Hierarchical Cluster Analysis

De acuerdo al estudio realizado por “Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forescast 2018 - 2023” el mercado global de los productos

cosméticos genero un total de $532.43 mil millones en el año 2017 y se espera que pare el año 2023 se registre $605.61 millones, lo que significa que presentan un crecimiento promedio de 7,14%durante el 2018 – 2023, como también se evidencia que la industria de cosméticos y los productos para la belleza a nivel mundial es un sector que se encuentra estable e inmune a los altibajos. Las ventas generales a nivel mundial solo se ven afectadas en caso de crisis económicas, sin embargo uno puede mantener un cierto volumen general, y esto debido al creciente uso de cosméticos y productos de belleza en mujeres y cada vez más en los hombres. De acuerdo al Portal de Euromonitor (2018) y su clasificación de la industria “Beauty and Personal Care” menciona que

durante el 2017 esta industria registró un valor de US$ 464.8mil millones. No obstante, la clasificación que surge de esta industria registró los siguientes valores:

Figura 10.Mercado global del mercado de cosméticos por categorías.

Recopilado de Euromonitor Forecast (2018). Elaboración inteligencia de mercados - PROMPERÚ.

Del siguiente cuadro podemos obtener las clasificaciones en las cuales esta nuestro jabón artesanal y los volúmenes de participación en miles de millones de dólares.

Olif se encuentra en la clasificación Baño y ducha, Cuidado para hombre y aseo, protección de piel. Representa un 46.13 % del mercado global de cosmética.

De acuerdo la información señalada en la imagen se destaca que una de las categorías con más importancia es la protección a la piel. Actualmente las tendencias son la

preocupación de hombres y mujeres, que se preocupan por el cuidado de la piel y tienen mucho énfasis en la hidratación de la piel, acné, control de grasa entre otros.

Por otra parte los 10 principales mercados emergentes van a contribuir con el 57% de las ganancias globales en belleza y cuidado personal en los años 2017 – 2022, la industria de belleza y el crecimiento del cuidado personal estará en ascenso de un aumento del 3% destacando casi todas las regiones con excepción del Medio oriente y África. El estudio realizado por SIICEX, también nos informa que la región de Asia del Pacifico va a ser el motor de crecimiento de la industria de belleza y cuidado personal y tendrá ingresos de hasta $67 mil millones durante el periodo del 2017 – 2022, la categoría del cabello y la piel contribuirán el 50% de las ganancias. Las perspectivas en América Latina atraerán cada vez más la atención internacional, tal como la empresa “Natura” quien lidera el mercado latinoamericano de la belleza sin competencia, aunque su participación de mercado ha ido disminuyendo.

Los principales exportadores de Jabones son los Estados Unidos ($556 Millones), Alemania ($543 Millones), Indonesia ($524 Millones), Malasia ($456 Millones) y China ($367 Millones). A nivel sudamericano debemos considerar a Brasil, con una participación de mercado a nivel internacional de 1.4 %.

Tabla 7

Principales exportadores de jabón en el mundo. EXPORTADORES EXPORTACIÓN VALOR FOB

Estados Unidos $556 Millones

Alemania $543 Millones

Indonesia $524 Millones

Malasia $456 Millones

China $367 Millones

Nota: Recuperado de SIICEX

Figura 11.principales exportadores de jabón en el mundo. Recuperado de TREEMAP.

Esta figura nos sirve para conocer cuáles son los principales proveedores a nivel mundial de jabones.

Los principales importadores son los Estados Unidos ($440 Millones), Canadá ($279 Millones), Alemania ($269 Millones), Francia ($242 Millones) y el Reino Unido ($237 Millones).

Tabla 8

Principales importadores de jabón en el mundo. IMPORTADORES IMPORTACION VALOR FOB

Estados Unidos $440 Millones

Canadá $279 Millones

Alemania $269 Millones

Francia $242 Millones

Reino Unido $237 Millones

Nota: Recuperado de TREEMAP.

Este treemap muestra la participación de los países importadores de Jabones.

Figura 12.principales importadores de jabón en el mundo. Recuperado de treemap.

Esta imagen indica quienes son los principales compradores de jabones a nivel internacional (importadores), lo cual indica cual podría ser tu potencial mercado internacional.

Las nuevas tendencias de acuerdo al portal Euromonitor (2018), se destacan algunas perspectivas de la industria “Beauty and Personal Care”, resaltando, tres aspectos claves para encontrar oportunidades en el turbulento comportamiento de la industria de belleza.

Navegue por la imprevisibilidad en los mercados emergentes:

Los mercados emergentes siguen siendo un motor de crecimiento de la belleza global, pero su crecimiento se está volviendo más impredecible.

El nuevo entorno competitivo en el sector de cosmética y cuidado personal está generando olas de adquisiciones y asociaciones. Las multinacionales intentarán

aprovechar las competencias locales rivales y por mientras buscarán ampliar su escala de operaciones

Adaptarse a la metamorfosis del comercio minorista

Siguiendo el patrón histórico en internet, la venta minorista continuará teniendo un crecimiento más rápido en el canal de la belleza global.

