5.2 External Software and Libraries
6.1.3 Parameter Estimation for the Contig Adjacency Graph
Latinoamérica es el conjunto de países de América emparentados por tres lenguas romances: español, portugués y francés. Un enorme mercado de claro perfil importador y cuya producción está concentrada en dos núcleos fundamentales: Brasil y México. En total la región produce aproximadamente el 7% del calzado que se fabrica en el mundo, consume el 10.4%, exporta cerca del 3 e importa el 6,7%.
1.3.4.1 MERCADO DE CALZADO EN BRASIL
Brasil es la principal industria del calzado en el continente americano, con una influencia cada vez mayor en Latinoamérica. Es el quinto mayor fabricante de calzado del mundo con 954 millones de pares al año (cifras APICCAS 2016), cuya producción se destina principalmente al mercado interno, con una población de 200 millones de habitantes. Sus exportaciones alcanzan los 108 millones de pares, según la revista mexicana “KeyStep”, y poco a poco está ganando cada vez más relevancia en los mercados sudamericanos (en Argentina, por ejemplo, posee una cuota de mercado del 35 por ciento de sus importaciones).
Por ahora, el sector brasileño de calzado destaca por la producción de un tipo de zapato de
playa, siendo el valor medio de sus exportaciones de 9,64 dólares, por debajo del valor medio
de las exportaciones de otros países latinoamericanos como Paraguay, Argentina o Panamá, el mayor exportador de Centroamérica.
PRODUCCIÓN POR MATERIA PRIMA50
La producción brasileña de calzado se encuentra dominada por la línea de calzados de
plástico y goma, dentro de la cual se encuentran las chanclas y las sandalias, ocupando un
56,5% de la producción nacional. Los calzados confeccionados en cuero, con fuerte tendencia exportadora, representan un 12,6%, mientras que los calzados de laminados sintéticos responden por 15,2%, seguidos por la línea de deportivos, con 8,5%, y por los artículos confeccionados en otros materiales (como textiles), con 7,2%de la producción brasileña.
Ilustración 46. Producción de calzado en Brasil por materia prima utilizada
49 FUENTES:
“Anuario WorldFootwear 2013 y 2012. Elaboración Apiccaps”
“KeyStep, revista mexicana de la industria de la moda”. Nº66. julio-septiembre 2013. D.G.A elaboración Inescop. Consultado: septiembre 2017.
Disponible en Internet: http://revistadelcalzado.com/la-industria-del-calzado-en-latinoamerica/
50 Mercado de calzado en Brasil. Diciembre 2014. Consultado en septiembre 2017. Disponible en internet:
139 En relación con la distribución de la producción por género, los modelos femeninos (57.1%), que combinan calidad y precios competitivos, responden por más de la mitad de la producción en 2013, quedando bastante igualada la producción de calzado masculino (21.8%) e infantil (21.1%).
En las empresas brasileñas la oferta de calzados en Brasil puede ser segmentada por el tamaño de las empresas que actúan en él. En su mayoría, el sector está compuesto por micro y pequeñas empresas, si bien la mayor parte de la producción corresponde a las empresas grandes de más de mil empleados.
Grandes empresas: Se centran principalmente en el mercado interno.
Empresas medianas: Especializadas en zapatos de cuero, orientan su producción al mercado externo. Generalmente, no actúan con marca propia en el exterior sino que los grandes distribuidores externos, especialmente los norteamericanos, subcontratan a estas empresas la producción de calzados.
Microempresas: Basadas en sistemas de fabricación más artesanales.
TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO EN BRASIL51
La población se divide en cinco clases sociales: las que ostentan mayores recursos económicos son las clases A y B que representan un 22% del total (con unos ingresos medios mensuales de 1.800 a 38.000 US$ y por encima); la clase C (con ingresos mensuales medios entre 900 y 1.800 US$), es la que mayor crecimiento ha experimentado y supone aproximadamente el 54% de la población. Ésta es la que mejores perspectivas tiene como mercado consumidor. Las clases D y E son las que cuentan con menores ingresos (por debajo de los 900 US$ mensuales).
