5.2 HYPOTHESIS TESTING
5.2.3 Internationalization and underpricing
o Nombre de la Propuesta
Estudio de Factibilidad para la exportación de Hojas secas y polvo de Moringa Oleífera con destino al mercado Alemán.
o Objetivos de la propuesta a) Objetivo general
Elaborar un estudio que mida la factibilidad de la exportación de hojas secas y polvo de moringa oleífera que dimensione el potencial de consumo con destino el mercado alemán.
b) Objetivos específicos
Dentro del estudio de factibilidad, realizar un estudio técnico en el cual exprese los requisitos que un exportador debe de seguir para la exportación.
Demostrar la demanda potencial insatisfecha de moringa en Alemania.
Ejecutar un estudio de mercado que demuestre las tendencias del consumo europeo con respecto a los superalimentos como la moringa oleífera para determinar la aceptación que tendría el producto en dicho mercado.
Estudio legal
Requisitos para exportar desde Ecuador Registro Único de Contribuyentes, RUC
Para poder realizar cualquier actividad económica, primero se necesita obtener el Registro Único de Contribuyentes, el cual debe tener una relación con el producto que se desee exportar. El RUC se lo obtiene en el Servicios de
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Rentas Internas (SRI) presentando la siguiente documentación en el caso de personas naturales:
Original y copia de cédula o pasaporte
Para justificar domicilio y sucursal deberá presentar ya sea copia de una factura de cualquier servicio básico, predio urbano o rural, contrato de arriendo, patente municipal, permiso de bomberos o certificado de domicilio otorgado por la Junta Parroquial más cercana.
En el caso de personas jurídicas, se deberán presentar los siguientes documentos:
Original y copia del documento de creación de la empresa acompañado del nombramiento del representante legal.
Original y copia de cédula o pasaporte del representante legal de la empresa.
Original del formulario RUC 01-A* debidamente lleno y firmado por el representante legal.
Copia de ubicación de la empresa.
Para justificar domicilio y sucursal deberá presentar ya sea copia de una factura de cualquier servicio básico, predio urbano o rural, contrato de arriendo, estado de cuenta bancaria, patente municipal, permiso de bomberos o certificado de domicilio otorgado por la Junta Parroquial más cercana.
Registro de comercializador y exportador en agrocalidad
Uno de los pasos para poder obtener el certificado fitosanitario, el cual es indispensable al momento de realizar una exportación de un producto vegetal, es estar registrado en el sistema GUIA de agrocalidad ya sea productor, comercializador y/o exportador del mismo. Para ello se necesita seguir los siguientes pasos:
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Ingresar a la página de agrocalidad y hacer clic en “Sistema GUIA” Figura 6: Sistema GUIA.
Fuente: agrocalidad.gob.ec
Luego se deberá registrar y llenar la información solicitada. Figura 7: Ingreso al Sistema GUIA.
Fuente: agrocalidad.gob.ec
Deberá ingresar la información del sitio en el cual se realiza la producción.
Figura 8: Localización de Producción.
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También se deberá ingresar en el mapa la dirección exacta o simplemente subir un croquis del lugar en el cual se realizan las operaciones.
Figura 9: Mapa de la dirección.
Fuente: agrocalidad.gob.ec
Luego, el comercializador y/o exportador deberá agregar información del producto y de su operación.
Figura 10: información del Producto.
Fuente: agrocalidad.gob.ec
En el caso de ser comercializador y/o exportador, el sistema pedirá ingresar los datos de los proveedores, los cuales también tienen que estar registrados en el sistema GUIA para poder ser agregados.
Figura 11: información del Proveedor.
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Solicitud de certificado digital para la firma electrónica
La firma electrónica es el documento virtual que certifica la vinculación de la firma electrónica con una persona determinada; es la equivalencia de la firma manuscrita ya que tiene la misma validez legal y está amparada en la Ley de Comercio Electrónico (Registro Civil del Ecuador, 2018). Puede ser solicitada a través del Registro Civil del Ecuador y Security Data.
