TAM2 2017 / Fuente Kantar W
orldPanel / ARAL
SÚPER+AUTOS. 54,0% HIPERMERCADO 14,9% DISCOUNT 13,0%
CUOTA VALOR POR CANALES
ESPECIALISTAS 12,6% RESTO 5,5% SÚPER+AUTOS. 44,5% HIPERMERCADO 16,6% DISCOUNT 13,9% TIENDA ALIMENT. 2,1% RESTO 5,3% ESPECIALISTAS 17,5% SALAZONES
se sustentan en un incremento en los pre- cios más contenido que el experimentado por el salmón ahumado, y en una ganancia de compradores también debido al factor precio.
La evolución del segmento de palometa ahumada fue muy similar al aumentar su vo- lumen de ventas en un 20,2% y su valor en un 25,3%. Aunque su peso en el conjunto de la categoría sigue siendo muy reducido (1,2% del volumen y 0,8% del valor).
En este punto hay que señalar la más que interesante evolución de las ventas de sushi en el canal de gran consumo, entre otras cosas -y como se ha apuntado al principio- por su influencia innegable en las de la categoría de pescado ahumado. Con los datos de la consulta IRI del mismo periodo (TAM agosto 2017), el segmento de sushi obtuvo un volumen de ventas de 8,3 millones de unidades, con un valor de 63,9 millones de euros. Unas cifras que suponen un crecimiento en el volumen de unidades vendidas del 37,3% y en valor del 34,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Salazones también crecen en valor La categoría de salazones también experi- mentó una importante ganancia en el valor de sus ventas debido al impacto de los pre- cios de las materias primas. Un crecimiento en valor del 10,2% que también fue acom- pañado por un aumento de un 2,8% en el volumen, situándose en los 28,4 millones de euros y los 1,7 millones de kilos.
En esta categoría las cuotas de las marcas de distribuidor, aún siendo importantes, no alcanzan a las de otras categorías del mercado de gran consumo. Tras registrar un recorte en el volumen del -17,3%, el grueso de las MDD concentraron el 23,4% del total (0,4 millones de kilos); mientras que tras dejarse un -3,7%, llegaron al 21,3% del valor (seis millones de euros).
En la categoría de salazones, el seg- mento con mayor protagonismo es el
de bacalao con un volumen de ventas de 1,4 millones de kilos (+4,4%) y un valor de 23,4 millones de euros (6,6%). El segmen- to de atún y mojama le siguen ya a amplia distancia al recoger un volumen de ventas de algo más de 87.000 kilos y un valor de 1,7 millones de euros.
En los súper grandes
Pese a perder un -2,3% de compradores, según los datos facilitados por Kantar Worldpanel para el TAM2 de 2017, el gasto medio anual en la compra de ahumados se incrementó en un 13,4% (fruto del creci- miento de los precios de venta), hasta los 20,1 euros, y el gasto medio por acto de compra se fijó en los 4,9 euros (+15,6%). Los supermercados y autoservicios fueron los establecimientos que canalizaron el mayor porcentaje del valor de las ventas de ahumados, en concreto un 54%. En este ranking les siguieron los hipermercados que concentraron un 14,9% del total, los discounts con un 13% y el canal especia- lista con un 12,6%.
15,7%
EL AUMENTO EN EL PRECIO
DE LAS MATERIAS PRIMAS
FAVORECIÓ QUE EL VALOR
DE LAS VENTAS DE PESCADO
ESTUDIO
DE MERCADO
Ahumados
y salazones
ESTUDIO
DE MERCADO
PESCADO Y MARISCO (SECCIÓN FRESCO)
Segmento Valor 2016 Valor 2017 Evolución Volumen 2016 Volumen 2017 Evolución
Boquerón preparado 32.453.280 33.160.220 2,2% 1.765.078 1.793.492 1,6%
Arenque preparado 361.299 355.685 -1,6% 30.016 29.092 -3,1%
Otros pescados preparados 30.594.740 34.452.880 12,6% 1.906.381 1.995.762 4,7%
Otros mariscos preparados 145.947.700 152.756.900 4,7% 14.975.850 15.127.480 1%
TOTAL 209.357.019 220.725.685 5,4% 18.677.325 18.945.826 1,4%
TAM agosto 2017 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL
SALAZONES
Segmento Valor 2016 Valor 2017 Evolución Volumen 2016 Volumen 2017 Evolución
Bacalao 21.992.880 23.438.210 6,6% 1.370.545 1.431.027 4,4%
Atún y mojama 1.229.285 1.716.613 39,6% 121.233 87.764 -27,6%
Anchoa 31.499 20.686 -34,3% 542 366 -32,6%
Otros salazones 2.536.385 3.255.062 28,3% 221.802 243.591 9,8%
TOTAL 25.790.049 28.430.571 10,2% 1.714.122 1.762.748 2,8%
TAM agosto 2017 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL
SUSHI
Subsegmento Valor 2016 Valor 2017 Evolución Volumen 2016 Volumen 2017 Evolución
Sushi 45.035.490 60.464.480 34,3% 5.606.245 7.596.554 35,5%
Gyoza 2.382.087 3.497.948 46,8% 466.559 737.467 58,1%
Kit Sushi --- 19.217 100% --- 1.565 100%