Para empresas españolas, es una franja a tener en cuenta, ya que puede suponer un incremento considerable en la demanda de productos de gama media-alta, además de tener un comportamiento de consumo muy similar a los estándares occidentales. Además, la entrada en vigor de leyes antidumping, con el objetivo de frenar la llegada masiva de calzado de China a precios fuera de mercado, está incentivando una
subida general de precios, lo que resulta favorable no sólo al producto brasileño, sino también al producto español.
Se debe tener en cuenta que en Brasil las estaciones del año se dan a la inversa
que en Europa; de esta forma, enero y febrero son los meses más calurosos y junio y
julio los más fríos. Esto conlleva que las colecciones deban ponerse a la venta en la época opuesta a la europea.
Por otro lado, con excepción del sur del país, el calzado de invierno tiene un mercado mucho más pequeño que el de verano. De hecho, la feria de calzado más relevante en Brasil con las mayores ventas del año se produce con la colección primavera-verano.
51 Ibid.
140
CANALES HABITUALES Y PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
El sector de la distribución de calzados en Brasil se caracteriza por ser heterogéneo y con presencia de pequeñas empresas en mercados competitivos. Las grandes cadenas y empresas nacionales del sector utilizan generalmente sus propios establecimientos para la
comercialización de sus productos, o bien realizan su distribución a través de tiendas especializadas y grandes almacenes.
Actualmente el mercado brasileño está dominado por empresas minoristas según datos proporcionados por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), en los que se destaca que más del 80% de las empresas comerciales brasileñas del sector son minoristas. El segmento de mayoristas apenas concentra el 13% de las empresas del país. En lo que se refiere al segmento del calzado, el mercado brasileño cuenta con un canal minorista con un elevado número de centros comerciales y cadenas al por menor.
Las empresas que tienen un mayor tamaño llevan a cabo las importaciones de forma directa para la venta, con el objetivo de reducir el número de intermediarios y ofertar precios menores. Por su parte, aquellas empresas que presentan una capacidad menor llevan a cabo el proceso a través de importadores y distribuidores, ya que las importaciones que realizan son de menor cuantía.
Recientemente, se ha producido en Brasil una rápida expansión de las redes de tiendas, tanto especializadas como departamentales, que tienen cada vez más presencia en los grandes centros consumidores y, más recientemente, en ciudades menores, ayudadas por la multiplicación de los centros comerciales en todo el país. Asimismo, las tiendas departamentales no especializadas y algunos de los supermercados e hipermercados que cuentan con calzado en su cartera de productos, también muestran un buen desempeño. Destacar que la cultura de centro comercial está muy arraigada entre la población brasileña, siendo uno de los principales lugares donde el ciudadano pasa tiempo de ocio. Es por ello, por lo que en cada ciudad se encuentran gran cantidad de ellos, enfocados cada uno a su público objetivo.
1.3.4.2 MERCADO DE CALZADO EN MÉXICO
El otro núcleo importante de la industria del calzado en Latinoamérica es México. Es el noveno productor mundial con 254 millones de pares producidos (cifras APICCAS 2016), aunque sus exportaciones no superan los 25 millones de pares. La crisis económica que sufre EE.UU. Se ha dejado sentir de manera muy notable en el sector mexicano del calzado, debido a la dependencia comercial que tiene con este país. No obstante, en el último año se ha percibido una leve recuperación en este sentido.52
También cabe destacar en relación con la industria zapatera de México que en los últimos dos años se ha detectado una entrada masiva de calzado de origen chino, animada por los rumores de una posible reducción de los gravámenes arancelarios a este tipo de productos. Sin embargo, México cuenta con ventajas productivas en calzado de cuero y piel, incursionado en diseño y moda, y posibilidad de mejorar posiciones en nuevos mercados como Japón.