La firma electrónica permite el acceso y uso de varias plataformas informáticas, como por ejemplo la del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE (ECUAPASS).
Requisitos para solicitar la firma electrónica
Persona Natural
Digitalizado de cédula o pasaporte a color. Digitalizado de papeleta de votación actualizada.
Digitalizado de la última factura de pago de luz, agua o teléfono.
Persona Jurídica
Digitalizado de cédula o pasaporte a color. Digitalizado de papeleta de votación actualizada.
Digitalizado del nombramiento o certificado laboral firmado por el representante legal.
Autorización firmada por el representante legal.
En dicho enlace se solicitará completar una solicitud y con la misma el solicitante se podrá acercar a las edificaciones del Registro Civil para cancelar un valor de USD 49.00 + IVA por dicho servicio. Luego se le indicará una fecha en la cual se deberá acercar nuevamente para poder acceder a su certificado de firma electrónica y su dispositivo TOKEN, el cual solo es válido por 2 años.
36 Registro ECUAPASS
Una vez recibido el Token, se tiene que esperar 48 horas para ingresar a la página del ECUAPASS para proceder a ingresar los datos de la empresa y del representante de dicha organización, para obtener el registro de operador de comercio exterior, OCE.
Etapa de pre-Embarque
El proceso de exportación está comprendido en muchas etapas, en la etapa de pre-embarque es donde se requiere que el exportador presente los documentos necesarios para demostrar de donde proviene el producto que va a ser exportado.
Los documentos que se detallan a continuación deberán acompañar a la Declaración Aduanera de Exportación. La DAE es el documento con el cual el SENAE registra que una empresa ha realizado una exportación. Esta declaración se realiza a través del sistema ECUAPASS.
Factura Comercial
Comprobante de que el exportador tiene todos los requisitos legales y con todos los comprobantes de venta. Dicha factura deberá ser autorizada por el SRI.
Lista de Empaque (Packing list)
Es un documento de gran importancia, su función es facilitar el reconocimiento selectivo de la mercancía. Este es un documento complementario de la factura comercial y debe ser siempre emitido por el exportador sin autorización de ninguna entidad del gobierno.
Documento de Transporte
Uno de los documentos más importantes al momento de realizar una exportación es el llamado “Bill of lading” o “conocimiento de embarque”. Como su nombre mismo lo indica, este documento tiene la función de demostrar que existe un contrato de transporte y, además, en su contenido indica que la mercadería ha
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sido embarcada para posteriormente ser transportada al puerto de destino bajo las condiciones pactadas.
Certificado de Origen (opcional)
Documento mediante el cual se certifica la proveniencia del producto, en este caso Ecuador. El certificado de origen es un documento que beneficia directamente al importador, puesto que puede beneficiarse con las tarifas preferenciales que cuentan los productos ecuatorianos al ingresar al territorio europeo, a través del Acuerdo Comercial Multipartes Ecuador – Unión Europea. Cabe destacar que también es un beneficio indirecto para la empresa ecuatoriana, puesto que la empresa extranjera va a preferir comprar productos de Ecuador donde puede beneficiarse de un arancel más bajo que el de otros países sin tarifas preferenciales.
¿Dónde obtenerlo?
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca es quien emite este documento pero, por la afluencia de pedidos que se generan cada día, el ministerio permite que otras entidades (públicas o privadas) puedan emitir el certificado, como por ejemplo Fedexpor, Cámaras, etc.
¿Cómo obtenerlo?
Previo a la solicitud del Certificado de Origen, el primer paso es diligenciar la Declaración Juramentada de Origen – DJO, esto se lo realiza en el sistema ECUAPASS en la opción de Ventanilla Única. La DJO no es más que un formulario donde se deberá detallar información técnica del producto a exportar. Esto paso no tiene costo alguno y tiene una vigencia de 2 años.
Una vez llenado el formulario, se deberá seleccionar la opción Certificado de Origen o C.O. en la Ventanilla Única del Ecuapass y se deberá comunicar con la empresa donde se solicitó el documento para que le sea asignada una cuenta bancaria a la que se deberá realizar la cancelación de USD 10 para que al
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momento de realizar la exportación, sea debitado dicho valor y a su vez entregado el certificado.