TOTAL 47.417.577 63.981.645 34,9% 6.072.804 8.335.586 37,3%
TAM agosto 2017 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL
AHUMADOS Y SALAZONES (SIN SUSHI)
Categoría Valor 2016 Valor 2017 Evolución Volumen 2016 Volumen 2017 Evolución
Pescado y marisco (sección fresco) 209.357.100 220.725.700 5,4% 18.677.320 18.945.830 1,4%
Pescado ahumado 156.067.800 180.500.300 15,7% 6.593.994 6.445.732 -2,2%
Salazones 25.790.050 28.430.580 10,2% 1.714.122 1.762.748 2,8%
TOTAL 391.214.950 429.656.580 9,8% 26.985.436 27.154.310 0,6%
TAM agosto 2017 / Volumen en kilos y valor en euros / Fuente IRI / ARAL
CUOTA MDD POR CATEGORÍAS
Categoría Valor 2016 Valor 2017 Evol. Cuota Volumen 2016 Volumen 2017 Evol. Cuota
Pescado ahumado 55.302.380 63.704.990 15,2% 35,3% 2.371.854 2.302.988 -2,9% 35,7%
Pescado y marisco (sección fresco) 59.395.650 61.484.020 3,5% 27,9% 5.365.283 5.548.623 3,4% 29,3%
Salazones 6.298.601 6.066.283 -3,7% 21,3% 498.886 412.707 -17,3% 23,4%
TOTAL 120.996.631 131.255.293 8,5% 30,5% 8.236.023 8.264.318 0,3% 30,4%
TAM agosto 2017 / Volumen en unidades y valor en euros / Fuente IRI / ARAL
PESCADO AHUMADO
Segmento Valor 2016 Valor 2017 Evol. Cuota Volumen 2016 Volumen 2017 Evol. Cuota
Salmón 145.001.500 166.394.200 14,8% 92,2% 6.081.023 5.840.311 -4% 90,6% Trucha 3.523.208 4.387.518 24,5% 2,4% 155.555 174.244 12% 2,7% Palometa 1.189.761 1.490.329 25,3% 0,8% 66.154 79.512 20,2% 1,2% Atún 104.622 51.413 -50,9% --- 5.606 2.462 -56,1% --- Anchoa 28.473 61.690 116,7% --- 713 1.470 106,2% --- Arenque / Rollmops 17.445 9.436 -45,9% --- 349 183 -47,6% --- Otros ahumados 6.202.843 8.105.667 30,7% 4,5% 284.594 347.550 22,1% 5,4% TOTAL 156.067.852 180.500.253 15,7% 100% 6.593.994 6.445.733 -2,2% 100%
Alimentación
|
Ahumados y salazones
EN EL LINEAL.
Fuente: Merca DinámicaPRESENCIA POR MARCA
MDD 30,2%
ROYAL 21,2%
PROMEDIO NÚMERO DE REFERENCIAS DE AHUMADOS POR CANAL
AHUMADOS
Ficha Técnica
Barrido de surtido de la categoría de Ahumados realizado a lo largo de la primera quincena del mes de octubre en un establecimiento de cada una de las siguientes cadenas: Ahorramás, Alcampo, Alimerka, BM Complet, Bon Preu, Caprabo, Carrefour, Condis, Consum, Covirán, Dia Maxi, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Gadis, Hipercor, Hiperdino, Lidl, Mercadona y Simply Market. Primera quincena Octubre 2017. LA BALINESA 10,9% MARTIKO 10,4% OTRAS <1% 5,2% SKANDIA 6,1% DOMÍNGUEZ 8,5% UBAGO 1,9% EUROSALMÓN 1,4% RICARDO FUENTES 1,4% ANFELE 1,4% NORDFISH 1,4% Discount Hipermercados Supermercados 3 17 8
La pérdida de compradores que sufrieron los pescados ahumados habría sido re- cogida en parte por los salazones, ya que incrementaron los suyos en el TAM2 de 2017 en un 3,3%, hasta los 13 millones. Esto llevó también a un aumento del gasto
valor de las ventas al canalizar el 44,5% del total. En este caso, los especialistas se situaron en segundo lugar con un 17,5%, seguidos por los hipermercados con un 16,6% y los discounts con un 13,9%. Buena evolución de las exportaciones y la producción Las exportaciones españolas de pescado ahumado aumentaron significativamente durante el ejercicio 2016. El volumen total exportado por las empresas españolas alcanzó las 1.504 toneladas, lo que supone un crecimiento del 15,8% frente a las 1.299 toneladas del ejercicio anterior, según da- tos de Anfaco / Cecopesca. Un incremento que se vio reflejado también en el valor de las ventas fuera de nuestras fronteras, que llegaron a los 23,4 millones de euros, un 24,9% más que en 2015. Principalmente, las exportaciones de las empresas es- pañolas son de salmón ahumado que en 2016 ascendieron a 958 toneladas aumen- tando un 44,1%.
Los principales países de destino de las exportaciones españolas de pescado ahu- mado son, fuera de la Unión Europea, Ma- rruecos, Albania, Túnez y Perú; y dentro de la Unión Europea, Francia, Italia, Portugal, Grecia y Países Bajos.
En cuanto a la producción, según los últimos datos de Anfaco / Cecopesca, en 2015 se llegó a las 13.076 toneladas por un valor total de 187,1 millones de euros, en el caso del pescado ahumado, y a las 20.421 toneladas y los 158,7 millones de euros de pescado seco y en salazón.
medio de compra del 4,6% (situándolo en los 29,9 euros) y un gasto medio por acto de compra de 4,84 euros (+0,2%). En el caso de los salazones, también los supermercados y autoservicios fueron los que consiguieron un mayor porcentaje del