52 Industria de calzado en Latinoamérica 2013. Consultado: septiembre 2017.
141 Se ha promovido en la industria, la certificación de estándares que fortalezcan la gestión empresarial, innovación, tecnología y mejora continua y se ha mantenido el sistema de comercialización tradicional, las zapaterías, en tanto se fortalece el acceso a otros canales en el mercado interno, que había privilegiado el calzado importado de bajo precio.
Cinco datos relevantes sobre la Industria del Calzado en México:53
1. Cuatro entidades de la República concentran el 94% del valor de la producción de calzado: Guanajuato 70%, Jalisco 15%, el Estado de México 5%, y el Distrito Federal 3%.
2. La industria del calzado es el principal eslabón de la cadena cuero-calzado- marroquinería y está integrada por cerca de 7 mil 400 establecimientos productores (equivalentes al 68.4% del total de la cadena productiva).
3. Cerca de 41 mil 500 zapaterías existen en todo el territorio nacional.
4. En 2014 se exportaron 25.6 millones de pares de zapatos, con valor de 571.7 millones de dólares.
5. En agosto del 2014 se estableció un marco para impulsar acciones que propicien la productividad y la competitividad de la industria, así como para prevenir y combatir la subvaluación de mercancías importadas.
El sector calzado abarca una gran variedad de materiales en su fabricación, tales como telas, plástico, caucho y cuero, y productos; desde los diversos tipos de calzado para hombres, mujeres y niños, hasta productos más especializados como botas para practicar “snowboard”, calzado médico, calzado para diabéticos y calzado de protección.
La industria del calzado en México se estructura en cuatro niveles de producción que van desde el artesanal hasta el altamente mecanizado, nivel que representa el 15% de la producción nacional.
La industria del calzado en México tiene gran importancia debido a su capacidad en la
generación de empleo; la mano de obra está formada por obreros calificados con alta especialización y habilidad manual, pero que carecen de capacitación técnica.
De los productos exportados, el calzado de piel representa cerca del 50% de las
exportaciones totales del sector a nivel nacional, a éste le sigue el calzado de plástico y
textil. Luego, las exportaciones de partes para calzado cada vez adquieren mayor participación e importancia siendo el principal producto de exportación los cortes para calzado. Entre los principales productos que importa el sector están los cueros.
Los canales de comercialización o distribución se estructuran de la siguiente manera: Fabricante- Distribuidor, Distribuidor-Mayorista y cadenas de tiendas especializadas y departamentales. Los principales centros de consumo se ubican en E.U.A. y Europa occidental y continuarán representando la mayor demanda internacional de calzado.
PAÍSES IMPORTADORES
Muchos países de Latinoamérica tienen un perfil claramente importador. Solo Brasil y algunos países de Centroamérica son capaces de competir con éxito en los mercados internacionales. Por ejemplo, Venezuela, con una población de 29 millones de habitantes, produce 11 millones
53 La Industria del Calzado en México Autor: Secretaría de Economía. Publicado 18 de octubre de 2015. Consultado septiembre
142 de zapatos al año e importa 70; Uruguay importa 10 veces más de lo que produce; Colombia, a pesar de ser uno de los mayores productores de América del Sur con 86 millones de pares anuales, apenas exporta 1 millón de pares y necesita 70 millones de zapatos para satisfacer a su demanda interna.
Entre los países del continente que ofrecen más rentabilidad y oportunidades encontramos a Chile. El país andino tiene una población de alrededor de 17,5 millones de habitantes y el mayor consumo por habitante de la región, con 5.6 pares por habitante al año. En este aspecto le sigue Uruguay, con 4.2 pares al año; Paraguay, con 4.1, y Brasil, con 4.
