Nación. Excepto, en los casos en los que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia
Análisis Cultural
En el Perú solo el 10% de la población adulta consume la cantidad correcta de frutas y verduras que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ésta recomienda que se debe consumir cinco frutas y verduras al día, con el fin de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.La población peruana tiene un consumo promedio de dos frutas y una ensalada de verduras al día. En la zona urbana solo el 13% cumple con el consumo adecuado de estos alimentos. (INS, 2016).
Sin embargo, según la Encuesta Global de Nielsen, el 49% de los peruanos sigue dietas bajas en grasa, ubicándolo en el segundo lugar en Latinoamérica. Esto por diversos motivos como: el envejecimiento de la población global,
consumidores más informados acerca de lo que consumen y los alimentos con propiedades medicinales o gran contenido de vitaminas fundamentales en el consumo diario. Dentro de los ingredientes considerados en la dieta que los peruanos evitan están los conservantes (65%) y los de colores artificiales (67%), que se cree son dañinos para la salud. Esto va de acuerdo con el producto que ofrecemos pues contiene Stevia natural.
El peruano como consumidor desea ver el anaquel con productos totalmente naturales (68%), bajos en grasa/sin grasa (62%), bajos en azúcar/sin azúcar (59%) y sin colores artificiales (54%). Cifras que apoyan la posible aceptación del producto que estamos desarrollando. Además, el consumidor peruano aún es muy apegado a la preparación casera por lo que se preocupa por el impacto en la salud que tengan los ingredientes artificiales a largo plazo (70%). Finalmente, el 75% está más cómodo con las empresas que se muestran
transparentes en la producción y fabricación de cada producto, 65% está dispuesto a pagar más con la condición de que el producto no tenga ingredientes indeseables y 59% puede sacrificar un poco el sabor si se trata de un producto sano. (Nielsen, 2016).
A continuación, se muestra una gráfica con los ingredientes que los peruanos evitan en una dieta saludable:
Figura 26: Alimentos que los peruanos evitan consumir en su dieta diaria (2016).
Nota: The Nielsen Company.
En cuanto a los limeños específicamente, según una encuesta de Invera aplicada a personas entre 17 y 70 años, de todos los niveles socioeconómicos y que viven en Lima Metropolitana; el 59% respondió que su alimentación es medianamente saludable, 28% que su alimentación es saludable y solo el 1% que tiene una alimentación totalmente saludable. (Gestión, 2016).
Sobre el consumo de frutas exóticas, este viene siendo una tendencia mundial debido a las propiedades nutricionales que poseen para la salud. Dentro de este grupo de frutas se encuentra el Camu Camu, con una de las mayores demandas del grupo debido a su alto contenido de ácido ascórbico que le ha permitido desarrollar un mercado de consumo. El cuerpo humano necesita de 100 mg. de vitamina C y el Camu Camu sobrepasa los límites pues hay 2,700 mg por 100 gr de pulpa, lo que equivale a 40 veces el contenido de la pulpa de la naranja.
El consumo del Camu Camu se reduce mayormente a las regiones donde se produce como Ucayali, Loreto y parte de San Martín, donde los utilizan para hacer refrescos, chupetes y helados; este fruto forma parte de los hábitos y cultura de los pobladores; y durante la época de cosecha su presencia en el mercado es constante y con alta demanda.
En Lima Metropolitana, el mercado para las frutas exóticas es reducido a diferencia de los frutos más conocidos y comerciales. Fue en el año 1999 y 2000 que algunas empresas intentaron ingresar al mercado limeño con productos como caramelos, bebidas fortificadas y pulpas, pero fue un fracaso pues el consumidor no conocía la fruta ni sus propiedades. Posteriormente, gracias a que se realizaron esfuerzos para posicionar el producto en los consumidores, después de 10 años se logró a los niveles de consumo actual que se tiene.
Prueba de esto, se tiene un gráfico donde se muestra cómo ha ido cambiando la venta del Camu Camu (presentación en 450 gr.)Desde mayo del 2010 hasta mayo del 2012, dentro de las cinco tiendas más importantes de
Hipermercados TOTTUS. Se puede observar que ha habido una tendencia positiva en las ventas, así, en los primeros cinco meses del 2011 el volumen de ventas fue aproximadamente 54 kg., por otro lado, en los primeros cinco meses del 2012 el volumen de ventas en promedio es 72 kg., esto representa un incremento del 34%. (Paino & Donovan, 2012).
