5.2 Details
5.2.2 Trace Link Creation
La elevada concentración económica que los grupos económicos realizan a través de un mínimo número de empresas está estrechamente relacionada con una intensificación de la precariedad de los trabajadores en el sector agropecuario, situación que se demuestra al analizar los componentes del PIB por el enfoque del ingreso14. Es así que el crecimiento extraordinario en los ingresos de los grupos económicos se da en contraste con los bajos niveles de salarios15 de los y las trabajadoras del sector agropecuario. Así lo demuestra el nivel inferior de participación que le toca al factor trabajo (remuneraciones) en el nuevo valor creado o riqueza generada (Valor Agregado Bruto). Por otro lado, el factor capital (excedente bruto de explotación o ganancias de las empresas) posee el porcentaje restante, que equivale a un nivel superior de participación. Si en el conjunto de la economía la participación del factor trabajo es muy bajo, en el sector agropecuario, la situación es más grave.
En los sectores agrario y agroindustrial, ambos componentes del sector agropecuario, se observa que la participación del factor trabajo en el nuevo valor generado es menor a la registrada en el conjunto de la economía tanto en 2007 como 2014. Se observa además que esta mejora levemente pasando del 32% al 37% entre los años señalados, sin embargo, el sector agrícola muestra una disminución del 28% al 24%, mientras que en el sector agroindustrial se mantiene relativamente constante en un 30%.
Gráfico 13: Distribución al factor trabajo (remuneraciones) del Valor Agregado Bruto (VAB) en el conjunto de la economía, sector agrario y agroindustrial, años 2007-2014
Fuente: BCE: Tablas Oferta-Utilización 2007-2014 Elaboración: CDES
14
Ver Anexo 2
15
Para los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, percibiendo un sueldo, salario o jornal. (INEC, 2014) 32% 37% 28% 24% 30% 31% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2007 2014
Remuneraciones/PIB Economía Total Remuneraciones/VAB Sector Agrario Remuneraciones/ VAB Sector Agroindustrial
En consecuencia, el sector agropecuario, en especial el agrícola, da señales de una disminución en la retribución al trabajo. Sin embargo, si se considera que los ingresos de los grupos económicos son extraordinarios y continuamente crecientes en el mismo sector, se estaría dando indicios de que este nivel de ingresos es efecto de una reducción en los salarios de las y los trabajadores, en otras palabras, el increíble crecimiento de los grupos económicos en el sector agropecuario es el resultado de una mayor precarización de sus trabajadores que, al parecer, fundamentan su rentabilidad en el mercado a través de mantener salarios bajos, lo que les permite tener precios competitivos. Esta tendencia se mantiene e intensifica entre 2007 y 2014, lo que indicaría también que mientras más ingresos poseen los grupos económicos, más precaria es la condición de vida de los y las trabajadoras del campo.
Es innegable que en el área rural -en la que se llevan a cabo fundamentalmente las actividades agropecuarias16- ha existido una importante disminución del nivel de pobreza en el periodo 2007-2014, cerca de 26.05 puntos porcentuales. No obstante, se observa que el nivel de ingresos de los grupos económicos ha aumentado más que extraordinariamente, por lo cual se puede mencionar que para alcanzar ciertos logros sociales como la reducción del nivel de pobreza, el Estado debe también garantizar altas tasas de ganancias a los grupos económicos, cumpliéndose así sus dos funciones principales: acumular y legitimarse17. En el primero de los casos, el cambio de matriz productiva dirigida a las cadenas agroindustriales sería el instrumento de política pública que permitiría mantener una alta tasa de ganancia en este sector, considerando que aquí se ubican los grupos con mayores ingresos.
Gráfico 14: Pobreza por ingresos en el área rural
Fuente: SIISE: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC 2007-2015 Elaboración: CDES
Durante el periodo 2007-2013 el país se encontraba en un periodo de auge, en el que los precios de las materias primas, entre ellos los del sector agropecuario, se encontraban
16
Según datos del VII Censo de Población del año 2010, solo la rama de actividad “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” concentraba cerca del 48% de la Población Económicamente Activa en el área rural.
61 60 58 53 51 49 42 35 39 10 20 30 40 50 60 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
relativamente altos. No obstante, se evidencia un proceso de precarización de los trabajadores, lo que les permitió a los grupos económicos tener tasas extraordinarias de ganancias. En los dos últimos años (2014 y 2015) esta situación cambió y el panorama económico del país planteó dificultades y parece ser que la tendencia se muestra todavía más declinante.
