Case Study Building Primary Model Development
U- Factor (Btu/hr.ft 2 F) 0
Fuente: Elaboración propia
21 Comportamiento de la demanda de energía eléctrica
27 Generación distribuida: autoabastecimiento de la demanda de energía
15 Características geográficas del área de influencia
28 Innovación y Desarrollo tecnológicos para la distribución de energía.
23 Remuneración del negocio de distribución
25 Política ambiental externa para los procesos de distribución de energía
32 Requisitos de calidad del servicio
34 Movilidad Eléctrica
De la matriz de importancia y gobernabilidad se extrae el Orden Jerárquico Dimensional siguiente:
6. Infraestructura
7. Demanda de energía 8. Calidad del servicio 9. Legal
7.4 ANÁLISIS DE COMPETIDORES Y CLIENTES
A continuación se relacionan los clientes, principales competidores y el campo de competencia en el negocio de distribución de energía.
Tabla 37. Análisis de competidores y clientes
¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES?
• Desde el punto de vista del uso de las redes, es decir, el operador de red, los clientes de EPSA son usuarios regulados y no regulados que pertenecen a los sectores de la industria, entidades estatales, usuarios residenciales y sector comercio ubicados en los diferentes municipios del Departamento del Valle del Cauca, exceptuando Cali, Yumbo y Cartago. Adicionalmente, los usuarios que requieren puntos de conexión a la red para propósitos de generación de energía. • Desde el punto de vista de la comercialización de energía se identifican la demanda regulada y no regulada. En el caso de la demanda regulada se encuentra asociada a los usuarios del propio mercado de comercialización del operador de red, para la demanda no regulada, existen normas que establecen libre competencia, es decir, el usuario tiene la posibilidad de escoger su comercializador de energía.
• Desde el punto de vista de movilidad eléctrica los clientes potenciales son aquellos que estén interesados en adquirir un vehículo eléctrico, en cualquiera de sus categorías: bicicleta, motocicleta, vehículo para carga o transporte masivos en todas sus categorías, este cliente no es visto desde el punto de vista del vehículo en como tal sino desde el punto de vista del consumo de energía, soporte técnico y venta de repuesto del sistema de baterías y recarga. En este sentido, se estaría hablando de un potencial mercado regional y nacional, dependerá ello de la estrategia planteada.
¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES?
• Teniendo en cuenta que en el sector de distribución de energía eléctrica se identifican dos agentes, el primero relacionado con la propiedad de la infraestructura eléctrica necesaria para la distribución de energía, llamado operador de red – OR, y el segundo con la comercialización, es decir, con la venta de energía al usuario final, para referirse a los competidores de EPSA en el negocio de distribución de energía es necesario mencionar a los Operadores de Red – OR y Comercializadores.
• A nivel nacional los Distribuidores (OR – Comercializadores) que representan una competencia para EPSA son: Empresas Públicas de Medellín - EPM, CODENSA S.A. E.S.P. y Empresas Municipales de Cali – EMCALI.
• En cuanto a la comercialización de energía la competencia se presenta en el mercado no regulado. Los comercializadores con mayor presencia en el mercado del Valle del Cauca son: DICEL, ISAGEN y EMGESA.
• En cuanto a movilidad eléctrica, aunque los grandes operadores de red son los pioneros en el desarrollo de planes piloto, y se identifican como los principales competidores, el abanico de estos es amplio, algunos de ellos son: empresas ensambladoras de vehículos, empresas de construcción y venta de baterías, empresas distribuidoras de combustibles, empresas de comercialización de autopartes, empresas comercializadoras de energía. La entrada de ellos a este mercado dependerá de la evolución en los aspectos regulatorios y legales, en este sentido serán muy importantes las alianzas que se establezcan con el fin de abastecer toda la cadena de suministro para el producto.
Tabla 37. Análisis de competidores y clientes (Continuación)
¿CON QUIÉN SE COMPITE POR LAS MISMAS METAS?