Es importante mencionar que este documento es por exportación. Es decir, cada vez que se realice alguna exportación a algún destino donde Ecuador mantenga tarifas preferenciales, se deberá solicitar el certificado de origen para que el importador en destino se evite de pagar dichos tributos.
Documentos de acompañamiento (autorizaciones previas)
Dentro de los documentos que se deben de tener al realizar una exportación está el certificado fitosanitario. Para obtener este documento se debe de seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar a la página https://portal.aduana.gob.ec/ Figura 12: Página Web
Fuente: agrocalidad.gob.ec
2. Ingresar usuario y contraseña.
Figura 13: Ingreso al Sistema
39 3. Dar click en VUE.
Figura 14: VUE
Fuente: agrocalidad.gob.ec
4. Dar click en elaboración de solicitud.
Figura 15: click en elaboración de solicitud
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5. Elegimos la opción documentos de soporte y luego Listado de documento de soporte.
Figura 16: click en documento de soporte
Fuente: agrocalidad.gob.ec
6. Se deberá ingresar toda la información de la institución, luego dar click en consultar.
Figura 17: click en consultar
Fuente: agrocalidad.gob.ec
7. En la parte inferior aparecerán varios documentos, se deberá elegir la opción “Solicitud de certificado Fitosanitario de exportación (CFE)” y dar click en solicitar.
Figura 18: Solicitud de certificado Fitosanitario de exportación.
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8. Se deberá de llenar algunos campos con los datos de la empresa, ubicación de la misma, datos del importador y datos generales.
Figura 19: Datos Generales
Fuente: agrocalidad.gob.ec
Etapa de post-embarque
La etapa de post-embarque es el paso final para poder realizar la exportación ya que se debe de presentar la DAU (Declaración Aduanera de Exportación). Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación.
Estudio de mercado Selección del mercado meta
Se elige Alemania porque es el segundo principal importador de moringa en el mundo. Si bien es cierto Estados Unidos lidera la lista, sin embargo, Alemania es un mercado creciente en el consumo e innovación de superfoods. Un estudio reciente de la empresa Mintel señala que Alemania en el periodo de julio 2016 a junio 2017, se ubicó como segundo mercado más innovador en el lanzamiento de superfoods, después de Estados Unidos. No obstante, la participación de mercado (en esta categoría) del país norteamericano pasó del 25% al 19%, mientras que el país europeo pasó del 6% al 9%.
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Por lo tanto, es evidente un incremento considerable en la demanda de este tipo de productos en Alemania, que al ser país miembro de la Unión Europea, bloque económico donde es relativamente homogéneo en gustos, estilo de vida y preferencias, se puede inferir que el consumo de moringa crecerá no sólo en Alemania, sino también se puede expandir al resto de los países que integran dicha comunidad. Como se puede observar en la siguiente tabla, Alemania posee una economía fuerte, con alto poder adquisitivo.
Tabla 9: Indicadores macroeconómicos de Alemania
Fuente: Agencia Central de Inteligencia, World Factbook
Elaboración: Karla Quintana P.
Estadísticas de comercio exterior de moringa Importaciones mundiales de moringa
Según cifras del Centro Internacional de Comercio, TradeMap, las importaciones mundiales de hojas secas y polvo de moringa, correspondientes a la subpartida 1211.90 en el 2017 fueron de USD 2,754 millones y 677 miles de toneladas, donde los principales países importadores fueron: Estados Unidos, Alemania, Japón, Vietnam y Taiwán, con una participación de 13.45%, 10.12%, 7.59%, 4.77% y 3.87% respectivamente.