Si en el periodo de auge se observan síntomas de precariedad en los trabajadores, para mantener las altas tasas de crecimiento, el nuevo escenario tendría como respuesta una mayor profundización de la precarización, que tomaría forma bajo la aplicación de un proceso de flexibilidad laboral, como mencionó el presidente “estamos estableciendo formas de contrato más flexibles para estos tres sectores: construcción, agropecuario y transporte” (Correa, 2015), si bien esta idea se plantea como una medida para mantener el empleo, como se determinó en esta investigación, lo que mantiene es la alta tasa de ganancia de los grupos económicos. Por lo tanto, el panorama se plantea preocupante para el sector agropecuario, que ya empieza a dar señales, como el aumento en 4 puntos porcentuales del nivel de pobreza en el área rural, pasando de 35% en 2014 al 39%.
Conclusiones
En el sector agropecuario existen elevados niveles de concentración económica que se han mantenido constante durante el periodo de análisis. Si se desagrega en cada uno de los subsectores la tendencia es la misma. Por otro lado, se determina que el conjunto de grupos económicos con intereses en el campo han aumentado su nivel de concentración económica en el periodo 2006-2013.
Los grupos económicos muestran tasas extraordinarias de ganancias, aunque de manera diferenciada. La gran mayoría de ellos poseen esta tendencia en el periodo 2006-2013, efecto de esta situación se observa que la presencia de los grupos económicos -con un número mínimo de empresas- en los subsectores agropecuarios implica -en casi todos los casos- procesos de concentración pronunciados. En algunos casos los grupos económicos mantienen su posición en una determinada sub-rama, en otras, emergen nuevos grupos y otros declinan su posición. Sería necesario un estudio de la trayectoria de cada uno de ellos para determinar su estrategia en este sector.
Los grupos económicos dominan todo el sector agropecuario, sin embargo, el gobierno al plantear la productividad como el principal problema del sector agropecuario y en consecuencia su respuesta en el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales a través del cambio de matriz productiva, estaría pasando por alto la configuración de las relaciones en el patrón de reproducción agropecuario –y de la economía en general– de tal modo que el cambio de matriz productiva dejaría sin alteraciones el control “sobre la totalidad del proceso de producción agrícola y sus diversas fases de circulación, distribución y consumo” (Suárez, 2013, pág. 26) por los grupos de poder económico en todo el sector. Por lo tanto, el cambio de matriz productiva apalancaría este proceso para cumplir la función principal del Estado: acumular y garantizar altas tasas de ganancias de las élites agropecuarias.
La situación del sector agropecuario es preocupante y si en momentos de auge económico, la precarización de los trabajadores fue el fundamento que permitió a los grupos económicos mantener y aumentar sus tasas extraordinarias de ganancias, en el nuevo ciclo y bajo las nuevas condiciones, la tendencia muestra que la situación se perpetúa, siendo los más afectados los trabajadores del campo o los pequeños productores.
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Índice de Figuras
Ilustración 1: Estructura del sector agropecuario ... 12
Índice de Gráficos
Gráfico 1: Peso del VAB agrícola nominal y real en el PIB periodo 1965-2013 ... 6 Gráfico 2: Peso del VAB agroindustrial nominal y real en el PIB periodo 1965-2013 ... 6 Gráfico 3: Peso agrícola y agroindustrial en el sector agropecuario 1965-2013, miles de dólares de 2007 ... 7
Gráfico 4: Exportaciones agrícolas-agroindustriales y su peso en las exportaciones totales USD millones FOB 2007 periodo 2007-2014 ... 8
Gráfico 5: Estructura exportaciones agrícolas 2007-2014 ... 9 Gráfico 6: Estructura exportaciones agroindustriales 2007-2014 ... 10 Gráfico 7: Ingresos empresas e índice de Gini en el sector agropecuario, periodo 2006-2013 . 14 Gráfico 8: Ingresos de las 100 empresas más grandes en el año 2013 e Ingresos totales, sector agropecuario periodo 2006-2013 ... 15 Gráfico 9: Índice de Gini por sub-ramas, sector agrícola años 2006-2013 ... 16 Gráfico 10: Índice de Gini por sub-ramas, sector agroindustria años 2006-2013 ... 17 Gráfico 11: Número de Grupos Económicos vinculados al sector agropecuario periodo 2006-2013 ... 18 Gráfico 12: Concentración Grupos Económicos en Ingresos y PIB agropecuario periodo 2006-2013 ... 19 Gráfico 14: Distribución al factor trabajo (remuneraciones) del Valor Agregado Bruto (VAB) en el conjunto de la economía, sector agrario y agroindustrial, años 2007-2014 ... 28 Gráfico 13: Pobreza por ingresos en el área rural ... 29