• Como operador de red, la competencia se presenta desde el punto de vista de calidad del servicio, tener mejor calidad implica la posibilidad de tener más clientes, sobre todo industriales, conectados en la red y por supuesto incremento en la demanda.
• Con EMCALI en los sectores frontera, en estos puntos existe la posibilidad que los usuarios puede escoger el operador de red, estos casos, la calidad se establece como una ventaja competitiva para EPSA.
• Dicel SA: Busca ampliar su participación en el mercado regulado del Valle del Cauca, incluso, para algunos casos como de las urbanizaciones con la construcción de redes.
• Con relación a la movilidad eléctrica actualmente se compite por las mismas metas las empresas operadoras de red como EPM y CODENSA. Las metas actuales plantean evaluar el comportamiento y desempeño de vehículos eléctricos livianos y de transporte público a través de pilotos. En el futuro cunado se consoliden el mercado de estos productos se definirán metas asociados al plan de negocios que se establezca.
2/2 Fuente: Elaboración propia
En la tabla 38 se presenta el análisis de los competidores de EPSA desde el punto de vista de operadores de red – comercializadores y en la tabla 39 de los comercializadores.
Tabla 38. Análisis competidores de EPSA – Operadores de Red
COMPETIDORES DE EPSA S.A
Competidor Fuente Ventaja
Competitiva
Movimientos básicos
y metas Áreas vulnerables Campo de batalla
CODENSA Concentración del mercado en un alto porcentaje. Atiende mercado de Bogotá. Y los municipios del departamento de Cundinamarca (mercado urbano) Altos estándares de calidad del servicio dada la alta automatización de las redes distribución
Tiene como objetivo concentrarse en el negocio de distribución, realizó desinversiones en el negocio de transmisión de energía. El nuevo dueño de Endesa, la italiana Enel, plantea incertidumbre sobre la estrategia del negocio en Colombia. La ley de monopolios solo permite un crecimiento del mercado hasta el 25%. Crecimiento de la demanda
Calidad del servicio Implementación de nuevas tecnologías para la distribución de energía Alianzas con clientes para el desarrollo de proyectos de Generación Distribuida y Movilidad Eléctrica 1/2
Tabla 38. Análisis competidores de EPSA – Operadores de Red (Continuación)
COMPETIDORES DE EPSA S.A
Competidor Fuente Ventaja
Competitiva
Movimientos básicos
y metas Áreas vulnerables Campo de batalla
EPM Empresa integrada verticalmente, tiene participación en los negocios de generación, transporte y distribución de energía. Redes con alto nivel de
automatización y confiabilidad. Altos niveles de calidad del servicio. Ocupa el puesto 52 a nivel de operadores de red de Latinoamérica. Pionero en Colombia en proyectos de generación de energía eólica en la guajira. Ampliación de su mercado con la compra de la empresa de energía de Norte de Santander y CHEC. Buscar crecimiento a nivel de distribución en países de América del sur (Chile) Limitaciones en participación del mercado debido a la actual ley de monopolios, solo permite 25% de crecimiento Crecimiento en los negocios de distribución y generación de energía. Calidad del servicio. Adaptación de tecnologías para la implementación de generación distribuida y Movilidad electrica. Comercializar la demanda de los grandes clientes. EMCALI Mercado completamente urbano. Buena Cultura de pago. Maneja los servicios públicos de agua, alcantarillado, energía y comunicaciones de Cali y Yumbo. Ser competitivo en el sector a partir de la finalización del proceso de intervención en el año 2013 Falta credibilidad en el sector, indicadores de gestión de pérdidas del orden del 25% Calidad del servicio. Construcción de redes en puntos fronteras entre operadores de red. 2/2 Fuente: Elaboración propia
Tabla 39. Análisis competidores de EPSA- Comercializadores
COMPETIDORES DE EPSA S.A
COMPETIDOR DESCRIPCIÓN CAMPO DE BATALLA
Comercializadores de energía
Son empresas que sin tener activos eléctricos en el mercado establecido, compran y venden energía en el mercado a través de contratos de largos plazo o en el mercado Spot. Sus clientes principales los usurarios no regulados.
