La presente emisión de Certificados Bursátiles Preferentes contempla la participación de IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V., IXE Grupo Financiero como Intermediario Colocador. Con ese carácter, IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V., IXE Grupo Financiero ofrecerá los Certificados Bursátiles Preferentes de acuerdo a la modalidad de mejor esfuerzo. La presente emisión de Certificados Bursátiles Preferentes se llevó a cabo conforme al Proceso de Subasta Pública para la Adquisición de Certificados Bursátiles Preferentes contenido en el Anexo 1 del presente Suplemento. El plan de distribución tiene como objetivo primordial acceder a una base de inversionistas diversa y representativa del mercado de personas físicas, morales e institucionales mexicanas e internacionales, integrados principalmente por Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Fianzas; Sociedades de Inversión; Fondos de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad; Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro.
Asimismo, y dependiendo de las condiciones de mercado, los Certificados Bursátiles Preferentes se colocaron entre otros inversionistas, tales como Banca Patrimonial e Inversionistas Extranjeros participantes en el mercado mexicano.
Como parte del plan de distribución y para la recepción de posturas se utilizó el sistema electrónico operado por la empresa Decimales, S.A. de C.V. El servicio prestado por Decimales, S.A. de C.V. fue contratado por el Intermediario Colocador con el objeto de ser más transparente y equitativo en el procedimiento de recepción de posturas y dispersión de montos entre los posibles inversionistas.
El plazo para el cierre de libro y determinación del precio de colocación de dichos Certificados Bursátiles Preferentes tuvo lugar el 14 de diciembre de 2004 de las 11:00 horas a las 14:00 horas en los términos acordados por el Intermediario y la Fideicomitente. Ese mismo día se publicó vía EMISNET los detalles del cierre del libro. Adicionalmente, el día de la emisión se publicó un aviso con fines informativos dando a conocer las características definitivas de la emisión, ya que el cierre del libro se dio dos días anteriores a la fecha de colocación.
El mecanismo de recepción de posturas cumplió con las siguientes características: 1. La asignación del precio es a tasa única.
2. A elección de cada inversionista, las posturas podían ser presentadas en tres modalidades: (i) a través del Sistema Módulo de Subastas Decimales, en caso de que los Participantes cuenten con dicho Sistema, o (ii) vía telefónica o mediante e-mail a los teléfonos o a la dirección e-mail que se indiquen en la Convocatoria, mismos que serán del Área de Ventas Institucionales de Ixe, en cuyo caso el Área de Ventas institucionales confirmó la recepción de la postura correspondiente a través de conversación telefónica grabada, o (iii) a través de la Terminal Abierta. Todas las posturas fueron capturadas por el Área de Ventas Institucionales de Ixe, así como por el Sistema Módulo de Subastas Decimales instalado en dicha Área.
3. Las posturas fueron recibidas en una sala cerrada habilitada por Decimales en donde únicamente estuvieron presentes el área de Ventas Institucionales de Ixe, representantes del Emisor y personal de Decimales, sin que absolutamente ninguna otra persona tuviera acceso a esta sala.
4. La sala contó con una terminal de Decimales con la aplicación Módulo de Subastas Decimales en la cual se recibieron las posturas de manera electrónica.
5. Durante el proceso de recepción de posturas, ninguna de las personas dentro de dicha sala, tuvo acceso a teléfonos celulares, satelitales o radiolocalizadores, ni tampoco pudo salir de la sala en donde se llevó a cabo el llenado del libro, a excepción de causas de fuerza mayor.
6. El Intermediario Colocador y el personal de la Emisora, podieron ver llegar las posturas solo con montos y tasas. Fueron anónimas.
7. Concluido el periodo de recepción de posturas el Emisor decidió aceptar las posturas.
El criterio de asignación fue “primeras entradas primeras asignaciones” hasta el monto total de la colocación. Esto quiere decir que si existieron varias posturas a la tasa máxima, se usó aquellas que entraron primero hasta completar el monto total de la colocación. Por lo tanto, no se hizo asignación prorrata a la tasa máxima.
Una vez decidido el monto asignado, Decimales a través de su mismo sistema envió en algunos segundos un aviso de resultados. Sin embargo, la asignación y confirmación a los clientes la hizo Ixe a través de Cartas de Confirmación o Confirmaciones grabadas vía telefónica de ese mismo día.
Los resultados de la subasta se publicaron omitiendo el nombre de los participantes (libro ciego) y podieron ser consultados después del cierre y asignación en la página de Ixe (www.ixe.com.mx) y a través del Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores -EMISNET-.
El Intermediario Colocador no firmó ni pretenden firmar algún contrato de sindicación con otras casas de bolsa. La Fideicomitente, el Fiduciario Emisor y el Intermediario Colocador no tienen conocimiento que los principales accionistas, directivos o miembros del consejo de administración de Ixe pretenden adquirir parte de los Certificados Bursátiles Preferentes.
Ixe mantiene y podrá continuar manteniendo ciertas relaciones de negocios con el Emisor, y le presta diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como Intermediario Colocador, por la colocación de los Certificados Bursátiles Preferentes). Ixe estima que no tiene conflicto de interés alguno con el Emisor respecto de los servicios que ha convenido en prestar para la colocación de los Certificados Bursátiles Preferentes.