Hypothesis & Pilot Evaluation Design

En los siguientes puntos, definiendo previamente el país desde el que se plantea establecer la autopista del mar, se pretende conocer la naturaleza de los cargadores con actividad in- ternacional desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. En estos puntos se deter- minarán los principales países receptores de mercancía desde el país de estudio y los princi- pales países proveedores. Por ello será necesario además estudiar el balance de las necesi- dades de transporte determinando el volumen de carga en ambas direcciones y optimizan- do el uso de recursos. Se considerará además el peso relativo de los diferentes tipos de em- presas con actividad internacional para analizar si el servicio cubierto por las empresas de transporte se adapta a la actividad de dichas empresas. El método se irá aplicando como se dijo al caso de establecer una autopista del mar en España y por tanto este será el país con- siderado como de partida en el estudio.

2.1

Mercado internacional. Análisis cuantitativo.

Primeramente será necesario evaluar los flujos comerciales como primer acercamiento al establecimiento de posibles rutas de transporte (ARN). Prestando atención al caso de Espa- ña según los datos relativos a su comercio exterior (Diciembre, 2009) más de la mitad del in- tercambio comercial fue llevado a cabo con la UE destacando Francia y Alemania como los principales proveedores y receptores de mercancía (esto se muestra en la Tabla 1)

Tabla 1: Porcentaje de la distribución por países del volumen del total del comercio exterior español entre Enero y Diciembre del 2009

Exportaciones (%) Importaciones (%) UNION EUROPEA FRANCIA 19.34 11.71 ALEMANIA 11.07 13.43 ITALIA 8.17 7.24 RESTO DE LA UE 12.10 10.64 TOTAL UE 69.11 58.01 RESTO DE EUROPA 6.40 6.23 NORTE AMÉRICA 4.02 4.50 AMERICA LATINA 4.74 4.68 ASIA 7.03 17.74 ÁFRICA 5.82 8.06

Datos del Ministerio de Industria y comercio exterior. Gobierno de España. (Diciembre, 2009) Tradicionalmente el tamaño de las empresas (ARL) ha estado muy vinculado al nivel de in- ternacionalización de su producción y actividad comercial (Hollenstein, H., 2005). Sin em- bargo desde los años 90 los efectos de la globalización han provocado que recientemente empresas jóvenes (nuevas empresas que aún no han alcanzado un tamaño importante) ha- yan dado el salto al mercado internacional para responder a un creciente acortamiento del ciclo de vida de los productos y servicios demandados. Por lo tanto, si antes los posibles clientes de transporte exterior (a través de autopistas del mar) se identificaban con grandes empresas con importante volumen de producción, actualmente el patrón de empresa ya no es tan claro, de hecho pequeñas y medianas empresas (PYMEs) tienen una presencia muy importante en el mercado internacional. Sin embargo es preciso hacer una puntualización ya que el concepto de PYME incluye también a microempresas de menos de 9 trabajadores y se ha comprobado que sólo las medias y pequeñas empresas, quedando excluidas las mi- croempresas, experimentan la tendencia a la internacionalización. Por tanto, para identifi- car al cliente más probable del servicio de transporte será adecuado consultar no sólo qué tipo de empresa (tamaño) con actividad internacional es la más numerosa sino también el volumen movido por ellas en el comercio internacional y su tendencia.

En la aplicación al caso de España es importante tener en cuenta que la red empresarial eu- ropea se asienta en PYMEs y estas constituían en el 2009, 21,4 millones de empresas (priva- das y excluyendo a las financieras) en comparación a las 43.000 grandes empresas (de acuerdo al Informe anual de UE. ‘SMEs 2009’. Comisión europea.) En España, además, el pe-

CAPÍTULO 4–ETAPA I:LA VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD

- 61 -

so relativo de las PYMEs es más importante que en otras partes de Europa. Según los datos del 1 de Enero del 2009 (Ministerio de Industria, 2009) las PYMEs constituían el 99.88% del total de las empresas españolas sin incluir los sectores de pesca y agricultura. La actividad internacional de las PYMEs resulta un gran reto para la política económica europea ya que sólo el 7,7% de estas presentaba en el 2009 actividad internacional. En el caso de España só- lo el 2,8% de ellas tenían actividad exportadora. Sin embargo, es necesario recordar que aquí se han contabilizado también a las microempresas.

Tabla 2: Evolución de la internacionalización de las empresas exportadoras españolas respecto a su tamaño (%)

TAMAÑO DE LA EMPRESA 2000 (%) 2007 (%) INCREMENTO (%)

PEQUEÑA 29,7 33,1 3,4

MEDIANA 28,9 34,8 5,9

GRANDE 41,4 32,1 -9,3

PYMEs 58,6 67,9

Datos del Ministerio de Industria de España, 2009. ‘Informe sobre las PYME, 2009’.

Como muestra la Tabla 2 las PYMEs en el 2007 en España resultaban ser el tipo de empresa más numeroso dentro del total de empresas exportadoras. Además estas empresas han si- do las que han presentado la mejor evolución desde el 2000. Prestando atención a las im- portaciones del 2007 al 2008 las PYMEs incrementaron relativamente el volumen de sus importaciones en un 5.3% mientras que las grandes empresas lo redujeron en un 13.4% (‘Las empresas industriales en 2008’ ESEE, SEPI, 2009).

Por último se debe valorar la sostenibilidad de las PYMEs como posibles clientes de trans- porte internacional desde el punto de vista del volumen movido al año. De los datos mos- trados en la Tabla 3 podemos concluir que para España en el 2007:

 El 34,66% de las empresas exportadoras que presentaban volúmenes de exporta- ción por encima del millón de euros eran PYMEs.

