7. The ORM Business Problem
7.3 The Modern ORM Infrastructure
y Siuna) 0% 13% 3% 23% 60% 0% 0% 0% Encargo directo
Nueva Segovia Ocotal 8% 0% 0% 21% 31% 0% 40% Palillo p/pólvora y caja p/legumbr es 90% Encargo y 10% Sala Nueva Segovia
(Cajas p/puros) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% p/puros Cajas 100% exportado
León y Chinandega 18% 20% 13% 13% 27% 5% 0% 5% Ventanas y Mueble Baño 90% Encargo y 10% Sala Rivas y
Granada 25% 20% 0% 15% 20% 20% 0% 0% Encargo directo
Managua y
Masaya 10% 46% 2% 34% 0% 8% 0% 0% 90% Encargo y 10% Sala
Boaco y
Chontales 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% Encargo directo
Matagalpa y
Jinotega 25% 25% 0% 25% 25% 0% 0% 0% Encargo directo
R.A.A.S. 0% 23% 0% 23% 33% 0% 0% Ventanas 20% Encargo directo
Rio San Juan 10% 20% 0% 40% 30% 0% 0% 0% Encargo directo
PROMEDIO 10% 17% 2% 27% 25% 3% 14% 3% 97% Encargo y 3% Sala PROMEDIO PONDERADO (1) 11% 29% 3% 25% 12% 6% 7% 8%
(1) Ponderado con la Demanda Total
Fuente: Elaboración propia a partir de consultas a entrevistados en las mueblerías.
Nuevamente, al preguntar a los entrevistados de los aserríos los factores que favorecen o dificultan su negocio solo se le pidió que dieran algunos (hasta tres) aspectos. Estos aspectos eran abiertos, no se les dio opciones predeterminadas para escoger. Algunos entrevistados dieron dos o tres, otros ninguno
Oscar J. Santamaría G. Página 37
6.10 Factores que favorecen o dificultan a las Mueblerías (M)
La tabla 19 menciona los factores que favorecen y dificultan el negocio de las mueblerías para los años 2009 y 2010 como un porcentaje del total de respuestas de los encuestados (Ilustración 13). Los factores que los favorecen son:
a. Demanda de muebles estable: 27%
b. Hay y fácil abastecimiento de Madera : 21% c. Integrada a otra industria (Ejemplo Tabaco): 16% d. Madera moto aserrada más barata: 11%
Los factores que las mueblerías consideran que les desfavorecen son: a. Bajos precios de los muebles: 38%
b. Escaso abastecimiento de Madera: 35% c. Incrementos del costo de los Insumos: 27% d. Falta de financiamiento: 11%
e. Crisis económica internacional: 11%
Tabla 19. Factores que favorecen y dificultan el negocio para las mueblerías en porcentaje de respuestas abiertas de los Encuestados en el año 2009 y 2010
Factores Favorecen % Dificultan %
Precios de Muebles Estable 5% Bajo 38%
Abastecimiento de Madera Fácil Hay 16% 5% Tramito logia INAFOR Escasa 35% 5%
Demanda de Muebles Estable 27% Poco 19%
Subió 3% Bajo 16%
Recursos Ferias 3%
Incremento de Insumos 27% Falta Financiamiento 11%
Acarreo 3%
Integrada a otra Industria Favorece 16%
Madera Moto-aserrada Más barata 11%
Crisis Económica Internacional Afecto 11%
Sala Exhibición Tener 8%
Madera Seca Hay 8%
Sustitutos de Madera Hay 8% Hay 8%
Precios de madera Buenos 5%
Ayudas Hay 5%
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Ilustración 13. Industria de tabaco en Estelí (izquierda) y secado forzado de madera de Cedro macho para la industria de segunda transformación (derecha)
7 Limitaciones
Con respecto a los datos técnicos de cada aserradero en la “Ficha técnica”: capacidad instalada, tipo de máquina, movilidad, y otros de los aserríos como los datos de demanda de madera en rollo y especies en el “Informe anual de procesamiento de madera”, a pesar de encontrar varios tipos de formato, se dio por cierto lo reportado por estos al INAFOR anualmente. De los 38 instalaciones de aserríos que se visito (30% de 122 unidades) todos los datos reportados comprobaron ser correctos en el sitio.
Se entrevistaron los aserraderos que están operando y/o pudo contactarse al dueño, regente o gerente del mismo. En algunos distritos como la RAAS (IX) de los 3 encuestados todos están parados, sin operación esto pudo influenciar su ánimo y objetividad en las respuestas. En otros distritos como Rio San Juan (X) y León-Chinandega (IV) solo uno pudo encuestarse porque el resto no están operando o disponibles lo que hace que una sola opinión pese para todo el distrito.
