OLS regression results: Aggregate patterns

El análisis competitivo y de la industria es un proceso ordenado que intenta capturar los factores estructurales que definen los prospectos de rentabilidad a largo plazo de una industria, e identifica y caracteriza la conducta de los competidores más importantes (Córdova, 2002).

Un enfoque muy popular para el análisis de la posición competitiva de una empresa en una determinada industria es el que ha sido propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.

De acuerdo al modelo de Porter existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación interesada en ingresar a una determinada industria o que ya

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pertenece a ella debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. La figura 5.14 muestra el modelo propuesto por Porter.

Figura 5.14: Modelo de las cinco fuerzas que guían la competencia industrial

Compradores Sustitutos Competidores en el sector industrial Rivalidad entre competidores existentes Amenaza de productos/servicios sustitutos Poder negociador de los compradores Amenaza de nuevos entrantes Poder negociador de los proveedores Compradores Sustitutos Competidores en el sector industrial Rivalidad entre competidores existentes Amenaza de productos/servicios sustitutos Poder negociador de los compradores Amenaza de nuevos entrantes Poder negociador de los proveedores Fuente: Porter (1980)

Michael Porter postula que existen cinco fuerzas que forman la estructura de la industria, tales fuerzas son: intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes, amenaza de nuevos entrantes, amenaza de sustitutos, poder negociador de compradores y poder negociador de proveedores. Porter menciona que estas cinco fuerzas delimitan los precios, costos y requisitos de inversión, los cuales son los factores básicos que explican la rentabilidad a largo plazo y la atractividad de la industria (Córdova, 2002).

Córdova (2002) explica que una de las conclusiones más interesantes del modelo de Porter es que se puede observar que la competencia en cualquier industria va más allá del análisis de los competidores, ya que además interactúan factores como los clientes, proveedores, los productos o servicios sustitutos y los competidores potenciales, y la dinámica existente entre todos estos factores, determina su importancia en la industria. Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad competitiva así como la rentabilidad del sector industrial, y la fuerza o fuerzas más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación de la estrategia.

Considerando todos éstos factores, se realizará a continuación un análisis de la industria de las telecomunicaciones, aterrizando el concepto hacia los servicios de banda ancha, tema en que se enfoca esta tesis.

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el segmento es o no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. Las barreras de entrada dependen de factores tales como economías de escala, diferenciación de productos, intensidad de requerimientos de capital, desventaja en costos independientemente la escala, grado de perfeccionismo gubernamental, facilidad de acceso a canales de distribución, a materias primas criticas, a la tecnología más avanzada, etc.

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• Analizando este factor, se puede observar que la introducción de los servicios de banda ancha en México cuenta con diversas barreras de entrada, lo cual ha provocado que no exista un entorno de mayor competencia, ya que como es sabido, actualmente el sector cuenta con pocos jugadores que cumplan los requerimientos necesarios para ofrecer esta clase de servicios. Una de las barreras de entrada que dificulta el surgimiento de empresas que provean servicios de banda ancha es la fuerte inversión de capital que tienen que realizar las empresas en infraestructura, ya sea inalámbrica, fibra óptica, cable coaxial o par trenzado de cobre, ya que la base actual pertenece en su mayoría a Telmex, el jugador dominante del sector. Cabe señalar que las inversiones de capital en el sector de las telecomunicaciones se vio disminuida en este último año debido a la crisis por la que actualmente atraviesa el sector de las telecomunicaciones a nivel mundial, la cual es otra barrera para la entrada de nuevos competidores (Ver figura 5.15).

Figura 5.15: Inversión en la industria de las telecomunicaciones (millones de dólares).

$3.487 $4.860 $3.434 $540 $516 $877 $586 $4.649 1999 2000 2001 2002 $4.027 $5.165 $5.736 $4.020 Fuente: COFETEL (2003)

• Otra barrera de entrada importante para los diferentes jugadores del sector es la desventaja en costos independientemente de la economía de escala, ya que el jugador dominante cuenta con ventajas sobre su competencia en cuanto a presencia física (Telmex cuenta con presencia prácticamente en toda la República Mexicana), lo que por ende lo hace poseedor de la mayor parte de la infraestructura de telecomunicaciones del país. Esta barrera, además de posibilitar a Telmex para tener presencia física en los sectores donde se encuentra la mayor parte del mercado potencial de banda ancha, le ha permitido ser una de las empresas con las capacidades necesarias para ofrecer el servicio, siendo así, una de las pioneras en el lanzamiento de los servicios de banda ancha tanto al sector residencial como al sector empresarial.

• En cuanto a las políticas gubernamentales, hasta el momento el órgano regulador de las telecomunicaciones en México (COFETEL) no ha podido generar iniciativas como la desagregación del bucle local, la cual ha sido uno de los impulsores del crecimiento en los servicios de banda ancha en varios de los países que formar parte de la OECD. Otra situación que es imprescindible resolver es lo referente a la Ley Federal de Telecomunicaciones, ya que hasta el momento no se ha podido llegar a un acuerdo con el poder legislativo para poder generarla. Este año se espera que se autorice esta Ley.

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2. Poder de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. Debe haber una relación mutuamente benéfica, entre proveedor y comprador. Es muy importante que haya un equilibrio y una buena relación entre proveedores y compradores, esta relación debe ser de colaboración en vez de confrontación.