En redes de EPSA el número de comercializadores en año 2013 era de 14, sin incluir a EPSA.
Los comercializares compiten en su mayoría por los clientes de grandes consumos en la categoría del mercado no regulado y clientes que sin pertenecer a esta categoría, tienen consumos significativos, este mercado puede llamarse en competencia, en este se ubica las Pymes (pequeñas y medianas empresas)
En redes de EPSA se encuentran 14 comercializadores, sin incluir a EPSA. De los 77, 22 Gwh-mes correspondiente a diciembre de 2013, ISAGEN le corresponde un el 38,96% EPSA, el 36,28, EPM el 13,57%, EMCALI el 5,23%, DICEL 2,20%, VATIA el 0,52% y los demás equivalen a un porcentaje del 3,23%. Desde el punto de vista de nuevos productos y servicios, los comercializadores son competidores fuertes es este campo dado que no existen barreras para entrar a participar en este nuevo mercado.(movilidad eléctrica y generación distribuida)
Tabla 39. Análisis competidores de EPSA- Comercializadores (Continuación)
COMPETIDORES DE EPSA S.A
COMPETIDOR DESCRIPCIÓN CAMPO DE BATALLA
ESCOs (Energy Service Companies) o (EMSEs) Empresas de Servicios Energéticos
Son Empresas de Servicios Energéticos (EMSEs) que diseñan, desarrollan, instalan y financian proyectos de eficiencia energética, cogeneración y aprovechamiento de energías renovables (solar, eólica, etc.) con el objeto de reducir costos operativos y de mantenimiento y mejorar la calidad de servicio del cliente. Asumen los riesgos técnicos y económicos asociados con el proyecto. Típicamente los servicios ofrecidos por estas empresas son: a) Desarrollo, diseño y financiamiento de proyectos.
b) Instalación y mantenimiento del equipo. Eficiente.
c) medición, monitoreo y verificación de los ahorros generados por el proyecto.
d) Asumir los riesgos del proyecto. El esquema ESCO permite que los CONSUMIDORES de energía continúen enfocado sus recursos a su actividad principal, mientras que la ESCO se encarga de la modernización de los equipos e instalaciones, mediante la integración de proyectos con ahorros energéticos y económicos garantizados. La figura central para el desarrollo de estos proyectos es el CONTRATO DE DESEMPEÑO, que especifica las condiciones en las que se desarrollará el proyecto, con el objetivo de brindar certidumbre a ambas partes.
Como su nombre lo indica las ESCO son un jugador importante en el mercado de nuevos productos y servicios, la razón principal se debe a la inexistencia de barreras en este mercado.
2/2 Fuente: Elaboración propia
186
7.5 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS
Tabla 40. Análisis Morfológico: Las formas posibles de futuro
Dimensiones Escenario Optimista Escenario Tendencial Escenario Pesimista Escenario Contrastado
Infraestructura
El aumento en la demanda y la posibilidad de inversión en otros negocios de distribución en el país y fuera de este garantizan un aumento en la construcción y renovación de infraestructura en el negocio de distribución. En el año 2021, EPSA tiene completamente automatizada su red de distribución y sus redes y subestaciones atenderán la creciente demanda de energía de manera segura y confiable. En el año 2012, EPSA ha logrado adaptar de forma eficaz los cambios en asociados a los mercados distribuidos, su controla el negocio de electrolineras en el Valle del Cauca obteniendo un incremento en la demanda de energía del 30%.
La remuneración del negocio de distribución ha tenido pocas variaciones en sus criterios, y aunque la generación distribuida se ha masificado, EPSA tiene una participación del 70% en este mercado.
El crecimiento de la infraestructura a través de la adquisición de nuevas empresas no se presenta debido a las pocas oportunidades que se presentan.
Los cambios en la
remuneración del negocio, como consecuencia de las políticas del gobierno, obligan a las empresas distribuidoras de energía a participar de forma activa en negocios como movilidad eléctrica y generación distribuida, sin embargo, existen barreras legales que impiden la masificación de estos nuevos productos.
