Conclusions

ELABORADO: Oscar Montes

A continuación se presenta, la evolución total del mercado de farmacias en el país, según IMS HEALTH, para el periodo 2001-2014, en donde se ve que históricamente la cifra alcanza su pico máximo en el año 2001, cuando apenas el país se había dolarizado, de ahí en más, no se logró superar esa cantidad de farmacias por el contrario la cantidad global de farmacias en los 14 años analizados, tiende a disminuir, esto comprueba que en el periodo pre-dolarización existía una gran cantidad de farmacias ineficientes, que poco a poco fueron desapareciendo, en el periodo post- dolarización, el cuál obligo a la mayoría de negocios a mantener elementales niveles de eficiencia, para seguir vigentes en el mercado, véase el gráfico 14.

GRÁFICO 14: Evolución del total de farmacias en el mercado ecuatoriano (2001-2014)

FUENTE: IMS HEALTH

Según Fausto Jaramillo (entrevista anexa), El factor preponderante para que el mercado presente esta tendencia, fue el cambio de moneda y la adopción de dólar, como moneda oficial, pues las farmacias que pretendieron subsistir en el mercado con las mismas tasas de ganancias en sucres (50%, 60%), no lograron insertarse en el nuevo esquema dolarizado, en el cuál los márgenes razonables de ganancias imponían una barrera del 20% como tope de ganancias, obligando a los propietarios de farmacias a mejorar drásticamente los niveles de eficiencia y ajustando los mismos a los nuevos esquemas de rentabilidad que la dinámica del negocio así lo exigía, esta fue la oportunidad que las nuevas franquicias explotaron al máximo y fueron logrando una mayor cantidad de franquiciados, no obstante en este trayecto, muchos de estos franquiciados no pudieron sostener sus franquicias, pues los volúmenes de stock que exigían los nuevos modelos, frente a la vorágine del cambio, implico que muchos franquiciados no alcanzaren a sostener la tasa de retorno en los tiempos estipulados por los franquiciantes, en tal razón muchas franquicias fueron capitalizadas por los propios distribuidores, convirtiendo las farmacias quebradas en farmacias propias , la farmacias que fueron absorbidas por los distribuidores se conocen como farmacias anclas, y según, Arghoty, Villarroel (2010) era el objetivo ulterior de los distribuidores farmacéuticos, simplificar la venta hacia el consumidor final, prescindiendo del boticario y esta fue la forma como lo hicieron, (FLACSO- MIPRO, De la botica de barrio a las cadenas de farmacias, 2010:5).

Según IMS HEALTH (2000), hasta antes de la dolarización, el mercado de farmacias en el país, había crecido al mismo ritmo que las ventas indexadas del sector, es decir con una media del 6% anual, para el año 2001 el país contaba con una farmacia para cada 1.912 habitantes, un dato inusual para la región, pues países vecinos como Colombia y Perú, a la época superaban con facilidad los 3.500 habitantes por farmacia (se lo verá en detalle en el Capítulo V), no obstante en el periodo post- dolarización, el ritmo de crecimiento de la cantidad de farmacias presenta una involución, mientras la tasa demográfica, registra un incremento sostenido, provocando de esta forma registrar una mayor cantidad de habitantes promedio por farmacia, a medida que avanza el periodo analizado, como se ve en el cuadro 2.

Cuadro 2: Crecimiento del mercado de farmacias contrastado con la explosión demográfica en el Ecuador. (AÑOS 2001 2014)

FUENTE: IMS HEALTH - INEC

Si contrastamos el crecimiento demográfico del país entre los años 2001 al 2014, medido en millones de habitantes y lo comparamos con la cantidad de farmacias, que alcanzan los millares, encontramos que mientras la población del país crece a ritmo sostenido, la cantidad de farmacias decrece hasta el año 2007, año en el cuál la cantidad total de farmacias, crecen nuevamente, pero jamás alcanzan el nivel del año 2001, es decir muchas farmacias, desaparecieron y otras tantas como se ha visto anteriormente se afiliaron a alguna cadena, de acuerdo al estudio de FLACSO-MIPRO (2010), este fenómeno se explica ante la necesidad de abaratar costos por parte de las distribuidoras farmacéuticas, que buscaban niveles mayores de eficiencia, frente a una economía dolarizada, para lo cual buscaban deshacerse de los boticarios, y en efecto las farmacias independientes menos preparadas para afrontar el cambio estructural que implicaba la dolarización.