• En este rubro, los operadores de servicios de telecomunicaciones cuentan con diferentes proveedores, los cuales utilizan una gran variedad de tecnologías, que pueden ser ópticas, inalámbricas, de conmutación etc. y a su vez pueden ir sobre diferentes protocolos (SDH, ATM, MPLS, DWDM, TCP/IP, entre otros). La compañía de telecomunicaciones tiene la total libertad de analizar a todos los proveedores mediante licitaciones, en donde se observan los pros y contras tanto del proveedor como de la tecnología que maneja, para que al final se tome la decisión más acertada de acuerdo a las necesidades particulares de la empresa. En el caso de las tecnologías de banda ancha, los proveedores no representan ningún riesgo, ya que con la apertura de los mercados se puede adquirir tecnología proveniente de cualquier parte del mundo como Francia (Lucent Technologies), Estados Unidos (CISCO), Canadá (Nortel Networks), Dinamarca (Tellabs), Israel (ECI Telecom.) entre otros tantos. Ésto aunado a que cada compañía cuenta con diferentes opciones, permite la total libertad de elección tanto de proveedor como de tecnología y medio de transmisión, de acuerdo a las capacidades de la compañía.

3. Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios, por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás (comprando o aumentando el control sobre sus fuentes de suministro).

• Actualmente la industria de banda ancha en México es atractiva, debido a que existen

pocos proveedores de ésta clase de servicios, lo que se refleja con las pocas opciones con las que cuenta el mercado.

• La diferenciación del servicio va a comenzar en el momento que participen más jugadores del sector de las telecomunicaciones con productos atractivos al cliente, en donde el diferenciador será el valor agregado más estructurado y más orientado a soluciones y no sólo al servicio de acceso a Internet. Dentro de este rubro, la convergencia de diferentes servicios en la red de banda ancha será uno de los mayores impulsores. Otro diferenciador importante va a ser la velocidad de acceso, la cual deberá ser variable de acuerdo a las necesidades de los diferentes nichos de mercado, generando diferentes opciones para el usuario.

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• En lo referente al costo del servicio, para los usuarios residenciales se espera que exista una gran diversidad de servicios con diferentes anchos de banda, valor agregado y tecnología de acceso, por lo que el costo será variable, en donde van a existir opciones para todos los bolsillos. Esto ya se puede observar en las opciones de servicio ofrecidas por Telmex y las compañías de cable. Para el caso del nicho empresarial sucede lo mismo que para el residencial en cuanto a la amplia variedad de opciones, pero en este caso, el diferenciador del costo va a ser la personalización del servicio. En ambos casos, la llegada de nuevos entrantes que ofrezcan servicios de banda ancha ayudará a la disminución de costos y surgimiento de nuevos servicios, debido al entorno de competencia.

4. Disponibilidad de sustitutos: Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.

• Las compañías de telecomunicaciones ven una amenaza en las empresas de televisión

por cable y de televisión vía satélite, ya que cuentan con la infraestructura necesaria para proveer servicios de banda ancha por medio de sus redes. En México, los operadores de televisión por cable actualmente están en una dura batalla con Telmex por la supremacía en lo referente a los servicios de banda ancha. Con respecto al acceso satelital de servicios de banda ancha en México, todavía no se ha visto como un contendiente serio debido a sus altos costos.

• Los nuevos entrantes al sector de servicios de banda ancha han tenido que hacer altas

inversiones para poder ofrecer esta clase de servicios. Como se mencionó antes, las inversiones en el sector de las telecomunicaciones se han visto disminuidas debido a la crisis por la que actualmente pasa el sector, disminuyendo así las posibilidades de los nuevos jugadores de ofrecer éstos servicios a una porción más grande del mercado.

5. La rivalidad entre los competidores: para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.

• Actualmente los competidores que están mejor posicionados son Telmex y los

operadores de cable, pero conforme se incremente el nivel de competencia, se irá disminuyendo “gap”. Es muy probable que conforme se incremente la competencia, aumente la guerra de precios, la entrada de nuevos productos y las campañas publicitarias agresivas por parte de los nuevos entrantes, lo cual va a beneficiar al crecimiento del mercado.

• En el entorno de los servicios de banda ancha existen varios competidores que tratan

de ganar un segmento del mercado. En cuanto al mercado residencial, existe el problema de la infraestructura, lo que ha evitado que exista una competencia más nivelada, ya que no se cuenta con la presencia territorial con la que goza el jugador dominante del sector (Telmex) y en menor grado las compañías de cable. En el sector empresarial es donde los nuevos entrantes han tenido una mayor penetración, debido a

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que ha habido un mayor enfoque hacia este sector. En este nicho, los diferenciadores de la competencia son la capacidad de personalización de los servicios, los servicios de valor agregado y los costos.

De acuerdo al modelo de Porter, la industria de la banda ancha en México se observa atractiva para los nuevos competidores a pesar de las barreras de entrada existentes. Una de las principales razones por las que los nuevos jugadores del sector podrían interesarse en entrar a la competencia de la banda ancha es que en México existe un mercado potencial que todavía no está cautivo con ninguno de los jugadores actuales. Al disminuir los costos por el servicio de banda ancha y al existir diferentes opciones de proveedores y servicios, crecerá el sector de manera que México se pueda integrar de lleno a la sociedad de la información.

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