7.3 Ventana Log de modificaciones
Utilice el log de modificaciones para acceder al resumen de las modificaciones en la mayoría de las ventanas de SAP Business One. Al realizar un seguimiento del log de modificaciones, los auditores pueden verificar y controlar más fácilmente los asientos del libro mayor.
Cada vez que actualice, por ejemplo, grupos de impuestos, retenciones de impuestos, bancos propios, portes, tarjetas de crédito, autorizaciones, datos maestros del empleado, ventas, documentos de compra, órdenes de fabricación o planes de cuentas, la aplicación registrará la modificación y podrá mostrarla cuando sea necesario en la ventana Log de modificaciones .
Para acceder al log de modificaciones, abra una ventana en SAP Business One, realice los cambios que sean necesarios y después (con la ventana aún abierta) seleccione Herramientas Log de modificaciones...
Para visualizar el log de una determinada instancia de modificación, en la ventana Log de modificaciones , haga doble clic en la línea de la instancia. Aparecerá la ventana ... Instancia historial #... . En la ventana, se muestran los detalles de sólo lectura de la instancia de modificación.
Campos de Log de modificaciones
InstanciaNúmero secuencial de la modificación realizada. Se asigna 1 a la primera modificación, se asigna 2 a la segunda modificación, y así sucesivamente. Código de objeto
Muestra el código único del registro que se modificó.
Ejemplo
Si ha actualizado una cuenta en la ventana Plan de cuentas , el código de la cuenta de mayor actualizada aparece en este campo. Actualizado
Muestra la fecha en la que se actualizó el elemento. Nombre de usuario
Muestra el nombre del usuario que actualizó el elemento. Visualizar diferencias
Abre la ventana Diferencias para la instancia seleccionada.
La ventana proporciona información detallada sobre las modificaciones que se efectuaron.
Más info
Menú Herramientas1.1.1.2.7.4 Ventana Log de acceso
La ventana Log de acceso muestra los detalles de acceso de los usuarios de SAP Business One que se conectaron y desconectaron mediante: Cliente SAP Business One
DI API
Nota
La ventana Log de acceso no muestra los detalles de acceso de los usuarios que se conectaron y desconectaron mediante: SAP Business One Integration Platform
Herramientas web
SAP HANA (si está utilizando la versión de SAP Business One para MS SQL)
Microsoft SQL Server (si está utilizando la versión de SAP Business One para SAP HANA)
Para abrir la ventana Log de acceso , seleccione en la barra de menús de SAP Business One Herramientas Log de acceso .
Campos de Log de acceso
Desde fecha, HastaEspecifique un intervalo de fechas para visualizar los resultados detallados del usuario seleccionado.
Nota
Si no especifica un intervalo de fechas, la ventana Detalles de log de acceso no permite visualizar ningún resultado para el usuario seleccionado. Superusuario
Muestra una de las siguientes opciones: Sí
Sí, el usuario es un superusuario. No
Bloqueado
Muestra el status de bloqueo actual de cada usuario como se indica a continuación: Sí
Sí, el usuario está bloqueado. No
No, el usuario no está bloqueado.
Nota
Para obtener más información acerca de los usuarios y bloqueos, consulte el tema de Ayuda online Ventana Usuarios: Definición. Status de última entrada al sistema
Muestra la fecha y hora de la última entrada al sistema de cada usuario. Si el usuario se encuentra actualmente conectado a SAP Business One, la línea para el usuario se muestra resaltada.
Último status de acceso
Muestra uno de los siguientes status para la anterior entrada al sistema de cada usuario: Con éxito
Indica que la anterior entrada al sistema del usuario se realizó con éxito. Sin éxito
Indica que la anterior entrada al sistema del usuario se realizó sin éxito. Última salida del sistema
Muestra la fecha y hora de la última salida del sistema de cada usuario. Última modificación de la clave de acceso
Muestra la fecha y hora de la última modificación de la clave de acceso. Además, muestra el usuario que realizó la modificación. Cantidad de intentos de acceso fallidos
Muestra el número de intentos de acceso fallidos desde la última entrada al sistema exitosa de cada usuario, si el último intento de acceso del usuario falló.
Más info
Ventana Detalles de log de acceso
1.1.1.2.7.4.1 Ventana Detalles de log de acceso
La ventana Detalles de log de acceso muestra una lista de acciones y detalles relacionados con la actividad de acceso específica de un usuario en SAP Business One.