De acuerdo a IMS HEALTH (2000), para el año 2001 se registraban apenas 553 farmacias asociadas a una cadena, en esencia a Difare (Cruz Azul) y GPF (Fybeca y Sana Sana), a partir de entonces se registran crecimientos sostenidos y en 14 años la cifra prácticamente se ha sextuplicado, de igual manera el número de cadenas se ha diversificado, aunque se ha concentrado básicamente en 5 Distribuidores Farmacéuticos: Difare, GPF, Farmaenlace, Quifatex y Sumelab, al mismo tiempo y como se ha visto cada uno de estos distribuidores ha creado una cadena de farmacias para estratos populares con farmacias tipo barrio y farmacias para estratos altos, con farmacias que incorporan auto servicio , diversificando la oferta de servicios al concepto de mega-tienda , es decir no solo se puede encontrar medicinas, sino también, perfumes, regalos, bisutería, cosméticos, revistas, artículos para el hogar, delicatesen, libros, alimento para mascotas, bebidas, servicios BTL, que a su vez incluyen, densitometrias, ecos de hígado graso, servicio de inyectología, toma de presión arterial, sección de artículos para ortopedia, aparatos para rehabilitación, ropa interior, sillas de ruedas, cajeros automáticos dentro de la farmacia, es decir un concepto totalmente ampliado, ciertamente impensado para lo que tradicionalmente significa una farmacia, en el gráfico 15, se visualiza el crecimiento exponencial de este tipo de farmacias.

Gráfico 15: Crecimiento de farmacias asociadas a cadenas: (2001 2014)

En la data cruzada de IMS HEALTH (2014), mientras las farmacias asociadas a una cadena, experimentan este crecimiento, al mismo tiempo las farmacias independientes empiezan desaparecer, casi en la misma proporción, prueba irrefutable, de que cambiaron su filiación, como se observa en el gráfico 16.

Gráfico 16: Decrecimiento de farmacias independientes: (2001 - 2014)

FUENTE: IMS HEALTH

ELABORADO POR: Oscar Montes

Como se ve en los gráficos anteriores, las farmacias asociadas a cadenas, desde el año 2001, han crecido en forma exponencial, en detrimento de las farmacias independientes, esto se explica por varias razones:

1. Las cadenas de farmacias cuentan con mejores descuentos por producto. 2. Las cadenas de farmacias cuentan con planes de Medicación Frecuente. 3. Las cadenas de farmacia tienen un mejor y mayor surtido de mercadería. 4. Las cadenas de farmacias cuentan con autoservicio (estratos altos). 5. Mejor distribución y arreglo de las perchas en donde exhiben sus

medicinas.

6. En las farmacias en cadena aceptan tarjetas de crédito. 7. Las cadenas de farmacia cuentan con servicio a domicilio.

Todo lo anteriormente expuesto ha generado una tendencia al parecer irreversible en cuanto a la evolución de la y composición del mercado de farmacias en el país, a favor de las farmacias asociadas a una cadena.

En conclusión, desde el año 2001, se observa en el mercado de farmacias, que satisfacen la demanda de medicinas de consumo humano dentro de Ecuador, una creciente merma de la cantidad de farmacias independientes, que operan en este mercado, si se observa que en el sector de venta de fármacos, en la última década se presentan crecimientos evolutivos anuales, cercanos o incluso superiores a los 2 dígitos (Data Quest, Enero 2014:17) y más aún tomando en cuenta que actualmente estamos refiriéndonos a un mercado que anualmente factura más de 1.300 millones de dólares (Data Quest, Enero 2014:19) llama la atención que un mercado de esta naturaleza, se esté consolidando la posición oligopólica de 3 Grandes Distribuidores de Fármacos, que paulatinamente

ganan espacio a través de la incorporación de nuevas farmacias (comprándolas o aumentando su cantidad de franquicias), provocando de esta forma que cada vez se observe un número menor de farmacias independientes en este mercado, este fenómeno adquiere un matiz particular si se considera que el actual gobierno desde hace dos años implemento la Ley Orgánica de Regulación Y Control de Poder de Mercado.

Se observa en los gráficos 15 y 16 que a partir del año 2003, año tras año, las farmacias independientes, ceden terreno a favor de las farmacias asociadas a una cadena, también se observa que a pesar de que el mercado crece en razón de una cantidad mayor de potenciales compradores desde el año 2001 hasta el año 2014, (DATA QUEST 2014, Estadística de Ventas), se ha pasado de 6.359 farmacias en el año 2001 a 6.212 farmacias en el año 2014, es evidente entonces que muchas de éstas farmacias independientes no fueron absorbidas por las cadenas, sino que simplemente,

dejaron de existir .

De acuerdo a lo expuesto, cuantitativamente, para el cierre del año 2014, parecería haber un equilibrio de fuerzas entre la cantidad de farmacias independientes (54%) y las farmacias asociadas a una cadena (46%), pero los números experimentan un cambio notable, cuando se analiza la relación de venta en valores que genera cada uno de estos canales de venta, ya que las cadenas acaparan el 82,61% de la venta, dejando a las independientes apenas un 17,39%, como se observa en el gráfico 17.

Gráfico 17: Ventas porcentuales, en valores (usd), entre cadenas y farmacias independientes: Diciembre del 2014

FUENTE: IMS HEALTH

ELABORADO POR: Oscar Montes

La misma relación pero ahora expresada en unidades vendidas por segmento no difiere mayormente, lo cual ratifica que nos trata de una venta segmentada sino más bien de una tendencia generalizada y la tendencia se polariza aún más, año tras año, véase gráfico 18.

