Description of the Datasets

España es el segundo país fabricante y exportador de calzado de la Unión Europea y junto a Italia, líderes mundiales del calzado de calidad. Asimismo, y según los últimos datos del INE, hay unas 1.430 empresas dedicadas al calzado en España que dan empleo a unos 25.000 trabajadores. Y es que el calzado español se exporta a un total de 180 países, la mayoría de la Unión Europea que es el principal comprador (81% de las exportaciones).

El zapato español ha desarrollado una personalidad única gracias a su apuesta en firme por

la moda, la innovación, el diseño y la calidad. Las marcas españolas han logrado situarse

como un referente de diseño y calidad en los principales mercados internacionales, con tiendas propias en más de 45 países, desde Milán, Londres, Nueva York, París o Tokio.

El sector español del calzado no pierde competitividad relativa en relación con sus competidores europeos más directos. El sector ha superado razonablemente bien la crisis y mejor que otros sectores españoles gracias a la exportación.

En 2016 se exportaron 2.738M de Euros en calzado según datos del ICEX (calzado y componentes del calzado), lo que supone un 4,85% más que en el mismo periodo de 2015. Además se exportaron más de 10,2 millones de unidades. Por provincias, las 5 más exportadoras son: Alicante, A Coruña, Barcelona, La Rioja y Albacete.

La producción está sometida a estrictos controles de calidad y tiene un escaso impacto

ambiental además que está caracterizado por la flexibilidad en su fabricación de series cortas

y personalizadas. Sus colecciones se encuentran en continuo desarrollo, sujetas a la cultura del diseño.

43 _{“España lidera a nivel mundial el sector del calzado de calidad” publicado marzo 19, 2015. (En Línea) septiembre 2017.}

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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA44

En cuanto a la innovación los fabricantes de calzado español investigan constantemente nuevos materiales, muy flexibles y ligeros, que persiguen adaptarse a la piel como si fueran una huella. También existen en el mercado zapatos con micro cápsulas en

las suelas para evitar hongos y olores y los expertos trabajan en la customización o personalización. En este sentido, el Instituto Tecnológico del Calzado es una entidad clave,

que ayuda a las empresas en sus investigaciones, haciendo pruebas de resistencia de materiales, calzado para deportistas, ignífugo para bomberos, especial para diabéticos, etc. La tecnología también ha irrumpido en el sector del calzado para revolucionar su manera de relacionarse con el cliente, a través de Internet y de la venta online de zapatos, un negocio que ha sorprendido mucho y ha generado nuevos sistemas de orientación del negocio. Ahora el fabricante puede llegar directamente a través de la red al consumidor final, sin pasar por el comerciante de zapatos, lo cual tiene sus pros y sus contras, que hay que saber conjugar para evitar que estas nuevas posibilidades perjudiquen al cliente.

Ahora nacen empresas que sólo venden por Internet sus marcas, a través de sus tiendas online, siendo ésta también una manera de internacionalizar su producto.

Es conocido que, vender calzado español es vender calidad, productos de alta gama, cuyas principales cualidades residen en su elaboración, muy trabajada dada la larga tradición en manufactura de la piel, su diseño, innovación, amplia oferta y excelente relación calidad- precio. Con estos puntos fuertes, no es de extrañar que muchas personalidades de todo el mundo elijan el calzado español.

Para el año 2015, el sector se encuentra optimista y está asistiendo a ferias, con nuevos proyectos e inversiones. Las empresas continúan realizando un fuerte esfuerzo en contención

de costos y ajustando márgenes para seguir ofreciendo en los mercados internacionales un producto altamente competitivo y de máxima calidad y diseño,

actuaciones que han logrado que España gane competitividad frente a sus competidores más importantes e incluso ampliado su cuota de mercado internacional en los últimos años.

1.3.1.2 MERCADO DE CALZADO EN EL REINO UNIDO45

La industria manufacturera británica está volviendo a crecer, tras décadas de declive. Actualmente, el empleo de la industria tan solo supera las 4,700 personas y la producción es cerca de 5 millones de pares de zapatos al año. La oferta de calzado británica se dirige principalmente al segmento alto del mercado (70% de la producción total) y el calzado para hombre representa cerca de la mitad de la producción. La creciente demanda de los productos de segmento alto ha impulsado la producción de la industria en los últimos 5 años.

En lo referente al comercio exterior, el saldo de la balanza comercial del Reino Unido en 2015 fue de -2785 millones de libras. El valor de las importaciones de calzado del país representa más del doble del valor de sus exportaciones. Los dos primeros países proveedores de calzado al Reino Unido son China y Vietnam, que acumulan conjuntamente una cuota de mercado del 42%. España se sitúa en el puesto N.11 en el ranking de países proveedores de

44 _Ibid.

45 _{Mercado de calzado en el Reino Unido. Publicado octubre 2016. Consultado septiembre 2017. Disponible en internet:}

134 calzado al Reino Unido. Sin embargo, el año 2015 descendió dos puestos, cuando fue superado por Camboya y Francia.