Para ambas industrias, aserraderos y mueblerías, los datos de empleo, fuentes de abastecimiento, forma de la materia prima, especies y rendimientos de madera, mercado y expectativas de negocio que se tomaron a partir de los resultados a los encuestados como verdaderos y de buena fe.
Una limitación importante en el caso de la industria de muebles es un censo reciente y actualizado de la cantidad total de unidades productivas. El últimos disponible, que se referencia en los últimos estudios del sector, es de 1996. Por lo que se opto por aprovechar la oportunidad, a partir de la información de los delegados distritales, municipales y oficiales del INAFOR, especialistas en el sector de muebles, miembros de Juntas directivas de Asociaciones y Cooperativas de Muebleros así como a los mismos entrevistados y participantes de las Charlas-Taller, para tomar una muestra y estimar la cantidad total de mueblerías por distrito forestal.
Oscar J. Santamaría G. Página 39 En el caso de las mueblerías se entrevisto a lo menos una industria por distrito forestal dando mayor énfasis en cantidad de entrevista a los distritos de Managua-Masaya, Rivas- Granada, Nueva Segovia-Estelí y León-Chinandega donde se concentra el 90% de estas empresas lo que hace, nuevamente, que una sola opinión pese para todo un distrito.
En las encuestas específicamente a las mueblerías, cuando se pregunto la fuente y la forma de su madera se tuvo el cuidado de separar las “fuentes o flujos no controlados” y la madera de fuentes legales (controlados); por lo que ambos volúmenes se trataron independientemente en los resultados.
Existe discrepancia en la cantidad de días laborales anuales para calcular la capacidad utilizada de la industria anualmente. En el caso del presente estudio para el calculo se considera 52 semanas al año y 5 días laborales a la semana. Se restan dos semanas muy emblemáticas y que es costumbre cerrar o parar operaciones así como dar vacaciones en nuestra sociedad: la ultima de diciembre (feriados de fin de año) y la semana santa (feriados religiosos). Como resultado se utilizo una disponibilidad de 50 semanas con 250 días potencialmente laborables al año.
Debido a la gran diversidad forestal del país, a los encuestados se les indico mencionar las cuatro especies más utilizadas dejando de lado una importante cantidad de especies comerciales utilizadas en ambas industrias (aserraderos y mueblerías) por limitaciones de espacio en el documento y tablas de datos.
Al preguntar a los entrevistados para ambas industrias (A y M) los factores que favorecen o dificultan su negocio solo se le pidió que dieran algunos (hasta tres) aspectos. Estos aspectos eran abiertos, no se les dio opciones predeterminadas para escoger. Algunos entrevistados dieron dos o tres, otros ningún factor; se tomaron como verdaderos y de buena fe aunque situaciones particulares pudo influenciar su ánimo y objetividad en las respuestas.
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8 Conclusiones
La cantidad y la capacidad instalada de la industria de aserrío disminuyo levemente en cuatro unidades, de 124 a 120 industrias del 2008 al 2009. Una disminución mayor se registra en la demanda de madera en rollo pasado de 113 mil m3 en el 2008 a 89 mil m3 en el 2009 y consecuentemente el porcentaje de utilización de la capacidad instalada paso de un 17% a un 14% respectivamente. La cantidad de aserríos para este año 2010 subió en una unidad a 121 industrias.
Cuatro distritos forestales concentran la mayoría de las industrias de aserrío y el 90% de la demanda de madera en rollo de los aserríos, la RAAN (I y II), Nueva Segovia (III) y Managua-Masaya (VI).
A nivel nacional, la mitad de los aserríos se consideran portátiles, son pequeños, ya que tienen una capacidad instalada menor a los 20 m3 por día, y utilizan como maquina principal la sierra sin fin. El 15% de las industrias usan la sierra circular como maquina principal y son de índole permanente, concentrados en el distrito de Nueva Segovia (III). Aproximadamente 1800 empleos genera la industria de aserraderos. Tiene en promedio 15 empleados por industria y no varía de acuerdo a la capacidad instalada del aserradero. El 70% es empleo directo pero ocasional debido al bajo uso de su capacidad instalada. Los empleados indirectos donde se ubican los dueños son de carácter permanente. La mujer tiene poca participación, aproximadamente un 6%, todas en labores indirectas principalmente de cocina y limpieza y unas pocas en administración o regentes forestales. En general para toda Nicaragua para el periodo 2008-2009, la industria de aserrío no es dueña del bosque, solamente el 9% tienen fincas forestales. Los finqueros y comunitarios, dueños de bosques, abastecen un 57% la materia prima a los aserríos. Un 33% de esta materia prima es abastecida por intermediarios, los denominados madereros, camioneros, comerciantes de madera, que no son dueños del bosque. Hay diferencias con respecto al abastecimiento en dos regiones, en la costa Atlántica (RAAN y RAAS) los dueños de bosques son los principales abastecedores de lo aserríos y en los distritos de la costa Pacifica los comerciantes son los principales fuentes de abastecimiento.