1.3.5 RESUMEN DE TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL
En la tabla siguiente se muestra un resumen de las tendencias actuales de los patrones de fabricación, patrones de consumo y tendencias de comercio exterior de la industria de calzado de los principales países productores y/o comercializadores de dicho producto; así como los factores determinantes, propios de cada país que los hacen más competitivos a nivel mundial.
Tabla 8. Principales tendencias de la industria de calzado a nivel mundial.
PAÍS TENDENCIAS
UNIÓN EUROPEA
(Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España)
Alrededor del 70% de la producción es calzado de cuero y la
industria de calzado de la UE se concentra en el diseño, moda, calidad, comodidad y zapatos teñidos con vegetales para cumplir con las estrictas reglas medioambientales y competir con China, Vietnam e India.
Los segmentos de mejor desarrollo son el de calzados casuales:
balerinas, botas, calzados, deportivos, calzado de lona y calzado de noche. En adición a los zapatos “crocs”, botas estilo “ugg”, zapatos de baloncesto retro (converse) y zapatos respirables (Geox).
Calzados con GPS que permite localizar a quien las use en
cualquier lugar del mundo en el que esté, solo con apretar un botón.
Creciente interés en el cuidado de la salud y bienestar, con
expectativas de vida más larga; con “los modelos
ergonómicos”.
Suelas de zapatos a partir de ruedas recicladas y calzado con
“materiales reciclados”.
Creciente interés por “productos ecológicos”.
Productos fabricados con los más altos estándares ambientales, de seguridad y sociales.
La diferenciación y la personalización.
Programas orientados a la identificación y formación precisa y
altamente especializada de la mano de obra para la industria del calzado.
La mano de obra representa el activo más importante del sector
143 ESPAÑA
Producción sometida a estrictos estándares de calidad y escaso
impacto ambiental.
Zapatos con “micro cápsulas” en las suelas para evitar hongos
y olores.
Customización o personalización.
Apoyo de instituciones propias para atender al sector. Ej.:
Instituto tecnológico del calzado en España; Instituto Español del Calzado INESCOP.
Fabricación de calzado de confort y saludable junto a la
promoción de la industria zapatera europea de calzado de calidad.
Cursos de especialización aprobados por el Ministerio de
Educación que darán base y formación específica en España a la industria del calzado.
REINO UNIDO
Creciente demanda del calzado masculino.
Las mujeres prefieren la moda del calzado deportivo y plataformas, pasando el tacón a segundo plano.
Los hombres conceden mayor importancia a la calidad del calzado.
El calzado especializado para personas con problemas de salud y el calzado de ancho especial.
Alto nivel de descuentos de las tiendas de calzado, una tendencia que ha continuado durante los primeros meses de 2016.
PAÍSES BAJOS
Personalización.
Tendencia de compra en tiendas de moda.
Calzado relacionado con “proyectos solidarios”, ejemplo proyectos en los que utilizan materiales reciclados de zonas deprimidas de África y además parte de los beneficios se devuelven para ayudar a organizaciones que ayudan a niños en países del tercer mundo.
El calzado “eco-chic” o ecológico está de moda.
CHINA, VIETNAM, TAILANDIA E INDIA
Volúmenes de producción altos en: los modelos de calzado deportivo, los modelos “casual” y
los modelos elaborados en cuero.
Amplia utilización de materiales sintéticos de procedencia local. La producción de calzado en China va dirigida a todos los
segmentos de ingresos; con un predominio de su producción hacia segmentos medios y bajos.
ETIOPÍA
Situación laboral más atractiva en el sector debido a su amplia
fuerza de trabajo, al apoyo de su propio gobierno y al fuerte respaldo del Gobierno Chino.
Espacio ideal para invertir en infraestructuras de producción de
144 Su moneda se ha mantenido estable y gozan de exención de
derechos de importación en EE.UU.
Las Naciones Unidas han patrocinado allí proyectos de la
industria del cuero durante décadas y el resultado es un sector capaz de producir un calzado de cuero bovino y caprino de calidad mundial.