Las ventas de calzado en 2015 ascendieron a 10,019 millones de libras. Se estima que el mercado crecerá un 5% en 2016, si bien el crecimiento interanual del mercado del calzado en 2016 será inferior al del año 2015, en el que las ventas de calzado se incrementaron un 7.6%. Cabe destacar el creciente ritmo al que está aumentando la categoría de calzado para hombre, aunque el calzado para mujer representa el 52% del mercado.

En este mercado el factor decisivo para los consumidores a la hora de adquirir calzado es

seguir la moda y las tendencias de la moda:

 Las mujeres están mostrando preferencia por el calzado deportivo y plataformas, pasando el tacón a segundo plano.

 En el caso de los hombres, su creciente interés por la moda se está viendo reflejado en un incremento de la demanda. En comparación con las mujeres, los hombres

conceden una mayor importancia a la calidad del calzado.

En cuanto a la evolución de los precios del calzado en el Reino Unido, el mercado experimentó una deflación el año anterior debido al alto nivel de descuentos de las tiendas, una

tendencia que ha continuado durante los primeros meses de 2016.

El Reino Unido presenta diversas oportunidades en el mercado de calzado según las tendencias mundiales, por ejemplo:

1. El calzado especializado para personas con problemas de salud, 2. El calzado de ancho especial,

3. La creciente demanda del público masculino, 4. La moda del calzado deportivo y

5. El desarrollo de productos enfocados a las temporadas de entretenimiento.

El Reino Unido es el 4to país de destino de las exportaciones españolas de calzado, después de Francia, Italia y Alemania. El 58% del calzado exportado al Reino Unido en 2015 procedió de la comunidad valenciana, ya que en la provincia de Alicante se encuentra el mayor

clúster de la industria española de calzado. Los productos españoles de calzado que se

distribuyen en el Reino Unido se dirigen al segmento medio y medio/alto del mercado. Los productos españoles están muy bien considerados en este mercado debido a la larga tradición de España en la fabricación de calzado de buena calidad.

La distribución de calzado en el Reino Unido está muy fragmentada. Las tiendas especializadas en calzado están perdiendo cuota de mercado debido a la competencia de otros tipos de canales, como son las tiendas de ropa, tiendas de deporte, supermercados

y tiendas online. Aunque las tiendas físicas continúan siendo el principal canal de distribución

para el calzado, las ventas online continúan aumentado y en 2016 llegaran a alcanzar el 18.6% del total.

135

1.3.1.3 MERCADO DE CALZADO EN PAÍSES BAJOS46

Países Bajos tiene una pequeña industria de producción del calzado comparada con

otros países de la Unión Europea. Aunque la producción ha ido disminuyendo con los años,

en la misma línea que en otros países de la UE las empresas que aún siguen produciendo calzado lo hacen utilizando materiales de primera calidad y con grandes diseños que los hacen gozar de una muy buena reputación a nivel internacional.

Las principales características del calzado producido en Países Bajos son las siguientes:  Calzado con una alto valor añadido: para lograr sobrevivir las empresas holandesas

han tenido que especializarse en productos que aportan un alto valor añadido y que ayudan a incrementar los márgenes de venta, sin los cuales sería imposible continuar en el mercado ya que los fabricantes holandeses no pueden hacer competencia al producto importado de costos bajos.

 Reducción de la cadena de suministro: los productores están intentando cada vez establecer relaciones más directas con los minoristas, tanto para recortar costos de intermediarios como para ganar control sobre cómo y dónde su producto es vendido.  Outsourcing: Las empresas fabricantes y distribuidores de calzado en Países Bajos

están recurriendo cada vez más al modelo de outsourcing para reducir en lo posible los costos de producción, mientras que al mismo tiempo han desarrollado otras tareas más dirigidas al management, investigación de productos y marketing internacional para maximizar en lo posible las ventas globales.

Países Bajos cuenta con una población de 16.7 millones de habitantes y un PIB per cápita de 32,748 Euros, una de las más altas a nivel Europeo, solamente por detrás de Luxemburgo. Esto provoca una elevada sofisticación del mercado donde se valora enormemente la calidad

del producto a la vez que se ofrece una gran variedad de calzado.

En la clasificación siguiente se diferencian las tendencias según calzado femenino, masculino e infantil; en cuanto al consumo por tipo de usuario:

FEMENINO: es el segmento más amplio y representa un 56.9% del total del sector. Hay

diferencias considerables entre los hábitos de compra de las mujeres más jóvenes comparadas con las de mediana edad. Las mujeres en 25 y 40 años prefieren comprar calzado más barato, pero tener diferentes modelos. Al otro lado están las mujeres mayores de 50 años, que a pesar de ser las que están más pendientes de las tendencias del mercado son más cautas a la hora de excederse en el gasto en moda y calzado.

MASCULINO: representa un 26.3% del sector. A pesar de que hay una diferencia de casi la

mitad con respecto al consumo de calzado femenino, en Países Bajos los hombres compran calzado más caro que las mujeres, ahora bien, hay que hacer notar que uno de cada tres pares de calzado para hombres es comprado por mujeres. Debido a la crisis actual, el comprador masculino ya no esta tan pendiente de la moda y de las últimas tendencias como sucedía hace

46 _{Mercado del calzado en países bajos. Instituto español de comercio exterior. Febrero 2012. Consultado en septiembre 2017.}

136 unos años y los hombres buscan más calzado confortable y que puedan llevar durante más tiempo.