Nombre Oficial: República Federal de Alemania
Forma de gobierno: República Parlamentaria Federal
Capital: Berlín
Población (Jul 2018): 80,457,737
Lengua oficial: Alemán
Crecimiento poblacional (Jul 2018): -0.17%
Moneda oficial: Euro (EUR)
PIB (Billones USD) 2017: 3,701
PIB per capita 2017: 50,800
Crecimiento del PIB (2017): 2.5%
Tasa de cambio (2017): 0.89 EUR = 1 USD
Inflación (2017): 1.7%
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Gráfico 8: Evolución de las importaciones mundiales de moringa 2015-2017
Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI TradeMap
Elaboración: Karla Quintana P. Exportaciones mundiales de moringa
Por su parte, en el caso de las exportaciones mundiales de hojas secas y polvo de moringa, correspondientes a la subpartida 1211.90 en el 2017 fueron de USD 2,669 millones y 627 miles de toneladas, donde los principales países exportadores fueron: China, India, Alemania, Estados Unidos y Egipto, con una participación de 30.9%, 10.9%, 6.5%, 4.3% y 4.3% respectivamente.
Es importante mencionar que los principales países productores de Moringa son India, Etiopía, Filipinas y Sudán. No obstante, existe un creciente interés de cultivo de este producto en otros países de África, Asia tropical, América Latina y el Caribe, Florida y las islas del Pacífico.
Gráfico 9: Evolución de las exportaciones mundiales de moringa 2015-2017.
Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI TradeMap
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Importaciones alemanas de moringa desde el mundo
Según la página oficial de la Comisión Europea para el Comercio “Trade HelpDesk”, las importaciones alemanas de hojas secas y polvo de moringa, correspondientes a la subpartida 1211.90.86.90 en el 2017 fueron de USD 280 millones y 66.86 miles de toneladas. Mientras que en el 2016 fueron de USD 260 millones y 65.25 miles de toneladas, por lo cual, existe un incremento en las importaciones de dicha planta tanto en valores como en cantidades importadas de 8.09% y 2.45% respectivamente.
Gráfico 10: Evolución de las importaciones alemanas de moringa 2015-2017.
Fuente: Comisión Europea para el Comercio, Trade HelpDesk
Elaboración: Karla Quintana P.
Durante el 2017, los principales 6 proveedores de hojas secas y polvo de moringa de Alemania fueron India, Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Egipto, China y Bulgaria, mercados que en su conjunto poseen el 55% de la participación del mercado. En el caso de Ecuador, durante el periodo analizado se sitúa en la posición número 59 con exportaciones valoradas en USD 276 miles y 84 toneladas, con una participación del 0.1%.
Exportaciones alemanas de moringa hacia el mundo
Según la página oficial de la Comisión Europea para el Comercio “Trade HelpDesk”, las exportaciones alemanas de moringa, correspondientes a la subpartida 1211.90.86.90 en el 2017 fueron de USD 173 millones y 23.11 miles de toneladas. Mientras que en el 2016 fueron de USD 155 millones y 22.27 miles de toneladas, por lo cual, existe un incremento en las exportaciones de dicha
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planta tanto en valores como en cantidades importadas de 11.96% y 3.75% respectivamente.
Gráfico 11: Evolución de las exportaciones alemanas de moringa 2015-2017.
Fuente: Comisión Europea para el Comercio, Trade HelpDesk
Elaboración: Karla Quintana P.
Durante el 2017, los principales países importadores de hojas secas y polvo de moringa alemana fueron Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Austria y Suiza, mercados que en su conjunto poseen el 50% de la participación del mercado. Es importante mencionar que Alemania no es país productor de moringa, sin embargo realiza exportaciones del producto con transformación mínima o en el mismo estado.
Requisitos de acceso al mercado meta Requisitos arancelarios
Según la página oficial de la Comisión Europea para el Comercio “Trade HelpDesk”, la moringa en hojas secas o polvo bajo la subpartida 1211.90.86.90 y proveniente de terceros países, entre ellos Ecuador, ingresa a la Unión Europea con el 0% de arancel.
Requisitos no arancelarios
Documento Único Administrativo (DUA)
Es el documento común para efectuar la declaración de importación en los países miembros de la UE, establecido en el Código Aduanero Comunitario. La
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declaración debe presentarse en la lengua oficial de Alemania o en inglés ante las autoridades aduaneras del Estado.
