Los elementos que determinan la estructura competitiva del sector, desde un punto de vista estratégico, son aquellos que conducen a detectar las oportunidades y amenazas generales que se concretarán en la fase de diagnóstico mediante el análisis de mercado y la competencia.93
3.3.1 Intensidad de la Rivalidad
Número de competidores: En el sector del transporte existen muchas empresas dedicadas a esta actividad tanto a nivel nacional como en la región sin importar la modalidad o los servicios que ofrecen cada una de ellas, lo cual significa que el número de competidores es alto y esto dificulta la entrada de nuevos competidores al sector.
Crecimiento del sector: Según estadísticas del gobierno, el sector del transporte es uno de los que más inversión ha tenido en los últimos años, lo cual hace que sea atractivo para los nuevos competidores y se presente con un mayor grado de competencia.
Diferenciación del servicio: La empresa de Transporte Catorce Catorce S.A. se diferencia de las demás empresas de transporte en que ya tienen posicionada una imagen corporativa, es reconocida en el mercado local y sobre todo porque su portafolio de servicios es amplio, destacándose así por la calidad en el servicio que ofrece.
Importancia para la empresa: La situación en la que se encuentre actualmente el sector del transporte, es de vital importancia para la empresa de Transporte Catorce Catorce S.A, porque le permite medir el nivel competitivo, analizar cómo ofrece sus servicios en comparación con las demás empresas y tomar medidas estratégicas para lograr un perfil competitivo alto.
Rentabilidad del sector: De acuerdo con el estudio previo sobre el entorno económico, se pudo evidenciar que en Colombia el sector del transporte se considera rentable y en crecimiento en los últimos años; sin embargo, para que una empresa logre entrar, con éxito en dicho mercado, resulta difícil y costoso. Situación que le permite a la empresa de Transporte Catorce
93 BETANCOURT G, Benjamín. Análisis Sectorial y Competitividad. Capítulo V. Análisis de la estructura del sector. Página 137.
Catorce S.A. una ventaja porque ya está posicionada en el mercado y difícilmente tendrá nuevos competidores que le impidan su crecimiento.
Barreras de Salida: En este caso la barrera de salida para este sector es vista de manera problemática gracias a los costos que acarrea, ya que para salir deberá cerrar todo tipo de vínculos relacionados con proveedores, clientes y entes gubernamentales a los cuales les brindaba el servicio la organización, y esto generará un costo muy elevado. Otro aspecto importante en las barreras de salida para las empresas de transporte es que no pueden vender sus rutas; sí los dueños desean salirse del negocio, deben vender la empresa completa a un solo comprador en el mercado.
3.3.2 Amenaza de nuevos competidores.
Diferenciación del producto: En este caso la diferencia que se da para cada servicio es la manera de brindarlo para así llegar a ser competitivos generando valor agregado a la empresa y reconocimiento en el mercado.
Costos de cambios para el comprador: Los nuevos entrantes requieren alto capital financiero ya que los equipos y el posicionamiento de la marca son costosos.
Necesidades de capital: Las empresas nuevas en el sector, tienen una barrera de entrada en los altos costos para el aprendizaje en operación de vehículos, mantenimiento, contratación de conductores, compra de equipos, suministro de llantas, combustibles, trámites administrativos y gubernamentales entre otras, las cuales generan una alta inversión de capital para todas las empresas nuevas en el sector.
Protección Gubernamental: Esta es una gran barrera de entrada para nuevas empresas, y también para las ya existentes con otras rutas, ya que el sector del transporte en Colombia está muy regulado y las rutas se adjudican a través de contratos licitatorios.
3.3.3 Poder de Negociación de los Proveedores
Número de Proveedores importantes: En las actividades de transporte, existen diversos proveedores que suministran algún tipo de equipos y partes para el mantenimiento de los vehículos, así como aceites y lubricantes para el correcto funcionamiento de los mismos. Dada la presencia de muchas empresas proveedoras de este tipo de insumos, se puede determinar que el poder de negociación de los proveedores es baja, ya que cada empresa es autónoma en la elección del proveedor que más se adapte a los requerimientos y necesidades de cada empresa.