INFANTIL: supone un 16.8% del consumo dentro del sector de calzado en Países Bajos.

Como norma general, la vuelta al colegio es el momento en el que más calzado infantil se vende en el país, con una media entre 3 y 6 pares por niño y año.

Las principales tendencias de los consumidores de calzado son:

 Personalización: los consumidores dan cada vez más valor a los atributos intrínsecos de un producto como pueden ser la integridad y la responsabilidad social de la empresa productora. Esto significa que los consumidores ya no están interesados en ciertos productos porque son más caros o exclusivos. Algunas empresas de calzado ya

ofrecen la posibilidad a sus compradores de crear sus propios zapatos a su gusto.  Tendencia de compra en tiendas de moda: en los últimos años los compradores

optan más por hacer una compra conjunta del “outfit” completo en tiendas de moda que comprar el calzado de forma independiente.

 Calzado relacionado con proyectos solidarios: es una tendencia en alza en varios mercados de la UE; así firmas como “Jan Jansen” están realizando proyectos en los que utilizan materiales reciclados de zonas deprimidas de África y además parte de los beneficios se devuelven para ayudar a organizaciones que ayudan a niños en países del tercer mundo.

 El calzado eco-chic está de moda: el calzado ecológico, está tomando poco a poco relevancia y los consumidores ya están dispuestos a pagar un precio más caro a cambio de tener un zapato creado bajo producción ecológica y socialmente

responsable.

1.3.2 INDUSTRIA DE CALZADO EN ASIA47

En 2016 China representó alrededor el principal productor mundial del calzado y aproximadamente la misma proporción de las exportaciones mundiales del sector. China eclipsa a todos los demás productores y exportadores.

China representó alrededor del 82% del volumen de zapatos importados por USA, aproximadamente el mismo nivel que disfrutó hace una década, pero inferior a su máximo histórico del 89% de las importaciones de calzado de USA, que alcanzó antes de la crisis económica del 2008. La disminución de la cuota del mercado estadounidense por parte de China tiene su contrapartida en el aumento de la producción de varios otros países como

Vietnam, Tailandia e India, por ejemplo. La mayor parte del cambio en los volúmenes de

producción fuera de China ha estado reflejado en el calzado deportivo, en los modelos

“casual” y los modelos elaborados en cuero.

47 _{“China líder mundial en la producción de calzado” (En Línea) septiembre 2017.}

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MANO DE OBRA

Comparando los costos laborales entre los distintos países productores y exportadores de todo el mundo en la industria del calzado, China tiene hoy en día el costo más alto de mano de obra. Sin embargo, China sigue y seguirá siendo por mucho tiempo el líder global del mercado. Esto se debe a que las dificultades y carencias estructurales que tienen sus competidores compensan el diferencial. Casi todos los posibles países productores de calzado que se presentan como alternativas a China y con menores costos laborales, como por ejemplo Vietnam, Camboya, India, Bangladesh, etc., presentan inconvenientes que limitan su potencial para convertirse en un gran productor.

Dentro de los cuales se mencionan:

1. Vietnam y Camboya tienen costos laborales más reducidos que China pero la

disponibilidad de mano de obra capacitada es más limitada que la de China.

2. Las localizaciones y el costo del terreno es una limitación importante para Vietnam.

3. En Camboya la productividad por trabajador es mucho menor que en China.

4. En Indonesia el salario de un trabajador del calzado es tan alto como el de China y

su productividad menor.

5. La India carece de la inversión extranjera necesaria y tiene regulaciones laborales

desajustadas, que necesitan mejoras y revisión.

6. A su vez Bangladesh se ve obstaculizado por los conflictos laborales y las limitaciones

de su infraestructura.

1.3.3 INDUSTRIA DE CALZADO EN ÁFRICA48

Tal vez el mayor potencial a largo plazo se encuentre en África, y sobre todo en Etiopía, que parece tener no sólo la situación laboral más atractiva por su amplia fuerza de trabajo, el apoyo de su propio gobierno, que promueve la inversión extranjera en proyectos de trabajo intensivo con las regulaciones pro-inversión y apuesta por un nuevo modelo de parques industriales, sino que también cuenta con el fuerte respaldo del Gobierno Chino.

Este hecho hace que este país se convierta en el espacio ideal para la inversión extranjera en infraestructuras de producción y de elaboración de materia prima local. Obviamente, la mayor parte de estas inversiones extranjeras, ahora mismo, las realizan empresarios chinos. Podemos agregar, que hasta la fecha su moneda se ha mantenido estable y favorable hacia el dólar y que goza de la exención de derechos de importación en EE.UU. Además, Las Naciones Unidas han patrocinado allí proyectos de la industria del cuero durante décadas y el resultado es un sector capaz de producir un calzado de cuero bovino y caprino de calidad mundial. Sin lugar a dudas, esta puede ser una opción que determinará el futuro de la industria del calzado.

48 _Ibid.

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