Para abrir la ventana Detalles de log de acceso , desde la ventana Log de acceso , haga doble clic en la línea de tabla del usuario cuya información quiere visualizar.
Campos de Detalles de log de acceso
AcciónMuestra una de las siguientes acciones para cada usuario: Entrada al sistema correcta
Indica que el intento anterior de entrada al sistema se realizó con éxito. Entrada al sistema incorrecta
Indica que el intento anterior de entrada al sistema no se realizó con éxito. Salida del sistema
Creado
Indica que se creó un nuevo código de usuario. Superusuario seleccionado
Indica que el status del usuario cambió a superusuario. Selección de superusuario anulada
Indica que el status de superusuario del usuario fue eliminado. Bloqueado
Desbloqueado
Clave de acceso modificada
Indica que la clave de acceso del usuario fue modificada desde la entrada al sistema anterior. Falló el desbloqueo de pantalla
La pantalla de aplicación de SAP Business One se bloquea después de cierto tiempo de inactividad y el usuario debe volver a entrar al sistema mediante sus credenciales de usuario. El status Falló el desbloqueo de pantalla indica que falló el intento de volver a entrar al sistema mediante el desbloqueo de la pantalla de SAP Business One.
Acción por
Muestra el ID de usuario del usuario que realizó la acción indicada en la columna Acción . IP de cliente
Nombre de cliente
Muestra el nombre del equipo cliente de SAP Business One que se encuentra actualmente en uso por el usuario que se muestra en la columna Acción por . Fecha y hora
Muestra la fecha y hora de la acción indicada en la columna Acción .
Más info
Ventana Log de acceso1.1.1.2.7.5 Query Manager
En esta ventana, es posible:
Visualizar todas las consultas que existen para categorías específicas. Crear informes de usuario.
Borrar informes
Query Manager
Nombre de la consultaNombre del informe. Categoría de consulta
Categoría para la que se visualizan los informes. Gestionar categorías
Abre la ventana Crear/Tratar categorías , en la que se crean y tratan las categorías de consulta, y se las asigna a grupos de autorizaciones. Imprimir
Imprime el informe seleccionado.
Esta opción sólo está disponible si se creó un layout de impresión para la consulta seleccionada. Presentación preliminar
Abre una presentación preliminar para el informe seleccionado.
Esta opción sólo está disponible si se creó un layout de impresión para la consulta seleccionada. Crear informe
Abre la ventana Crear informe de usuario . Esta opción se utiliza para definir un layout de impresión para las consultas, lo que le permite imprimir estas consultas. Nuevo procedimiento almacenado
Abre la ventana Procedimiento almacenado definido por el usuario , en la que se puede crear y tratar el alias de los procedimientos almacenados definidos por el usuario.
Eliminar
Elimina la consulta seleccionada y todos los layouts asociados.
Más info
Menú Herramientas1.1.1.2.7.5.1 Cómo modificar una consulta grabada
Procedimiento
1. En el menú Herramientas , seleccione Consultas Query Manager . Aparece la ventana Query Manager . 2. Busque la consulta que desea modificar y elija OK . Se muestran los resultados de la consulta.
3. Haga clic en ( Visualizar ) (que se encuentra junto a Visualizar estructura de consulta ). Aparece el script de consulta. 4. Haga clic en ( Editar ) y realice las modificaciones que sean necesarias.
5. Seleccione Grabar . Aparece la ventana Grabar consulta .
Para sobrescribir una consulta existente, despliegue el grupo correspondiente y seleccione la consulta. Confirme el mensaje que aparece. Para grabar la consulta modificada con otro nombre, especifíquelo aquí. Éste será el caso, por ejemplo, de las consultas de sistema modificadas. El sistema propondrá automáticamente el grupo al que pertenece actualmente la consulta. Para cambiar esta asignación, especifique el o los grupos a los que se debe asignar la consulta modificada.
Para grabar una consulta de sistema como consulta individual, especifique un número. 6. Seleccione Grabar .
1.1.1.2.7.5.2 Cómo ejecutar consultas grabadas
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Consultas Query Manager . La ventana Query Manager muestra las consultas del sistema y las definidas por el usuario. No se mostrarán las categorías que no contengan consultas.
