A strana
1. "Odds and Ends"
2. "Orange Juice Blues (Blues for Breakfast)" (Richard Manuel) 3. "Million Dollar Bash"
4. "Yazoo Street Scandal" (Robbie Robertson) 5. "Goin' to Acapulco"
6. "Katie's Been Gone" (Manuel, Robertson) B strana
1. "Lo and Behold!"
2. "Bessie Smith" (Rick Danko, Robertson) 3. "Clothes Line Saga"
4. "Apple Suckling Tree"
5. "Please, Mrs. Henry"
6. "Tears of Rage" (Dylan, Manuel) C strana
1. "Too Much of Nothing"
2. "Yea! Heavy and a Bottle of Bread"
3. "Ain't No More Cane" (Traditional) 4. "Crash on the Levee (Down in the Flood)"
5. "Ruben Remus" (Manuel, Robertson) 6. "Tiny Montgomery"
D strana
1. "You Ain't Goin' Nowhere"
2. "Don't Ya Tell Henry"
3. "Nothing Was Delivered"
4. "Open the Door, Homer"
5. "Long Distance Operator"
6. "This Wheel's on Fire" (Danko, Dylan)
Dylan je autor svih pesama – osim onih kod kojih je autor naveden u zagradi.
Desire (1976)
A strana
1. "Hurricane"
2. "Isis"
3. "Mozambique"
4. "One More Cup of Coffee (Valley Below)" (Dylan) 5. "Oh, Sister"
B strana
1. "Joey"
2. "Romance in Durango"
3. "Black Diamond Bay"
4. "Sara" (Dylan)
Sve pesme su (zajedno) napisali Dylan i Jacques Levy – osim A-4 i B-4 koje je Dylan sam napisao.
Uragan
( Hurricane )
Pištoljski pucnjevi ozvanjaju u noćnom baru Silazii Peti Valentine iz gornje sale
Vidi bramera u lokvi krvi
Vrišti "Oh bože, pobijeni su svi!!!"
Ovde počinje priča o Uraganu O čoveku koga su vlasti osudili Zbog nečega što on nikad nije uradio
Bacili su ga u zatvorskoj ćeliji, a mogao je da bude Šampion sveta!
Tri tela leže kad ih je Peti ugledala
I drugi čovek po imenu Belo, se pokreće misteriozno
"Nisam ih ja ovo uradio," - reče, i podiže ruke u vis
"Ja sam samo opljačkao kasu, nadam se da me razumete, Video sam ih kao beže "- reče i zaustavi se
"Neko bi trebao da pozove policiju"
I Peti pozva policiju
I oni dolaze na licu mesta dok njihovo crveno svetlo treperi U vrućoj noći u Nju Džersiju.
U međuvremenu, na skoz drugom delu grada Rubin Carter i par drugara se voze okolo, Broj jedan u srednjoj teškoj kategoriji
Pojma nema kakva se sranja dešavaju u gradu Kad ih policajac zaustavi pored puta
Baš kao što su ga i pre i pre zaustavljali
Na isti način kao što su ga zaustavili i u Petersonu Ako si crnac, bolje da se ne pojavljuješ na ulici Da ne bi imao neku nevolju
Alferd Belo je imao partnera koji je imao reputaciju u policiji On i Artur Dekster su se samo šunjali okolo
Reče "Videh dva čoveka ka beže, izgledaju kao bokseri srednje kategorije"
Uskočili su u automobil bele boje sa tablicama druge US države I gospođica Peti je samo klimnula glavom
Policajac reče, čekaj malo " Jedan je još uvek živ"
Pa su ga odveli u bolnici Mada čovek jedva vidi
Pitali su ga da indetifikuje počinioca U četri ujutru uveli su Rubina
Doveden je bolnici i popili ga uz stepenice Žrtva ga pogleda sa okom koji umire Reče "Zašto ste ga doveli? Nije on taj"
Da, ovo je priča o Uraganu O čoveku koga su vlasti osudili Zbog nečega što on nikad nije uradio
Bacili su ga u zatvorskoj ćeliji, a mogao je da bude Šampion sveta!