Este documento se lo debe presentar a través de un sistema automático conectado a la aduana o en las oficinas aduaneras designadas. Actualmente en Alemania el Registro Aduanero se realiza a través del sistema informático ATLAS, en sus siglas en alemán (Sistema Automático de Tarifas y Procesos Aduaneros), bajo el portal www.internetzollanmeldung.de
El Registro Aduanero (ZOLLANMELDUNG), al igual que el DUA refleja fundamentalmente los siguientes datos: exportador, importador, agente de aduanas, descripción de la mercancía, partida arancelaria TARIC, número de bultos y pesos, precio de la mercancía y condiciones de entrega (INCOTERMS), destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación temporal, tránsito, etc.) y datos del medio de transporte.
Una vez que el Ecuador se ha adherido al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea para poder beneficiarse de los tipos de derecho preferenciales en la frontera de la UE, los productos originarios de Ecuador deben ir acompañados además de:
Factura Comercial
Esta declaración deber ser expedida por cualquier exportador, para envíos de valor igual o inferior a EUR 6,000 o para exportadores autorizados para envíos de cualquier valor.
Para hacer la declaración en factura, se debe escribir, sellar o imprimir la siguiente declaración (en el idioma apropiado) en la factura, nota de entrega u otro documento comercial:
"El exportador de los productos contemplados en el presente documento (autorización de aduana nº) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de origen preferencial. (Se indica el origen de los productos)".
Para el trámite general de importación se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el país donde se formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país
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de destino para efectos estadísticos y el tercero de entrega al destinatario con la firma de la autoridad aduanera.
Requisitos fitosanitarios
La moringa al ser una planta debe cumplir con la legislación de la UE sobre sanidad vegetal. La UE establece requisitos para la prevención del ingreso y reproducción de sustancias perjudiciales para las plantas y demás productos vegetales. Los requisitos principalmente recaen en que:
1. La mercancía a importar deberá ir acompañado de un certificado de sanidad vegetal expedido por las autoridades competentes pertinentes del país exportador, que para este caso la entidad competente es Agrocalidad.
2. La mercancía deberá someterse a inspecciones aduaneras y fitosanitarias en el punto de entrada en la UE (frontera)
3. Ser importado en la UE por un importador registrado en el registro oficial de un país de la UE.
4. Se anunciará antes de su llegada a la aduana en el punto de entrada. 5. Si los envíos de plantas o productos vegetales originarios de un país
no perteneciente a la UE pueden suponer un riesgo para la UE, los países miembros o la Comisión Europea pueden tomar medidas de emergencia temporales.
6. Es importante mencionar que los requisitos fitosanitarios también se aplican a la madera utilizada para envasar o acuñar alimentos o productos no alimentarios (llamado material de embalaje de madera).
Certificado de origen o circulación EUR.1 (opcional)
Este documento es expedido por las autoridades competentes del país exportador, que en este caso es el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y que sirve para verificar el origen de los productos, para obtener las preferencias arancelarias. El exportador (o su representante autorizado) que solicite un certificado EUR.1 deberá estar preparado para presentar la documentación necesaria que demuestren el carácter originario de los productos.
48 Certificaciones requeridas (opcional)
Las certificaciones no son obligatorias, sin embargo, es un elemento importante para poder abrir campo en el mercado y poder ser competitivos. Se detallan las principales en el caso de moringa.
Impuestos locales cobrados en destino (IVA)
Además de los aranceles, el importador deberá cancelar el impuesto al IVA vigente normal en Alemania que es del 7% (hojas secas y polvo de moringa), mismo que también aplica a productos como: ciertos animales vivos, alimentos, determinados productos animales no comestibles, plantas vivas, forraje de animales, agua, fertilizantes, madera, libros, periódicos y otros productos impresos, ayudas para personas discapacitadas y piezas de arte y colección.
Demanda potencial del mercado meta Grupo objetivo de la población
Según un estudio realizado por la agencia de inteligencia de mercados (MINTEL, 2016), siete de cada diez consumidores en Alemania, coinciden en que los