Figura 27: Volumen de ventas mensuales de Camu Camu fresco de mayo del 2010 a mayo del 2012 en las cinco tiendas más importantes de Hipermercados
TOTTUS en Lima Metropolitana.
Nota: Demanda por frutos amazónicos en el mercado de Lima, Perú
Adicionalmente a esto, el consumo de frutos exóticos no es grandes cantidades y pocos han logrado posicionarse. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de ventas promedio que tienen estos frutos en el mes de febrero del 2012, en 21 tiendas ubicadas en Lima de Hipermercados TOTTUS. Podemos resaltar que el Camu Camu se encuentra en la cuarta posición con 100 kg. Aproximadamente. (Paino & Donovan, 2012)
Tabla 2: Nivel de ventas semanales en 21 tiendas de Lima de Hipermercados TOTTUS en el mes de febrero del 2012.
Nota: Demanda por frutos amazónicos en el mercado de Lima, Perú.
El consumidor limeño no está muy acostumbrado a estos frutos, por su particular sabor, por ello son considerados productos culturales; para cambiar o disminuir esto es necesario mayor promoción del Camu Camu y degustación es sus diversas presentaciones. Un factor que ha ayudado a que el Camu Camu pueda posicionarse es que estos productos se encuentran disponibles en el mercado durante todo el año, tanto fresco como en pulpa congelada. (Paino & Donovan, 2012)
Como último punto tenemos el consumo de bebidas no alcohólicas, la más destacada es la gaseosa con 2 litros 300 mililitros de consumo promedio per cápita al mes, seguido de agua mineral o de mesa con 4 litros 900 mililitros al año.
Figura 28:Consumo de las principales bebidas no alcohólicas per cápita en Perú.
Nota: INEI-Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008-2009 / Consumo de alimentos y bebidas de INEI.
Ubicándonos en el tipo de bebida Néctar, tenemos que el área urbana hay un consumo de 1 litro 900 mililitros más que en el área rural que tiene el menor consumo promedio per cápita anual con 900 mililitros al año. Por región natural, la Costa tiene el mayor consumo promedio per cápita con 2 litros 100 mililitros más que la Sierra y Selva, donde el consumo es menor con 1 litro 200 mililitros al año.
El mango cuyo nombre científico es Mangifera o también conocido como “melocotón de los trópicos”. Tiene como beneficio ser bajo en calorías y aportar al organismo antioxidantes, vitamina C y vitamina B5. Sus principales zonas de producción son: Piura, Lambayeque, Lima, Ancash, Cajamarca, La Libertad. Y las temporadas de siembra es de noviembre a marzo. El mango peruano alcanza productividades de hasta 17 TM por Ha. superando largamente la media mundial de 7,2 TM/ha.
Figura 29: Estadística de zonas de producción del mango. Nota: MINAG-DGCA (2010)
Análisis Tecnológico Para la empresa:
En un plano general, los equipos necesarios los cuales especificaremos a detalle más adelante del proyecto son:
● Balanza digital industrial. ● Línea de tratamiento de agua.
● Máquina de lavado y sanitizado de frutas (Berries). ● Extractora de pulpa (Berries).
● Tanques de mezclado con reguladores de temperatura. ● Tanques de almacenamiento temporal (Buffer). ● Línea de llenado y sellado.
● Etiquetadora y embaladora. ● Red de tuberías.
● Red de sensores y medidores. ● Fajas transportadoras.
Para los equipos móviles, en general, se usarán:
● EPP’s correspondientes. ● Equipos de medición. ● Red de comunicación. ● Vehículos transportadores.
No será un problema importante el acceso a la tecnología mencionada, ya que estos equipos no son tecnología muy especializada como por ejemplo en el caso de medicina y aeronaves, que sus equipos no solo son mucho más costosos, pero no son comunes en el mercado de manufactureros.
Gracias al avance tecnológico de las últimas décadas, este nos permite que nuestro proceso sea casi automatizado, aumentado la productividad y calidad del producto a comparación de generaciones pasadas, donde la mayoría del proceso era a mano.
Figura 30: Crecimiento de la productividad en el sector empresarial desde 1947 hasta 2013.