 El 53,42% de las compañías exportadoras con volúmenes anuales de exportación por encima de 100.000 euros eran SMEs en comparación con el 31,92% de las grandes empresas en ese rango de volumen.

Tabla 3: Empresas exportadoras españolas por volumen de exportación en el 2007

Tamaño % total empresas por encima de 1 millón €

% total empresas por encima de 100,000 €

PYMEs 34.66 53.42

GRANDES 30.64 31.92

% TOTAL EMPRESAS

EXPORTADORAS 65.20 85.34

Por lo tanto se podría concluir que para el caso de España las PYMEs representan no sólo el mayor porcentaje de compañías exportadoras (67.9% en el 2007 según Tabla 2) sino tam- bién el más importante porcentaje de compañías exportadoras con volúmenes de exporta- ción anuales por encima de 100.000 euros (el 53.42% del total en número). Debido a todo lo anterior para el caso de España el cliente más probable sería una PYME (ARL) con origen destino Francia (ARN).

2.2

Mercado internacional. Análisis cualitativo.

El análisis cualitativo permite determinar si las características del medio de transporte (ARL) son adecuadas a las necesidades de la carga debido a su naturaleza (equivaldría a las carac- terísticas TO propuestas por Wonexius J.,2010). Una vez identificado el cargador más pro- bable (de acuerdo al tipo de empresa) es importante conocer la posibilidad de que su carga pueda ser transportada por transporte multimodal articulado a través de autopistas del mar. En otras palabras que pueda ser contenerizable. Para ello deben ser identificados los sectores económicos a los que pertenecen el tipo de empresas identificadas en el punto an- terior.Así en el caso de España en la Figura 2 puede verse el reparto por sectores del comer- cio exterior español durante el 2008. Se ha comprobado además que los cinco primeros sec- tores son también los más importantes en ambos sentidos independientemente: importa- ción y exportación.

Figura 2: Mercado exterior español por sectores económicos en el 2008 (%)

CAPÍTULO 4–ETAPA I:LA VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD

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A continuación se analizará la distribución de los productos agrupados por sectores econó- micos y por tamaño de empresas para conocer qué mercancías son contenerizables y ade- más corresponden a los cargadores con mayor probabilidad de que se conviertan en de- mandantes de servicios de transporte. Así en la Tabla 4 se muestra el 55,50% del total de volumen de mercancías (en millones de Euros) exportado en España en el 2008. El 60,23% de ese porcentaje (el 33,43% del total) correspondía a carga producida por PYMEs.

Tabla 4: Producción exterior española en el 2008 por sectores y tamaño de empresa (%)

Sectores Económi- cos Productos % exportaciones totales

Volumen producido por empresa exporta- dora % pequeñas % medianas % grandes PYMEs (%) Bienes de Equipo máquinas agríco- las e industriales 5,70 30,30 39,40 25,70 69,70 máquinas de ofici- na 1,30 37,50 18,80 37,50 56,30 otro material de transporte 5,20 10,70 50,00 35,70 60,70 aparatos eléctricos 4,20 22,50 31,30 45,00 53,80 Sector del Automóvil vehículos de mo- tor 11,40 8,10 33,70 58,10 41,80 Alimentos industria cárnica 1,70 21,10 47,40 31,60 68,50 productos alimen- ticios y tabaco 1,10 25,20 33,30 48,90 58,50 bebidas 1,40 40,60 28,10 28,10 68,70 Productos químicos productos quími- cos orgánicos e inor- gánicos 2,20 20,40 35,20 44,40 55,60 plásticos 3,70 38,30 39,50 22,20 77,80 Semifac- turas no químicas

industria del papel 1,60 31,00 35,70 31,00 66,70 metales férreos y no férreos 7,10 19,40 40,30 38,30 59,70 Manufac- turas de consumo textiles y vestido 7,10 42,20 37,30 15,70 79,50 cuero y calzado 1,00 75,80 15,20 6,10 91,00 Bienes de consumo duradero

industria del mue-

ble 0,80 51,80 25,00 21,40 76,80

Peso de los sectores estudiados en las exportaciones totales en el 2008 (%) 55,50

Peso de la producción de las PYMEs en la exportación en España en el 2008 (%) 33,43

Datos del Ministerio de Industria de España Ministerio de Industria de España. ’Informe mensual de comercio exterior’ Diciembre del 2008 e ‘Informe sobre las PYMEs 2009’.

A pesar de que los datos mostrados en la Tabla 4 hacen referencia sólo a exportaciones, los principales sectores aquí indicados son los mismos que los de la Figura 2 y estos son, como se mencionaba antes, los sectores más importantes en ambos sentidos: importación y ex- portación. Así las empresas de pequeño y mediano tamaño son las que producen el mayor porcentaje en volumen de bienes de equipo exportados y lo mismo ocurre con los produc- tos alimenticios como las bebidas. Las PYMEs producirían también más de la mitad de los plásticos, papeles, textiles, calzado y muebles. De acuerdo al análisis anterior en el 2008 las PYMEs produjeron el 33,43% del volumen total exportado en España y pertenecían a los más importantes sectores del comercio exterior en España en el 2008. La producción de las PYMEs fue la más importante en maquinaria y materiales de transporte, bebidas, plásticos, papel, productos textiles y calzado. Todos ellos podrían ser transportados mediante trans- porte multimodal en contenedores.

Por tanto, en este aparatado se ha establecido un análisis que permite identificar dos varia- bles no controlables: el País más interesante con el que establecer una autopista del mar y el tipo de cargador con más posibilidades de usar el transporte multimodal. En el caso del ejemplo de España este país es Francia y el cargador más interesante es una PYME con acti- vidad exterior y producción contenerizable de volumen anual de hasta 100.000 euros.