2. Haga clic en ( Visualizar ) junto a la categoría que contiene la consulta que desea ejecutar. Se visualiza una lista de consultas relacionada con esta categoría.
3. Seleccione la categoría correspondiente y elija OK para ejecutarla. Aparece una ventana en la que se visualizan los resultados de la consulta.
Nota
Si la consulta requiere que se inserten valores para las variables, cuando selecciona OK aparece una ventana Condiciones de selección , donde se le solicita que especifique los valores pertinentes. Una vez introducidos los valores pertinentes, seleccione OK para ejecutar la consulta.
1.1.1.2.7.5.3 Cómo eliminar una consulta grabada
Puede borrar consultas tanto en la ventana Abrir consultas grabadas como en la ventana Grabar consulta .
Procedimiento
1. Seleccione la consulta que desea eliminar. 2. Seleccione Eliminar .
3. Confirme el mensaje que aparece.
1.1.1.2.7.5.4 Asignar grupos de autorizaciones
Los cuadros de selección que aparecen bajo el título Grupos de autorizaciones permiten realizar una definición selectiva de los permisos para las consultas almacenadas en los distintos grupos. Puede definir permisos para distintos usuarios de todos los grupos, algunos o ninguno.
Procedimiento
1. Seleccione una de las casillas pertinentes de la parte inferior de la ventana para asignar una nueva categoría a uno o más de los grupos de autorizaciones.
Nota
Si no selecciona al menos una casilla, no se creará la nueva categoría.
Para asignar la nueva categoría a todos los grupos de autorizaciones, marque la opción para Seleccionar todo . 2. Seleccione Crear para añadir la nueva categoría.
1.1.1.2.7.5.5 Creación y tratamiento de categorías en Query
Manager
Todas las categorías definidas en SAP Business One se visualizan en el centro de la ventana Crear/Tratar categorías . Cuando se ejecuta una consulta grabada desde el menú Herramientas , sólo se visualizan las categorías que contienen consultas. Para visualizar esta ventana, seleccione Query Manager Gestionar categorías . Para tratar o añadir una nueva categoría:
Procedimiento
1. Introduzca el nuevo nombre de categoría en Nombre de categoría .
2. Asigne un grupo de autorizaciones a la nueva categoría haciendo clic en una de las casillas situadas en la parte inferior de la ventana. 3. Seleccione OK .
1.1.1.2.7.5.5.1 Ventana Crear/Tratar categorías
Esta ventana se utiliza para crear una nueva categoría de consulta, que luego se puede utilizar para asignar autorizaciones a distintas consultas.
Crear/Tratar categorías
Nombre de categoríaEscriba un nombre para la nueva categoría. Grupos de autorizaciones
Marque una, varias o todas las casillas de selección para asignar la categoría a uno de los grupos de autorizaciones. Marque por lo menos una casilla de selección para que el sistema cree una nueva categoría.
Crear
Graba la categoría. Cancelar
Vuelve a la ventana Query Manager . Seleccionar todo
Asigna la categoría a todos los grupos de autorizaciones.
Más info
Creación y edición de las categorías en el gestor de consultas
1.1.1.2.7.5.6 Cómo modificar el nombre de una categoría
existente
Procedimiento
1. En el menú Herramientas , seleccione Consultas Query Manager . Aparece la ventana Gestor de consultas .
2. Elija Gestionar categorías y, en la ventana Crear/Tratar categorías , seleccione la categoría que corresponda. El nombre aparecerá automáticamente en el campo Nombre de categoría .
3. Especifique un nombre de categoría nuevo y seleccione Actualizar para grabar los cambios.
1.1.1.2.7.5.7 Ventana Grabar consulta
Esta ventana se utiliza para grabar una consulta nueva asignándola a una de las categorías de consulta. Para obtener más información, véase Crear/Tratar categorías.
Nombre de la consulta
Introduzca un nombre para la nueva consulta. Categoría de consulta
Para usar una categoría existente, selecciónela de la lista a continuación. Gestionar categorías
Seleccione esta opción para crear una categoría. Véase Crear/Tratar categorías. Grabar
Seleccione esta opción para grabar la consulta. Cancelar
Seleccione esta opción para volver a la ventana Resultados de consulta. Eliminar
Seleccione esta opción para eliminar la consulta.
1.1.1.2.7.5.8 Cómo grabar una consulta
Procedimiento
Una vez creada la consulta, cuando seleccione Ejecutar aparecerá la ventana Consulta . 1. En la ventana Consulta , seleccione Grabar .