Se han presentado cambios en la forma de operar las redes dado los niveles de automatización y la búsqueda de eficiencia en los procesos.
El bajo crecimiento en la demanda de energía y las mayores exigencias desde el punto de vista ambiental, hacen que el crecimiento de
infraestructura sea muy restringido.
Los operadores de red no pueden ampliarse en redes y deben dedicar su esfuerzo a transmitir más energía por las mismas redes sin aumentar perdidas.
La protección hacia el consumo de combustibles fósiles no permite la evolución de la infraestructura eléctrica para atender la demanda asociada a la movilidad eléctrica.
El gobierno establece políticas orientadas a subvencionar la generación de energía a través de fuentes alternas de energía pero la poca participación de EPSA en este mercado afecta considerablemente sus ingresos. Desaparece el concepto actual de transmisión de energía a través de estructuras y conductores, para darle paso a la distribución de energía de forma inalámbrica. 1/4
Tabla 40. Análisis Morfológico: Las formas posibles de futuro (Continuación)
Dimensiones Escenario Optimista Escenario Tendencial Escenario Pesimista Escenario Contrastado
Demanda de Energía
Colombia aparece como uno de los países con mayor potencial en el mundo para aprovechar la nueva demanda y las
oportunidades de negocios que se derivarán de ella. Es uno de los países mejor situados para las décadas de transición que vienen. La demanda en Colombia crecerá a la par con las
tendencias mundiales. Se presenta crecimiento del orden del 8% anual y proporcional al crecimiento económico del país. La movilidad eléctrica tiene un aporte significativo en el crecimiento de la demanda su masificación generalizada gracias a los bajos costos de la
tecnología desplaza por completo el uso de los combustibles fósiles.
EPSA participa en el mercado de movilidad eléctrica a través de electrolineras a lo largo de la geografía nacional y se convierte en el pionero en la
implementación del sistema de transporte masivo eléctrico.
La demanda global crecerá en 20% para el año 2021. De acuerdo con un estudio de Suez, Schneider Electric y Total, en el mundo hay más de 1.600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Así, el mundo hará una
transición hacia nuevas fuentes de energía, pero ella será gradual.
Para Colombia en un escenario de crecimiento medio, estimado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), en los próximos ocho años el sector crecería a una tasa promedio anual de 3,7%. La movilidad eléctrica se consolidad para el transporte masivo y público, la penetración en transporte privado es poca, la principal causa son los altos costos en el desarrollo de las baterías que no permiten el establecimiento de precios competitivos en este segmento de dicho mercado.
Las tendencias en la oferta y la demanda de energía son afectadas por factores de compleja predicción como los precios de la energía, el cambio climático, y políticas públicas.
Además, el aumento de la cogeneración y la
generación distribuida que el crecimiento en la demanda en los próximos años hasta el 2021 sea en promedio del orden del 1% anual.
Los altos costos de la implementación de sistema de movilidad eléctrica pública y privada, no permiten el desarrollo de este mercado en el país, por tal razón, el aporte al crecimiento de la demanda energía sea nulo, lo único que queda son los pilotos implementados en los años 2015 y 2016. Los desarrollos tecnológicos logran formas eficientes de generación distribuida, causando que la demanda atendida a través de la infraestructura actual, sea casi nula. Estos mismos desarrollos logran patentar un combustible para movilidad eléctrica partiendo del Hidrogeno y Oxigeno. El concepto de movilidad eléctrica desaparece. 2/4
Tabla 40. Análisis Morfológico: Las formas posibles de futuro (Continuación)
Dimensiones Escenario Optimista Escenario Tendencial Escenario Pesimista Escenario Contrastado
Calidad
EPSA se posiciona
internacionalmente como una empresa con negocios de distribución en varios países de Latinoamérica con una alta tecnología lo que le representa prestar un servicio de alta calidad enmarcado dentro de normas internacionales ambientales. La productividad va de la mano con el desarrollo personal de los empleados conformando una nómina altamente calificada dentro de un clima laboral gratificante.