Gráfico 18: Ventas porcentuales en unidades, entre cadenas y farmacias independientes: Diciembre del 2014

FUENTE: IMS HEALTH

ELABORADO POR: Oscar Montes

Si profundizamos aún mas esta relación por cada región del país, según el estudio por distribución de canales de ventas presentado por IMS HEALTH (2014), se observa de acuerdo al gráfico 19, que en la Región Costa de cada dólar vendido en esta Región el 82,64% se lo realiza por alguna de sus farmacias asociadas a alguna cadena, dejando apenas el 17,36% para las farmacias independientes, vale la pena destacar, que en esta región del país, la cadena Cruz Azul, tiene concentrado el 74% de sus franquicias, siendo el líder indiscutido de esta zona, además el nivel de penetración de Cruz Azul, se extiende incluso a los poblados más pequeños de la costa.

Gráfico 19: Relación de venta en valores Región Costa, entre cadenas y farmacias independientes: 2013/2014

FUENTE: IMS HEALTH

A diferencia de lo observado en la Región Costa, en el Austro de acuerdo a la data proporcionada por IMS HEALTH, de un dólar vendido en fármacos en esta región, el 59,46% ingresa por una farmacia asociada a una cadena, mientras que el 40,54%, lo hace por una farmacia independiente, según el Dr. Patricio Siguenza20 _{esto se explica porque en esta Región del país, las farmacias independientes}

han logrado asociarse, formando cadenas independientes de farmacias, comprando en conjunto y logrando descuentos por compras en alto volumen, los mismos que son traspasados directamente al cliente, para tener competitividad frente a las cadenas, de esta forma impedimos al máximo el ingreso de las farmacias independientes, esto ha provocado que se conserve la fidelidad de nuestros clientes, ha sido la única manera de poder conservar nuestros negocios , en el gráfico 20 se observa que entre el año 2013 y 2014, las farmacias independientes apenas han perdido 4 décimas porcentuales de las ventas globales, frente a las farmacias asociadas a una cadena, es la única Región del país, en donde las farmacias independientes conservan, sus redes clientelares, casi intactas, los únicos distribuidores que ha logrado ingresar con relativo suceso es GPF, a través de Fybeca y Difare y Difare a través de Cruz Azul, el resto de Distribuidores, no han podido ingresar.

Gráfico 20: Ventas porcentuales en valores Región Austro, entre cadenas Y farmacias independientes: 2013/2014

FUENTE: IMS HEALTH

ELABORADO POR: Oscar Montes

Según la data de IMS HEALTH (2014), el mismo estudio refleja para la región Sierra que de cada dólar vendido, apenas el 12,42%, se lo realiza a través de una farmacia independiente, dejando el 87,58% de la venta a favor de las farmacias asociadas a cadenas, esto se explica porque en esta Región están afincados, todos los Distribuidores Farmacéuticos del país, a excepción de Difare, en el gráfico 21, se detalla la relación, por demás está decir que estos datos comprueban fehacientemente que en el país

el mercado de oferentes farmacéuticos, está dominado por un Oligopolio, de acuerdo a los lineamientos teóricos, explicados en el presente trabajo.

Gráfico 21: Ventas porcentuales en valores, Región Sierra, entre cadenas Y farmacias independientes: Diciembre del 2014.

FUENTE: IMS HEALTH

ELABORADO POR: Oscar Montes

En conclusión, se observa a lo largo de este capítulo, que partir del año 2000, la dolarización en el país provocó un cambio en los patrones de negociación del mercado de farmacias, cambio provocado por la incursión directa de los distribuidores farmacéuticos que dejaron de ser simples distribuidores de medicinas, para convertirse en propietarios de farmacias, formando cadenas, comprando farmacias mal administradas o en proceso de extinción y al mismo tiempo creando un mercado paralelo de franquicias, al punto que actualmente el mercado concentra el 82% del total de sus ventas en las farmacias que perteneces a una cadena al tiempo, que ya conforman el 46% del total de farmacias del país, un claro síntoma de que el mercado farmacéutico, desde la oferta de medicinas a través de farmacias está dominado por un oligopolio de oferentes, provocando un mercado imperfecto, con todas las características típicas de este modelo de negociación.

Es importante mencionar, que todo este fenómeno fue apalancado por las condiciones previas, que el mercado de farmacias había adoptado durante su consolidación, como se explicó en el capítulo 1, es decir desde 1905 hasta 1985, el mercado se fue distorsionando paulatinamente, generando inequidades, abusos de mercado, distorsión de precios, concentración de mercado, ausencia de controles estatales o lo que es peor intervenciones inoportunas y sesgadas por parte del estado. Frente a este situación, el gobierno nacional, ha decidió intervenir activamente, regulando directamente, varias de las aristas de este mercado, como se vio en el primer capítulo, históricamente las únicas veces que el gobierno nacional intervino en este mercado fue para regular y normar la condición de los boticarios, imponiendo condiciones para que las personas naturales puedan crear y administrar una farmacia, pero nunca antes ningún gobierno nacional intentó normar los precios de las medicinas, ni regular las normas de comercialización de medicamentos genéricos y

peor aún imponer un código de ética a los establecimientos farmacéuticos, como se verá a continuación.

CAPITULO III

Impacto en el sector farmacéutico de las reformas al entorno legal