Nota: U.S. Bureau of Labor Statistics
Además, estamos en una generación en donde el sector de alimentos y bebidas tiene una fuerte inversión alrededor del mundo. Esto puede beneficiarnos a futuro, de tal manera que podamos adquirir nuevos equipos que mejoren el proceso productivo. Por ejemplo, en esta gráfica se muestra una proyección al 2020 de inversión sólo en la tecnología relacionada con el tratamiento de agua para la industria de alimentos y bebidas.
Figura 31: Proyección de inversión del 2011 al 2020.
Figura 32: Tendencia de mejora, industria de alimentos y bebidas al 2020.
Nota: Frost Sullivan – Consulting.
Para la el consumidor:
Hemos visto en el análisis tecnológico enfocado a la empresa que la fuerza tecnológica puede brindarnos oportunidades de crecimiento conforme se
desarrollen nuevas tecnologías siempre y cuando el proyecto esté consolidado en el mercado.
Sin embargo, por la otra parte, enfocados al consumidor, el factor tecnológico puede resultar amenazante para el desarrollo de la empresa. Esto se debe a los medios de comunicación, la gran mayoría de nuestros consumidores pueden tener acceso a estos medios y por lo tanto a la publicidad masiva. Grandes empresas compiten fuertemente saturando estos medios con su publicidad, al ser nuevo el proyecto y por lo tanto a empresa a desarrollar, el nivel de publicidad será reducido a comparación de estas empresas, debilitando la presencia de nuestra marca en el mercado y dificultando su transmisión a nuestro público objetivo.
Por ejemplo, en el siguiente gráfico vemos una proyección de métodos digitales publicitarios utilizados, siendo los anuncios mediante motores de
la fecha se estima que alrededor de un 51% de la población mundial cuenta con acceso acceso a internet. Esto confirma que nuestro proyecto debe tener en cuenta esta parte del análisis tecnológico y saturar la publicidad en el nicho específico para reducir la influencia de la competencia.
Figura 33: Proyección de métodos usados por las marcas para promocionarse.
Nota: Statista Digital Market Outlook.
Figura 34: Acceso mundial a internet (abril 2017).
Análisis Ecológico
En cuanto al medio ambiente, debe mantenerse especial cuidado con las zonas donde se hacen las plantaciones pues se desarrolla en áreas de protección ecológica como los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y vasos de almacenamiento; estas áreas están prohibidas para usos agrícolas.
Es así que, con el fin de promover la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y socioeconómico de la región amazónica, para contribuir al manejo de sus recursos hídricos, el Decreto Supremo 046-99AG hace la
disposición para la promoción de plantaciones de Camu Camu por un plazo máximo de diez años renovables. (Instituto Nacional de recursos naturales, 2000).
Para las plantaciones en las zonas de la Amazonia, las áreas inundables por estaciones permitirían aprovechar hasta 280,000 hectáreas de plantaciones
adicionales; esto con la condición de que no se utilicen plaguicidas, la mayor parte de esta producción podría ser certificada como orgánica.
El Camu Camu tiene la versatilidad de adaptarse relativamente a zonas no inundables mediante la fertilidad y soporta sequías de hasta dos meses. Las plantaciones establecidas en sistemas de monocultivo, genera que estas sean más susceptibles a plagas y enfermedades, como consecuencia sus costos de
producción más elevados. Debido a este problema, la mejor opción es optar el cultivo del Camu Camu en sistemas agroforestales, intercalando especies de medio ciclo (frutales)y de ciclo largo (maderables). Para contar con la sostenibilidad del sistema es recomendable sembrar especies leguminosas arbustivas, esto mejorara que tan eficiente es el ciclaje de nutrientes, proteger al suelo de las lluvias, radiación solar y minimizar la temperatura de los suelos. (Osorio Moreno, Escobar Acebedo, Zuluaga Pelaez, & Lozano Useche, 2001)
A continuación, se muestra un modelo agroforestal con Camu Camu como especie principal
Figura 35:Distribución con arreglo agroforestal con Camu Camu como especie principal.
Nota: El cultivo del Camu Camu.
Es aceptable y necesario la poda del Camu Camu cuando tenga una altura de 30 a 100 cm, esto garantiza un buen soporte al momento de la cosecha y ayuda al control de plagas y enfermedades. Lo mejor es eliminar las ramas secas y ramas afectadas por plagas y enfermedades en épocas donde la cosecha ha parado o al culminarla.