Aparece la ventana Grabar consulta .
2. Especifique un nombre para la consulta en el campo Nombre de la consulta .
3. En el campo Categoría de consulta , especifique una de las categorías que aparecen debajo del campo. 4. Para crear una nueva categoría, seleccione Gestionar categorías y cree la categoría en la ventana que aparece. 5. Seleccione Grabar para grabar la consulta en la categoría especificada.
El Generador de consultas es una herramienta de SAP Business One que permite crear consultas mediante el motor de consultas de SQL. Esta herramienta está diseñada sólo para la selección y recuperación de datos, y no para la actualización.
El Generador de consultas le permite:
Crear casi cualquier consulta que pueda responder rápidamente a preguntas surgidas de la empresa Acceder a todos los datos de la base de datos y evaluarlos según sus necesidades
Crear formatos de informes individuales a través de una sintaxis sencilla
Tras definir una consulta, grábela para un rápido acceso en la biblioteca Consultas usuario . Podrá modificar o reestructurar las consultas grabadas en cualquier momento.
Para acceder al Generador de consultas , seleccione en el menú Herramientas : Consultas Generador de consultas .
Recomendación
Le recomendamos definir algunas consultas simples en primer lugar para familiarizarse con esta herramienta. Luego podrá escribir informes más complejos. De acuerdo con esta recomendación, las descripciones del presente módulo empiezan con consultas simples y siguen con definiciones más complejas.
Ejemplo
Un ejemplo inicial ilustra los principios de definición de una consulta.
Podrá encontrar información general sobre la estructura de la base de datos de SAP Business One, que le ayudará a seguir con consultas más complejas.
Más info
Ventana Generador de consultas
1.1.1.2.7.6.1 Estructura de la base de datos
La base de datos de SAP Business One graba todos los datos que se definen en el sistema, como, por ejemplo, datos para clientes, artículos o facturas en distintas tablas de bases de datos.
Cada tabla almacena los datos apropiados para el objeto correspondiente. La tabla de una factura almacena el número de factura, el número y el nombre del cliente, la fecha de creación, el número de artículos vendidos, el importe de la factura, etc.
En este proceso, se diferencia si los datos implican la cabecera de una factura o las líneas con los artículos vendidos. Estos dos tipos de datos se almacenan por separado en la tabla correspondiente de la base de datos.
1.1.1.2.7.6.2 Sintaxis para definir una consulta
Las reglas de sintaxis para definir una consulta son las mismas para consultas simples y complejas, y se deben respetar. Una condición de consulta aparece una única vez en la definición de la consulta y siempre empieza con IF.
Todas las demás condiciones se realizan en el campo correspondiente, incluso si el campo ya aparece previamente en la definición.
Si define una condición con el número de artículo y desea añadir otra condición al número de artículo, se debe seguir este ejemplo: La definición comenzaría con IF ItemCode INCLUDES computer y continuaría con AND ItemCode INCLUDES package.
Cuando especifica un intervalo de valores para una condición, debe hacerlo entre corchetes. Dos comas separan el límite inferior del superior. Para definir varios intervalos de valores, sepárelos con una coma. Por ejemplo:
IF ItemDescription IN_RANGE [a .. bank, c .. jar]
Cuando defina varias condiciones consecutivas, se tratarán como operaciones matemáticas. Utilice paréntesis si desea definir una secuencia específica para la consulta.
Escriba las condiciones que desee procesar entre paréntesis, como si se tratara de operaciones matemáticas. El sistema procesa las condiciones entre paréntesis en primer lugar y luego las demás.
Las condiciones AND siempre tienen prioridad respecto de las condiciones OR.
Nota
Los campos que se visualizarán en la consulta siempre aparecen antes de las condiciones de la consulta y, por lo tanto, se escriben a la izquierda de las condiciones.
Si desea añadir otro campo a la visualización una vez definidas las condiciones, deberá insertar el campo a la izquierda de las mismas. Para ello, arrastre el campo a la posición adecuada o coloque el cursor en el lugar apropiado y haga doble clic en el campo de la columna de datos.
1.1.1.2.7.6.3 Principios para definir una consulta
Para definir una consulta, primero debe definir el formato de los datos del informe. A continuación, especifique las condiciones para seleccionar un objeto para la consulta.