Costos de cambio de los productos del proveedor: Para la empresa de Transporte Catorce Catorce, cambiar de proveedor no afecta a directamente los costos de la empresa, puesto que la existencia de mucha empresas proveedoras de insumos para los vehículos ofrecen variedad de precios y la empresa tiene la oportunidad de ajustarse a la empresa que mayor beneficio le otorgue.
Posibilidad de integración hacia adelante: Para la empresa esta posibilidad es baja.
Rentabilidad del proveedor: Los insumos más utilizados y que son responsables de la mayoría de los costos de operación en las empresas de transporte son: combustibles, aceites, llantas y repuestos para diferentes clases de vehículos. Existen gran variedad de marcas en el mercado que pueden ser intercambiables fácilmente, por lo que estos proveedores tienen muy poco poder de negociación.
3.3.4 Poder de Negociación de los Compradores.
Existe poder de negociación de los compradores por la existencia de diversas rutas con las que cuenta la empresa, las cuales son altamente competitivas, donde los pasajeros tienen la libertad de elegir cuál de ellas utilizaran, porque el precio del servicio varía según la empresa y el servicio que esta ofrece.
3.3.5 Productos Sustitutivos.
Para la empresa de Transporte Catorce Catorce se han identificado productos o servicios sustitutos tales como el transporte particular, motos y aquellos que operan de manera ilegal conocidos como “piratas”, los cuales acaparan una parte del mercado y afectan directamente la economía y el crecimiento de las empresas de transporte legalmente constituidas.
Tabla 31 Análisis del perfil competitivo del sector
PERFIL COMPETITIVO
Repulsión Neutra Atracción
Alta Media Media Alta
Rivalidad Competitiva
Número de competidores Diversidad de competidores Crecimiento del sector Diferenciación del producto Importancia para la empresa Rentabilidad del sector
Grande Grande Lento Baja Alta Baja X X X X X X Peq. Peq. Rápido Alta Baja Alta Barreras de Salida
Costos de salida Alto X Bajo
Nuevos entrantes
Diferenciación del producto Necesidades de capital Protección gubernamental Costos de cambio para el cliente
Baja Bajas Baja Bajos X X X X Alta Altas Alta Altos
Poder de los proveedores
Número proveedores importantes Rentabilidad del proveedor Costo de cambio del proveedor Integración hacia adelante
Bajo Peq. Alto Alta X X X X Alto Grand e Bajo Baja
Poder de los compradores
Rentabilidad del cliente Baja X Alta
Productos sustitutivos
Disponibilidad de productos sustit. Rentabilidad del productor
Grande Alta X X Peq. Baja
Perfil Numérico (Suma) 5 4 4 2 3
Según la información que se obtuvo sobre el análisis del perfil competitivo del sector del transporte, se pudo evidenciar que existe una repulsión alta para la entrada de nuevas empresas al sector, ya que mostró un puntaje de 5 puntos, lo cual significa una oportunidad para la empresa de Transporte Catorce Catorce S.A porque no existe riesgo de perder participación en el mercado. La barrera de entrada para este sector resultan ser los altos costos de entrada en los que incurriría una nueva empresa.
Por otro lado, también se lograron identificar aquellos aspectos que hacen atractivo el sector del transporte nivel de crecimiento y la rentabilidad que muestra. Así mismo, la poca posibilidad de que exista una integración hacia adelante por parte de los proveedores.
Finalmente, se puede decir que la empresa cuenta con un nivel competitivo favorable en el sector del transporte, puesto que existe atracción baja para nuevas empresas que pretendan entrar en el mercado, situación que beneficia la empresa de Transporte Catorce Catorce S.A.