Respecto al mango, a partir del año 2014 el Fenómeno El Niño estuvo afectando los cultivos del fruto. Según El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) desde mayo del 2014 las consecuencias de este fenómeno fueron moderadas pues afectan a los cultivos tanto del norte como el centro del país, principalmente mango y vid. Este impacto negativo se debe al incremento de las temperaturas frente a la costa norte del país, que ha subido a 4°C por la presencia de ondas Kelvin. En el caso particular del mango, el aumento de temperatura afecta las plantaciones del mango que se encuentran en proceso de
inducción floral, ya que esto requiere temperaturas de 17° a 18° C. (Redacción Gestión, 2014)
Para el año 2017, los agricultores afectados fueron entre 6000 y 7000 debido al Fenómeno El Niño, de ellos el 80% son productores pequeños. Las áreas más afectadas fueron los bordes de los ríos, zonas laterales, áreas marginales no protegidas. Adicionalmente a esto, otro problema que podría afectar a los cultivos son las plagas de grillos y langostas. (Angulo, 2017)
El Perú se proyecta a producir 240 mil toneladas de mango durante la campaña 2017/2018, que inició a fines de octubre del año pasado, esto representa un volumen similar al de la campaña 2016/2017. De este volumen, 145 mil toneladas se destinarán a la exportación y lo restante a la industria de congelado, deshidratado y mercado interno. A pesar de que afectó a 15 mil hectáreas de mango por ser arrasadas por los ríos, no afectan a las 20 mil hectáreas de mango con las que se cuentan para el 2017. Finalmente, el directo de Promango, Ángel Gamarra, manifestó que las empresas de uva desean incrementar su canasta de producción, incluyendo el mango. (Agraria, 2017)
Análisis demográfico
En el siguiente cuadro podemos apreciar la población proyectada una estimación oficial de la población, al 30 de junio de cada año. (En miles)
Figura 36:Población proyectada.
Para ser aún más específicos nos enfocaremos solo en el departamento de Lima Metropolitana. Ya que es el mercado al cual nos dirigimos. Cabe resaltar que la población total de Lima Metropolitana es de 9170,6.
Figura 36: Población Lima Metropolitana según sexo en el año 2017.
Nota: Elaboración propia a base de información del I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población.
En el próximo cuadro podemos observar la clasificación de población nacional peruana según grupo de edad.
Figura 37:Población de Perú según sexo en el año 2017.
Nota: Departamento de Estadística - C.P.I.
Como en el indicador anterior nos enfocaremos solo en el departamento de Lima Metropolitana. Ya que es el mercado al cual nos dirigimos.
Figura 38:Población de Perú según edad en el año 2017.
Nota: Elaboración propia en base a información del Departamento de Estadística - C.P.I.
Además para tener un mejor conocimiento de la población limeña,
detallamos información como por ejemplo cuántos habitantes pertenecen tanto al área urbana como rural. En el primer cuadro observamos en detalle lo mencionado anteriormente pero a nivel nacional es decir Perú, mientras que en el segundo es zonal es decir Lima Metropolitana.
Figura 39: Población de Perú urbana y rural 2017.
Figura 40: Población de Lima urbana y rural 2017.
Figura 41: Población y hogares según distritos 2017.
Nota: CPI, ViaWeb:
Figura 42: Los 20 distritos más poblados Lima Metropolitana.
Nota: Departamento de Estadística - CPI
Finalmente, en el cuadro posterior podremos observar cómo de acuerdo a las zonas geográficas se clasifican socioeconómicamente en porcentaje.
Figura 43:Personas por zonas geográficas según nivel socioeconómico.
Nota: Departamento de Estadística – CPI.
Figura 44: Personas por zonas geográficas APEIM según nivel socioeconómico
Oportunidades
Con nuestro proyecto de concentrado de Camu Camu identificamos las oportunidades que puede generar nuestro proyecto para nosotros como empresa y para el país.
● Crecimiento del mercado de frutas exóticas. Un producto exitoso puede llevar consigo un crecimiento del sector en el cual se encuentra.
● Capacidad de expansión, mercado nuevo y aparentemente en crecimiento. ● Líneas de producto. Se puede evaluar expandirse en el mismo mercado de frutas
exóticas o incluso nuevos productos a parte de los concentrados.
● Integración hacia atrás. Potencial de adquirir o implementar manufactureras que simplifiquen la gestión de proveedores a futuro.
● Mercado internacional. Las frutas exóticas son muy consumidas y aceptadas en Norte América, Europa y Asia.
CAPÍTULO III