BRASIL
Producción dominada por la línea de calzado de plástico y goma seguido del calzado de cuero y del calzado hecho de laminado sintético.
Los modelos femeninos que combinan calidad y precios
competitivos, responden por más de la mitad de la producción.
Los modelos masculinos e infantiles se producen en cantidades
casi iguales.
Las Grandes empresas se centran principalmente en el
mercado interno, las Medianas se especializan en zapatos de
cuero y orientan su producción al mercado externo y las
Microempresas se basan en sistemas de fabricación más artesanales.
Entrada en vigor de “leyes antidumping”, con el objetivo de
frenar la llegada masiva de calzado de China a precios fuera de mercado.
Se toman en cuenta las estaciones del año (otoño, invierno y
primavera) que por lo general se dan a la inversa que en Europa; lo que, conlleva que las colecciones deban ponerse a la venta en la época opuesta a la europea.
El calzado de invierno tiene un mercado mucho más pequeño
que el de verano. Y la colección con las mayores ventas del año es la de primavera-verano.
MÉXICO
Se ha establecido un marco normativo para impulsar acciones
que propicien la productividad y la competitividad de la industria de calzado, así como para prevenir y combatir la subvaluación de mercancías importadas.
Posee ventajas productivas en calzado de cuero y piel,
incursionado en diseño y moda, y posibilidad de mejorar posiciones en nuevos mercados como Japón.
El calzado de piel representa cerca del 50% de las
exportaciones totales del sector a nivel nacional, seguido del calzado de plástico y textil.
Las exportaciones de partes para calzado cada vez adquieren
mayor participación e importancia siendo el principal producto de exportación los cortes para calzado (el cuero).
Se ha promovido en la industria, la certificación de estándares que fortalezcan la gestión empresarial, innovación,
tecnología y mejora continua.
Se ha mantenido el sistema de comercialización tradicional, las zapaterías.
Se fortalece el acceso a otros canales en el mercado interno,
145 Capacidad en la generación de empleo en la industria de
calzado.
La mano de obra está formada por obreros calificados con alta especialización y habilidad manual, pero que carecen de
capacitación técnica.
FUENTE: Elaboración propia en base a información secundaria de las tendencias de las industrias de calzado de cada país investigado.
En cuanto a los canales de comercialización y/o distribución del calzado, la tabla siguiente muestra en resumen las principales vías por las cuales los países que lideran la producción y comercialización mundial de calzado son mayoritariamente competitivos y cuentan con un aporte a la economía bastante alto gracias a esta industria.
Tabla 9. Principales canales de distribución y/o comercialización de los países que destacan en la industria de calzado a nivel mundial
PAISES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN
UE
(Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España)
La mayoría de calzado es distribuido a través del fabricante al
importador mayorista y de éste al vendedor minorista (Este canal es el más relevante para los exportadores en los países en desarrollo).
Los países del Sur y Este de la UE continúan teniendo muchas tiendas de calzado pequeñas y puestos en los mercados. Pero
debido al crecimiento de grandes vendedores al detalle su número está disminuyendo.
En los países del Medio y Norte de la UE, muchas tiendas
pequeñas se han unido a un grupo de compra que negocia directamente con fabricantes extranjeros.
En Francia, Alemania y Reino Unido, también hay grandes
vendedores al detalle que operan en cadenas internacionales o tiendas franquiciadas.
ESPAÑA
En España La tecnología también ha irrumpido en el sector del calzado para revolucionar su manera de relacionarse con el cliente, a través de Internet y de la venta online de zapatos, un negocio que ha sorprendido mucho y ha generado nuevos sistemas de orientación del negocio.
REINO UNIDO La distribución de calzado en el Reino Unido está muy fragmentada. Las tiendas especializadas en calzado están perdiendo cuota de mercado debido a la competencia de otros tipos de canales, como son:
Tiendas de ropa, Tiendas de deporte,