La generación distribuida
incrementa significativamente y se logran desarrollos para su gestión y mitigación de los impactos ambientales, EPSA es un jugador importante de soluciones de generación distribuida a través de la ESCO creada en el año 2015. El gran desafío de la movilidad eléctrica, es adaptado a la red sin impactar las calidad del servicio de energía a través de un desarrollo tecnológico innovador plantea por EPSA, es la
tecnología que se adapta en todo el mundo.
EPSA mantiene y consolida su sistema de mejoramiento de calidad y la certificación ambiental afianzando la confiabilidad hacia sus clientes. A pesar que la tendencia regulatoria plantea condiciones de exigencia más fuertes, EPSA mantiene puesto de liderazgo a nivel nacional por los indicadores de calidad del servicio en el ámbito Nacional.
EPSA logra valores obtener una mejora en los indicadores de calidad del servicio a una tasa del 4% anual, para el año 2021 el valor de los indicadores SAIDI y SAIFI, equivale a 7 horas y 8 veces, respectivamente, Estos valores establecen una ventaja competitiva para EPSA como operador de red, y por ende, el establecimiento de clientes industriales en su mercado. La adaptación de la movilidad eléctrica ocasiona un impacto negativo en la calidad del servicio convirtiéndose en sobre costos para la implementación de esta tecnología
Las fuertes exigencias regulatorias en calidad del servicio y los cambios regulatorios en
remuneración del negocio de distribución, lo hacen poco atractivo para inversión afectando la calidad del servicio. La masificación de la generación distribuida ocasiona impactos severos en la calidad del servicio obligando al gobierno a frenar su implementación y establecer planes para desmontar la existente. El desarrollo e
implementación de la movilidad se frena como consecuencia de los impactos sobre la calidad del servicio, se descubre que la implementación masiva de esta tecnología conlleva impactos severos en la calidad del servicio afectando los otros procesos productivos. Con el desarrollo de nuevas tecnologías de conductores y de distribución inalámbrica, la regulación ambiental se torna más severa, limitando el crecimiento de la infraestructura de distribución. Estos mismos desarrollos logran patentar un combustible para movilidad eléctrica partiendo del Hidrogeno y Oxigeno. El concepto de movilidad eléctrica desaparece.
Tabla 40. Análisis Morfológico: Las formas posibles de futuro (Continuación)
Dimensiones Escenario Optimista Escenario Tendencial Escenario Pesimista Escenario Contrastado
Legal
Bajo una estructura regulatoria favorable, EPSA crece en el negocio de distribución como operador de red en otros países de Latinoamérica.
Con la liberalización del mercado EPSA crece
internamente aumentando sus clientes como comercializador sustentado en los precios competitivos y ante todo por su excelente calidad en el servicio. La ley de energías renovables se implementa completamente EPSA es el jugador con mayor participación en el mercado para la instalación y gestión de esta tecnología.
Se establecen las políticas de gobierno para la
implementación de la tecnología de movilidad eléctrica, estas políticas consideran subsidios e incentivos para las empresas que desarrollen lo mencionado. EPSA se convierte en un jugador importante a nivel regional y nacional en este mercado.
En los siguientes períodos regulatorios y dadas las presiones de los industriales, la regulación establece una disminución de 2% en la tasa de remuneración del negocio, así como, la disminución en un 10% del costo reconocido por los activos.
El establecimiento de nuevas límites en los criterios de usuarios no regulados, incrementa la cantidad de energía en este mercado permitiéndole a los usuarios libertad escoger el
comercializador, y por ende incrementando la competencia. La ley de energía renovable se implementa y tiene su
desarrollo inicial en algunos pilotos, su costo comparado con energías convencionales no le permite ser competitivo y requiere de un considerable esquema de subsidios. Se desarrollan los aspectos legales, técnicos y comerciales para la implementación de la movilidad eléctrica.
No se dan las condiciones regulatoria ni políticas para ingresar en el negocio de distribución en otros países. La remuneración del negocio de distribución se afecta