Índice de Tablas
Tabla 2: Ranking Grupos Económicos en el sector agropecuario año 2006 ... 20 Tabla 3: Ranking Grupos Económicos en el sector agropecuario año 2009 ... 21 Tabla 4: Ranking Grupos Económicos en el sector agropecuario año 2013 ... 22 Tabla 1: Ranking tasa de crecimiento anual Grupos Económicos con empresas en el sector agropecuario periodo 2006-2013 ... 24 Tabla 5: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades pos-cosecha 2006-2013 ... 39 Tabla 6: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Acuicultura ... 41 Tabla 7: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Cultivo de plantas no perennes ... 43 Tabla 8: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Cultivo de plantas perennes .. 45 Tabla 9: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta) ... 47 Tabla 10: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Extracción de madera ... 49 Tabla 11: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Ganadería ... 50 Tabla 12: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Pesca ... 52
Tabla 13: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Propagación de plantas ... 53 Tabla 14: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Silvicultura y otras actividades forestales ... 53 Tabla 15: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas ... 54 Tabla 16: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración de bebidas malteadas y de malta ... 54 Tabla 17: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas ... 55 Tabla 18: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal ... 56 Tabla 19: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración de alimentos preparados para animales ... 57 Tabla 20: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración de otros productos alimenticios ... 58 Tabla 21: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón ... 60 Tabla 22: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración de productos lácteos ... 61 Tabla 23: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración de vinos ... 62 Tabla 24: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas ... 63 Tabla 25: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos ... 64 Tabla 26: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Elaboración y conservación de carne ... 65
Índice de Anexos
Anexo 1: Peso de cada sub-rama de actividad en el sector agropecuario 2006-2013 ... 37 Anexo 2: Número de Empresas en el sector Agropecuario y empresas pertenecientes a Grupos Económicos periodo 2006-2013 ... 37 Anexo 3: Concentración de ingresos de los Grupos Económicos en el sector agropecuario por rama de actividad 2006-2013 ... 39 Anexo 4: Medición del PIB por el enfoque del ingreso ... 66
Glosario de Términos VAB: Valor Agregado Bruto BCE: Banco Central del Ecuador
SUPERCIAS: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SRI: Servicio de Rentas Internas
Anexos
Anexo 1: Peso de cada sub-rama de actividad en el sector agropecuario 2006-2013
2006 2009 2013
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESDOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS 11,3% 11,2% 13,4%
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 14,2% 12,9% 11,6%
ACUICULTURA 7,6% 6,7% 11,1%
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE 8,1% 8,8% 8,7%
CULTIVO DE PLANTAS PERENNES 10,3% 11,1% 8,5%
PESCA 5,2% 4,4% 5,5%
ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 5,6% 6,8% 5,4%
ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS
EMBOTELLADAS 4,1% 5,5% 5,4%
CULTIVO DE PLANTAS NO PERENNES 7,0% 5,7% 4,7%
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 2,1% 2,7% 4,1%
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 3,1% 3,6% 3,9%
GANADERIA 3,1% 3,4% 3,6%
CULTIVO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON LA CRÍA DE ANIMALES (EXPLOTACIÓN MIXTA) 3,9% 3,6% 3,4%
ELABORACIÓN DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA 4,2% 4,5% 3,1%
ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS 3,4% 3,2% 2,7%
ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA Y ACTIVIDADES POSCOSECHA 1,8% 2,0% 2,1%
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN 2,9% 2,2% 1,8%
DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 0,9% 0,7% 0,4%
SILVICULTURA Y OTRACTIVIDADES FORESTALES 0,3% 0,3% 0,2%
PROPAGACIÓN DE PLANTAS 0,3% 0,2% 0,2%
ELABORACIÓN DE VINOS 0,1% 0,1% 0,1%
EXTRACCIÓN DE MADERA 0,3% 0,2% 0,1%
Fuente: Supercías 2006-2013 Elaboración: CDES