La troza (rollo) es la forma de materia prima mas utiliza por los aserríos en un 82%. El otro 18% es “timber” (bloques o semi-bloques provenientes de sierras de marco y/o portátiles). Como norma general los aserríos en cada distrito se abastecen de materia prima en un 70% del mismo distrito forestal donde están operando.
El distrito VI y principalmente Managua es atípico. Se abastece en un 50% de “timber” y en un 9% de su propio distrito, el 91% de la madera viene de otros distritos forestales. Además, compra su materia prima a intermediarios hasta en un 70%.
Oscar J. Santamaría G. Página 41 Casi la mitad del volumen en m3 procesados en los aserraderos es pino (48%)
probablemente por la buena cantidad de aserríos en el norte del país, por su alta demanda y por el levantamiento de la veda en los 15 km de la frontera. Las otras especies importantes son Cedro Macho (17%), Guanacaste-Genízaro (13%) y las duras como: Guapinol, Nanciton y Cortez (10%); por último, el restante 5% son las llamadas preciosas: Cedro Real y Caoba y en menor cantidad almendro, granadillo y otras (7%).
En el año 2009, la industria nicaragüense de aserraderos de acuerdo a los encuestados indica que tiene un porcentaje promedio ponderado de rendimiento de madera en rollo (troza) a aserrada (tablón) de un 61.5% y la mitad de los aserraderos dice que da grado o puede clasificar su madera aserrada principalmente sus especies de color (latifoliadas) y de exportación pero no se acostumbra para su principal especie el pino.
El mercado más importante de la madera aserrada para el 2009 es el mercado interno-local: construcción en un 62% y mueblerías en un 13,5%. La exportación de madera alcanza un 25% entre madera aserrada y embalajes.
De acuerdo a las consultas para el presente año 2010, la industria de aserrío a pesar de la crisis económica mundial, incrementos de los costos de producción, y los bajos precios y disminución de la demanda en el mercado local espera subir su demanda de madera en rollo producto de un ligero optimismo hacia la exportación, el levantamiento de la veda en la frontera norte, abastecimiento de madera caída (Huracán Félix) y un verano más largo. Se contradicen en el aspecto de tramito-logia del INAFOR, unos dicen buena y otros dicen difícil.
Una región importante de destacar es la RAAN (distritos I y II), concentra aproximadamente el 40% de los aserríos y de su capacidad instalada, así como del total de volumen de la madera demanda en rollo. Un total de 15 de los 42 aserraderos más grandes están ahí; además, 41 de los 60 portátiles están allá y genera el 40% del total de empleo de la industria de aserrío a nivel nacional. Procesa y abastece a otros distritos gran parte de la madera en “timber”, posee los tres grupos más importantes de especies demandadas por la industria que son: preciosas, duras y pinos. Clasifica su madera y 35% de su producción es para el mercado internacional. Sin embargo, presenta menor utilización de su capacidad instalada con respecto al promedio nacional siendo, como lo mencionan los encuestados, muy afectada por la crisis económica internacional. Además, su porcentaje promedio de rendimiento de madera en rollo (troza) a aserrada (tablón) es de un 59.9%, menor al promedio nacional (61.5%).
Se estimo en el estudio un total de mueblerías para el año 2009 de 1333 unidades y una demanda aproximada de 31000 metros cúbicos de madera aserrada para ese año. Existe una cantidad importante de esta demanda que no proviene de los aserraderos que indican abastecen un aproximado de 7 mil m3 anuales (Criterio 1). Los restante 24 mil m3 de madera
aserrada demandada proviene de fuentes o “flujos no controlados”. En las entrevistas a las mueblerías se determino que del volumen total de madera aserrada demandada un 53%, con base en el Criterio 2, de la fuente de abastecimiento, son de aserríos y puestos de venta de “fuentes controladas”. Por otro lado, utilizando el Criterio 3 de la forma el 49% de la
Oscar J. Santamaría G. Página 42 madera son tablas o madera aserrada de “fuentes controladas”. Utilizando estos tres criterios (mercado de los aserraderos (1), fuente de abastecimiento (2) y forma de la materia prima (3) de las mueblerías), del volumen total estimado de madera aserrada demandada por las mueblerías (31 mil m3), los “flujos controlados” pueden variar entre 7 mil m3 y 16 mil m3 de madera aserrada en el 2009.