El aumento de blogs sobre: estilos de vida, críticas y opiniones de los “influencers” en canales de YouTube y comentarios específicos sobre cosmética y belleza por parte de los consumidores en internet a través de foros, proporcionará una mayor visibilidad a los pequeños empresarios marcas emergentes que no tienen una presencia importante en el mercado.

Los grandes almacenes se recuperarán durante el período 2017 - 2022, ya que es muy difícil para las marcas locales / masivas expandirse en este tipo de canal.

Los principales mercados de jabones en Sudamérica: Brasil, Ecuador, Colombia y Perú.

Alineando a la velocidad de las cambiantes necesidades del consumidor

Se muestra interés de los consumidores, para que las empresas detallen en sus productos de belleza, cosmética y cuidado personal los siguientes claims: “libre de impuestos”, “libre de carbono” “arrecife seguro”

Se predice que la categoría de “belleza limpia “ganará significancia, y esto se presta bien para el tipo de personalización e innovaciones sobre las cuales los jugadores locales puedan enfocarse. La belleza limpia busca utilizar ingredientes sanos y con beneficios a los consumidores

En cuanto al ranking de empresas por ingresos operacionales, Johnson & Johnson de Colombia S.A., ocupó el primer lugar al obtener COP42.333 millones. Seguido por Bel

Star S.A., con COP39.652 millones; Detergentes Ltda, con COP20.058 millones; Yanbal de Colombia S.A., con COP14.059 millones; Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.S., con

COP6.166 millones y Preparaciones de Belleza S.A. con COP5.207 millones, entre otros. Principales mercados de la industria a nivel Sudamérica.

Mercado Colombiano

Figura 13.Ranking de las principales empresas de jabones por ingresos operacionales Colombia.

Recuperado de Euromonitor.

Figura 14.leyenda principales empresas del sector cosmético en Colombia. Recuperado de Euromonitor.

De acuerdo a la información de Euromonitor revelan que las empresas líderes del mercado de los jabones en barra son Colgate-Palmolive (35,5%), Unilever Andina

Colombia (26,5%) y Johnson & Johnson de Colombia (9,2%). En el caso de los productos líquidos, las compañías que tienen mayor participación de mercado son Belleza Express (32,9%), Fiammé (12,7%) y Almacenes Éxito (11,7%).

Las principales marcas en el mercado de jabones Bath & Body Works, Boots, Crabtree&Evelyn, Dove, L’Occitane, Molton Brown, Nivea, The Body Shop.

Mercado Brasilero:

De acuerdo a estudies de ICEX; Brasil ocupa actualmente el cuarto puesto en el mercado mundial de productos de higiene personal, perfumería y cosmética (HPPC), y posee un sector fuertemente regulado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), que determina la definición de los productos.

Encontramos tres subsectores: «Higiene personal», «Perfumería» y «Cosméticos», cada uno con productos destinados a fines diferentes. Este estudio trata las partidas

arancelarias: 3301, 3303, 3304, 3305, 3306,3307,3401 y 4818, correspondientes a la Nomenclatura Común Del Mercosur (NCM) Brasil ocupa el cuarto puesto en el mercado mundial de HPPC, tras perder un puesto en el año 2016, debido a la caída de un 6% de la facturación.

Junto con China, son los dos países que muestran un mayor potencial de crecimiento. Por categorías de producto, Brasil es el segundo consumidor mundial en depilatorios, perfumería, protección solar, productos masculinos y desodorantes corporales; el tercero en productos infantiles; el cuarto en higiene oral y productos para el baño y para el cuidado del cabello; el quinto en maquillaje y el octavo en productos para la piel.

Mercado Ecuatoriano:

Según la CCB, El Sector de los cosméticos realizados en Ecuador superó la barrera de los 600 millones de dólares en ventas en el 2017. El consumo sectorial de belleza cumplió 3 años con aumentos en las ventas, las Pymes, las empresas de familia y las ventas por catálogo son las principales fuentes de impulso de la industria.

Ecuador cuenta con más de 35 empresas de cosméticos de gran formato y una inversión extranjera creciente en la materia. Empresas extranjeras de belleza, procedentes de Perú y Colombia han abierto oficinas e incluso plantas de fabricación en el país para atender la demanda local y exportaciones.

Según cifras oficiales dadas por la Asociación Ecuatoriana de Productos Cosméticos, de Higiene y Absorbentes (ProCosméticos), Ecuador utiliza 51,5 millones de productos de belleza al año, teniendo un promedio de consumo que supera los 3,09 productos anuales per cápita.

Según datos otorgados por el Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del hogar en Latinoamérica (CASIC), el continente latino cuenta con el mayor

crecimiento en términos de aseo y belleza a nivel mundial, con un incremento promedio del 15% anual.