Anexo 2: Número de Empresas en el sector Agropecuario y empresas pertenecientes a Grupos Económicos periodo 2006-2013
Años 2006 2009 2013
Total Empresas Grupos Económicos 292 354 371
Total Empresas Sector Agropecuario 3923 4779 4047
Estructura 7% 7% 9%
Fuente: SRI-SUPERCÍAS 2006-2013 Elaboración: CDES
Anexo 3: Concentración de ingresos de los Grupos Económicos en el sector agropecuario por rama de actividad 2006-2013
Tabla 5: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades pos-cosecha 2006-2013
2006 2009 2013 Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos
REYBANPAC 1 6907509 6% REYBANPAC 1 9805375 5% REYBANPAC 1 15714143 5%
CORPORACION CIPAL 1 4520929 4% CORPORACION CIPAL 1 8641576 4% CORPORACIÓN CIPAL 1 11573761 4% HERDOIZA CRESPO
CONSTRUCCIONES 2 1995684 2% BANCO DE MACHALA 2 1820219 1% AGRIPAC 1 2427600 1%
BANCO DE MACHALA 2 1465614 1% HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES 2 1222275 1% ECUAQUÍMICA 1 1643591 1%
UBESA 1 7945 0% BONANZA FRUIT CO 1 1028724 1% BANCO DE MACHALA 2 1128432 0%
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA
PRISCILA
1 0 0% CORPORACION FAVORITA 1 0 0% HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES 2 1127524 0%
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA
PRISCILA
1 0 0% LA FABRIL 1 671110,07 0%
UBESA 1 0 0% CORPORACIÓN FAVORITA 1 119280,44 0%
INDUSTRIA ADELCA 1 25326,51 0% INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA 1 0 0% UBESA 1 0 0%
Total Ingresos Grupos
Económicos 14897681 12% Total Ingresos Grupos Económicos 22518169 11% Total Ingresos Grupos Económicos 34430769 11%
Total Ingresos 123285634 Total Ingresos 203169551 Total Ingresos 310031848
Fuente: SRI-SUPERCÍAS 2006-2013 Elaboración: CDES
Tabla 6: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Acuicultura 2006 2009 2013 Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA 15 78084370 15% INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA 34 98604835 15% INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA 33 335498376 20%
SONGA 4 20084453 4% SONGA 4 17026224 3% COMANDATO 3 87807346 5%
MODERNA
ALIMENTOS 1 10700714 2% BANCO DE MACHALA 8 12633610 2% CARTOPEL 4 60367614 4%
BANCO DE MACHALA 2 10247921 2% HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 1 3932240 1% SONGA 3 58511650 4% HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 1 3304046 1% EXPALSA 11 3101588 0% EXPALSA 15 17960719 1%
EXPALSA 11 3212730 1% FADESA 4 1182411 0% BANCO DE MACHALA 6 17150532 1%
FADESA 4 899869 0% OBSA ORO BANANA 1 926769 0% SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO 6 15321649 1%
OBSA ORO BANANA 1 817016 0% CONSENSOCORP 1 899453 0%
HOLDINGDINE S.A. CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 1 5826222 0% CONSENSOCORP 1 688498 0% CONSTRUCTORA HIDALGO E HIDALGO 1 182892 0% TRANSOCEÁNICA 1 2771848 0%
2006 2009 2013 Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos CONSTRUCTORA HIDALGO E HIDALGO
1 313317 0% INDUSTRIA PRONACA 2 19850 0% CONSENSOCORP 1 2332458 0%
N.I.R.S.A. 2 31165 0% N.I.R.S.A. 8 6000 0% OBSA ORO BANANA 1 1626633 0%
HOTEL COLON 2 0 0% HOTEL COLON 2 0 0% INDUSTRIA PRONACA 1 624335 0%
INDUSTRIA
PRONACA 1 0 0% ALIMENTOS MODERNA 1 0 0% MINERA BELORO 1 403805 0%
HOTEL COLÓN 2 66300 0%
N.I.R.S.A. 1 13122 0%
ECUAQUÍMICA 1 7115 0%
HIDALGO E HIDALGO CONSTRUCTORA 1 0 0%
FADESA 1 0 0%
PESCADEGFER 2 0 0%
Total Ingresos
Grupos Económicos 128384099 25% Grupos Económicos Total Ingresos 138515874 21% Grupos Económicos Total Ingresos 606289722 36%
Total Ingresos 523663205 Total Ingresos 667585445 Total Ingresos 1666922198 Fuente: SRI-SUPERCÍAS 2006-2013
Tabla 7: Concentración de Ingresos por Grupos Económicos en Cultivo de plantas no perennes 2006 2009 2013 Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos Nombre Grupo Económico Número de empresas Ingreso Concentración Ingresos
UBESA 1 14014176 3% HIDALGO E HIDALGO CONSTRUCTORA 4 10659023 2% HIDALGO E HIDALGO CONSTRUCTORA 5 13285389 2% CONSTRUCTORA
HIDALGO E HIDALGO 4 13667672 3% CONSENSOCORP 3 9336228 2% HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES 1 7104696 1%
CONSENSOCORP 3 10956695 2% HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES 1 4698140 1%
SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN
CARLOS
2 6018355 1%
INGENIO SAN CARLOS 2 3289404 1% INGENIO SAN CARLOS 4 3351088 1% AYASA 1 4737808 1%
PLASTICAUCHO 2 2698046 1% INDUSTRIA ADELCA 2 2746050 0% INDUSTRIAS ALES 2 2909309 0%
INDUSTRIA ADELCA 2 1976388 0% INDUSTRIAS ALES 2 2580061 0% FADESA 2 2873304 0%
CORPORACION
SUPERIOR 1 1255782 0% BONANZA FRUIT CO 1 2340716 0% ALIMENTOS MODERNA 1 2327014 0%