Consecuentemente en el 2009, la demanda adicional de la industria de mueblería (diferencia entre la demanda total y lo abastecido por los aserraderos) es entre 24 mil m3
(Criterio 1) y 15 mil m3 (Criterio 2 y 3) de madera aserrada. Este volumen adicional en
términos de madera equivalente en rollo esta entre 39 mil m3 y 26 mil m3 respectivamente. En resumen, en el año 2008, la industria de aserraderos (A) demando 113 mil m3 de
madera en rollo.
En el 2009, la industria de aserraderos (A) demando 89 mil m3 de madera en rollo y la
de mueblería (M), con 1333 unidades productivas, demando 31 mil m3 de madera aserrada o su equivalente de madera en rollo de 51 mil m3.
Cuidado al sumar ambas demandas en rollo (A+M), una parte de esta demanda de mueblería (M) ya fue contabilizada y esta considerada dentro de la demanda de los aserraderos (A). De los 51 mil m3 de madera demandada equivalente en rollo en las
mueblerías (M), por medio de tres criterios (mercado destino de los aserraderos, fuente de abastecimiento y forma de la materia prima en mueblerías), se estimo que existen “flujos no controlados” adicionales entre 26 y 39 mil m3 madera en rollo.
Se estima para el periodo de 2008-2009 que la industria de mueblería (M) demanda solo un equivalente adicional , anualmente, en rollo entre 26 y 39 mil m3 de madera. A nivel nacional, tres distritos concentra el 82% de la demanda de madera a nivel de mueblería: Managua-Masaya, Nueva Segovia-Estelí y León-Chinandega. Las PYMES de 1-2 obreros un consumo de 2500-3000 pies tablares, de 3 a 5 empleados unos 10000-13000 pies tablares, de 6 a 20 colaboradores aproximadamente 20000 pies tablares y finalmente la industria mediana un aproximado de los 120,000 pies tablares.
Las mueblerías generan un total de 5860 a 7381 empleos y más de la mitad de este empleo es en la micro y pequeña industria (1 y 5 obreros). Los dueños participan en la producción donde el empleo directo es cercano al 95% y es de carácter permanente. La participación de la mujer es alrededor del 3-5% en la micro y pequeña aumentando en la mediana industria (arriba de 50 empleados) a un 20%.
En las PYMES del sector mueblero de 1-2 obreros presentan una inversión de $2000- $2400, de 3 a 5 empleados unos $4000-$4600, de 6 a 20 colaboradores aproximadamente $6300 y finalmente la industria mediana arriba de los $170,000.
De manera general las industrias de muebles se abastece en un 60% en “timber” y tablón moto-aserrada proveniente de finqueros, madereros y comunitarios y un 40% de madera
Oscar J. Santamaría G. Página 43 aserrada proveniente de aserríos y puestos de venta. Las mueblerías necesitan materia prima de otros distritos en promedio en un 40%. En la costa Atlántica los muebleros obtienen toda la madera de su distrito y en los distritos de mayor consumo de la costa Pacifica aumenta esta dependencia de suministro hasta un 60%.
Cedro macho, cedro real y caoba (3Cs) son las especies comunes para los muebles en Nicaragua. Los distritos de Nueva Segovia-Estelí y Matagalpa-Jinotega donde hay pino lo utilizan adicional a las 3Cs. La región del Pacifico desde León-Chinandega a Rivas- Granada usa las 3Cs más Laurel, Guanacaste y Genízaro.
Los muebles para vivienda son el 80% de la producción. Muebles de oficina, suvenir, juguetes y las cajas de madera para puros el 20%. A la hora de comercializar la mayoría de los productos ya están vendidos o encargados y solo una muy pequeña parte (3%) a sala de exhibición.
De acuerdo a las entrevistas, la industria de muebles indica que tienen una demanda estable de sus productos pero los precios de estos bajaron por lo que obtener madera moto-aserrada de menor costo le ayuda a compensar el incremento del costo de los insumos, la falta de financiamiento y efecto la crisis económica mundial. El tema de materia prima tiene que ver con condiciones de abastecimiento (hay o escasa) y de condición de esta (grado de humedad, sustitutos…) por lo que se necesita más estudios.