Četiri meseca kasnije, pregrađe je u plamenu Rubin je u Južnoj Americi, bori se za svoje ime Dok je Artur Dexter Bradlej još uvek u pljački
A policajci ulivaju strah u njemu i uporno se trude da nekog optuže
"Da li se sećaš ubista u baru?"
"Da li se sećaš da si rekao da si video napolju auto?"
"Misliš li da treba da se poigramo sa zakonom"
"Razmisli koji bi to bokser mogao biti? Koji je bežao te noći"
"I dok razmišljaš, seti se da si belac"
Aurtur Dekster Bredlej reče: "Nisam siguran",
Policajac reče: "Za prosjaka kao što si ti, ne bi trebao da propustiš ovu šansu, jer smo te uhvatili na licu mesta, pričali smo i sa tvojim prijateljem Belom
Ako ne želiš da se vratiš u zatvor, budi dobar sa nama!
Činiš društvu dobro delo
Ovaj kučkin sin je hrabriji i hrabriji Želimo da njegovo dupe trune u zatvoru Želimo da ga optužimo za trostruko ubistvo
I na kraju, on ne zaslužuje slavu kao što je imao Džimi Rubin je mogao da ubije čoveka u jednom udarcu Ali on nikada to nebi uradio, i ako su pričali da ja zao Ovo je moj posao, reče, i ja za ovo primam platu I kad se meč završi, ja samo odem mojim putem Na neko mirno mesto, da nadjem mir
Gde potok žubori, i gde je vazduh čist I gde mogu da jašem svoga konja Ali su ga bacili u zatvor
Gde pokušavaju da ga liše dostojanstva Sve Rubinove karte su bačene unapred Suđenje je cirkus, nije imao šansu
Sudija je naredio da svedoci protiv Rubina budu pijanice iz kraja Belci koji su smatrali da je on bio majmun a ne bokser
A crnci da je ludi crnja
Niko nije sumnjao da je on povukao okidač I ako nisu pronašli oružje
Tužilaštvo je proglasio presudu da je on uradio I svi belci u sudnici su se složili
Rubin Karter se uzaludno borio
Prvostepeno ubistvo, A GDE su svedoci?
Belo i Bredli i ona dvojica Badlija su lagali Pa i novine su pisale, preko cele strane Kako da sudbinu jednog čoveka Može da bude u šaci običnih budala?
Vidim da je očigledna nameštaljka
U kojoj nema pomoći tera me da se stidim u ovoj država Gde je pravda samo igra
Sada su kriminalci u svojim odelima i puni su veza Na slobodi piju martini i gledaju sunce kako sija Dok Rubin sedi kao Buda u tri sa tri
Nevin čovek živi u paklu Ovo je priča o Uraganu
O čoveku koga su vlasti osudili Zbog nečega što on nikad nije uradio
Bacili su ga u zatvorskoj čeliji, a mogao je da bude Šampion sveta!
Još jedna šolja kafe
( One more cup of coffee (Valley below) ) Tvoj dah je sladak
Tvoje oči kao dva dragulja na nebu Tvoja leđa su prava i kosa glatka Pruža se na jastuku
Ali ja ne osetim uzbuđenje Ni zahvalnost niti ljubav Tvoja vernost nije za mene Nego zvezdama iznad nas Još jedna šolja kafe pred put Još jedna šolja kafe za tu Daleku dolinu
Tvoj tata, odmetnik on je I lutalica po zanatu
Uči’ ćete kako da bacaš nož I kako da biraš kartu
On pazi na kraljevstvo svoje Nema mesta za ljude strane Njegov glas drhti kada zove Za još jedan tanjir hrane Još jedna šolja kafe pred put Još jedna šolja kafe za tu Daleku dolinu
Tvoja sestra budućnost vidi Kao tvoja mama i ti sama Da čitaš i pišeš naučila nisi Nema knjiga na policama I uživanju tvom granica nema Tvoj glas je kao cvrkut mio Ali tvoje srce kao ocean Tajanstveno i tamno sivo Još jedna šolja kafe pred put