9 Recomendaciones
A nivel tecnológico, para los aserraderos, se recomienda trabajar en el mejoramiento en dos aspectos:
a. Con los aserraderos con maquinas principales tipo circular, concentrados en el distrito de Nueva Segovia, que procesan un alto volumen de la especie más demandada (pino); además, al re-aserrar con esta misma máquina aumentan sus desperdicios.
b. Con los aserríos de la RAAN por el volumen de madera procesada por su industria, la gran cantidad de aserríos portátiles, por ser fuente de abastecimiento a otras industrias y distritos forestales en forma moto-aserrada (“timber”), mercado de exportación, y tener todos los grupos de especies con rendimientos de transformación de madera menores al promedio nacional.
Para la industria de aserraderos circulares es importante capacitarlos en el mejoramiento de sus rendimientos de corte no utilizando esta como re-aserrado y/o instalando otras maquinas secundarias (Ejemplo: sierras sinfín) que disminuyan el desperdicio por número de cortes. Al considerar que estos aserraderos procesan principalmente pino, siendo esta la especie más consumida por la industria nicaragüense, un mejoramiento en los rendimientos de rollo a tablón tendría un impacto importante disminuyendo la cantidad de madera en rollo demandada por toda la industria de aserrío a nivel nacional.
Oscar J. Santamaría G. Página 44 Como se determino la región de la RAAN es un “actor clave” en el sector forestal y para la industria de aserraderos. Con solo considerar su volumen total de madera demandada y cantidad de aserríos instalados, un mejoramiento en los rendimientos de aprovechamiento de rollo a tablón tendría un impacto importante disminuyendo la cantidad total nacional de madera en rollo requerida por la industria.
Una mejora en los rendimientos de transformación de rollo a tablón, en estas dos regiones, impactaría directamente en la cantidad total de madera requerida por la industria nicaragüense (Ilustración 14).
Ilustración 14. Madera de pino con mala calidad de corte (izquierda) y madera de semiduros con buena calidad de corte (derecha), ambas aserradas con el mismo tipo de máquina portátil (S. Sinfín)
A un nivel económico, para la industria de la mueblería, un censo reciente de mueblerías ayudaría a precisar:
a. La cantidad de industrias (M) y su demanda total de madera aserrada (“controlada y no controlada”).
b. Las fuentes de abastecimiento (flujos controlados y no controlados de madera) y formas de la materia prima (tablas o tablones y moto-aserrado).
El último censo disponible indica 2301 unidades productivas y es de 1996 (Medal, 2000). Las estimadas en el estudio puede haberse quedado muy corto en cantidad de industrias (1333) así como en la estimación de la demanda si se considera otros estudios recientes de las unidades productivas que sugieren aproximadamente: 2500 ebanisterías, 500 talleres y 700 carpinterías (Shión y Filomeno, 2010).
A un nivel institucional, para el INAFOR se recomienda:
a. Continuar utilizando, el registro estandarizado de la industria, la Ficha Técnica (Forma 034), que permite determinar, entre otros datos, capacidad instalada,
Oscar J. Santamaría G. Página 45 movilidad, tipo y tamaño de los aserríos que se entrega al principio del año por parte de la industria forestal.
b. Mejorar mediante un formato estándar para todos los distritos forestales (Ejemplo: forma 034) el “Informe anual de procesamiento de madera para la industria forestal” por mes y por especie requerido a la industria para obtener el permiso de funcionamiento; lo cual permite determinar con datos demanda anual de madera por periodo, utilización de la capacidad instalada, especies procesadas y rendimientos (Anexo 6.).
c. Implementar junto a los dos ya existentes un nuevo formato estándar tipo encuesta o declaración jurada para determinar para el año recién pasado las variables de negocio: empleo, fuente de abastecimiento, forma y procedencia de la materia prima, mercado destino de la producción, y factores que favorecieron o dificultaron el negocio forestal; además, para el año que inicia las expectativas para el negocio forestal identificando tendencias, nuevas situaciones que permitan preparar estrategias a nivel institucional.
Con estos tres insumos centralizados en el SIRCOF, para la industria de aserraderos (A), se puede calcular todos los años los datos del presente estudio “Determinación de la demanda de madera de la Industria por distrito forestal y sus principales variables de negocio”.
En la encuesta (tipo abierta) aplicada a los industriales de aserraderos y mueblería con respecto a los factores que favorecen o dificultan el negocio puede ser interesante